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…볼 수 있겠죠. 그러면은 새롭게 좀 모멘텀은 뭐가 될 수 있을 거냐라고 한다면 지금 석탄 발전소에서 이제 LNG 발전소로 바꾸는 그런 교체가 하나의 엄청난 먹걸이가 될 거래요. 내년에. 그 정부가 이제 오래된 석탄 발전소 없애고 이거를 다 LNG 발전소로 새로 짓기로 했는데 이제 2036년까지 27기를 교체할 계획이래요…

…속되고 있어서 좋지 않습니다. 실적 측면에서도 우려가 있습니다. 삼성중공업 같은 조선 page 사이클을 보면, LNG 수요는 2015년보다 많이 늘었고 수주도 있었지만, 2025년까지는 좋지 않았습니다. 2026년 수주를 받은 것들이 실적에 반영되려면 시간이 걸리는데, 아직 그 place치까지 오지 않았습니다. 현재 나오는 실적은 …

…가로 사들인다고 합니다. 완전 자 views사가 되면서 주가가 바로 반응하고 있습니다. ### Bearish률 높은 Stock: LNG 관련주와 금융주 Bearish률 높은 Stock들을 확인해 보겠습니다. 미국의 LNG 수출에 가장 영향을 받는 기업이죠. 배관 부품을 공급하는 성광밴드가 Today 급락하고 있습니다. 이번 중간선거에서 민주당이 압승을 하면서,…

…니다. 완전 자 views사가 되면서 주가가 바로 반응하고 있습니다. Bearish률 높은 Stock도 확인해 보겠습니다. 미국 LNG 수출에 가장 영향을 받는 기업들 중, 배관 부품을 공급하는 성광밴드가 Today 급락하고 있습니다. 이번 중간선거에서 민주당이 압승하면서, 미국 LNG 수출 터미널을 새로 지을 때 환경영향평가 등에서 면제될 수 있…

… 그런 것들이 좀 움직이는데 문제는 얘네도 막 그렇게까지 크게 움직이지 못한다라는 것이고 성황에도 보세요. LNG 알래스카 프로젝트 바로 막힌다고 보니까 어 바로 좀 박살 났죠? 그래서 요런 것들 어 조금 체크를 해 보시면 될 것 같습니다. 그Next에 지금 Today 2차 전지 page에서도 일부는 좀 빠지는 부분들이 있었고요. 어 …

…해야 되겠는데 왜 대미 투자율이 관심을 갖느냐면 다른 부분들 반도체 투자로 예정대로 되더라도 지금 알레스카 LNG 개스관 부분에 대한 투자 문제가 지금 아직 결정이 안 된 상태잖아요. 트럼프 대통령 계속 우리 압박을 해 왔는데이 부분도 과연 이제 민주당에 의해 정확하면서 혹시 우리가 조금 덜 걱정해도 되는지 어떤 변화가…

…ergy and that's why they're kind of becoming the gateway of LNG because they realize energy is growth because one thing every time you build a new building every time no matter wha…

…가율이 95%에 달하면서 격차가 벌어졌습니다. 국내 조선업계가 주목할 부분은 고부가가치 선박 시장입니다. LNG 운반선과 초대형 유조선, 대형 컨테이너선 등은 기술력과 calls조 경험이 중요한 선종입니다. 10월 말 기준 LNG 운반선의 신조선가는 2억4,500만 달러, 초대형 유조선은 1억3,150만 달러로 집계됐습니다. …

…허가와 전력망 공사가 늦어질 수 있다는 공포가 동시다발적으로 터졌습니다. 이 때문에 미국에서도 비스트라, LNG, 에너지 콘스텔레이션 같은 대표 전력주들이 14%, 13%씩 빠지는 모습이 나왔습니다. 빅테크 기업들의 데이터센터 착공 일정이 느려질 수 있다는 우려가 퍼지자, 발전 설비를 만들어 파는 두산에너빌리티에도 영향…

…니 해외로 눈을 돌릴 거라는 분석도 있는데, 유럽과 한국도 영향권에서 벗어나지 않을 것 같습니다. 알래스카 LNG 관련해서는 어떻게 전개될까요? 알래스카는 아직 개표 중이기도 한데요. 한국이 대미 투자 3,500억 달러 중 500억 달러를 알래스카 LNG에 투자할 것이라고 트럼프가 한국의 동의도 없이 선언해 버렸습니다.…

…에서 트럼프 대통령이 한국 돈의 쓰임새를 직접 발표했습니다. 텍사스 발전 시설, 대형 원전 짓기, 알래스카 LNG까지 줄줄이 나왔어요. 우리 정부가 대미 투자 1호로 확정한 calls 텍사스 발전소 하나이고, 총사업비가 약 223억 달러입니다. 왜 이렇게 서두를까요? 미국이 화가 나 있기 때문이에요. 영국 파이낸셜타임스는 350…

