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…포스는 2027년 HBM의 평균 판매 가격이 올해보다 무려 12~21% 상승할 것으로 전망했습니다. 고가의 HBM4 공급 확대와 공급 부족이 맞물린 결과입니다. 이런 상황에서 올트먼은 지난 10월 31일 삼성 그룹 사장단 50여 명과 만나 인공지능 활용과 미래 사업 전략을 논의했습니다. 같은 날 SK 그룹 최태원 회장과…

…은 2027~2028년 생산능력의 50% 이상입니다. 향후 2년 치 절반은 이미 팔린 셈입니다. 4분기에는 HBM4가 HBM3를 제치고 매출 비중이 추월할 것으로 예상되고, 세대 교체에서도 주도권을 쥐고 있습니다. 첨단 메모리 부족으로 2030년까지도 수급이 이어질 가능성이 크다고 봅니다. 틀릴 수도 있지만 장기적으로는 …

…스의 주가를 근본적으로 끌어올릴 기업적 모멘텀도 핵심만 짚어 드리겠습니다. SK하이닉스는 HBM3와 차세대 HBM4에서 세계 최고 수준의 독점적 지위와 기술력을 보유한 대한민국 대표 글로벌 AI 메모리 대장주입니다. 최근 글로벌 테크 산업은 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 투자 확대와 대형 AI 모델 고도화로 고용량 HB…

… 새로운 국면을 맞고 있습니다. 그동안 HBM 시장은 SK하이닉스가 정점에 있었고, 삼성전자는 올해 6세대 HBM4를 앞세워 점유율 회복을 노리고 있습니다. SK하이닉스도 HBM4 수율과 생산 능력을 높이며 주도권 지키기에 나서고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 3분기 합산 영업이익은 약 190조 원에 달하며, 범용…

…던 돈보다 훨씬 더 많이 본다. 뭐 이런 거 뭐 의미가 없습니다. 이건 과거랑 비교하는 거니까. 그렇죠. HBM4 계약 완료됐다. 그래서 지금 판가 150% 상승. 그래서 지금 HBM4를 본격적으로 어 납품하기 시작하는게 4분기부터라고 얘기하는 거 같고요. [콧방귀] 27년도에는 공급 계약은 D램 34 중에 가장 높은 …

…'아침 뉴스' 형식의 다른 방송 내용(삼성전자 주주환원, 애플 시총 1위, 빅테크 AI 투자, 체코 원전, HBM4 등)이 이어져 있어, 요청하신 범위에 맞춰 윤경철 진행 분석 부분 위주로 정리했습니다. 해당 뉴스 내용까지 포함한 전체 편집본이 필요하시면 말씀해 주세요.* 앞선 2분기 삼성전자의 D램 점유율이 약 38%…

…만 짚어 드리겠습니다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 시대의 필수재인 고대역폭 메모리(HBM) 및 차세대 HBM4 시장에서 독점적 지위를 누리며 글로벌 1위를 달리는 대장주입니다. 특히 글로벌 빅테크 기업들의 AI 설비 투자 경쟁이 본격화되는 가운데, HBM3E 및 차세대 HBM4 기술 우위를 바탕으로 시장의 공급망을 …

…니까? 아니면 좀 다른 결호십니까? 뭐 비슷하다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 어 저는 이제 HBM4의 8단 양산을 조금 더 확대한다라는데 초점을 계속 뭐 관심을 가지고 있다라고 생각을 해야 될 것 같습니다. 그 긍정적이네요. 아 그렇죠. 준비를 했나 이게 8단을 양산을 한다는 자체는 결국에는 어 HBM을 …

…늘리기 위해서 여러 가지를 하고 투자도 하다 보니, 손실이 좀 낮다고 보시면 됩니다. 회사는 AI 메모리와 HBM4, 그리고 서버형 SSD 실적을 이끌었다고 설명되어 있습니다. AI 서버를 늘리려는 수요와 고속 메모리, 저장 장치 판매로 들어온 거죠. 그런데 AI에 투자하는 기업들이 돈을 얼마나 벌고 있는지도 같이 보게 …

… 이제 이야기를 어, 전달을 해 줬습니다. 센 물투먼이 와서 또 우리나라 기업들과 만나서 어 여러 가지 또 HBM4 관련돼서 그리고 SK 하이닉스와 만나서 뭐 여러 가지 SK 텔레콤도 만났다라고 하더라고요. 그래서 이쪽 사람들과 만나서 결국에는 HBM 공급 그리고 AI 데이터 센터 뭐 기존 어 협력 사업에 대한 이야기들 …

