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삼성과 LG가 경쟁을 해요. 삼성 SDI가 어쨌든 지금 많은 분들이 사실 잊혀졌지만 이노베이션도 봐야 될 것 같아요.이 가치를 너무 무시하는 거 같아요. 수주를 따냈어요. S를 직접 2차전지에 대한 전반적인 시각 자체가 수급이 좀 저쪽으로 쏠리다 보니까. 네. 근데 저는 반대로 그래서 귀는 리튬으로 돈 볼 때도 아닌데 기대감 지금은 현실이잖아요. 근데도 주가는 그때보다 반밖에 안 돼요. 그러니까 저는 예민수의 경제 토크 LS 증권 염승한 이사님과 2차전지 종목 이야기 기업 이야기를 좀 하겠습니다. 가 이제 단기적으로는 좀 가시성 있는 성과 부분인데 그쪽에서 최근에 사실은 셀업체만 보면 삼성 SDI가 사실은 치고 나왔단 말이에요.
그죠? 박치고 나면서 역시 삼성인가 했는데 또 이제 어 LGN 소리 수주를 받고 그죠? 네. 그 셀업체 가운데서는 이제 어떤 업체 그다음에이 관전 포인트가 뭘까요? 셀업체 중에서는 물론 이제 삼성과 LG가 경쟁을 해요. 하는데 뭐 둘 다 저는 좋다고 생각하지만 상대적으로 삼성 SDI가 좀 밸류가 낮아요. 시총이 훨씬 낮죠. 음. 그러다 보니까 사실 LG 시총이 거의 100조 가까이 됐거든요. 삼성했을 때는 40조 그러니까 훨씬 더 낮은 위치에 있으니까. 그래서 그런 면에서도 좀 괜찮고 그다음 삼성 SDI가 어쨌든 지금 그 [콧방귀] ESS 쪽에서 증설도 지금 적극적으로 하고 있는 거 같고 네.
그래서 저는 SDI 쪽도 한번 주목해 볼 필요 있지 않나? 원래는 LG소리 대장은 맞는데 저는 SDI 쪽이 좀 이번 ESS 사이클만 봤을 때는 좀 대장주가 되지 않겠냐 이렇게 생각하고 그리고 많은 분들이 사실 잊혀졌지만 이노베이션도 봐야 될 거 같아요. SK 이노베이션은 거의 거론이 잘 안 되잖아요. 예. 근데 정유 쪽도 사실은 이제 배터리 얘기는 아닌데 정유나 천연가 사업하거든요.이 가치를 너무 무시하는 거 같아요. 사실 굉장한 가치가 있어요. 가치가 분명히 있기 때문에 그것도 주목하시고 아까 말씀드린 대로 미국의 작년에 플랫 아이언한테
그 수주를 따냈어요. S를 직접 예. 이노베이션 추가 공급 얘기도 나와요. 그니까 안 하는게 아니에요. [목을 가다듬음] 근데 그런 거는 전혀 반영을 또 안 해주더라고요. 그니까 사실 어떻게 보면 SK 이노베이션 지금 주가에서 사실 저는 하방은 되게 단단하다. 근데 결국엔 ES 시장 열리면 어차피 다 같이 갈 가능성이 좀 있거든요. 그런 면에서 약간 안 하면 몰라도 예. 다코스로는 이노베이션도 주목해 보자. 그리고 부품 쪽에서는 결국엔 아 그 양극제 쪽에서는 LFP 양극제하는 회사가 유일하게 저기 LNF밖에 없죠. 네. LNF는 테슬라향이 많아요.
테슬라랑 좀 연동된다는 거 보시고 리튬 쪽은 포스홀딩스 뭐 국내 대표 기업이고 포스콜딩스를 좀 주목하는 거 중에 하나는 결국 아르헨티나의 호수를 갖고 있으니까 리튬 호수 이거는 안보자산으로 저는 생각을 하거든요. 중국을 대체하니까 그런 면에서 괜찮고 마지막으로 좀 중소용주인데 한중 NCS 여기가 삼성 S 그러니까 ESS 딱 보시면 안에 배터리들 들어가 있는데 요게 이제 열기가 뜨거우면 안 되거든요. 그래서 그거를 그 순행식 있죠? 물론 냉각시켜요. 그거 하는 솔루션 하는 회사가 이제 한중 NCS인데 원래이 회사가 내형 기간 부품도 하거든요.
