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주식투자의 땐 달래는 마음에 좀 다잡아 보고요 그리고 시장 내에서 우리가 놓치고 있는 이슈가 있을까 다시 한번 점검 하겠습니다. 2분과 할게요 2 베스트 투자 증권 디지털 사업부 염 승환이 삼으셨습니다. 이사님 어서오세요. 안녕하세요. 예 아 저희 지금 시장에서 좀 주목해 봐야 되는 공시 사항들 어떤 것들이 들려 오고 있는지 좀 체크를 해 볼게요 종목 이슈들 동성화인텍 요즘에 좀 분위기 나아지고 있더라구요 또 apt c 넥스팅 등의 반도체 쪽 이야기 도 있고요 야스 도 어 담 만에 또 공시 관련 소식이 들려오네요. 어떤 내용들 좀 포인트로 봐야 될까요.
네 그럼 이제 많이 쫌 언급했던 객들이 인데 그 동성화인텍 또 이제 최근에 그 1404 억 정도 되는 이제 규모 고 매출액대비 안 36% 인데 lng 운반선 이제 보냉 제를 그 삼성중공업 이제 공급한다 라는 이제 공급계약 공식 아 떴고 앞으로도 근데 계속 나올 것 같아요. 왜냐면 이제 우리나라 기업들이 그 삶 그 현대중공업 부터의 가지고 대우조선 삼성중공업 모두다 지금 lng 선 수주 를 좀 많이 따르고 있는데 내년까지는 계속 이 lng 선 수주가 이어질 가능성이 높기 때문에 예 렌지 선에 반드시 보냉 제가 필요하거든요. 어쨌든 이제 천연가스를 이 온도를 낮은 상태로 유지 를 함 이제 악화 상태가 되는데 그게 바로 lng 잖아요.
그럴 때 이제 열을 차단하는 보냉 제가 반드시 필요합니다. 4개 참 한국학원 하고 동성화인텍 이 세계의 1 2등을 다투는 해 2에서 가 이제 비슷한 시기에 지금 공시를 계속되고 있어요. 그러니까 서로 수주를 주권이 바꿔야 하는 거죠. 그래서 뭐 3 성인 야 뭐 대운의 현대의 좀 차이 있겠지만 이 보냉 제 회사들의 수주 렐리 는 내년까지 계속 이어질 가능성이 있습니다. 그래서 우리가 보통 조선조 하면 항상 이제 삼삼한 찾지만 그 일단 기자재 납품 하는 기업들도 좀 관심을 계속 가져오시면 좋겠고 우리가 뭐 반도체 하면 삼성 2g 하이닉스 말고 소 부장 기업들도 많이 그 선택하는 것처럼 조선주 도 그런 기자재 업체들이 있는데 가장 지금 현재 모멘텀이 좋은게 바로 lng 선 이니까 이쪽과 관련해서 동성화인텍 계속 좀 꾸준히 관심을 좀 가져 보시면 좋겠구요 그럼 이 두 번째로 apt 신디 아마 이거는 좀 생소하실 수도 있을 것 같아요.
그 기업 내용이 내 예 사가 이제 주로 sk 하이닉스의 많이 납품을 하는 기업 중요한데 매출액대비 해서 지금 51.1% 가 되는 뭐 대용 0 십니다. 476 원 정도 되는 건데 이게 이제 식각 장비 를 제조한 회사의 식각 장비 뭐 이제 웨이퍼 이다가 이제 회로를 회로 부분은 이제 깎아내어 되거든요. 위통 g a f 에서 집들을 이제 깎아내 내야 되는 그런 이제 공정 들이 있는데 골 이제 우리가 이제 식각 공정 이라고 하는 거죠. 그래서 식각 장비 가 반드시 줘 음 필요한 상황인데 이 식각 을 잘못하면 은 웨이퍼를 우리가 폐기를 해야 됩니다.
