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… 있느냐가 정말 중요합니다. 부실한 주식을 들고 있으면 공포가 훨씬 커지고, 버티기도 어려워지죠. ### 소부장과 현대로템, 그리고 낙폭 지지난주 방송에서는 소부장 이야기가 많았는데, 소부장은 크게 맞았습니다. 물론 더 오를 수도 있어요. 하지만 고점에 샀다면 이번 하락을 버티기가 매우 힘들 겁니다. 같은 방산주라도 …

… 힘이냐? 오늘 매도는 사실상이 보시는 것처럼 오늘 매도는 어디에서 많이 나왔냐? 오늘 매도는 자이 반도체 소부장하고요. 소부장하고 2차전지에서 나왔습니다. 반대로이 매도 물량을 지금 그대로 사는 데는 혹시 바이오에서 사고 있습니다. 바이오. 근데 기간은 오히려 어디에서 사냐? 소부장을 소부장 쪽하고 오늘 소부장 그리고…

…능성도 있다. 어, 미국 선거 이후에요. 11월 예. 그렇죠. 예. 그래서 어, 지금 2차전지나 뭐 반도체 소부장이나 아니면 지금 바이오나 예. 코스닥을 주로 구성하고 있는 종목들에서 어 생각보다 수익률 게임들이 좀 본격화될 가능성이 있고요. 코스피는 여전히 삼성근자 아닉스는 매번 실적 발표할 때마다 계속 확인하려고 하고…

…면서 인버스가 마이너스 마감을 했습니다. -2% 2% 올랐으니까 삼성 전기고요. 예. 역시나 오늘 반도체 소부장 쪽이 좀 강했거든요. 근데 소부장 흐름을 따라가기보다는 이제 삼성전자나 스카이닉스의 흐름을 따라가는 모습이었다. 플러스 1.38%고. 네. 일본에 오늘 입비된 또는 무라타제작소 같은 MLCC 기판 기업을 봐도…

…오늘 소부장 반등세가 생각보다 크지 않습니다. 어제 10% 넘게 빠진 것에 비하면 미미한 수준이에요. 지금 주성엔지니어링은 시가총액 3위 자리로 다시 내려왔습니다. 그런데 한때 고공행진을 이어가며 시가총액 2위까지 올라섰고, 1위까지 갈 수 있다는 전망도 나왔었죠. 주성엔지니어링을 어떻게 보느냐는 질문에, 저는 더 오르지…

… 잘 올라주고 있고, 우주항공 관련주와 방산도 올랐습니다. 이번 주 하락 이전까지 우리가 주로 얘기했던 건 소부장과 2차전지였는데, 그 관점에 변화가 있을까요? 소부장과 2차전지로 최근 돈이 많이 들어갔습니다. 그만큼 가격이 무거워졌어요. 하락장에서 같이 손해를 보던 사람들이 그쪽으로 많이 갈아탔습니다. 바이오 제약주를…

…어 우리 기업들이 더 분발 해야 되는 거고 [콧방귀] 그리고 이제 국내 기업들 같은 경우는 시총 큰 반도체 소부장 기업들로 보면 장비 쪽은 증착 쪽에 좀 오리엔트 돼 있어요. 그래서 어 시각이라든지 아니면 뭐 노은 당연히 뭐 ASML이 독점이니까 뭐 그쪽도 제한적이고 어 그런 것들이 이제 여전히 최근에 또 이제 규모가 …

…았어요. 그죠. 그죠. 그 이런 거예요. 수익 다 많이 많이 나는 이유는 예. 근데 그 지금 근데 지금 왜 소부장이냐? 이제는 그 케파의 한계가 왔다. 이제 케파를 늘려야 되는 때가 되다 보니까 그렇죠. 그러니까 소부장을 다시 쳐다보야 될 때가 되었고 그게 아마 우리가 올 하반기부터 안녕하십니까? 어 반갑습니다. 리더스…

…금보다는 조금 나중에 하셔도 되지 않을까 싶습니다. 현 단계에서는 그렇게 보고 있습니다. 기왕이면 지금은 소부장 쪽이 강세 흐름을 많이 보여줄 수 있는, 주도주가 전환되는 흐름 전환의 기점이라고 봅니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 아주 장기적인 투자 관점에서 보면 안정감 있게 올라갈 수 있기 때문에, 매수 후 장기 투자를…

…이어졌습니다. 이 여파로 국내에서는 메모리 기업뿐 아니라 LG이노텍, 삼성전기 같은 기판 기업이 폭락했고, 소부장 쪽에서도 광통신 관련주의 하락세가 심했습니다. 엔비디아는 코어위브, 네비우스, 엔스케 같은 네오클라우드 상위 기업의 주요 투자자입니다. 글로벌 빅테크는 막강한 현금 창출력으로 AI 투자를 하지만, 엔비디아 …

