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…입이 약 3조 원 있었는데, 자사주 매입이 끝났음에도 외국인들은 그 이후에 주식을 사기 시작했습니다. 당시 HBM 업황 기대가 있었고 원달러 환율이 안정됐기 때문입니다. 이 두 사례를 말씀드린 이유는, 자사주 매입이 끝나면 반도체 업황이 상당히 중요하다는 점을 얘기하기 위해서입니다. 업황이 꺾이는 분위기라면 외국인은 한국…

…려면 표면을 매끈하게 다듬고 그 위에 얇은 막을 입혀야 하는데, 이 막을 까는 장비를 만드는 회사입니다. HBM 반도체를 쌓는 건 한미반도체 같은 곳이라면, 여기는 반도체를 그려 넣기 위해 밑바탕에 막을 까는 쪽입니다. 그러면 이런 장비는 언제 잘 팔릴까요? 반도체가 많이 팔릴 때, 파운드리나 맞춤형 반도체, 시스템 반…

…이닉스는 그 가서 따라가는 거였는데 그 삼성전자가 좋은 뉴스가 있었습니다. 뭐냐면 그 TSMC하고 삼성전자 HBM의 베이스 다일이 있잖아요. 삼성전자가 스스로 하잖아요. 그 그거를 TSMC의 공정 3난노 공정으로 한다는이 협력한다는게 긍정적이었습니다. 그래서 삼성은 먼저 좀 치고 나간 거고요. 그래서 반등을 했던 거예요.…

…조가 아니라, AI는 다양한 산업 구조와 섞일 수 있어요. 지금 반도체 수요는 클라우드 AI, 데이터센터, HBM 반도체에서 나오고 있어요. AI를 학습시키기 위해 반도체가 많이 팔리는 거죠. 그런데 반도체는 데이터센터에만 들어가느냐? 아니에요. 선풍기에도 작은 반도체 칩이 들어가고, 냉장고에도 반도체 칩이 들어갑니다. …

…정을 받았습니다. 그렇다고 반도체 산업의 성장성이 갑자기 무너졌다고 보기는 어렵습니다. 삼성전자는 차세대 HBM 기술을 공개하며 AI 반도체 경쟁력을 계속 강화하고 있고, 실적도 좋습니다. TSMC, ASML 같은 주요 반도체 기업의 업황도 여전히 견조합니다. 그럼에도 주가가 하락하는 이유는, 실적이 좋으면 주가도 오를…

…. 예. 아, 그러니까 밑에 지하 연결할 때 그 전력이 누술거든요. 그 기술을 해결해야 되는데 아, 저희는 HBM마가 그게다 엔진을 다 이제 쏟다해서 어쨌든 HBF도 만들어야 되니까 그 리소드를 다 투입했는데 저희는 그러고 있는 거죠. 왜냐면 한번 해 봐. 뭔지 모르. 해 봐. 그거 했어. 그럼 저희는 바로 그냥 만들면…

…동성을 말씀하시는 건가요? 그것도 그렇고, 기본적으로 AI 반도체로 넘어갔을 때 삼성전자보다 SK하이닉스가 HBM 분야에서 속도를 더 냈고 색채도 그쪽으로 훨씬 뚜렷하게 가져가고 있습니다. 반면 삼성전자는 사업부가 다양하고, 메모리 반도체 쪽도 조금 뒤처진 부분이 있는 만큼 더 다변화되어 있는 게 사실입니다. 사업 비중 …

…, 이것 하나만 물어보시면 좋을 것 같습니다. 1, 2년 사이에 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론을 제치고 HBM4를 다룰 수 있는 기업이 나타날까요? 그런 기업이 없다고 보신다면, 지금 같은 노이즈 때는 가만히 계시면 될 것 같습니다. 오히려 이럴 때 모르는 사람들이 매도를 합니다. 장 초반에 SK하이닉스가 망했다, 끝…

…### 삼성전자·TSMC, 엔비디아 전용 HBM 베이스 다이 협력 삼성전자와 TSMC가 HBM 제조에서 처음으로 손을 잡았습니다. 서울경제 단독 보도로 먼저 알려진 내용인데, 두 회사가 엔비디아 전용 HBM을 함께 만기로 했다고 합니다. 이 두 기업이 협력하는 건 처음이라 눈여겨볼 부분이 많습니다. 배경에는 엔비디아의…

… 150만 원은 올라가는 숫자가 아니라 줄어드는 숫자가 됩니다. 반대편의 논리도 있습니다. - 가동률은 HBM이 웨이퍼를 많이 차지하고 신규 팹이 늘어난 분모 효과 때문에 낮게 나올 수 있습니다. - 비트 성장률은 올해 D램이 20% 중반 성장한다는 전망이 많습니다. - 일부 조사 기관은 올해 D램이 오히려 1~2% …