그 다른 공룡들은 다시 또 웨이퍼의 그림은 돼요 근데 이제 이거는 잘 못 갔을 때는 웨이퍼 전체를 그냥 버려야 되니까 굉장히 중요한 공정이다 라고 좀 보시면 좋겠고 특히 해서 이제 플러스 맞소 스 라는 이제 웨이 포용 식각 장비 원천기술을 또 가지고 있어 가지고 상당히 좀 주목을 받고 있는 것 같습니다. 그래서 주로 이제 하이닉스가 설비 투자를 계속 좀 조금씩 조금씩 늘려가면서 수주를 많이 따르고 있는데 이번에도 어쨌든 굉장히 큰 규모 이 회사 그 매출액의 거의 1년 매출의 절반을 이번에 딴 했거든요. 나중에 이게 한 이익으로 잡히니까 보통 영업이익률이 1 10 에서 20% 정도 되니까 굉장히 큰 금액이 에요.
그래서 lp 뜻이 도 좀 꾸준하게 관심을 좀 가져 보시면 좋을꺼 최근에 외국인 기관이 동반 해서 강하게 사고 있고요 어 금요일은 약보합 이었는데 수열 목요일은 또 급등 흐름이 나왔어요. 니트가 17% 정도 올라가는 흐름이 없기 때문에 이 이슈 저희 잘 지켜보겠습니다. 인 xt 는 또 웨이퍼 검사 시스템 관련 등 뭐 이쪽도 반도체의 욕실 감세 양 매출이 네요. 얘가 지금 제가 이제 계속 요즘에 이제 점점 c 특징주 소개 드릴 때 거의 뭐 반도체나 그 old 관련주들이 많이 잡혀요 그러니까 그만큼 이쪽 투자도 많고 수주가 좀 많이 나오고 있다 이렇게 보시면 좋을 것 같구요 넥센 같은 경우엔 웨이퍼 검사 시스템 이라 그래가지고 이번에 그 매출액 대비 해상은 25.54% 정도 되고요 sk 하이닉스 로 공급이 zn 그런 이제 수주가 나좀 나왔습니다.
개척 장비라 그래가지고 이제 반도체를 만들기 전에 이 웨이퍼 가 있잖아요. 웨이퍼의 그 전기 회로를 형성하는 과정에서 이게 혹시 결함이 있는지 없는지 이거를 이제 그 패턴 0 그 분석을 해 가지고 결함이 있음 이제 다시 해야 되거든요. 그래서 이 패턴 결함을 검사 하는 건데 이 회사가 이제 미국의 세계적인 반도체 장비 해서 있습니다. kla 라는 회사랑 경쟁을 하는데 원래 이 회사 거의 독점 이었죠. 근데 국사 나의 성공을 했어요. 그래서 근데 이제 공개 롭게 도 이렇게 레이는 미국 기업이고 중국에서 들도 요즘에 반도체 줄 아는 하니까 k ala 컬을 쓰기가 좀 어렵거든요.
미국의 이제 반대 때문에 그래서 뭐 모태범이 제넥스 테니 좀 반사 이걸 좀 얻고 있다 이렇게 좀 보시면 좀 좋을 것 같습니다. 그리고 가격과 성능 면에서도 굉장히 중 오란 모습들이 좀 최근에 나오고 있고 또 삼성 잔 하이닉스가 최근에 계속해서 국사 나를 좀 이렇게 추진을 하고 있기 때문에 nx10 처럼 이렇게 미국이나 일본 기업이 독점하는 시장에서 경쟁력을 갖고 있는 기업들이 좀 급부상할 것 같습니다. 어쨌든 지금 이것도 하이닉스 쪽에 좀 들어가니까 최근에 하이닉스의 어떤 이제 투자 증가와 맞물려서 아까 apt 지나 x10 같은 기업들이 계속 좀 수혜를 받고 있다 이렇게 보시면 좋을 것 같아요.