… 뺏겨서 안 된다. 실제로 내년에 HBM이 이미 다 팔렸고요. 삼성은 2028년까지 공급이 빠듯한 상황. HBM4 매출은 세배 급증. 비중은 60%. 내년 물량까지 완전히 솔드이 됐습니다. 대형 고여액 열 곳이 장기 계약이 체결됐어요. LTA 체결이 됐고 열곳은 추가적으로 협상까지 진행이 되고 있습니다. 파운더리까지 케…

…공장에서 로봇이 사람을 대신하는 일은 다를 수 있습니다. 여기서 반도체 이야기를 빼놓을 수 없죠. 삼성은 HBM4 경쟁력을 앞세워 메모리 사업에서 강한 실적을 거두고 있지만 TV와 스마트폰 등 완제품 부분은 원가 압박을 받고 있습니다. 반도체가 벌어들인 돈을 어디에 다시 투자할 것인가 그리고 다음 성장 사업을 어떻게 키…

…목표가 40만 원을 45만 원으로 올렸습니다. 이유는 HBM입니다. HBM3E에서는 삼성전자가 부진했지만, HBM4에서는 상대적으로 높은 양산성을 확보한 것으로 파악됐습니다. HBM4 출하가 늘고 수율도 개선되면서, 이전에 할인 요인이었던 부분이 사라졌다는 판단입니다. 한마디로 삼성전자가 HBM4에서 경쟁력을 보이면서 …

…기준으로 늘었고요. 그다음에 이제 어 공급은 한 65% 늘었고 그리고 올해 AS는 전년 대비 ASP가 사실 HBM4가 많이 늦어졌잖아요. 그래서 약간 하락했는데 이거는 숫자는 좀 검증이 필요하고 그래서 610억 불고 있고요. 내년에는 HBM 가격이 121% 오르는 걸 보고 있습니다. HBM4가 제대로 이제 열린 거죠. 네…

…률은 하이스가 높아요. 자 그리고 우리 삼성전자는 반띵 좀 싸게 팔았다라는 거죠. 주제님들. 자, 삼성전자 HBM4 매출 전분기 대비 세배 이상 증가를 했고요. 뭐 전체 HBM 매출 중 HBM 4 비중이 60%에 달하고 있다라는 거예요. 자, 그리고 내년 상반기에 HBM 4위 양상과 함께 하반기에 확대될 전망이기도 합니…

…가 할 말은 없습니다. 예. 음. 그다음에 이제 우리 HBN 고객사별로 보면 이렇게 어 물량제 자체가 이제 HBM4가 이미 어 이번 4분기부터 3보다 어 엔비디아 같은 경우에는 뭐 여전히 3분기가 3e가 어 4분기부터 이제 역전하네요. 그죠? 예. 그래서 이렇게 쭉 가는 그림이고 그다음에 AMD 같은 경우에도 이제 4를 …

… 106조 5천억 원의 영업이익을 거뒀습니다. 전체 영업이익의 99%를 반도체가 벌어들인 셈입니다. AI용 HBM4 판매가 크게 늘었고, 서버용 메모리 수요도 급증하면서 실적을 끌어올렸습니다. 메모리 가격까지 오르면서 반도체 부문의 영업이익률은 72%에 달했습니다. 반면 스마트폰과 TV 등 가전 사업을 담당하는 DX부문…

…관련 AI 투자 수익성에 포커스가 맞춰지면서 차익 매물이 다시 나온 것으로 보입니다. 그렇지만 4분기 들어 HBM4 매출이 계속 늘어날 것으로 전망되고, 출하량도 최근 HBM3를 추월할 것으로 예상됩니다. 공장 증설로 생산이 확대되고 글로벌 고객사와 장기 공급 계약도 계속 체결되고 있으며, 협의 중인 수요까지 포함하면 사…

… 126.9% 증가했습니다. 영업이익은 107조 4,400억 원으로 전분기 대비 783.1% 증가했습니다. HBM4와 서버용 메모리 판매 확대에 따른 가격 상승이 실적 개선을 이끌었습니다. 사업부별로 보면, 반도체(DS) 부문의 영업이익이 106조 5,000억 원을 기록하며 전체 실적을 견인했습니다. 모바일경험(MX)·…

…는 크게 의미가 없다 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 공급 부족은 28년까지 이어질 거다라는 거고. 그리고 HBM4 같은 경우에도 그동안에 삼성전자가 약하다고 평가받던 분야였었는데 이번에는 HBM 매출이 60억 달러가 나왔거든요. 그래서 이제 작년 1년치를 한 분기에 다 벌었단 말이에요. 그리고 HBM4가 이제 비중이 6…

