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… 업체들은 레버리지가 상당히 높습니다. 잘될 때는 성장 레버리지가 높죠. 영업활동으로 인한 현금흐름을 보면 오라클이 제일 좋습니다. 그런데 불안한 것은 기존 펀더멘털과 현금 여력이 다른 클라우드 업체들보다 못하다는 점입니다. 좋을 때는 제일 좋고, 안 좋을 때는 가장 안 좋을 수 있는 구조입니다. 이 네오클라우드 업체들…

…업부터 충격을 줄 수 있습니다. CoreWeave 같은 업체의 신용 스프레드를 면밀히 보고 있습니다. Latest 오라클이 2, 3년 내 수익을 낼 수 있다는 신호를 주면서 시장을 안심시킨 부분은 긍정적입니다. 그래서 금리를 아주 중요하게 보고 있습니다. 정리하면, 교수님은 금리 부담이 큰 page과 금리를 감당할 수 있는 호황 page…

…같아요. 예, 그런 것들을 잘 생각을 하시는 게 음, 굉장히 중요하다라고 보시면 될 것 같고 그Next에 이제 오라클이나 이런 데서 이제 데이터 센터 구축 지연 소식이 있거든요. 그래서 Today 오라클이 또 얼마나 빠지는지 봐야 돼요. 오라클이 또 말아 올리면 또 달라질 수 있어요. 그러니까 우리가 이런 데이터 센터 이슈가 있…

… 이런 가운데 AI 수익화 우려 이야기가 또 올라오고 있습니다. 잠잠해지는가 싶으면, 인텔의 부진한 실적, 오라클의 추가 채권 발행 등으로 우려가 다시 커지고 있는데요. AI 수익화가 확실하게 증 people될 때까지 이런 흐름이 계속된다면, 우리는 수익화를 어떻게 증 people해야 하는 걸까요? 지금 수익에 대한 우려는 잉여자금 page에서 많…

…Artificial intelligence can be a revolutionary technology. But the stock market's reaction is entirely human. First panic, then questions. We are told that AI will solve some of hu…

… 판도가 바뀔 수 있는 이야기입니다. 나스닥이 잘 가다가 갑자기 Bearish하기 시작할 무렵에는 마이크로소프트가 오라클과의 계약을 정리하고 있다는 뉴스도 나왔습니다. 블룸버그에 따르면 마이크로소프트는 오라클에서 빌려 쓰던 AI 컴퓨팅 자원의 계약이 끝나도 Updated하지 않고 있으며, 계약이 끝날 때마다 해당 서버를 끄고 있다고 합니…

… 해서 이제 온갖거 다 이제 물어뜯기 시작할 텐데. 음. 그러니 그때 취임 Next 날 있었던 그 뒤에 레디슨 오라클 시어 세마르트만 그리고 손정희 views장 스타게이트 한다고 이렇게 병이 Person들이 지금 후달후달할 거야맞아 그러겠죠 후달후달할 텐데 오픈에는 참음 돈 많이 벌어야 되네요. 전기력까지도 혼자 다 감당하다면네 망할 수…

…Okay, now let's talk about Micron, because today Micron is one of the main factors in the decline. I think Alex Caffey said it affected the market movement by about 16 basis points…

…Hello, this is Tom Lee. I am the Chief Investment Officer of Fundstrat Capital and the lead portfolio manager of Fundstrat Capital's family of ETFs called Granny Shots. This is our…

…조금 더 시간을 두고 Next 지지선을 기다리는 것이 중요한 포인트입니다. 이번에는 미국으로 가 보겠습니다. 오라클은 클라우드 업체이면서 Latest 자금 조달 우려가 있어 사상 최고가 대비 60% 넘게 조정을 받았습니다. 사상 최고가는 지난해 9월이라 Date range은 길지만, 조정 폭이 상당합니다. Bearish 추세선을 그려 보면, 두 개의 …

… 우리가 문제가 좀 되고 있는 calls 어 이런 이슈들이에요. 그니까 노이즈 관련된 이슈들. Today도 아까 보니까 오라클이 오라클인가요? 지금 데이터 센터에 대한 부분들을 보류하겠다. 이런 또 원론 보도가 나왔거든요. 그렇게 되면 투심에 대한 부분들이 분 people히 흔들릴 수밖에 없다. Yesterday 너무나 많이 밀렸기 때문에 지금 프리마켓에서…

…you. With you. Oh man, your boy Kevin just lost lots of money. Oh, but that's okay. I am with you. Here we go. Come on. Push it. Buy the dip. Buy the dip. But here we go. Come on. …

…Let me start by describing what happened today. Wall Street looks confused. Yesterday it was happy, and today it's in a panic. In my view, this is one of the fastest declines in hi…

…Hello everybody. Welcome to another live show from the Mly Fool here on YouTube. If you're not already subscribed, uh be sure to subscribe here because we'll be going live more esp…

…습니다. 소프트웨어 page을 보면 마이크로소프트가 3~4%로 비교적 방어를 잘해 주는 듯 보이지만, 팔란티어와 오라클은 각각 10%씩 빠지고 있습니다. 특히 샌디스크는 20%가 넘는 Bearish을 보였고, 소부장 대장주였던 램리서치, 어플라이드머티리얼즈, KLA 등도 All적으로 10%가 넘는 Bearish이 강하게 연출되고 있습니다. 이 정…

…다. 매수 주문이 310억 달러 규모로 몰리며 4배 넘게 몰렸습니다. 메타는 국채 대비 약 1.6%포인트, 오라클은 3.1%포인트를 얹어줘야 했지만 애플은 0.5%포인트만 얹고도 발행에 성공했습니다. 신용도가 탄탄한 기업이 얼마나 저렴하게 자금을 조달하는지 보여주는 사례입니다. 스페이스X의 5년물 CDS 프리미엄은 하루…