말씀주신 kla 같은 경우도 개 측 장비 대표주자인 데 그 업체랑 경쟁을 하고 있다니까 내 스팅이 또 새로 에 보이는데 뭐 글로벌 계측장비 업체들의 주가가 사실 상당히 좋았는데 nst 는 정말 반영을 못했었네요. 우리나라 기업들이 그 미국의 그 필라델피아 받으실 수가 40% 오르는 동안 한국 기업 때인가 특히 삼성전자 - 4% 빠졌거든요. 내가 이제 한국 기업들이 그 수혜를 거의 못받았는데 물론 이제 싸 이 즈 크기도 있겠지만 한국의 삼성전자와 하이닉스가 이렇게 부러져 버리면 소 9장 기업들도 힘을 문 내 거든요. 근데 지금 이제 분위가 또 많이 바뀌어 짜 나요.
그래서 계속 관심을 가져보시기 고 이런 수주 공시를 자꾸 해본 하면 이걸 통해서 업황 도 할 수가 있고 나중에 이게 다 돈으로 잡히고 듣는데 그러니까 우리가 그냥 내의 반도체 소 부장 잘되겠지 이런 이런 것보다도 이 숫자가 확실히 나오는 기업들 위주로 선택을 하시면 좀더 확실하지 않을까 싶습니다. 4 출애굽 대비 50% 25% 를 각각의 규모도 상당히 크니까요. 저의 지켜봐야 되는 포인트 인것 같아요. 자 야스 입니다. 야스 같은 경우도 매출액 - 40% 보네요. 굉장히 큰 규모 고 2의 121억 자리 고요 그 oled 이제 증착장비 라 그래가지고 국내에선 증착장비 기술을 가지고 있는 기업이 거의 없습니다.
근데 이제 그 중에 하나가 이제야 스고 특히 oled tv 용 동사가 국내에서 유일하다 이렇게 좀 보시면 좋을 것 같고 삼성 하고 이제 lg 간 그 old tv 패널 때 서로 공급한다 특히 lg 꺼 를 삼성 있을 거란 얘기가 요즘에 계속 나오잖아요. 위해선 주로 lgn 아픔을 하고 있거든요. 사실 근데 어떻게 본 지금 lg 밖에 못 만들고 있으니까 예 디스플레이 패널을 근데 이번에 이제 삼성이 qd 511 방식으로 패널 양산에 성공을 했는데 이 문제가 그 생산 될 수가 너무 작아요. 그러니까 뭐냐면 은 그 삼성전자가 지금 일련의 추출하는 그 티 리 그 패널 판매량이 니까 tv 판매량이 거의 o 1000만 대 정도 되거든요.
근데 그중에 큐리오 해리가 100만대 에서 200만대 정도 생산이 되니까 너무 적은거 예요. 예 물론 이제 lcd 까지 합쳐서 니까 그래서 이제 좀 부족한 부분은 l 지한테 좀 받는 거 아니냐 이거 왜냐 미제 oled tv 를 삼성도 출시 해야되는데 물량이 좀 부족해요. 그러니까 너무 경제의 이제 경쟁 이다 보니까 lg 컬 쓰기 좀 그런거 아니냐 이런 얘기들이 있지만 삼성전자 입장에서는 어쨌든 돈은 벌어야 되니까요. tv 쪽에서 근데 oled tv 를 출시한 하면 이게 이제 점점 5일 tv 시장이 커지는 데 이제 늦어 버린 거죠. 얜 lg 전자 나오죠.