자동차. 네정 순수로 완전히 바 됩니다. 근데 주로 삼성 SDI 공급을 해요. 그래서 SDI랑 같이 갈 거고 인디 거기 삼성 SDI 공장 있는데 요게 올해 상반기에 준공되면 내년부터 아마 거기 인디아에서 삼성 SDI로 아마 직납을 할 거 같아요. 그래서 그런 것들이 있기 때문에 ESS 관련된 요새 좀 주가 이렇게 좀 부진할 때 한번 고민해 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 세리아 뭐 SDI나 엔솔네 중심으로 보고 어 SK 이노베이션도 봐야 된다. 네. 근데 사실은 포스크 홀딩스 같은 경우 최근에 많이 빠졌죠. 그럼 그전에 좋았거든요. 그죠?
되게 좋았는데 어 지금 보니까 고점에서 또 많이 빠졌는데요. 네. 맞. 근데 요새 이제 리튬값이 좀 떨어지고 있고 거기다가 지금이 [콧방귀] 2차 전지에 대한 전반적인 시각 자체가 또 약간 수급이 좀 저쪽으로 쏠리다 보니까 포스크 홀딩스도 좀 파는 거 같고 그리고 포스크 홀딩스는 결국 배터리를 만드는 또 회사는 아니다 보니까 리튬이라는 거에 좀 한정돼 있잖아요. 그러다 보니까 일단 여기서 좀 팔고 다른 쪽으로 가자는 좀 심리도 있는 거 같아요. 근데 저는 반대로 그래서 귀인 거 같아요. 본업인 철강이 받쳐 주는 가운데 그 제가 놀랬던게 3월 달을 3월 월별 실적이 나왔더라고요.
그때 실적 발표할 때 아르헨티나 염호에서 드디어 흑자 전화했어요. 돈 벌기도 시작을 했어요. 그니까 이건 굉장히 의미가 있잖아요. 드디어 그러니까 23년도에 포스홀딩스 정말 광풍이었잖아요. 그때는 리튬으로 돈 벌 때도 아닌데 기대감 근데 지금은 현실이잖아요. 그래서 근데도 주가는 그때보다 반밖에 안 돼요. 그러니까 저는 지금은 또 기회가 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 셋업체하고 어 LNF 포스코 홀딩스. 네. 추가적으로 에코프로 그럼 어떻게 봐야 돼요? 사실 에코프로는 이제 전에 같으면 사실은 소재 이런 거를 주도하는게 에코프로 텐데 지금도 뭐 여러 계열사들로 이제 하기는 하는데 그죠?
그러나 이제 관심은 어 코스닥 상단에 있으니까 네. 그 패시브 들어오면 수급을 관심 있게 그런데 사실 이제 어항이나 본질 이런 거로 보면 중복상 못하게 하고 그래서 약간 좀 부정적으로 좀 부정적으로 볼 요인들도 있는 거 같고네 그니까 에코프로는 어쨌든 포트폴리오는 잘 갖춰졌어요. 그죠 뭐 전고체부터 시작해서 그런 건 되게 좋은데 밸류가 싸진 않고 거기다가 이제 결국 여기가 제가 그니까 저는 지금 핵심은 LFP거든요. 근데 여기에 좀 약해요. 그러니까 지금 사실 에코프로비M도 LFB 준비하는 걸로 아는데 실제로 가장 근접한 회사는 LNF밖에 없어요.
그러니까 이제 좀 늦은 편이죠. 그러니까 한마디로 ESS의 좀 약간 비중 자체가 높진 않은 거죠. 아직 거기 여기는 아무리 전기차 쪽이잖아요. 그래서 좀 제가 봤을 때는 안 간다기보다는 우선 손이 좀 밀린다. 예. 제가 앞서 말씀드린 그쪽이 더 ESS 특화돼 있으니까 그래서 기왕에 우리가 투자할 거면 지금 전기차의 비중이 높은 걸 투자하는게 아니라 당연히 먼저 ESS가 우선이에요. 그래서 우리가 돈이 한정돼 있으니까 우선 순위에선 저는 좀 에코프로 그룹은 좀 밀린다. 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 그렇죠. 기본적으로 이제 잘되는 쪽을 해야지 뭐 그 패시브 수급만 보고 사실 들어갔다가는 또 수급이 빠지면 변동성도 있을 수 있기 때문에요.
