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…있다고 봅니다. 하나마이크론은 테스트, 패키징 등을 풀턴키로 수행할 수 있는 후공정 업체입니다. HBM은 D램을 쌓아서 만드는 제품이기 때문에 테스트와 패키징의 안정성이 매우 중요합니다. 현재 시가총액은 한미반도체가 약 5조 6천억 원, 하나마이크론은 약 1조 4천억 원 수준입니다. 올해 영업이익은 1,000억 원 정…

…고 볼 수 있습니다. 일식집에서 어떤 대화를 나눴을지 궁금했는데, 이런 이야기였을 것 같습니다. HBM은 D램을 수직으로 여러 개 쌓아 데이터 처리 속도가 매우 빠르고 전기도 적게 먹습니다. AI 데이터센터에는 수많은 고성능 GPU와 이를 맞출 수 있는 HBM 메모리가 필요합니다. 엔비디아가 예상보다 많은 수주로 예상치…

…급이 시작된다면 삼성전자의 4분기 실적에도 직접적인 영향을 줄 수 있겠습니다. 그렇습니다. HBM은 아직 D램이기 때문에 메모리 반도체 매출에서 주력 제품이 되기까지는 시간이 좀 걸릴 것으로 보입니다. 그럼에도 HBM은 최신 DDR5보다 가격이 최소 5~6배 높기 때문에, 실적 기여도가 적지는 않습니다. 삼성전자는 3분…

…슈퍼컴퓨터인데, 그 가장 작은 단위인 비휘발성 메모리가 낸드플래시입니다. 낸드플래시는 1기가당 약 5센트, D램은 약 4달러입니다. 그래서 데이터센터에서는 낸드가 가장 많이 쓰이고 있습니다. 다만 낸드는 AI 시장에서 문제가 있습니다. 속도가 느리고 열에 취약해서 수명이 짧다는 단점이 있습니다. AI가 얼마나 많은 알고…

… 논의했죠. 그 과정에서 반도체 장비 반입 이슈가 나왔습니다. 14나노 이하 시스템 반도체, 1x나노 이하 D램, 128단 이상 낸드플래시 관련 장비는 규제 대상으로 묶여 있습니다. 우리나라는 1년 유예를 받았는데, 이 유예가 10월에 만료됩니다. 추가 1년 유예 쪽으로 무게가 실리고 있습니다. 이런 흐름 속에서 중국은…

… 이유는 메모리 반도체의 턴어라운드가 시장 예상보다 조금 늦어지고 있다는 우려 때문입니다. 하지만 3분기에 D램 사업부가 흑자 전환하고, 메모리 반도체 사업부에서 턴어라운드 조짐이 보이게 된다면 주가 탄력성은 굉장히 높아질 것으로 보입니다. 메모리 반도체 사업부의 본격적인 회복은 늦어도 내년에는 나타날 것으로 전망되고 있…

… 플라자를 통해서 일본을 어렵게 만들고요 또 미시적으로는 86년에 매일 반도체 박을 맺습니다. 지금 우리 d램 분야 세계시장 점유율이 우리나라가 70%가 약간 넘지 않습니까 그때 일본이 80%가 넘었었어요. 일본이 그렇게 잘 되니까 미국이 매일 반도체 박을 통해 가지고 일본 시장에서 미국산 반도체를 20% 이상 사용해라…

…라는 새로운 전방 시장이 열리면서 수혜주가 차별적으로 반영되기 시작한 장이었다고 생각합니다. 기존 전방인 D램 시장에서는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 같은 업체들이 감산에 나서 공급을 줄이며 수급 밸런스를 맞추기 시작했습니다. 그 사이 AI라는 새 전방이 열리면서, 아직 업황이 돌아서지 않았음에도 관련 수혜주들이 …

…간 자료가 나가고 있으며, 그중 대형주 가운데 SK하이닉스가 가장 선호됩니다. 올해와 내년의 방향성을 보면 D램 업종 관련 장비나 소재 기업들을 긍정적으로 보고 있습니다. 반도체 공정 중에서는 지속적으로 수요가 있고 레벨업이 가능한 후공정 쪽이 유망하다고 판단합니다. 따라서 후공정 장비사와 AI, 글로벌 빅테크 기업에 납…

… 계속 이어질 것으로 보입니다. 다만 최근 한동안 반도체 장비 업체들이 빠졌던 건, AI 수요는 좋아졌지만 D램이나 낸드플래시 쪽 수요는 아직 재고 물량이 급격히 줄지 않아서 실적 개선에 대한 경계감이 있었기 때문이라고 생각합니다. ### 이오테크닉스 기업 소개 정경민 변리사님, 오늘 집중 분석할 이오테크닉스는 어떤 …