… 비중은 57,000원에 15%요. GST는 낙폭도 굉장히 컸는데, 오늘 반등이 너무 미미합니다. 그래도 소부장 종목들이 좀 많이 올라왔는데, 전문가님 더 보유해도 되겠죠? 안녕하세요. 57,000원에 매수하셨어요? 15%요. 10월 8일 날 매수하셨네요. 매수하신 이유가 있으세요? 반도체 장비주가 잘 나가는 것 같…

…찬가지입니다. 지수가 횡보하는 동안, 혹은 우상향하는 동안 어떤 종목을 발굴해야 할지가 가장 중요합니다. 소부장이 될 수도 있지만, 소부장 중에서도 오를 수 있는 종목은 굉장히 한정적입니다. 종목 선별이 매우 어렵습니다. 그리고 이렇게 큰 하락이 한 번 나온 뒤 새로운 추세 상승이 시작되면, 주도 섹터가 바뀔 확률이 매…

…일 잘하는 거. 그리고 조방 원전요 쪽들 그런 몇몇 개밖에 없기 때문에 그런 쪽에서 포지션 갖추시고 아 또 소부장도 좀 있네요. 네. 그런 쪽 빼고는 어 그렇게 갖고 요즘 보게 되면 우리 안렙 선생님 네. 예. 안렙 선생님 책은 좀 괜찮지 않았나요? 예. 강합니다. 그니까 시총 그래도 그나마 이게 1조 가까이가 되고 거기…

… 나옵니다. 외국인은 일곱 거래일 연속으로 팔았다고 하고요. 코스닥도 세 연속 하락이었습니다. 어제 반도체 소부장주가 코스닥 시가총액 상위권을 차지하면서 바이오가 밀려났다는 기사도 많았습니다. 돈이 바이오에서 반도체 쪽으로 옮겨갔다는 이야기죠. 그럼 이 흐름에서 리가켐바이오가 왜 밀렸는지 차트부터 뜯어 보겠습니다. 이 …

…기를 드리는게 맞지 않나 싶습니다. 조정받으면 좀 괜찮게 보실 섹터는 어떤 쪽인데? 저는 뭐 역시나 반도체 소부장을 좋게 보고 있고요. 그 반도체 결국 메모리가 빠지면 소부장도 투자 가치가 없는 거 아니야? 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠지만 삼성전자의 영업 이익률이 올라가는 구간에는 주가가 여기서 크게 빠지거나 하지 않거…

… 근데 어 필반 지수가 어제 밤에도 4.3%나 빠지니까 이걸 아마 선반영하면서 우리 시장도 어제 어 반도체 소부장도 밀리면서 어제 미국 시장을 확실히 우리 시장이 참 스마트한 거 같아. 음. 이거 이렇게 빠질 줄 어떻게 알고 미리 좀 빠지는 모습이 나왔고 그게 저는 선반영을 좀 했다고 보는데 미국 시장 결과를 보면서 또 …

…가가 그걸 다 얘기해 주고 있는데 지금 이렇게 심리적으로 안 좋으면 또 좋은 섹터도 막 무너지거든. 어제 소부장처럼. [목을 가다듬음] 그랬을 때 주가를 보면서 자신감이 없어지거든. 그래서 공부를 계속 해야 되는 거예요. 하는데 어이 자리가이 자료가 되게 좋은게 뭐냐면 어 최근에 가장 강한 섹터 두 개가 2차전지라 반도…

…많이 갖고 있었기 때문에, 일정 부분 중소형주 플레이가 들어갈 것이라는 말씀을 계속 드려왔고, 그게 반도체 소부장이었죠. 지금부터 생각해 보면, 월말로 가면 삼성전자와 하이닉스의 확정 실적이 나올 거고, 말씀하신 대로 빅테크들이 계속 얘기를 할 거예요. 우리 여력 있다, 투자 잘 되고 있다는 얘기들을 하면서 진화를 시켜 …

…은 매도는데 거기까지 볼 필요 없고 간단하게 보실 것 같으면 이거 같이 보셔야 된다. 지금 외국인들이 오늘 소부장이 제일 현재 바닥에서 사고 있다까지는 보시면 됩니다. 나머지는 이제 아직 보시면 됩니다. 어제 또 매도를 해 놨으니까 또 이제 준비. 자, 뭐 여러분 아직부터 토마토가 눌림. 양지사가 움직이면 뭐 시장이 뭐 …

…락도 아닌데요. 아직까지도 본격 하락이 아니에요. 얘네들 보면 아직까지도 본격 하락이 아니에요. 헐. 내일 소부장 작살 났다, 여러분들. 소부장 내일 내일 소부장 아장 났다. 아장 났어. 오늘 종가 배팅하신 분들 잠 못 주무시겠는데요. 열심히 하겠습니다. 네. 와. 대박이다. [콧방귀] 이거 뭐 아직 본격 하락도 시작 안…

