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그래서 중국 내에선 중국 로봇이 정말 대박이 나겠지만 중국 외지에서 중국산 부품이나 중국 로봇을 쓸 수 있는 나라가 많이 있을까? 특히 미국은 더 민감할 것 같아요. 그러면 그 대안은 일단 저는 우리나라 같아요. 그래서 정말 한국이 2차전지도 사실 그런 걸 한번 간 적이 있잖아요. 어 중국거 좀 부담된다. 약간 그런 좀 이슈도 생기지 않겠냐? 언젠가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 내년을 준비를 해야 되잖아요. 그래서 이제 내년에 저는 괜찮게 보는게 저는 이제 여러 개로 좀 생각은 하고 있는게 여전히 반도체가 가장 타픽은 맞는 거 같아요.
예. 반도체가 근데 다만 삼성 이제 하이닉스만 갔잖아요. 거기서 이제 좀 중소용주로 확산되지 않겠냐? 소부장 소부장도 같이 간다. 근데 소부장은 종류가 너무 많으니까 예. 소부장만 따로 있는 ETF도 있거든요. 모아놓은 ETF가 따로 있어요. 그래서 이게 우리나라 반도체 기업들이 한 200개 될 거예요. 그중에 곤란해야 되는게 좀 어렵거든요. 그래서 ETF도 한번 고민을 해 보세요. ETF는 내가 종목 잘못 선정했을 때 리스크가 좀 적어요. 반도체 좀 어느 정도 따라가니까. 그래서 그걸 좀 말씀드리고 싶고 그리고 내년에 저는 이제 가장 그래도 좀 기대하는게 어쨌든 로봇 테마가 좀 본격적으로 시장에 아직은 시총이 그렇게 크진 않아요.
특정 몇 개만 같지 뭐 이게 대부분 보면 로봇 기업들이 시총이 막 1천억대 2천억대도 되게 많아요. 네. 그런 상황인데 현대차가 일단은 저 로봇 사업에 전면에 나설 거 같거든요. 피지컬 AI 쪽에. 왜냐면 내년에 이제 비디아 지표를 받게 되니까 여기 투자가 들어가면서 근데 지금 현대차에서 제일 주목할 기업은 로봇 사업을 이제 본격적으로 하는 회사가 현대 모비스예요. 모비스가 그 휴먼노이드 로봇에 들어가는 그 관절이라 그래요. 액추에이터 요거 이제 개발을 한다고 했거든요. 그래서 요거를 하고 설계하고 생산은 외주 준다는 얘기도 있어요.
데 외주를 누구한테 줄지 모르지만데 현대 모비스가 이제 아마 분기마다 실적 발표도 할 거고 그럴 때 이런 얘기들이 좀 나올 수가 있거든요. 그래서 현대차 현대 모비스의 이런 전략 보시면서 로봇 사업이 내가 예상하는 대로 지금 가고 있는지 그런 것도 검색 한번 검증 한번 해 보시면 좋겠고 또 한 가지가 지금 우리가 이제이 로봇주 하면 항상 그쪽 코스닥에 진짜 로봇주들 많이 봤잖아요. 네. 그런 쪽도 좋지만 그 자동차 부품 회사 중에 로봇 사업하는 회사들이 있어요. 아까 현대 모비스도 있지만 그 이거는 뭐 제가 추천드린게 아니라 최근에 제일 많이 오은 기업이 자동차 부품 중에 3연이란 기업이 있어요.
처음 들었어요.이 회사가 현대차 그 이게 뭐 모터라든가 이런 거 나품한 회사 중에 하난데 근데 실제로 휴먼노이드 사업을 하고 있어요. 그래 가지고이 회사가 휴먼노이드 로봇주로 분류가 돼서 그때 루머도 있어. 뉴스가 나온게 비테 수주 받을 수도 있다. 이건 검증 안 된 겁니다. 그래서 그날 상한가가 버린 거예요. 근데 왜냐면 액추에이터 안에 뭐 모터 같은게 들어가 있거든요. 그래서 자동차 부품 하는 회사들이 잘해요. 모비스도 그래서 한단 얘기예요. 그래서 이제 국내에서 관련된 뭐 이건 좀 약간 큰 기업들이니까 이제 대표적인 기업들이 HL 만도.
음도 이제 그런 사업 지금 실제로 날짜가 12월 11일 11일 날 이거는 이미 공표가 됐는데 HL 만도가 12월 11일 날 그 CEO 인베스터데일 열어요. 거기서 로봇하고 공개하겠대요. 그 발표를 이미 해 놨어요. 그래서 지금 요새 주가 갑자기 급등하거든요. 그러니까 우리가 그냥 코스닥만 볼 건 아니고 로봇주도 점점 확산된다. 의외로 자동차 부품 쪽으로. 로봇 로봇 소부장이네요. 이 예. 어떻게 보면 왜냐면 현대차가 로봇 파운드리 또 한다 그랬거든. 어로봇 파운드리 해가지고 우리가 로봇을 만들어 주겠다. 주문 들어오면 그니까 우리 TSMC가 하는 것처럼 약간 요런 얘기도 있어요.