거기에 소니 파나소닉 가 출시 했는데 삼성은 lg 꺼 안 받으려다가 자꾸 출시가 늦어져 버 리면 이제 어떻게 본 도서 낼 수도 있는 거니까 저는 삼성과 lg 가 이렇게 서로 좀 윈윈할 수 있는 그런 방법 중에 하나라고 보고 있어서 가능성은 높아 보이고 다만 결정된 건 아니지만 가능성이 높아졌다 그리고 야수 같은 경우는 어쨌든 이렇게 lg 디스플레이 패널 생산 2 만약에 늘어나게 된다면 더 많은 장비가 필요하니까 수혜주 가 될 수 밖에 없는 것 같아요. 그래서 여수가 뭐 관심을 가져 보시면 좋겠습니다. 1주 또 이들 종목의 공시 사원들이 주가 흐름은 어떻게 반영이 되는가를 보는 것도 하나의 재미가 될 것 같아요.
저희가 놓치고 있을 법한 소식들 점검을 해 주셨구요 자 이제 여기 산님이 고른 리포트 통해서 오늘의 픽 종목 한번 살펴보겠습니다. 은행주 에 대한 보고서 네요. 4 은행 주는데 많은 게임 유저 분들이 색 별로 관심이 없어요. 예 근데 이제 은행 주도 좀 이제 관심을 좀 가지셔야 될게 그 특히 이제 금리가 이제 오를 수 밖에 없는 상황입니다. 이제 많은 분들도 걸 인지하고 있을 거 같아요. 오늘 아침에도 한 신문기사를 보면서 출근을 했는데 거기에 제 은행권 1 특판 예금 의 어마어마한 돈이 몰리고 있다고 합니다. 뭐냐면 이제 많은 개인 투자 분들이 이제 인지를 하고 있어 요금이 놀라 가는구나 예 금형 니들 지금 모르잖아요.
그렇게 되면 배로 대출금이 더 많이 고플 수밖에 없거든요. 그래서 이 보통 금리 상승기에 예대 마진이 벌어져야 예금금리 좀 오르면 금이 이것 이 초기 더 많이 오르니까 이 맞은 포기 늘어나 가지고 은행 자들이 돈을 많이 벌게 되거든요. 그래서 은행 주는 금리와 함께 갈 수밖에 없다 어떻게 이 보고서에도 나와있지만 2 2 국내은행 주 가 이제 미국의 은행 적어도 연동이 되지만 특히 금리와 많이 커플링을 한다고 합니다. 니까 5 그가 오일 중에 4일은 금리 따라서 주가 올라갈 정도로 거의 그냥 금이라고 흡사하게 간다 그래서 지금 금리가 책에는 오르락 내려 하지만 내년에 미국이 연중 같은 경우 3번 내후년 외에도 세 번 정도 올릴 것 같아요.
그렇게 되면 결국 금리는 오를 수밖에 없잖아요. 그런 과정을 본다면 장기적으로는 은행 주는 좀 금이 따라서 계속 우상향 하는 그림이 나오고 왔고 사실 지난 몇 년간 은행주 들은 철저하게 소외 받았잖아요. 예 걸 오르지는 못했고 그 이게 좀 많은 분들이 은행 주는 왜 이렇게 더 잘 보는데 주가가 안가냐 그 손을 개별 거예 왜 그게 왜 그러냐면 은 이까 주가 라는게 eps 곱하기 pr 이거든요. eps 가 2이고 pr 이제 멀티 풀이라 그래서 이 회사도 이제 몇 배를 줘야 적정 할까 이익은 느는데 은 행주를 피해를 높게 줄 수 주지 못해요.
왜냐 자꾸 정부가 규제하고 금리가 낮으니까 근데 지금 이제 정부규제 이슈도 어느정도 좀 마무리가 됐고 거기다 이제 앞으로 이 3년간 금리상승 사이클이 나오면 사람들이 봤을 때 아 이제는 확실하게 실적이 좀더 우상화 하는 그림이 좀 완만하게 나올 수 있겠구나 그 확신이 들면 요 pr 이 만약에 3배 짜리를 5배 6배 줄 수도 있어요. 근데 만약에 세배를 6 빼주면 주가 그냥 2개 가는 거거든요. 예 그러니까 지금은 행주 들이 그동안 철저히 눌려 있었는데 이제 pr 도 올라갈 수 있는 그런 시점이 온 것 같습니다. 그래서 저도 뭐 웬만하면 방송해서 은행 중에 괜찮았는데 늘 이제 포트에 꼬 1 않으셔야 될 것 같아요.
