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…자체 개발 AI 반도체를 공개한 바 있어 시너지 효과가 기대됩니다. 우리나라에서도 SK하이닉스와 삼성전자의 HBM 시장 경쟁이 시장을 잠식하는 출혈 경쟁이 아니라 동반 성장의 기회가 되고 있는데, MS와 오픈AI도 비슷할 수 있다고 긍정적으로 보고 있습니다. MS는 10월 이후 저점을 찍고 계속 상승 중이었고, 올트먼 영…

… 엔비디아가 차세대 AI 칩을 공개하면서 국내 관련주에 대한 기대도 커졌습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 HBM을 만드는 메모리 기업이 특수를 누릴 것이라는 전망이 많습니다. 아마존, AMD 등 주요 빅테크 기업들이 AI 반도체 투자를 강조하고 있어 두 기업 모두 수혜가 기대됩니다. 특히 SK하이닉스는 HBM 시장에서…

…별 종목에 수급이 쏠릴 수 있는데, 2차전지는 실제로 많이 하락해 수급이 시장을 도는 모습입니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 상승하며 신고가를 갱신해 왔지만, 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 종목은 약할 가능성이 있고, ADM 코리아는 …

…많이 하락했고, 그래서 수급이 시장에 도는 모습이에요. 수급 쏠림은 일어나고 있지 않습니다. 반도체는 기존 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준한 상승을 보였고 신고가도 계속 갱신했어요. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 물량이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋아도 반도체 종목들은 약할 것이기 때문에…

…많이 하락했습니다. 수급이 시장에서 돌고 있고, 특정 업종으로 쏠리지 않고 있는 상황입니다. 반면 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 상승했고 신고가도 계속 갱신해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일에는 시장이 좋더라도 반도체 종목들은 약할 가능성…

…서 수급이 시장에 조금 도는 그런 모 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

…을 했죠. 그래서 수급이 시장에서 조금 도는 모습이에요. 수급 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 기존 HBM3 라인이 굉장히 튼튼해서 꾸준한 상승을 보였고 신고가도 계속 갱신했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크가 나오면서 차익 실현이 나올 거예요. 월요일 시장은 좋아도 반도체 종목들이 약할 거기 때문에, …

…서 디보다운 거 나왔어요. 가냥 말씀드릴게요 앵커님 아침에 바쁘시니까네 비디아 안되 GPU 인데 여기 여기 hbm이라 보시죠. 요거 지금 메모리는 80gb 든요 이게 클수 좋다는 걸 아실 거고 내년도에 나올 제품들이 뭐 여러 가지 백백 뭐 샤넬백도 아니고 h 100 뭐 이는데 어 샤넬백이 중요하지 않습니다. h 백이 더…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

… 2차전지는 실제로 많이 하락했고, 수급이 시장에서 도는 모습이라 쏠림이 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 상승하며 신고가를 계속 갱신했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것입니다. 월요일 시장은 좋더라도 반도체 종목들은 약할 것이기 때문에, ADM…

… SK하이닉스 재고는 약 14조 원입니다. 다만 삼성전자와 달리 반도체 부문 재고는 오히려 줄고 있습니다. HBM 영업이 본격화되면서 그 성과가 숫자로 나타나고 있습니다. 하이닉스도 D램 재고가 많지만 HBM 비중이 높아서 두 회사의 재고 상황이 차별화되고 있다고 볼 수 있습니다. 기대감으로 주가도 올랐습니다. 오늘 반…

…2차전지는 실제로 많이 하락했습니다. 수급이 시장을 도는 모습이고 쏠림은 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 탄탄해 꾸준히 상승하며 신고가를 갱신해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체에서 실적 쇼크가 나오면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 종목들은 약할 것으로 예상되고, …

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

… 수 있는 뭔가 확 변화 혁신이 일어나야 될 것 같은데 그게 참 쉽지가 않은 거 같아요. 예 그러면 지금이 hbm3 이거와 관련해서 어쨌든 현재는 이제 삼성전자가 좀 밀리고 있는 상황이잖아요. 이거를 돌파하기 위한 삼성전자의 전략 앞으로의 그 성장 전략은 어떤 겁니까 어 삼성은 일단 뭐 기술적으로 지금 아이닉스 조만 다른…

…차전지는 실제로 많이 하락해서 수급이 시장에 도는 모습이고, 수급 쏠림은 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준한 상승을 보였고 신고가도 계속 갱신했어요. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋더라도 반도체 종목들이 약할 것이기 때문에,…

…차전지는 실제로 많이 하락했고, 수급이 시장에서 도는 모습이라 수급 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 상승하며 신고가를 계속 갱신했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장은 좋더라도 반도체 종목들은 약할 것이기 때문에…

…서 재평가 영역으로 들어가는 것 아닌가 하는 생각이 듭니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 원래 하는 얘기인데, HBM 메모리 1등 기업이라 연말 연초까지 강세를 이어갈 것으로 보입니다. 두 종목 모두 가져가도 괜찮을 것 같습니다. 2차전지 관련으로는 포스코홀딩스와 같이 카본 나노튜브 음극재를 사용하는 소재 회사인 J사(?)…

