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…좀 희망을 계속 가져보셔도 좋을 것 같아요. 네. 지금 종전 기대감이 이제 계속 무릎 있고 하면서 그다음에 건설주들이 좀 크게 좀 올랐거든요. 좀이 흐름을 어떻게 보셨는지 하고 만약에 종전이 이제 실제 현실화 됐었을 경우에 요게 이제 건설 위에 좀 수혜를 받을 업정 어느게 있는 건지 같이 좀 설명 부탁드리겠습니다. 일단 …

…로 오를 수 있습니다. 다만 실제 계약이 확정되기 시작하면 그때는 냉정하게 볼 필요가 있습니다. 지금 국내 건설주, 한국전력KPS, 한전기술, 두산에너빌리티 같은 종목군은 다 좋습니다. 터질 게 많기 때문입니다. 베트남도 있고, 유럽도 불가리아, 루마니아부터 체코에 두 기를 더 짓는다는 얘기도 있고, 미국 SMR도 있습니…

… 단순한 기대감인지, 실제 숫자가 뒷받침하는 진짜 수혜주를 가려내는 방법이 있을까요? 최근 기관 중심으로 건설주 랠리를 이끄는 핵심 포인트는 하반기 두 가지입니다. 베트남 원전, 그리고 유럽 쪽 추가 대형 원전 수주입니다. 체코를 넘어 불가리아가 될지, 루마니아가 될지는 모르겠지만 동구권에서 추가 대형 원전 수주가 있을…

…네. 아유, 진짜. 삼성 의미 없는 박수 한번 드립니다. 삼성 ENA 요거 조금 애매한데. 어 그래도 다른 건설주보다 얘가 덜 올라왔어요. 어 그러네. 예 그래서 저도요 [콧방귀] 얘는요 종목은 한 4만 5,000원에서 5만 원 사이에서 좀 모으는 모은다 생각하고 접근하시는 것도 나쁘지 않을 것 같다. 음. 음. 그냥 제…

… 앞으로 장기적으로 계속 부족할 수밖에 없다라고 보여지고요. 그렇기 때문에 지금 원전 같은 경우에는 최근에 건설주들도 엄청나게 갔는데 아무래도 뭐 재건 모멘텀도 있겠지만 원전 모멘텀이 셌다라고 봅니다. 그래서 이러한 이제 원전 모멘텀을 기반으로 한 상승은 저는 장기적으로 계속될 거라고 보고 있어요. 원전 대장주인 두산 에…

… 인프라에 계속 쏟아붓고 있고, 그 덕분에 관련 기업들의 실적이 끊임없이 나오고 있기 때문입니다. ### 건설주는 끝물일까, 중간일까 예전에 "시장의 꽃은 건설과 시멘트가 움직일 때"라고 말씀드린 적이 있습니다. 최근 현대건설, 대우건설이 많이 올랐는데 끝자락인지 중간인지 어떻게 봐야 할까요? 제가 말씀드린 건 경기…

… 주에 제가 포트폴리오를 손본다면 이렇게 할 겁니다. 첫째, 재건 기대감 때문에 단기적으로 너무 뜨거워진 건설주 ETF는 일부 이익을 실현해 비중을 줄입니다. 리스크 관리 차원이죠. 둘째, 그 자금으로 아까 말씀드린 AI 데이터센터 슈퍼사이클의 직접적인 수혜주, 바로 전력 설비 기업의 비중을 늘립니다. 더 확실한 성장 …

…그러니까 결국에는 중돈 전쟁이 끝나면 재건에 대한 수요가 생기겠죠. 그래서 보면은 최근에 이제 코스피에서도 건설주가 좀 많이 올랐어요. 마 아, 예, 그렇습니다. 그래서이 건설이 어, 어떤 건설이냐에 따라서 또 차이가 있는 거겠죠. 그래서 이제 탁 퉁쳐서 이름바 퉁쳐 가지고 뭐 건설은 무조건 안 좋고 이런 것들보다는 그냥…

… 그게 또 하나의 모멘텀이 되면 한전KPS가 한전기술보다 더 강한 에너지를 보여줄 수 있다고 생각합니다. 건설주와 원전 대장주는 지금 위험한 수준입니다. 현대건설이 19만 원, 18만 원까지 오르면 인위적으로 두들겨 맞을 가능성이 큽니다. 예전에는 패시브 매니저들이 시장을 흔들 때 대차 매매로 한 종목을 때리는 식이었는…

… 평가도 나올 수 있습니다. 마지막으로 전혀 기대하고 있지는 않지만, 전쟁이 끝나서 재건 수요까지 터진다면 건설주보다는 건설기계 쪽이 그나마 스토리가 될 수 있습니다. 대부분의 물량은 캐터필러가 가져가겠지만, 우리에게도 일정 부분 물량이 돌아올 수 있다는 관점입니다. 주가는 많이 올랐음에도 여전히 관심을 가질 만하다고 …