…고 있습니다. 실적 개선과 Today의 낙폭과대 흐름을 충분히 매력으로 볼 수 있습니다. 태광과 지니언스도 각각 LNG, 보안 관련 재료가 살아 있어 단기 공략에 적합한 Stock으로 보고 있습니다. 이 포트폴리오에서 가장 높은 수익을 기대해 볼 Stock은 무엇일까요? 무겁긴 하지만 한화솔루션이 될 것 같습니다. Yesterday 시장에서 보듯…

…습니다. 중장기 관점에서는 매력적이라고 보입니다. 화면에 잠깐 나갔는데, 분기 수주 물량도 굉장히 많고, FLNG라고 쓰인 부유식 액화 설비, 즉 액화천연가스 설비를 만들 수 있는 기업이 부유식 데이터센터까지 진행하겠다는 이야기도 나오고 있습니다. 이런 성장 밸류를 조금 더 준다면 가격 측면에서 메리트가 있다고 의견 드립…

…씬 어 전략이 싸더라고요. 그 얘는 인프라도 잘 되어 있어. 거기다가 친환경 텍사스처럼 가스 떼 갖고 어 LNG 돌리고 기름 떼서 전력 만드는게 아니라 핀란드 같은 경우에는 핀란드도 원전이 있고 어 또 뭐 지열 뭐 폭력 수력 뭐 이런 것들 굉장히 발달되어 있어요. 핀란드가 그 전력이 굉장히 풍부하죠. 여기가 지금 데이터…

…상태 때문에 약간의 노이즈나 정치적 변동성은 작용하겠지만, 관세라든가, 이번에 우리나라도 참여하는 알래스카 LNG calls설이라든가, 중동 문제 같은 것들이 크게 바뀔까 하는 생각은 들지 않아요. 참고로 Today 현재까지 제가 중동 문제를 계속 SNS 속에서 보고 있는데요, 우리나라 언론에서 띄울지는 모르겠지만 곧 공식화될 것 같…

…의 없다고 봅니다. 그러면은 그거 말고 이제 또 마스가와 같은 그런 것들이 있었고 가장 Latest에 또 알라스카 LNG 같은 그런 여러슈들이 있는데 이제 이런 형태의 사업에 대해서는 저희가 좀 어떤 영향을 받게 됩니까? 그러니까 이런 마스가 같은 경우는 이렇게 보시면 될 거 같은데 이게 행정부도 공화당이고 의 views도 공화당일 때 …

…양강도 되는 거고. 어, ESS 되는게 맞아요. 예, 되는게 맞고. 그냥 태양광 갖고 안 되니까 이제 어, LNG 발전. 그러니까 그 터빈도 없는 거지 뭐. 터빈도 없고 이제 디젤 돌려 갖고 그래서 이제 발전시키자. 그러니까 어 선박 엔진 갖 갖고 가져다가 이제 예 배는 지금 엔진이 두 개잖아요. 예. 저속 엔진 같은 경…

…유는, 미국 에너지 정책이 친환경 page으로 달라질 수 있다는 기대 때문입니다. 트럼프 행정부는 그동안 석유와 LNG 같은 천연가스 개발을 지원하고 청정에너지 보조금을 축소해 왔습니다. 그런데 이번 선거로 행정부 정책을 견제할 수 있는 의 views의 권한이 커졌습니다. 의 views에서는 환경 규제 완화 조치를 조사하거나 관련 법률을 개정…

…데, 이제 그 의존도를 줄이고 미국에 대한 의존도를 늘리는 움직임이 일어나고 있습니다. 이미 미국산 원유와 LNG 수입 비중이 15%를 넘었고, 이 부분을 정부도 강조하고 있습니다. 그렇다면 중동산 원유에 절대적으로 의존했던 이유는 중동 원유가 가장 싸기 때문일까요? 에너지 전환 역시 적어도 단기적으로는 화석연료로 전력…

…, 민주당이 얼마나 선전하는지 또는 공화당이 예상을 벗어나는지 지켜볼 필요가 있습니다. **알래스카**도 LNG 투자 논의가 진행 중이어서 중요합니다. 알래스카에서는 민주당이 1%포인트 앞서고 있고 주지사도 압도적으로 앞서는 것으로 나타납니다. **네바다**도 주요 지역으로 꼽힙니다. 미국 동부 투표소 기준으로 약 2…

