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…와 있는 거예요. 어, 들어와 있어. 들어와 있어요. 우리가 AI가 이렇게까지 지금 뭐 우리가 코입브라든지 엔트로픽이 이렇게 나오라고 상상 못 했죠. 눈 떠본이 지금 우리가 눈 떠본이 내가 스타가 됐다라는 것처럼 눈 떠본이 호랑이굴에 들어와 있는 거예요. 자, 호랑이구 얘기 들어가기에 앞서서 제가 하나만 여쭤 볼게요. …

…에 대해서 한 200억 달러 규모에 대한 산정 방식 차이 때문에 이게 시장의 기대치보다 좀 충족하지 못했고 엔트로픽도 오늘 발표됐던 실적의 내용을 보면 종국적으로 또 연말까지에 대한 그 데이터 지표가 또 하회했습니다. 그런데 여기서 성과는 좀 잘 나오고 있는데 일단 우리가 월간 데이터에서 지표를 보면 2분기 대비해서 3…

…부각시키는게 있는 거 같다라는 긍정적인 부분과 부정적인 부분이 같이 공존하죠. 그다음에 이제 평소 같았으면 엔트로픽이 어 투자 설명회를 하면서 이제 뭐 이례적으로 실적을 얘기했죠. 뭐 3분기 실적이 186억 달러까지에서 전년 전 분기 대비 46%가 뭐 성장했다라고 하는데 작년에 100억 달러 벌었던 회사예요. 근데 지금…

…네, 반갑습니다. 마르스 김동석의 리얼 주식입니다. 오늘은 블랙록이 미국 주식 비중을 낮춘다고 발표했고, AI 기업들의 위험 신호가 조금씩 나오고 있습니다. 블랙록이 이번에 무슨 얘기를 했고, 대신 어디에 관심을 갖고 있는지도 발표했습니다. 추가로 AI 기업들 가운데 어디가 리스크가 크고 위험한지, 그리고 왜 그런지 정리…

…들어와 있는 거예요. 어 들어와 있어 들어와 있어요. 우리가 AI가 이렇게까지 지금 뭐 우리가 코입브라든지 엔트로픽이 이렇게 나오려고 상상 못 했죠. 음. 눈떠니 지금 우리가 눈 떠니 내가 스타가 됐다는 것처럼 눈 떠본이 호라이에 들어와 있는 거예요. 신용은 증권사에서 돈을 빌려 주식을 사는 것이고 그렇게 빌린 돈이 신…

…오늘 두 번째 인터뷰는 미래에셋자산운용 최창규 본부장님과 시장 이야기를 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 첫 질문을 무엇으로 할지 계속 고민하고 있었는데, 본부장님이 생각하시는 지금 시장에 대한 판단부터 들어 보고 싶습니다. 시장에 대한 생각은 저도 오락가락하고 있습니다. 최근 세미나를 많이 다니는…

… 쪽에 아마 투자를 많이 하셨을 텐데 AI 쪽에서 가장 큰 지금 장벽은 아니면 장벽이라고 해야 되나? 허들 엔트로픽 IPO예요. 예. 정말는 또 오늘 실적 발표 나왔었는데 엔트로피 실적 발표 나왔었는데 성장이 계속되는지 그리고 또 엔트로픽은 성장한다고 가정했을 때 옆에 있는 구글은 놀고 있나요? 아니면 채찍는 가만히 있…

…알 것 같습니다. 범인이 누구였는지는 뒤에서 말씀드리겠습니다. 그 전에 방금 나온 속보가 하나 있습니다. 엔트로픽의 3분기 매출이 168억 달러라는 소식이 나왔습니다. 파이낸셜타임즈 기사로 나왔는데요, 자료를 준비하는 동안 나온 소식입니다. 어떠세요? 어마어마한 실적입니다. 168억 달러라는 숫자 자체가 대단하죠. 그런…

…### 개장 직후 시장 흐름과 신용잔고 우려 네, 여러분 안녕하세요. 10월 15일 굿모닝 임당 출발합니다. 어제 우리나라 증시가 1% 상승하면서 쉽다는 생각이 들었는데, 그마저도 후반부에 변동성이 커지면서 스트레스가 쌓였습니다. 간밤 뉴욕 증시에서는 필라델피아 반도체 지수와 나스닥이 함께 밀렸고, 오늘 우리나라 증시가…

… 시장 이야기를 해 보겠습니다. 1부에서 차영주 소장님과 함께 지금 시장의 불안 요소로 CPI, 코어위브, 엔트로픽 세 가지를 짚어봤습니다. 상무님, 이 세 가지가 결합해서 시너지가 마이너스로 많이 나고 있는 느낌이 드는데 맞습니까? ### 금리 하락과 신용 위험 그렇죠. 오늘 나온 코어위브 이야기는 분명 안 좋은 시…