…로 갔죠. 네비디아 [목을 가다듬음] TSC 주문을 다 TSMC가 우리 뭐 SK닉스나 삼성전자 같은 데서 HBM을 받아서 조립해서 이제 나가는 구조잖아요. 그러다 보니까 이제 제일 끝단에 있다 보니까 맞습니다. 이제 변동성이 큰 건데 그런데 이제 지금은 업황 펀더멘탈하고 주가 간에는 굉장히 괴리가 벌어져 있습니다. 그러…

…AS(메모리 에이전트 서비스)"라는 개념으로 설명했습니다. 이 개념이 성립하려면 모든 메모리가 필요합니다. HBM부터 낸드, HDD까지 모든 메모리를 턴키 방식의 솔루션이나 패키징 솔루션으로 특정 고객에게 맞춤형으로 제공할 수 있어야 한다는 것입니다. 에이전트 시대에는 이런 토탈 메모리 시스템을 제공할 줄 알아야 한다고 …

…했고, 앞으로도 역대급 실적이 계속 나올 거라고 봅니다. AI 모멘텀이 지금 살아 있고, 여러 CEO분들이 HBM 같은 메모리 쇼티지가 여전하다고 계속 얘기하고 있잖아요. 그렇다면 결국 매출과 영업이익은 늘어날 수밖에 없습니다. 이런 부분들을 놓고 보면 삼성전자의 PBR이 역사적으로 5배가 안 된다는 건 설명하기 어렵습니…

…히 낮은 레벨이지만이 정도면 PBR 한배기 때문에 그래서 PBR 한배를 한번 더 설명드리면 삼성전자가 이제 HBM 비관론이 팽배한 24년 만에도 0.9배에서 바다가 형성했어요. 이때는 뭐 삼성전자 망한다고 그랬어요. 그때도 0.9배였는데 지금 HB이 좋아지고 있잖아요. 그래서 한 배 정도면 제가 뭐 아마 보고 있는 분은 …

…분 아니에요. 근데 앵커님 제 옛날부터 그 앵커님 저랑 오래 방송했으니까 제가 했던 얘기 기억나실 거예요. HBM 4로 넘어가면 결국은 원래 자리로 돌아온다. 그런 말씀 제가 드린 적 있잖아요. 맞습니다. 예. 저는 그냥 삼성 전자가 당연히 그냥 그렇죠. 음. 삼성 시간상 문제였지. HBM3까지는 SKS일지 모르겠지만 …

… 특히 파운더리가 물론 이번에도 보면은 이게 안 좋은 뉴스입니다. 여러분들이 보시기에 TSMC랑 협업한다 HBM 관련해 가지고 뉴스 나온 거 있잖아요. 속보로. 그거 사실 안 좋은 뉴스예요. 왜냐면 삼성이 혼자 다 만들려다가 안 되니까 TSMC 손을 빌린다라는 거잖아요. 그 엔비디아 그렇게 하라는 거잖아. 엔비디아가 아…

… 유난히 크게 영향을 받는 측면이 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다. 그 밖에 최근 OCP 서밋에서 차세대 HBM4 기술을 공개한 점이 주목됩니다. SK하이닉스와의 경쟁 속에서 신제품을 먼저 선점하는 것이 시장 과점에 유리하기 때문에, HBM4 퀄 테스트 통과와 앞으로 있을 HBM5까지 마이크론이나 SK하이닉스보다 빠르게…

…서 면적이 넓어요. 창신은 이걸 수직으로 세워서 바닥 면적을 줄였다는 거예요. 만약 정말 발전시키면 디램도 HBM처럼 칩 안에서 적층하는 식으로 갈 수 있다는 겁니다. 다만 완전 차세대 기술이라 실제로 될지는 모르겠습니다. 그동안 나노 경쟁은 2나노, 3나노로 가야 하는데 그러려면 EUV 장비가 필요하죠. 중국은 EUV…

…해 보시면 좋겠습니다. 여기서 우려되는 부분을 하나 더 짚어 보겠습니다. 엔비디아가 8월에 공개한 커스텀 HBM(NV HBM)을 두고 삼성전자와 협업했다는 이야기가 있습니다. 삼성전자 입장에서는 자사 파운드리가 아니라 TSMC에 넘겨야 하는 상황으로 보일 수 있습니다. 우리가 기다리고 기대하고 있는 건 삼성 파운드리인데…

…국인들이 자주 매입이 끝났음에도 불구하고 그 이후에 주식을 사기 시작을 했어요. 어, 그 이유는 그때 당시 HBM 업항 기대가 있었고 언달러 환율이 안정됐기 때문에 제가이 두 가지 사례를 말씀드렸던 이유는 뭐냐면네. 자사주 매입이 끝나고 나서 그때의 반도체 업항이 상당히 중요하다라는 걸 얘기해 드린 거예요. 만약에 업항…