…만, LIG넥스원과 하나시스템 중심으로 강세가 눈에 띕니다. 약세 쪽에서는 삼성E&A 등 최근 많이 올랐던 건설주들이 조정을 받고 있는데, 3~4% 정도 조정이라 충분히 감내할 수 있는 수준입니다. 건설업종 주가 상승의 근거는 원전, SMR, 재건 수요 등 화려하게 많습니다. 그런데 그중 단 하나라도 숫자를 제대로 예상할…

…다면 시장은 "금리 인하는 오래 물 건너갔다"라고 판단할 가능성이 큽니다. 이는 특히 빚이 많은 중소형주와 건설주에게는 사형선고와도 같을 것입니다. 하지만 여기서 우리는 다른 관점도 가질 필요가 있습니다. 물가가 높다는 건 뒤집어 생각하면, 기업들이 물건값을 올려도 사람들이 살 수밖에 없을 만큼 수요가 탄탄하다는 뜻이기…

…을 만들어 내고 있습니다. 시장이 완전히 둘로 쪼개진 거죠. 한쪽에서는 휴전 하나 보다 하는 기대감만으로 건설주가 20%씩 급등합니다. 중동에서 재건 사업을 하면 우리가 수주할 수 있을 거라는 기대감이죠. 해운주도 마찬가지고요. 반면 다른 쪽에서는 이런 단기 뉴스와 상관없이, AI 칩에 들어가는 핵심 부품을 만드는 삼성…

…안녕하세요. 김지훈의 훈훈한 주식의 김지훈입니다. 4월 10일 금요일입니다. 오늘은 코스피에서 외국인이 1조 정도 매수하면서 5,800선을 회복했고요. 코스닥 쪽에서는 외국인과 기관이 모두 순매도가 나왔습니다. 하지만 코스피와 코스닥 모두 안정세를 찾아가는 모습입니다. 유가는 어제 16% 정도 급락했지만, 오늘은 3% …

… 받고 있어서 들여다볼 필요가 있습니다. 실질적인 사업을 하고 있는 두산에너빌리티가 대표적입니다. 최근에는 건설주도 강하게 모멘텀을 받고 있는데, 현대건설과 대우건설이 그렇습니다. 한국전력은 전쟁 전에 소리 없이 올라 6만 원 이상, 거의 7만 원까지 갔습니다. 전기요금을 올리기 어려운 상황에서도 실적이 좋게 나왔고, …

…어, 중심이 되지 않을까 이런 생각들도 해 봐요. 그래서 여러분들하고 어제 이제 공부했던 종목들 중에 이제 건설주들도 있는데 건설주들도 시장에서 중심이 될 수 있는 [콧방귀] 이러한 어, 조심스러운 예상이 됩니다. GS 건설 한번 볼까요? 제스 건설. 음. 현대 건설. 대우 건설. 이런 종목들. 현대 건설이 특히 이제 어…

… 엮여 있었고, GS건설도 최근 원전으로 엮였는데, 제 생각에는 재건도 어느 정도 엮여 있는 것 같습니다. 건설주들은 재건과 원전이 동시에 엮여 있다고 보시면 됩니다. 오늘 건설주가 유독 강했는데, 재건 이슈가 있었기 때문에 이 정도로 강하게 올라갔다고 봅니다. 삼성E&A도 상승세가 이어졌습니다. 오늘은 반도체가 워낙 …

…만 3,000원입니다. 오늘은 그야말로 반도체의 날이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 반도체뿐 아니라 건설주, 금융주까지 대형주 전반이 강세가 예상되고 있어 오늘 호가 흐름이 굉장히 좋아 보입니다. 와중에 하락 종목도 있긴 하네요. 그쪽은 자꾸 언급하면 곤란하니 넘어가겠습니다. 실제 장이 열려 봐야 알겠지만, 기술적…

…. 중동에서 한국은 강한 편이에요. 재건이 이루어진다면 한국 건설사들의 먹거리가 늘어날 수밖에 없고, 최근 건설주가 강한 것도 이를 반영하고 있는 것 같습니다. HD현대건설기계 같은 종목도 있겠죠. 반도체나 이쪽은 핵심이 미국입니다. 중동은 아직 아니기 때문에 건설 쪽이 상당한 수혜를 받을 것으로 예상합니다. 원전도 최…

…원전 쪽으로 많이 기울지 않았습니까? 어떻게 해상하세요? 네. 어, 원전도 큰 그림이 맞죠. 네. 그리고 건설주가 원전을힘을 얻어 조는 오히려 못 가고 그죠. 두산비 현대 건설 대우 건설 이런 식으로 따라갔기 때문에 한 번 정도의 순환매가 어느 정도 이루어졌다라고 보는 사람들도 생길법 합니다. 그래서 새롭게 진입하시는 …