…번 급락의 중심에는 AI 반도체와 데이터센터 관련주가 있었습니다. AMD와 브로드컴은 각각 9% Bearish했고, 오라클은 7% 떨어졌습니다. 퀄컴은 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만 향후 실적 전망이 기대에 미치지 못하면서 10% 급락했습니다. 아이셰어즈 반도체 성장 지수 펀드는 10% 넘게 Bearish했는데, 2020년 3월 …

…장을 예, 거절했습니다. 자, 그래서 데이터 센터를 갑자기 다 갑자기 또 막 축소를 하기 시작했어요. 자, 오라클도 데이터 센터 발전을 좀 연기했다 오는 이런 소식이 또 들린 그런 상황이고요. 자,이 상황에서 자, 일란스크의 테슬라 스페이스 X 정치적 공격을 당할 거다. 이런 얘기들이 나오면서 주가가 떨어지니까 다 같이 …

…I hate to say I told you so, but nope. I'm right there with you guys. I'm actually down on the day. Uh $3,300. Not super terrible. Micron is down 14%. I don't even want to talk abo…

… 데이터센터 용량 증가분의 약 60%를 미국이 차지하는 셈입니다. 아마존, 메타, 알파벳, 마이크로소프트, 오라클 등 주요 빅테크 기업들의 투자도 빠르게 늘고 있습니다. 골드만삭스는 이들 주요 기업 여덟 곳의 올해 자본지출 규모를 9,182억 달러로 예상했고, 내년에는 1조5,182억 달러까지 늘어날 것으로 전망했습니다.…

… 8000원이었습니다. 그 전날인 3일에는 삼성전자가 4.15%, SK하이닉스가 5.03% 빠졌어요. 미국 오라클이 AI 시설에 쓸 돈을 마련하겠다며 200억 달러 규모의 주식과 채권 발행 계획을 내놓자 AI 과잉 투자 걱정이 번졌기 때문입니다. 그런데 필라델피아 반도체 지수는 전 거래일보다 2.63% 오른 1600.4…

…가 이제 960억 달러 얘기했고요. 그Next에 뭐 스페이스 X 뭐 400억 달러. 그리고 또 어디죠? 아마존 오라클 뭐 200억 달러 마이크로소프트 뭐 몇백억 달러 뭐 지금 그니까 메타도 뭐 그렇고 그래서 빅테크들이 돈 필요하다라고 손든 것만 하니까 한 2,억 달러가 넘어요. 그럼 우리 돈으로 300조거든요. 근데 이게 2…

…기업들은 상황이 다릅니다. 본업이 탄탄한 하이퍼스케일러와 달리, 사업이 밀리면 망할 수도 있습니다. 실제로 오라클이 오픈AI와 맺었던 AI 데이터센터 조달 계약이 취소되는 일도 있었습니다. 이런 약한 고리가 흔들리면서 관련 Stock들도 Bearish했습니다. 정리하면, 중장기적으로는 호재가 분 people 존재하지만, 당장 calls설 속도 조절에 부…

…진짜 주범은 간박 미국 본장에서 터진이 블루웨이브 역설이죠. 빅테크는 올라가고 반도체는 부서졌어요. 이것과 오라클 고금리 쇼크입니다. 자, Yesterday 오후 우리장이 트럼프 승복만 보고 안도를 했었는데 간밤에 열린 미국 본장들의 월가에서이 기관에서 말이에요. 월가 기관에서요.이 민주당의 상하원 독점 블루웨이브랑 텍사스랑 조지아,…

…를 짓고 있는 기업들입니다. calls물은 올라가는데 전기가 언제 공급될지 모르는 상황입니다. 코어 place브, 아이렌, 오라클처럼 인허가가 아직 남아 있는 views사들이 대표적입니다. 이 views사들의 주가가 선거 직후 크게 흔들린 이유입니다. 이들의 사업 모델은 Simple합니다. 데이터 센터 공급이 워낙 부족하니, calls물이 완성되기도 전에 선계약으…

… 더 좋을 것으로 보입니다. 그렇지 않으면 계속 약하게 흘러내리는 흐름이 나올 수도 있다고 봅니다. 한편 오라클이 중국 텐센트와 맺은 AI 칩 임대 계약을 취소했다는 파이낸셜타임스 보도가 있었고, 중국 AI 클라우드 기업들이 엔비디아 칩 주문량의 1% 정도만 공급받을 수 있을 것이라는 전망도 나오고 있습니다. 이 뉴스들…

…business today the markets are about to open after actually they are they're already up 330 in the last 17 seconds after stocks surged yesterday the Dow recorded its second best da…

…이 거품 신호인지 정상적인 자금조달인지 물으신다면, For now, 경계 구간이라고 봅니다. CDS 프리미엄을 보면 오라클이 가장 높게 올라가고 있고, 코어 place브도 place page에 있습니다. 나머지 빅테크도 CDS 프리미엄이 다 올라가고 있어서, 빅테크에 대한 신용은 예전만 못하다는 게 데이터로 확인됩니다. 앞으로도 자금조달은 계속될 것 같…

… 세일즈포스, 팔란티어는 좀 약세고, AI page은 Today 전반적으로 잘하고 있습니다. 소프트웨어 page은 약세죠. 오라클은 반등하고 있고, 크라우드스트라이크, 팔로알토 같은 AI·사이버 보안 관련주는 올라오는데, 그 외 소프트웨어들은 쇼피파이 관련해서 10% 빠져 있는 등 다 빠져 있습니다. 양자주들은 반등을 시도하고 있고, 커…

…Welcome to Market Domination. I'm Jake Conley, broadcasting from our headquarters in New York. The closing bell has just rung. Let's take a look at how the day ended in the stock m…