네. 2차전지야기 하면 또 마지막으로 전고체를 여쭤보고 설됩니다. 그렇죠. 전고체가 물론 뭐 로봇이 휴먼노이드가 뭐 갑자기 오는게 아니라 버테르가 뭐 제한이 용량이 있고 뭐 그래서 성장이 한계가 있다고는 하나 그죠. 전고체를 이제 그전처럼 이슈남에 올랐다가 빠지고 이런 이슈 어떤 이슈의 성격을 이제 떠나서 어떤 패러다임의 변환이 온다. 예를 들면 이수 스페셜리티 같은 경우 그런 리포트도 있었는데 주가 보면 옛날이랑 똑같아요. 올라타 그죠. 네. 맞아. 근데 이게 저는 이제 전고체 쪽은 괜찮게 봐요. 왜냐면 이제 황아리튬인가요? 음.
결국에 이수 스페셜티가 하는 방향이 좀 이제 약간 대세로 가는 거 같아요. 그러면은 되게 고무적이긴 한데 아직도 상용화는 안 됐잖아요. 그러니까 아직은 검증이 필요하고 제가 알기로는 삼성을 때가 제일 먼저 하는 걸 알아. 내년 하반기 양산. 요걸 확인해 봐야 돼요. 근데 저도 전고체 배터리가 잘되길 되게 바라지만 관건은 그거죠. 유리 기판 보셔. 아시죠? 유리기판이 작년에 작년 초에 한참 좋았어요. 왜냐면 SK가 작년 말에 양산한다고 얘기가 나왔어요. 무슨 뭐 주문 받아왔던 맞. 근데 지금은 아직도 얘기 없잖아요. 그러니까 그만큼이
새로운 걸 만드는게 진짜 양산은 되게 난이도가 장난이 아니에요. 스케줄이 밀리기도 해요. 그렇죠. 안 한다가 아니라. 그러니까 지금 전고체 배터리도 삼성 SDI 스케줄에 의하면 내년 거의 하반기로 알고 있거든요. 그게 그대로 되면 이제 그때부터 불이 붙겠죠. 예. 근데 그게 또 연기되거나 만약 28년으로 넘어간다 그럼 또 실망합니다. 그래서 저는 그 전고체 배터리 투자는 어쨌든 그래서 단순해요. 급락갈 때 좀 모으는 건 좋아요. 리스크가 좀 적어요. 근데 올라갈 때 막 이제 뭐 될 것처럼 해서 쫓아가면 보통 올라갈 때 쫓아가는 종목이죠.
그죠? 그러면 또 힘들어. 그 고점이 물리는 예. 물려요. 왜? 또 안 되는 경우들도 생기니까. 그 지금도 그렇잖아요. 올라갈 때 사신 분들 지금 굉장히 고통스럽잖아요. 근데 지금 반대로 야 [콧방귀] 어차피 내년 하반기 만약에 나온다면 그전에 또 이슈가 생길 거고 그럼 내가이 자리에 사가지고 리스크 별로 없는데 모으시는 분들도 좋죠. 예. 부담이 없잖아요. 그래서 저는 일단이 전고체 쪽에서는 일단 삼성 SDI랑 이수 스페셜이 두 개를 집중하시면 좋겠고요 두 기업의 어떤 이제 이슈들을 항상 잘 체크하시면서 정말 주가가 좀 지지부지 나고 관심 없을 때 투자하는 거는 전 나쁘지 않다.
다만 제발 오를 땐 하지 말자. 주의하자. 그것만 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 오늘 예민수의 경제 토크 LS 증권 염승환 이사님음 여러 좋은 말씀 함께 해 주셨습니다. 고맙습니다.네 네. 감사합니다.
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