… 신기하죠? 없는 얘기는 아니겠지만, 시기를 맞춰서 더 부각되는 측면이 있는 것 같습니다. 평소 같았으면 엔트로픽이 투자 설명회에서 실적을 발표한 것이 호재로 작용했을 겁니다. 3분기 매출이 186억 달러로, 전년 동기 대비 46% 성장했고, 작년에 연간 100억 달러 벌었던 회사가 지금은 분기에 186억 달러를 벌고 …

…해 과도한 부채를 떠안고 있다는 우려로 전날 15% 넘게 급락한 바 있습니다. 반도체를 비롯한 기술주들은 엔트로픽의 3분기 매출 소식에 하락 압력을 받았습니다. 매출 성장세가 연말까지 둔화될 가능성이 제기되면서 글로벌 AI 투자 열풍이 계속될 수 있을지에 대한 우려가 한층 커졌습니다. 다만 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 …

…해서 700이 될 것이다라고 얘기했고 그 이유는 계상 방식에 문제가 있었다. 그래서이 오픈 AI와 뭐 이제 엔트로픽은 좀 다르게 매출을 계산한다라는 얘기가 있는 건데 사실 어떤 방식으로 계산하던 우리가 흔히 말하는이 수요에 대한 제가 볼 때는이 곡선은 꺾이지 않았다는 것이 제가 볼 때는 이제 제 생각에는 그러니까이 AI…

… 대해서 어 공포했긴 얘기들이 많이 나올 수밖에 없겠죠. 맞나요? 그래서 지금은 시장을 보면 다 날립니다. 엔트로픽 3분기 실적 시장 실망 요인. 실망을 안 했을 수도 있는데 그냥 시장이 빠지니까 좀 많이 부담스럽다. 이렇게 될 수도 있는데 그렇죠. 그러니까 뭐 정치했다라든지 설비 투자 리스크가 있다든지 옛날에는 설비 투…

…된다는 것은 굉장히 큰 의미가 있습니다. AI 산업은 노이즈가 있어도 꺾이지 않고 계속 발전할 것입니다. 엔트로픽이 기업가치를 2조 달러 수준으로 올려 상장을 준비하는 것도 AI가 이제 시작 단계라는 뜻입니다. 전력 수요가 늘고 AI 투자가 계속되면 원전 수요도 많아질 수밖에 없습니다. 웨스팅하우스 지분을 확보한다면 두…

…되어 있기 때문입니다. 12월 초중순 4분기 실적은 구름 조금입니다. 날짜가 공식 공지 전이기 때문입니다. 엔트로픽 상장은 안개입니다. 시점이 정해지지 않았기 때문입니다. 삼성전자와의 후속 일정도 안개입니다. 오늘 날씨 다섯 번, 뉴스 두 코너를 했으니 쉬는 날을 하루 주셔야 해요. 쉬는 날은 일정표를 본 뒤에 답하겠습니…

…래서 과연 AI는 얼마를 벌어다 주면 지금의 투자비를 정당화할 수 있을까? 즉 쉽게 말하면요. 오픈 AI와 엔트로픽은 얼마를 벌어다 주면 지금 천문학적으로 쏟아붙는 돈을 합리적으로 납득시킬 수 있는 돈이겠냐? 앞으로 얼마 벌면 돼.요 요 얘기를 연구한 보고서를 제가 찾았습니다. 무려 콜롬비아 비즈니스 스쿨의 교수님인데요.…

…### 메모리 반도체 주가가 흔들리는 이유 메모리 반도체 전망이 하루가 다르게 바뀌면서 주가가 출렁이고 있습니다. 미국에서도 메모리 반도체 주가의 하락폭이 늘 다른 주식보다 더 큽니다. 마이크론이 3.6% 떨어질 때 우리나라는 8~9%씩 떨어지는 현상이 계속 반복되고 있죠. 놀라운 점은 D램 현물 가격이 10월 13일에…

…겠죠. 그래서 그런 부분들은 일단 또 내일 나올 TSMC 실적 발표에 또 우리는 초점을 봐야 되는데 어 또 엔트로픽 또 실적이 또 오늘 또 발표를 합니다. 그래서 요것도 어 관심을 좀 갖고 봐야 될 그래서 결론적으로는 이게 거품이 아니다. 이게 지금 계속 수익을 내고 있고 괜찮다. 요런 얘기가 나와 주면서 앞으로도 금리…

…네, 오늘도 키워드를 통해 시장 투자 전략을 함께 짚어 보겠습니다. 바로 유리기판 전쟁 소식입니다. 꿈의 기판으로 불리는 유리기판은 AI 반도체의 열을 견디고 성능을 극대화할 게임 체인저로 꼽힙니다. 그런데 미래 먹거리에 중국 BOE가 2028년 양산을 선언하며 맹추격에 나섰다고 합니다. 턱밑까지 다가온 중국의 공세 속에…