…의 GPU와 AI 시스템을 사게 되고, 그 돈은 생태계를 만드는 데 쓰입니다. TSMC의 생산, 마이크론의 HBM 메모리, ARM과 인텔의 CPU 설계, 샌디스크의 AI 저장 SSD 등으로 분산되는 거죠. 그런데 빅테크가 엔비디아 비중이 너무 높다고 줄이려 한다는데, 엔비디아에 25%를 투자하는 게 안전한가 하고 물어보…

…뭐 마이크를 무너지던 너무 이름 판단이었다라고 생각을 하고요. 범용 디램과 서버용 디램 AI 가속기에 붙는 HBM도 충분히 구부를 해야 될 것 같습니다. HBM 같은 경우는 매물을 여러 층으로 쌓아서 빠르게 연결하면서 발열과 분량률을 해결을 해야 되고 고객이 요구하는 검증도 통과해야 되는데 이게 회사 전체 순위액이 늘다…

…어 그런데 저는 삼성전자가 조금 낫지 않을까 싶어요. 왜냐면 추격하는 쪽에 있어서의 매력도. 그다음에 이제 HBM. 그다음에 이제 삼성전자는 여러 사업부가 있잖아요. 파운더리 사업부가 있잖아요. 파운더리 사업부에서의 어떤 뭐 흑자의 전환에 대한 매력도. 그다음에 이제 아무래도 외국 투자들이 들어온다라면 삼성자를 먼저 살 …

…은 어떨까요. 이 흐름은 오히려 더 세졌습니다. 요즘 AI 반도체의 심장으로 불리는 부품이 하나 있습니다. HBM이라는 특수 메모리입니다. 이걸 세계 최초로 만든 곳이 바로 SK하이닉스였습니다. 2013년, 미국 AMD와 손잡고 개발했죠. 처음엔 살 사람이 없어서 애물단지 취급을 받았습니다. 그런데 AI 열풍이 불자, 이…

…어올릴 기업 모멘텀도 짚어 보겠습니다. 한미 반도체는 글로벌 AI 반도체 생태계에 필수적인 고대역폭 메모리(HBM) 핵심 공정, 즉 칩을 수직으로 쌓아 올리는 TC 본더 분야에서 세계 1위의 기술력을 가진 톱티어 장비주입니다. 전 세계 AI 데이터센터 증설과 빅테크들의 AI 가속기 경쟁이 격화되면서 HBM 수요가 기하급수…

…5만 원이면 수입의 약 10%입니다. 그만큼 소비를 줄여야 합니다. 그러다 보니 어떤 문제가 생겼을까요? HBM 등으로 한국의 GDP가 크게 늘어났고, 사상 초유의 호황을 누리고 있다고 하지만, 웬걸 한국의 소매 판매는 7월에 2.6% 줄었고, 8월에는 1.8% 줄었습니다. 왜 줄었을까요? 금리가 올라 결국 생활비를 줄…

…대하고 있고 SK 하이닉스와 중국 디램 업체까지 고객으로 두고 있습니다. 지금 인공지능 때문에 첨단 디램과 HBM 생산이 늘면서이 회사 장비 수요도 같이 커지는 구조입니다. 자, 그러면 주성 엔지니어링이라는 종목의 본질을 보십시오.이 이 회사는 인공지능 반도체 시대에 반드시 필요한 핵심 증착 장비를 세계적인 기술력으로 만…

…한 공포인지 먼저 구분해 보신 다음에 대응 방법을 생각하셔야 합니다. 여러분, AI 시대에서 한미반도체가 HBM 관련 TC 본더 등 후공정 장비를 만든다는 사실은 의심할 여지가 없습니다. 지금 시장의 흔들림도 이 사업 자체의 문제라기보다 외부 변수에 따른 반응으로 봐야 합니다. 미국 증시는 최근 좋지 않은 흐름을 보였…

…, AI 반도체의 3D 구조 전환에 따른 차세대 ALD 수요 폭증입니다. 3D D램, 차세대 고단수 낸드, HBM 고도화에 따라 나노 단위 박막을 균일하게 증착하는 기술이 실적의 핵심 변수로 부상했습니다. 주성엔지니어링의 독보적인 TSD ALD 장비는 선단 공정 필수 장비로 채택되며 장비 수주 슈퍼사이클의 정점에 서 있습…

…이 BPS가 어 올해가 올해가 11만 원 정도 되고요. 내년이 17만 원이 돼요. 그러면 이번에 삼성전자가 HBM을 잘 못 할 때 어 삼성전자는 1.1배가 늘 지지가 됐었는데 이번에 1.1배가 아니라 보세요. 작년에 bps가 6만 한 4,000원 됐는데 어 5만 원 깨졌었잖아요. 그죠? PBR이 0.9가 깨지고 0.8까지…