…왔기 때문에 트럼프가 그어 놓은 선에서 합의로 갈 가능성이 높다고 봅니다. 우리 정부 입장에서는 알래스카 LNG 사업이 이슈가 될 것 같습니다. 선거 후 민주당이 압승하면 트럼프가 계속 강압적으로 밀어붙일 수 있을지 궁금합니다. 알래스카 주지사가 민주당 주지사가 된다면 가스 사업에서 한국과 우호적인 관계를 맺으려 할 …

…려면 몇 년 후가 됩니다. 실적은 뒤로 밀리고 수주잔고는 쌓이는 구조입니다. 특수선에 주목하는 사이 중국이 LNG선 부분에서 치고 올라왔고, Articles로벌 LNG선의 30%를 중국이 가져가고 있습니다. 이것도 리스크가 될 수 있습니다. 조선주가 많이 빠졌기 때문에 현재 place치에서는 악재가 있어도 올라올 만큼 많이 빠졌습니다. 시…

… 되면 예. 전력 예. 그렇게 뭐 딸리지 않습니다. 그 우리는 어 다 할 수 있잖아. 태양강, 폭력, 어 LNG 다 할 수 있잖아요. 그 원전 옆에서 데이터 센터 줘도 돼. 예. 우리도 데이터셋 많이 좀 들어야 돼요. 예. 들어야 되고. 아 뭐 그렇지 않습니다. 뭐 보상금은 뭐 1조 어 내 병 수도권에도 꽤 있는데요. …

…에 우려되는 지점도 있습니다. 가장 큰 문제는 한미 전략적 투자 사업, 특히 지난 8월부터 끼어든 알래스카 LNG 개발 사업입니다. 민주당은 환경 규제를 이유로 이 사업에 제동을 걸 수 있고, 알래스카 주지사와 상원의원 구성에 따라 사업이 지연되거나 공사비가 늘어날 수 있습니다. 또한 의 views가 견제를 강화하면 트럼프 대통령…

… 내년 여름에 다시 저장고를 채워서 2027년도에 다가오는 겨울을 데뷔를 해야 되는데 지금 아시아 국가들도 LNG 물량을 확보하려고 경쟁을 하고 있죠. 그래서 올해 겨울이 끝난다고 가스 가격이 내려간다라는 보장도 없습니다. 그러니까 내년 여름에 다시 이걸 채우기도 어려워지고 이런 문제가 내년 겨울까지도 이어질 수 있다라는…

…을까요? 몇 가지 우려가 있습니다. 가장 큰 부분은 한미 전략적 투자 사업입니다. 지난 8월부터 알래스카 LNG 사업 개발이 끼어들었는데, 이는 우리의 의도보다 미국의 의중이 더 많이 반영된 것으로 보입니다. 민주당은 환경 규제를 근거로 이 사업에 얼마든지 제동을 걸 수 있습니다. 또 알래스카 주지사와 상원의원이 누가…

…게 그래도 내년 지나야 돼. 사실은. 그니까 For now, 바닥이다 정도. 철강주는 Latest에 절강 철강 중소용주들이 LNG 프로젝트 관련된 테마로 좀 움직이긴 했었는데 대형주단에 잘 안 움직였거든요. 근데 저는 그냥 그랬으면 좋겠어요. 지금 우리 뭐 대표님께서 펀더멘트 투자에 대한 부분들 보셨지만 저는 어쨌든 저PR 관련 공표가 …

… 한번 보시면 좋을 것 같고 세 번째 Stock 태광입니다. 지금 우리나라 환율 내려가면서 조선 page 그리고 특히 LNG page 이런 page들 주가가 조금 주먹을 받기 시작했어요. 특히 근데 태우은 조선 부품 모멘텀만 있는게 아니라 원전용 부품 이런 에너지 플랜트용 모멘텀도 있기 때문에 추가적인 성장 동력을 얻고 더 크게 오를 수 있는…

…그런 흐름인데 이거를 이제 끌고가 줄 수 있는게 다른 딱 두 가지가 있긴 합니다. 어 뭐요? 일단은 하나는 LNG가 으 l가 일단은 하나 끌고 갈 거고 두 번째는 지금 시장에 제일 뜨끈뜨끈한 키워드 뭐요? AI잖아요. 여기도 이제 데이터 센터 조선도이 딱 두 가지가 결국엔 끌고 갈 수밖에 없을 거라고 보여주는데 센터를 배…

…모습을 보여주고 있죠. 하나 오션의 미국 해군 함정 수주 소식 등이 호재로 작용하면서 어 이것이 필로 북미 LNG 프로젝트에 따른 Articles로벌 선박 발주 확대 또 신조선가 Bullish 소식 등이 맞물리면서 그동안 낙폭 과대 인식이 강하게 좀 형성되고 있었던 조선Caution 매기가 좀 쏠리는 모습 뭐 피팅 관련주 page도 일지 급등하고 있는 양상…