지금 흐름이 그러니까 이게 그냥 단기로 한두달 가다 말 싸이클이 면 뭐 이런 말씀 안 드리겠습니다. 안 최소 일리는 정도는 충분히 사이클이 나올 것 같아서 그리고 부담의 없는게 너무 났어요. 뭐 은행 지도를 아시겠지만 아예 너무 저평가 돼 의 pr 이 뭐 4배 5배 pbr 에 0.3 배 자기 자산가치 에도 못미치는 형편없는 지금 주가를 보이고 있는데 거기에 고배당 도 있잖아요. 좀 기본적으로 지방은 행주 될거 6% 정도 되는 예 배당수익률 까지 나오니까 여러분들이 좀 관심가져 보시고 관심 종목으로 는 jb 금융지주 랑 비앤케이 금융지주 갖고 왔는데 뭐 간단히 설명드리면 jb 금제 이제 그 업종 내 체 상 입니다.
그 아루이 자기자본이 일이 12% 가 좀 넘는 상황이고 현재 배당한 6% 정도 되구요 금리가 오를 때 좀 굉장히 큰 폭의 수애를 좀 받을 가능성이 높고 비앤케이 같은 경우는 2 대출 비중 중에서 변동금리 대출 비중이 높은 해요. 근데 금리가 그럼 오르면 변동금리 따라서 올라가니까 상당히 맞으니 좋아지겠죠. 고정금리 배출이 많은 것보다 그래서 비앤케이 가 좀 상당한 수해를 좀 받을 것 같고 위해서도 역시 배당 생이란 6% 이상 되고요 pbr 이 0.31 밖에 안되요 그정도로 싸니까 2 귀엽다 한번 관심가져 보시면 좋겠어요. 근데 말씀 드렸던 그 가격적으로 굉장히 메리트 있는 부분에서 다른 뭐 하나금융 신한지주 대비해서는 이 말씀 주신 2종목 같은 경우 노래 흐름이 좀 꽤 짠 에게 봤는데 근데 이제 왜 그 올해 더 좋았냐 면 지난 몇 년간 지방은 행주가 철저히 시식 내용보다 눌려 있었어요.
너무 못 갔어요. 그 성장 도찰 안나고 대출 성령도 안나고 하다 보니까 그 개 벌이 이제 올해 메꿔 서 이 정도 되는 거고 그런데도 불구하고 지표를 보면 너무나 아직도 주가 저평가 돼 있기 때문에 지방은행 주도 한번 눈여겨 보시면 좋을것 외국인들은 이미 뭐 이런 판단의 다 내렸던 것 같죠. 최근 외국인 수급 보면 관련한 이들 종목 끈으로 상당수 매수 유입 또 강하게 들어오고 있던 만큼 저희 지켜보겠습니다. 그리고 말씀주신 관심 주도 잘 체크 할게요 자 이제 시장에 대한 전략 여쭤 봐야 될 텐데 어 지난 금요일은 그래도 대형주가 좀 힘을 내는 흐름이 예 이번주 좀 기대할 수 있을까요.
그러니까 이번 쪼는 이제 연말 앞두고 또 변동성이 더 커질 수도 있겠지만 그 좀 불안한 것은 사실은 미국이 좀 불안 하잖아요. 미국 증시가 곳에 나스닥 또 변동성이 너무 크고 다 우도 이제 버티다가 금요일과 는 갑자기 그냥 나와 버렸고 그래서 경기 민감 주 까지도 많이 흔들리는 모습인데 또 미크론 관련해서 네덜란드가 또 봉제 들어갔고 예 그래서 지금 확진 자도 계속 늘어나는 상황이고 한국도 지금 너무나 심각할 정도로 박신자 늘어나니까 굉장히 제 그런 걸 보면은 주시고 또 줄여야 되나 이런 고민들이 굉장히 커질 수 밖에 없는 것 같습니다.