…는 노력이 이어지고 있습니다. 이런 흐름 속에서 파두가 가진 경쟁력이 중요해집니다. 파두의 경쟁력은 기존 D램의 단점을 획기적으로 보완한 기술력에 있습니다. 기존 D램은 속도가 느리고 열에 취약해 수명이 짧다는 단점이 있습니다. AI는 방대한 데이터를 빠르게 연산해야 하는데, 이 과정에서 많은 전력이 소비됩니다. 즉, …

…I는 많은 알고리즘과 방대한 데이터를 빠르게 연산해야 하고, 그 과정에서 전력 소비가 큽니다. 따라서 기존 D램만으로는 AI를 공략하기 어렵고, 이 취약점을 보완할 변화가 필요합니다. 그 변화를 줄 수 있는 기업이 바로 파두입니다. 파두는 낸드를 병렬로 묶고 컨트롤러를 붙여 SSD를 만듭니다. 이 컨트롤러가 발열과 소비…

… 삼성전자가 하이닉스가 올해 대비해서 내년에 그 더블 그 하고 가격이 아니 gpu가 4만 불 간다는데 그럼 d램하고 거기 그 뭐죠. 우리 HB 메모리가 각이 낮아지겠어요. 높아지겠어요. 거기서 amd는 더 amd는 더 난리 칠 것이고 뒤졌으니까 그러면 그게 삼성화이니스한테 레버리지 협상 내버리지 좋은 거지 나쁜게 아니란…

…단독주택 짓는 수준의 조립이었다면, 이제는 여의도 IFC 같은 복합몰을 짓는 수준이 된 겁니다. 로직 칩과 D램이 한 아파트처럼 붙어 있는 구조라서 굉장히 어렵습니다. 국내 패키징 대장주로는 하나마이크론을 꼽을 수 있습니다. 국내 OSAT 업체 중에서는 하나마이크론과 SFA반도체가 규모와 연륜 면에서 톱이라고 볼 수 있…

… 있습니다. 단기적으로는 엔비디아의 변동성이 답답할 수 있습니다. 하지만 한미반도체와 이수페타시스를 제외한 D램과 낸드 쪽 종목군은 오히려 반격을 준비하는 종목이 될 수 있다고 봅니다. 최근 케이솔과 신성이엔지가 오르는 것은 어떻게 이해해야 할까요. 두 종목은 반도체 클린룸과 연관된 종목입니다. 미국의 신규 공장 착공이…

… 수요는 어느 시점에서는 돌아오기 마련입니다. 이를 극복하기 위한 방법이 바로 감산, 즉 공급 조절입니다. D램이나 낸드는 과점 업체들이 시장을 나눠 갖고 있습니다. D램만 해도 전 세계에 3개 업체밖에 없습니다. 이 기업들이 모두 감산에 들어갔습니다. 또 HBM용 투자를 늘리려면 웨이퍼에서 생산해야 하는 기존 D램 용…

…삼성이 좋지 않아 이익 성장은 어려울 것으로 봤지만, 지금은 가능성이 보이고 있습니다. 삼성전자나 하이닉스 D램과는 무관하고, 순수한 비메모리 파운드리 테스트 업체로 보시면 됩니다. 오늘 어플라이드 머티리얼즈와 두산테스나 모두 안정성을 강조하셨는데, 지금이 성장보다 안정성을 추구해야 하는 시기라고 보시는 건가요? 엔비…

…리가 많이 나올 거라는게 중요한 거죠. 예를 들면 hbm도 그렇지만 이번에 애플 비전 프로에 필요한 모바일 d램은 기존 범용 lpdr89x 같은게 아니라 애플이 주문한 대로 생산해 준 거거든요. 굉장히 밴드위스가 2배 이상 주문영 반도체 이런 시장이 앞으로 많이 커진다는 거죠. 그래서 메모리에 미래가 없다라는 거는 너무…

…좋아지고 있고 재고도 줄어들고 있지만, 개선이 점진적이라 속도 조절이 필요합니다. 삼성전자는 낸드뿐 아니라 D램 가격도 오르지 않고 있습니다. 9월 정도는 가격이 올라야 하는데, 가격 상승이 나오지 않으면 끝까지 관망하는 것이 좋습니다. 삼성하이닉스는 HBM을 서둘러 잘 만들어야 합니다. 저점에 대해 말씀드리면, 제가 …

…### 낸드·D램 바닥 신호와 삼성전자의 과제 네, 증시 인사이트로 이어가겠습니다. 현대차증권 노근창 리서치센터장과 함께 반도체주를 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 올해 증시는 일부 섹터로 쏠림이 있었다고 봐야 할 것 같은데, 그 쏠림이 약간 완화되면서 다시 반도체주에 관심이 옮겨 가고 있습니다. 최근에도 강세와 조정을…