… 증서를 하겠다 하고 있다고 합니다. 어 그러면서 어제 강관주들 뭐 넥스틸 슈스틸 이런 거 좋았고 철강주들 건설주들 재건 관련된 좋았단 말이에요. 오늘 어떻게 이거 어떻게 봐야 될지 어제 이제 시작된 아이들은 아니죠. 그게 아 지금 이미 어 이라크 같은 경우 6로로 수출을 하고 있는데 육로로 이제 유조차에다 실어 갖고 수…

…2등 주도주는 여전히 AI 투자와 발전 흐름을 봐야 하고, 현재로서는 그쪽이 맞다고 봅니다. ### 원전·건설주 정부의 대미 투자 특별법 통과로 국내 건설사의 미국 원전 시장 진출 기대감이 커지고 있습니다. 원전 설계·조달·시공 밸류체인을 갖춘 건설주가 주가 상승을 이끌었고, 재건 관련주도 엮여 있습니다. 섹터 자체로…

…미 투자 특별법과 미국 원전 시장 진출 기대감이 커지고 있습니다. 원전 설계, 조달, 시공 밸류체인을 갖춘 건설주는 어떨까요? 대장주인 현대건설, 두산에너빌리티, 한전기술 등은 작년 고점을 돌파하기 어려울 것으로 보여, 박스 전략을 권합니다. 두산에너빌리티는 11만 원 이상에서 매도하고, 8만~9만 원대에 오면 매수하십시…

… 많은 에너지 시설이 파괴됐죠. 안타까운 장면이지만, 1970년대 오일쇼 때 우리나라 시장의 최고 주도주는 건설주였습니다. 높은 기름값으로 산유국들이 인프라 투자를 하면서 중동 건설 붐이 있었죠. 이번에 파괴된 시설을 누가 재건하게 될지 생각해 보면, 장기적으로 우리나라 건설 업체들이 수혜를 입을 가능성이 높다고 봅니다.…

…0포인트를 돌파하는 흐름이었습니다. 이때는 흔히 '트로이카'라고 부르는 3저 호황을 기반으로 은행, 증권, 건설주가 폭발적인 상승을 보여주며 주가가 올랐습니다. 두 번째는 2000년대 초반부터 2012년까지 이어진 상승장입니다. 지수는 500포인트에서 2,000포인트까지 오르는 대단히 강한 상승력을 보였습니다. 이때 상…

… 단위로 협업해 원전 사업을 해 나가는 것이 두산에너빌리티고요. 더 나아가 한국의 원전 건설 모멘텀이 있는 건설주들도 있습니다. 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨 같은 종목들이 많이 얘기되는데, 이들 주가도 많이 뛰고 있어요. 그래서 미국 한 나라에 국한된 원전 건설 모멘텀이라고 해도, 이것이 전 세계로 확장되는 건 시간 …

…이라는 모멘텀도 있지만은 원전이 그냥 단순히 원전에서 끝나는 것이 아니라 원전 건설 모멘텀이 강하기 때문에 건설주 정도까지 이제 나아가서 볼 필요성이 있다 말씀을 드렸죠. 어 그래서 현대 건설이 가장 대표적이고 그리고 삼성물산이라든지 뭐 DLC 정도까지 보는 거 괜찮다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 요즘에 이제 건설주가 워…

…겠죠. 아니면이 종목들은 계속 뭐 빠졌다가 다시 올라갔다가를 반복할 수 없는 그런 숙면 같은 기업이다. 뭐 건설주가 밸류가 워낙 사서 지금 주가가 이렇게 많이 올라왔음에도 밸류는 뭐 비교적 싸 보입니다만 음 뭐 세 배 네배에서 놀았던 종목이 원전으로 갑자기 현대 건설이 뭐 10배 11배 이렇게 올라오긴 쉽지 않다라는 거죠…

…건설주 어떻게 보시는지 그것도 궁금해요. 이게 시장에서 반도체라든지 두산 에너빌리티라든지 좀 이제 다른 종목에 관심이 많이가 있을 때 이제 현대 건설, 대우 건설 같은 곳은 외국인들이 많이 들어와 있더라고요. 네. 그런데 이제 원전에 대한 기대감인 것 같은데 그렇다면 실제 수주가 나올 것이라는 그런 기대감도 이제 많이 들…

… 마지막 단계는 이제 건설기계나 시멘트 같은 인프라 종목까지 난리가 날 때라고 말씀하셨습니다. 다행히 아직 건설주가 폭발하진 않았는데, 이 공포를 견뎌내고 투자자들이 나중에 어떤 장면을 목격했을 때 "아, 이건 고점이다"라는 느낌을 받을 때는 언제일까요? 이건 제 개인적인 기준이니 절대적인 기준으로 받아들이지 않으셨으면 …