담아 이제 12월달 들어서는 한국은 미국과 완전히 지금 다른 방향으로 계속 올라 가거든요. 니까 미국이 빠져도 꾸역꾸역 쯤 상승을 하면서 3000 선을 좀 지켜 내고 있는데 결국 왜 그러냐면 은 이 안좋은 것들을 한국은 먼저 선반 양을 다 해 버렸어요. 지난 5개월 동안 빠지면서 미국은 그런 구간에서도 그냥 주가가 계속 흘러가 했잖아요. 그래서 그 차이가 있었기 때문에 지금 글로벌 투자 들도 굳이 미국보다는 한국이 나온 거죠. 편한 거거든요. 왜냐 주가 워낙 싸기 때문에 악재를 또 선방했다 는 측면에서 그리고 한국이 상대적으로 강한 이유는 저는 반도체 때문인 것 같아요.
삼성 이제 대한 시각이 바뀌어버린 것 같더라구요 그래서 미국의 필라델피아 반도체 실수가 좀 많이 흔들리는 과정에서 삼성이 자 이제 막 바닥을 딛고 올라가는 그런 구간의 있기 때문에 한국 증시에 좀 상대적인 강세가 이어질 것 같고 그리고 아까 이제 제가 뭐 은행 주도 말씀드렸지만 금요일날 보니까 시장의 색깔이 좀 바뀌는 것 같아요. 왜냐면 그 동안 성장주 일 년 됐는데 뭐 메타 벗은 in ft 나 그런것 보다도 지금 사람들이 이제 한번 같이 주 볼까 너무 싼데 어금니 오르면 보통 같이 주 가 부가가 되잖아요. 그런 것들이 맞물리면서 가치주 쪽으로 도정 눈길이 쏠리는 데이 기업들이 대부분 코스피에 있어요.
대용 자들이 많아요. 그러니까 지난주 금요일날 도 코스닥 5 빠지는데 코스피 놀라 버렸잖아 요 그래서 이 흐름이 이번 달 말까지는 이어질 것 같습니다. 서 배당락 전까지는 코스피에 상대적 강세가 이어질 수 있으니까 여러분들 그 국내증시 너무 정도로 보지 마시고 오히려 이렇게 밀린 다음에 뭐 미크론 변수나 미국 때문에 마치 또 막 급락 한다 그걸 읽고 매수에 기회로 활용하시고 반대로 오를 때는 좀 안 사시는게 좋을것 같아요. 항상 기회를 주면서 가니까 그리고 이번주에 제일 중요한 게 이제 내일 새벽인데 우리나라 시간으로 5:30 으로 예정되어 있는 것 같은데 마이크론 실적 발표가 있습니다.
그거에 따라서 또 삼성전자 하이닉스 주가가 한 번도 가느냐 다시 좀 쉬었다가 느냐 결론이 나니까 일단 늘 새벽에 그 지표는 꼭 잘 체크 하시는게 좋겠습니다. 근데 아 지난 9월 발표됐던 마이크론의 부정적 가이던스 여파가 과연 이번에 어떠니 뚜껑은 결과 므로 나오게 될지 좀 봐야 된다 라는 포인트 잡아 주셨구요 어 12월 9 내장 대용 저쪽에 좀 싸게 사 볼 만한 종목 꾼들 잘 찾아보면 충분히 많다 라는 점을 강조해 쥐어 쓰니까 여러분도 잘 참고하시길 바랍니다. 자 이벤트 투자증권의 디지털 사업부 염 승환이 사와 전략 챙겨 봣습니다. 고맙습니다. 그럼 더
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