…을까에 대한 생각도 좀 가져보게 되는데 이에 대한 생각은 어떠세요네 정확하게 저는 동의해요. 실제로 올해가 d램이나 낸드 쪽이 캣펙스 투자가 전년 대비해서 거의 반토막 났거든요. 그러면 내년에는 아마 올해 대비해서 투자를 많이 해야 될 거예요. 지금 국제 반도체 제조협회라는 세미라는 데가 있는데 거기서 전망하는게 내년에 …

…붙고 있는 만큼 하이닉스를 봐야 한다는 말씀입니다. 다만 한 가지는 확인해 보셔야 합니다. HBM이 전체 D램, 나아가 메모리 반도체에서 과연 얼마나 비중을 차지할 것인가입니다. 이건 제 말이 아니라, 지난주 탐방 갔던 반도체 후공정 업체 담당자의 의견입니다. 그분은 "HBM이든 DDR5든 물량이 많은 게 좋다, 우리 …

…하이닉스의 주가 흐름이 완전히 달라졌고 거기에 가장 큰 요인은 AI 반도체 그리고 hbm3라는요 그 고성능 d램을 하이닉스가 독점하게 된게 제일 큰 거고요 오히려 지금은 이제 hbm쪽에서 보면 삼성 하이닉스를 추격하는 상황이죠. 기술적으로 그러다 보니까 지금 hpm 시장에서 우리나라의 삼성전자 하이닉스가 거의 전체 시장의…

…들어가고 HBM 메모리도 많이 쓰입니다. 그런데 낸드도 많이 쓰일 것이라는 전망입니다. 메모리 기업을 보면 D램이 약 70%, 낸드가 30% 정도인데, 삼성전자가 1위이고 하이닉스가 2위입니다. 두 회사 모두 현재 낸드는 적자 상태입니다. 장기적으로는 AI 서버용 낸드 수요가 현재보다 3배 이상 늘어날 것이라는 전망이 나…

… 당신도 투자로 인생을 바꿀 수 있습니다. 고정 댓글을 확인하세요. 만약에 대한민국에 HBM이라는 고성능 D램이 없었다면, 이번 AI 혁명 사이클에서도 재미없었을 수도 있어요. AI 반도체 시장에 대한 전망치는 계속 상향 조정되고 있고, 그 상향 조정 속도는 HBM 시장이 더 빨라요. HBM을 약간 평가절하하시는 분들은…

… 지금은 이제 메모리 수요 측면에서 보면 중요한 수요처가 한 3개가 있습니다. 일단 서버라는 수요가 있고요 d램 기준으로 보면 서버가 한 42% 정도 됩니다. 그리고 스마트폰이 한 30% 중반대 원래는 스마트폰 수요가 제일 높았어요. 그런데 3년 동안 역성장을 했기 때문에 지금 수요에서 많이 비중이 낮아졌고 PC 단 1…

…네, 하반기 기대 섹터 중 하나가 바로 반도체입니다. 반도체가 거침없이 달리다가 오늘 새벽 끝난 미국장에서는 조금 부진했는데요. 오늘은 유니스토리자산운용의 김장열 투자전략본부장님을 모시고 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 엔비디아가 한없이 오르다가 오늘 아침에는 주춤했습니다. TSMC 실적이 예상에 못 미쳤던 …

…도 중요합니다. 지금 인공지능용 최첨단 반도체인 HBM을 주목하고 있지만, 여전히 막대하게 쌓여 있는 기존 D램 재고 문제도 같이 봐야 합니다. 엔터주는 실적이 뒷받침돼야 하고, 조선주는 흑자전환이 나와야 하겠죠. 2022년 하반기에 상저하고(상반기에 낮고 하반기에 높아지는 흐름)를 예상했는데, 저는 이미 그 고가 시점이…

…은 상당히 있습니다. 산업에는 좋았다가 나빠지는 사이클이 있는데, 지난 2년 동안 반도체가 안 좋았습니다. D램, 고정 D램까지 계속 하락했고, 이제는 바닥을 치고 저점에서 등락하는 상황입니다. 더 이상 빠지지 않고 있다는 점 때문에 분위기가 좋아진 겁니다. 전문가들이 얘기하는 평균 단가, 즉 ASP가 저점을 찍고 2분…

…드를 위해 고안했습니다. 이후 상용화가 지지부진했지만, AI 시대가 열리면서 붐을 일으켰습니다. HBM3는 D램 12장을 수직으로 연결해 구현되며, 데이터 전송 속도와 대역폭을 크게 향상시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 현재 AI 반도체는 데이터 학습용이 주류입니다. 엔비디아 GPU가 독점적인 위치를 차지한 이유입니다.…