… 지금은 그 우려를 너무 과대하게 당겨온 상황입니다. AI 고점론과 코스피 와르 얘기도 나오고 있습니다. 엔트로픽의 실적 발표가 오늘 예정되어 있는데, 결과에 따라 방향이 어느 정도 정해지겠죠. 하지만 당장 분기 실적이 안 나왔다고 내년 실적까지 무너질까요? 지금 AI를 쓰는 사람은 전 세계 인구의 3~4%에 불과합니다…

… 해 봤습니다. 머리 아픈 얘기죠. 그래서 어이 정도 보시면 될 것 같고 돌아오는 주에는 역시 말씀드렸듯이 엔트로픽 이제 상장 앞둔 설명회가 열리기 때문에 또 AI 주목받을 수 있겠고 9월 물가 발표가 좀 잘 나와 줘야 더 긴축 얘기가 좀 줄어질 수 있을 것 같겠고 실적 시즌 시작되면서 이제 금융주나 반도체 그리고 10월…

…란 거예요. 그래서 그날 한번 난리가 났거든요. 왜 이렇게 적게 나왔지? 근데 그거는 또 약간의 차인게 그 엔트로픽 같은 경우는 이제 클라우드 통해 가는 그 매출까지 다 합산한 거. 그러니까 예를 들면 여러분들이 백화점에서 만약에 내가 옷을 백화점에다 판다고 치면 백화점에는 내가 수술로 내야 되잖아요. 그죠? 그래서 이제…

…AI 기업들이 실제 그 돈을 벌 수 있느냐의 수익성 논란이 또 시작을 또 당겼습니다. 여기서 또 오픈 AI 엔트로픽의 초대형 AI 기업들의 주식시장이 들어오면서 또 막대한 신규 물량을 받아내야 또 합니다. 여기서 이제 폴 듀턴 존스가 이야기한 것은 바로 자 어제 이야기했던 것은 바로 이제 또 어이 지난 몇 년 동안에 자…

…안녕하시냐고 여쭤보기 좀 힘든 하루가 될 것 같습니다. 뉴욕장도 쉽지가 않네요. 그나마 좀 버텨 주는데, 우리만 문제입니다. 어제는 AI와 관련된 악재가 다 나왔다, 그런 느낌입니다. 기본적으로 지금 시장 분위기는 반전의 기회이기도 합니다. 9월에 조정을 안 받고 잘 넘어갔다 싶었는데, 확실히 10월로 밀려진 숙제를 지금…

…수가 하나 있는데 CPI보다 더 중요한게 아마 앤트로픽 될 수 있어요. 올무직기 님도 어서 오시고요. 오늘 엔트로픽 그 매출 나온다는 얘기가 돌고 있어서 앤트로픽이 매출이 잘 나오느냐 많느냐가 더 중요할 수 있거든요. 뭐 CPI 때문에 지금 뭐 뭐 주가가 막 움직이고 시장이 막 움직이고 막 그럴 수 있는데 어 결국은 추후…

…### 1부 시장 개관과 중국 시장 재밌자 예정을 함께하는 체슬리 모닝 브리프, 10월 14일 수요일 1부 시작하겠습니다. 전일 주식 시장에 계신 모든 참여자분들 마음이 무거우셨을 텐데요. 해외 시장은 어떻게 됐는지 중국 시장 먼저 보고, 한국 시장과 미국 시장도 보도록 하겠습니다. 왕 부장님 부탁드립니다. 네. 어제…

…인 본능이 될 거 같아요. 음. 그다음에 이제 한 가지 더 꼽자면 [콧방귀] 아 또이 와중에 11월에 또 엔트로픽이 또 상장을 한다 하니 그 스페이스 X 상장 때 봤던 것처럼 일시적으로 거기 청약 자금 마련하려고 그죠. 그때도 5월 달에 되게 많이 팔았던 걸로 기억을 하는데 네. 그랬잖아요. 예. 아 그건가? 그래서 그…

…략을 또 정팀장님께 여쭤보고 싶은게 오늘 밤입니다. 이제 미국의 소비자 물가 지수가 발표가 되고 여기에다가 엔트로픽까지 기업 공개를 앞두고 첫 실적을 공개하게 됩니다. 워낙 지금 눈높이가 높아져 있는만큼 M로픽의 실적은 사람들이 더 많이 잘 나와줬으면 하는 바람일 것 같고 CPI는 좀 두근두근거리는 마음으로 지켜볼 거 같…

…있으나 수익화가 빠르게 전환되지 않는 것에 대한 사실은 좀 우려가 있었는데 최근에 그러다 보니까 오픈 AA 엔트로픽에 대한 수익화가 나오는 부분들 여기에 또 메타도 뮤즈를 통해서 수익하는 부분들을 보면서 아 이제는 수익화가 정말 현실로 다가올 거나라는 생각을 하는 상황에서 그럼에도 불구하고 지금 계속 자본은 쓸려 들어가는…