…강아지는 결국 따라 올라오게 돼 있습니다. 그럴 때 코스피보다 더 빠르게 올라올 섹터는 2차전지, 반도체, 소부장 같은 것들이며, 연평균 성장률이 30% 이상 되는 것들을 공부하며 리밸런싱하는 것이 중요합니다. 이런 변동성은 생각보다 오래가지 않습니다. 재미있는 자료를 하나 보여드리겠습니다. 모닝 브리핑 동시 시청자 수…

…란불입니다. 특히 최근 신고가를 기록했던 주성엔지니어링도 오늘 장대 음봉이 나왔고, 이와 함께 TSE 같은 소부장 섹터들도 같이 밀려나고 있습니다. 이 중에서 삼성전기를 보겠습니다. 두 자릿수 급락이 나오고 있습니다. MLCC가 좋은 것 아니냐, 카메라 모듈 쪽 이슈가 나와야 되는 것 아니냐고 하셨죠. 그럼 삼성전기는 …

…망하면서 계속 지켜보는 자세가 필요합니다. 그렇다면 반도체 안에서 다른 종목도 점검해 봐야겠네요. 반도체 소부장 중에서 다음 수로 YC캠을 가져와 주셨는데, 소부장은 어떻게 대응 전략을 짜 볼까요? YC캠도 제가 말씀드린 지 며칠 안 됐는데, 오늘 급락을 했습니다. 이 회사는 HBM의 TSV 공정에 특화된 기업이에요.…

…가 말씀을 드렸어요. 코스피가 하락하는데 코스닥이 올라갈 이유가 없어요. 코스닥은 더 빠질 거예요. 왜냐면 소부장주 중심에서 하락을 하거든요. 삼성전자가 빠지면 소부장이 빠지고, 소부장이 빠지면 코스닥이 빠져요. 죄송한 말씀이지만 개인 투자자들이 코스닥도 많이 갖고 있을 거예요. 코스닥도 곡소리 날 겁니다. 제가 100…

… 분들은 대응할 필요 없이 그냥 버티는 게 맞다고 생각합니다. 좋은 종목을 괜히 매도할 필요는 없습니다. 소부장 이야기를 예로 들면, 7월 장에서 소부장을 팔고 삼성전자나 SK하이닉스 레버리지로 갈아탄 분들은 다 후회하셨을 겁니다. 그때도 저는 좋은 종목을 팔지 마시라고 말씀드렸습니다. 결국 갈 종목은 간다는 시간의 문…

…라오게 되어 있습니다. 코스피 지수보다 더 빠르게 올라올 섹터는 오가장 자료에 따르면 2차 전지, 반도체, 소부장 등으로, 연평균 성장률이 30% 이상입니다. 이번 변동성은 생각보다 오래가지 않을 것입니다. 지금처럼 난이도가 높은 시장일수록 전문가에게 맡기는 것이 회복기에 더 나은 선택일 수 있습니다. 강세장이 다시 돌…

…니다. 머스크가 말한 것처럼 다른 회사들이 터무니없는 가격을 제시하고 있다는 압박도 있고, 메모리뿐 아니라 소부장을 포함한 반도체 전반의 가격이 계속 오르고 있어서 그에 따른 가격 압박도 존재하는 것으로 보입니다. 여기서 유의할 점은 코스피가 상승 추세를 벗어나 3일 만에 15% 떨어졌다는 것입니다. 시장에서 하락을 말…

…2%대 약세로 출발했습니다. 지수가 반등하려면 결국 삼성전자와 SK하이닉스가 힘을 내줘야 합니다. 코스닥도 소부장이 살아나야 움직일 수 있습니다. ### 2차전지 주목 이유 종목 장세 관점에서는 오늘 2차전지가 상대적으로 강합니다. 삼성SDI가 3% 가까이 오르고 있고, LNF와 포스코퓨처엠도 1% 안팎 상승 중입니다…

…성이 전 높다고 보거든요. 아, 네. 그러면은 지수가 올라올 때 얘도 같이 올라갈 거예요. 그러면은 반도체 소부장 쪽에 엮겨 있는 기업들 이런 중소용주들 튀어 올라갈 가능성이 상당히 높기 때문에 저는이 자리에서 추가 매수까지는 굳이 안 해도 된다고 봅니다. 아, 네. 그래요. 그래서 그냥 들고 가셔 가지고 반등 나가면은 …

…하락입니다. 그런데 외국인은 코스닥에서 480억 원을 사고 있습니다. 그 종목이 어디냐가 중요한데, 오늘은 소부장과 바이오로 들어오고 있습니다. 환율도 드디어 진정되는 모습입니다. 1,348원대에서 움직이고 있고, 1,350원대로 올라서면 환율 포지션도 조금 안정될 것 같습니다. 가격 메리트를 보려면 캔들 징후를 먼저…