…AM 쪽에서 최대 매출이 나타날 수 있다는 점에서 긍정적입니다. 또한 3분기 컨퍼런스콜에서 SK하이닉스는 HBM, DDR5 등 메모리 한파 개선도 예상하면서, 내년에는 영업이익이 10조 원을 달성할 수 있을 것이라고 발표했습니다. 최근 트렌드인 AI 주도의 서버 수요와 맞물리면서 SK하이닉스의 영업이익은 더 크게 상향…

… 실제로 많이 하락해 수급이 시장에서 도는 모습이고, 특정 업종으로 수급이 쏠리지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 상승하며 신고가를 갱신해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 것으로 보입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 종목들은 약할 가능성이 크고, ADM…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

… 수급이 시장에 조금 도는 그런 모습 모습이에요. 수급 쏠림이 안 일어나고 있어요. 근데 반도체는 기존에이 hbm3 라인이 굉장히 튼튼해 가지고 꾸준한 상승을 보였단 말이에요. 신고가도 계속 갱신하고 근데 이번에 한미 반도체가 어 실적 쇼크가 나오면서이 차익 시련이 나올 거예요. 월요일 날 월요일 날 시장은 좋아도이 반도…

…아주 큰 차이는 아닙니다. 매출도 400억 원 대비 310억 원 정도로 줄었는데, 핵심은 본더 장비입니다. HBM에 들어가는 TC 본더 같은 장비는 후공정에서 칩을 절단하고 이동시키는 역할을 하는데, 이 장비 매출이 중국이나 대만의 후공정 전문 업체들로부터 발생합니다. 반도체가 지금 소강 상태라 이 업체들의 장비 도입이 …

…지는 실제로 많이 하락했고, 그래서 수급이 시장에서 도는 모습이며 쏠림이 일어나지 않고 있습니다. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해 꾸준히 상승하며 신고가를 계속 갱신해 왔습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 매물이 나올 전망입니다. 월요일 시장이 좋더라도 반도체 종목들은 약할 것이므로, ADM 코리…

…2차전지는 실제로 많이 하락했습니다. 수급이 시장에서 돌고 있을 뿐 쏠림이 일어나지 않고 있어요. 반도체는 HBM3 라인이 튼튼해서 꾸준히 상승하며 신고가를 계속 갱신했습니다. 그런데 이번에 한미반도체가 실적 쇼크를 내면서 차익 실현 매물이 나올 거예요. 월요일 시장은 좋아도 반도체 종목들은 약할 것이기 때문에, ADM …

…결국 HBM과 DDR5가 실적을 거의 끌어올렸다고 봐야 합니다. 적자의 대부분은 낸드 플래시 쪽에서 나왔고, D램 쪽은 영업이익이 5천억 원 내외 정도 나온 것으로 보입니다. 그만큼 HBM의 이익 기여도가 크게 높아진 것이죠. 그런데 주가가 왜 그렇게 움직이지 않느냐면, 시장은 항상 D램이 오르면 낸드도 따라 오른다고 인…

…같습니다. 최근 시장 흐름을 주도하는 업종은 아무래도 반도체일 것 같습니다. 오늘도 반도체 소부장주, 특히 HBM 관련주가 상당히 좋은 흐름을 보였습니다. 내년 반도체 업종 실적 전망은 어떻게 보십니까? HBM이나 AI 반도체 쪽 모멘텀은 계속 이어질까요? 당분간은 상승 모멘텀이 이어질 수 있다고 봅니다. 실적부터 말씀…

…최근 마이크론과 관련해서 대만 매체 디지타임스에 눈에 띄는 소식이 있었습니다. 마이크론이 고대역폭 메모리인 HBM의 경쟁력 확보를 위해 TSMC와 손을 잡는다는 것입니다. 이 소식을 듣고 많은 생각이 들었습니다. 이전과 달라진 무언가가 있는데요. 사실 메모리 업체와 파운드리가 직접 협업하는 경우는 거의 없다고 해도 무방…

…### 메모리 반도체 실적과 HBM 수요 전망 결국 HBM과 DDR5가 실적을 거의 혼자 끌어올렸다고 봐야 합니다. 적자의 대부분은 낸드플래시 쪽에서 나왔고, D램 쪽은 영업이익이 5천억 원 내외 정도 나온 것으로 보입니다. 그만큼 HBM의 이익 기여도가 크게 커진 것이죠. 그런데 주가가 왜 그런지 항상 시장은 D램이 …

…니다. ### 투자 시 체크 포인트 미중 간 갈등, 중국의 반도체 장비 반입 이슈, AI 반도체 수요, HBM을 놓고 한 삼성전자와 SK하이닉스의 경쟁, 후공정 관심 등이 포인트입니다. 엔비디아 실적이 11월 21일에 발표되는데, 일주일 전부터 실적에 대한 논란이 있을 겁니다. 지금 일주일에서 열흘 정도 남았습니다. …

…데, AMD가 만약 선전한다면 삼성전자와 SK하이닉스의 우선순위도 바뀔까요? 그건 AMD 제품에 들어가는 HBM을 누가 더 많이 공급하느냐에 달려 있습니다. 현재는 AMD의 전체 매출 규모가 작아서 하이닉스가 먼저 공급하든 삼성이 먼저 하든 의미가 크지 않습니다. 다만 내년 상반기 중에 뚜렷한 변화가 나타날 수 있고, …