…금이 높아질 가능성이 크다고 봅니다. 이 회사들이 LTA를 파기할 가능성은 매우 낮아 보입니다. 삼성전자 HBM4도 생각보다 잘 나왔습니다. HBM 매출의 60%가 HBM4라고 했고, 2027년 가격 협상에서 고객사에게 높은 가격을 제시한 것으로 보입니다. 흔히 말해 갑질을 잘했다고 평가합니다. 4분기 컨센서스는 120…

…수 있을 것이라는 기대가 나오고 있습니다. 삼성전자는 3분기 영업이익 107조 4천억 원을 기록했습니다. HBM4와 서버용 SSD 호조로 반도체에서만 106조 원을 넘게 벌었지만, 스마트폰과 가전은 8천억 원대 적자를 냈습니다. 메모리 가격 급등은 호재이자 원가 부담으로 작용했습니다. 삼성전자는 공급이 수요를 따라가지…

…에 달했습니다. 실적을 이끈 건 AI 서버용 메모리입니다. D램에서는 서버용 DDR5 판매가 크게 늘었고, HBM4 출하도 본격화됐습니다. 낸드에서는 데이터센터에 들어가는 기업용 SSD, eSSD 판매가 늘었습니다. 생산 확대에도 속도를 높입니다. 회사는 HBM 수요에 대응해 청주 M15X 공장을 연말까지 최대 생산 능…

… 기회라고 보고 있습니다. ### HBM이 실적을 끌고 간다 HBM 판매가 계속 좋습니다. 전분기 대비 HBM4 매출이 세 배 이상 늘었고, 이런 부분들이 실적을 계속 견인하고 있다고 봅니다. HBM4부터 삼성전자가 본격적으로 올라서면서, SK하이닉스만큼 잘 되고 있다는 평가가 나오고 있어요. ### HBM 경쟁 구…

…가 별로라고 실망할 수도 있지만, 우리 GDP 성장률을 생각해 보면 5%는 굉장히 큰 수치입니다. 반도체의 HBM4가 전분기 대비 세 배 올랐다는 말이 나오다 보니 상대적으로 작아 보일 뿐, 5%의 영업이익 증가는 양호한 수준입니다. 현대차에 대한 전 세계적인 수요가 꾸준하고, 브라질과 인도 등으로 시장을 계속 넓혀 가고…

… 실망감을 키웠습니다. 어마운 기자의 보도입니다. 삼성전자의 3분기 영업이익은 107조 4천억 원입니다. HBM4와 서버용 SSD 호조로 반도체에서만 106조 원을 넘게 벌었지만, 스마트폰과 가전은 8천억 원 적자를 냈습니다. 메모리 가격 급등이 호재이자 원가 부담으로 작용한 겁니다. 삼성전자는 생산 능력이 수요를 따라…

…. 그동안 아픈 손가락이었던 파운드리 사업도 지난번보다 두 배 이상 좋아졌다고 하니 치료가 되고 있습니다. HBM4는 전체 HBM 물량의 60% 정도로 비중이 늘어났습니다. HBM3보다 HBM4가 더 늘어날 것이고, 제가 파악한 바로는 양산 수율도 80% 이상에 근접했기 때문에 앞으로 원가 경쟁력도 생길 겁니다. 발표 내…

… 때문에 하방을 지지해 줘야 하는 상황입니다. 한 가지 짚을 점은 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 삼성전자의 HBM4 출하 비중이 전체 매출의 약 60%로 구성됐다는 점입니다. 이것이 신호탄이 된 것 같습니다. 시장은 SK하이닉스가 HBM4에서 고전할 수 있고, 삼성전자의 출하량이 3, 4분기와 내년 상반기에 전체 HBM …

…고 좋을 때 팔아야지 하고 나왔던게 답입니다. 근데 지금 HBM을 통해서 특히 이번에 어제 나왔던 내용들이 HBM4 같은 경우는 이제 단가 맞추고 이제 이걸로 시작하고 있고 나오는데 여기서는 이제 중국이 못 따라오는 거죠. 그게 어느 정도 성과를 내기 시작하면서 이제 세팅이 되기 시작하게 되면 가장 오랜 실적을 끌고 갈…

…연히 뭐 자사주 매입 소각 이거 그래서 우선주 오늘 좀 더 강하게 움직인 거 같고요. 그런 부분도 있지만 HBM4 쪽으로 그리고 장기 공급 계약 쪽으로 좀 더 강한 드라이브가 나오면 또 파운드리가 또 있잖아요. 그래서 그쪽에 대한 업항이 좀 더 강화된 스토리가 나와 준다라고 한다면 저는 충분히 좀 승부는 볼 수 있지 않…