약간 2019년에 전기차 냄새처럼 나 이제 대량 생산을 위한 인프라 다지는 단계음 아직은 숫자는 안 나와요. 근데 그때 배터리도 숫자 안 나올 텐데 근데 실제로 2020년에 이제 전기차 본격 확산되면서 주가도 엄청 오른 것처럼 그래서 주의하실 거는 숫자가 안 나오니까 실적 시즌 되면 좀 약간 스트레스 받을 수 있어요. 주가 올랐는데 어이 뭐야 숫자 없네. 그래서 한 번씩 휘청이고 근데 오히려 그럴 때가 또 기회가 될 수 있고 그래서 이거는 이제 뒤로 갈 수 없는 테마가 돼 버렸고 왜냐면 일런 머스크도 여기에 집중 투자하고 있고 현대차도 물론 설 수가 없어요.
예. 네. 그래서 자동차 부품 회사 중에 제가 이제 부만 큰 기업들 말씀드렸지만 찾아보면 또 있어요. 자동차 부품 사업하는데 오 액투에이터 요거 하는 기업들이 있으면 한번 또 검색해 보시면 좋을 것 같다. 근데 저는 로봇 사업이 커지려면 이런 기업들이 시총이 많이 커져야 돼요. 그래야 계속 커져요. 바이오도 옛날에 작았잖아요. 지금 엄청난 시총. 2차전지도 어쨌든 옛날에는 시총 되게 적었어요. 그죠? 엄청 적을 때가 있었는데 갑자기 이제 이들이 막 주가 올라면 시초 커지니까 ETF 생기고 돈 계속 이게 선순한 구조로 주가 물론 나중에 법을 생겨 버리기도 했지만 이게 어쨌든 제일 중요한게 시총 규모 자체가 굉장히 커져야이 산업도 덩달아 커지고 엔토도 그랬어요.
엔토도 하이브가 들어와서 10조 찍으니까 산업 자체가 커져 버렸어요. 그래서 시총의 크기가 정말 커지는게 중요하다. 그게 이제 내년에 로봇에서 그런 그림이 좀 나오지 않겠냐 이렇게 생각을 하고 있어요. 로봇 관련주하면은 이제 워낙 부품들이 일본 쪽에 많이 있다 보니까 CN엔스 같이 이제 이런 데들이 뜰거다 생각했는데 한국에도 의외로 많다라는 거는 너무 좋은 정보인 거 같습니다. 원래 일본이 되게 잘했는데 일본이 좀 실수한게 일본의 그 하모닉 드라이브가 되게 유명해 감속기라고 있는데 휴먼노이드 대체 못했던 거 같아요. 뭐냐면 협동 로봇이나 산업용 로봇은요 지금 업항이 안 좋아요.
그리고 거긴 그 대부분 중국이 다 장각했어요. 근데 휴먼노이드도 물론 중국이 잘하는데 여기는 그래도 좀 또 약간 우리가 기대하는게 일본의 경쟁력이 좀 약한데 우리가 중국만큼은 약해요. 중국보다 약한 거 인정해야 되지만 좋은 점은 미국은 중국을 하고 싶지 않아요. 그 부품을 쓸 수가 없겠죠. 네. 상상해 보세요. 집에 가정용 로봇이 있는데 중국 부품이 들어가 있어요. 하시겠어요? 그러다가 갑자기 락 걸어버리면은 다 안 움직일 것 같아. 그게 약간 이제 약간 두려움도 있죠. 보안 문제 때문에. 그래서 중국 내에선 중국 로봇이 정말 대박이 나겠지만 중국 외지옥에서 중국산 부품이나 중국 로봇을 쓸 수 있는 나라가 많이 있을까?
특히 미국은 더 민감할 것 같아요. 그러면 그 대안은 일단 저는 우리나라 같아요. 그래서 정말 한국이 2차전지도 사실 그런 걸 한번 간 적이 있잖아요. 어 중국거 좀 부담된다. 약간 그런 좀 이슈도 생기지 않겠냐? 언젠가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 큰 흐름의 전환들이 이렇게 오고 있으니까 그거에 맞는 기업들을 먼저 찾아내자. 그래서 말씀 잘해 주신게 일단 우리가 이제 주식 투자할 때 뭐 단기 매매하신 분들이야 뭐 해당 안 되지만 좀 뭔가 메가트렌드나 이렇게 큰 호흡을 보고 하시는 분들은 일단 큰 산업이 뭔지 먼저 그려 봐야 돼요.
거기에서 차라리 꼴동주라도 사는게 좋아요. 그러니까 시장이 죽어 있는데 1등주보다 차라리 시장 정말 커지는데 꼴등주가 훨씬 수익률이 실제 좋거든요. 그러니까 지금 우리나라에서 지금 제일 안 되는 산업이 뭐 아시겠지만 영화관 사업 아 너무 힘들죠. 주가 엄청 빠져 있는데 거기서 보면 1등한다고 해서 되겠냐 이거? 왜냐면 시장 자체가 쪼그라되거든요. 그러니까 뭐 약간 리스크가 있다 하더라도 시장이 제일 커지는 산업을 먼저 선택을 하시고 거기서 종목을 선택해야 뭐 좋은 결과가 나지. 특히 이렇게 유동성 장세에서는이 돈들이요 되는 거만 더 집중하게 되거든요.
예. 그런 흐름이 있으니까 한번 그러니까 이거는 뭐 로봇 좋하는 거는 저만 하는 건 아니잖아요. 모두 다 인정을 하는데 그걸 한 번 더 고민을 해 보시라는 거예요. 본인 생각에서 본인이 공감을 해야지 그냥 누가 좋다고 해서 사면요 주가 빠지면 흔들려 가지고 또 손절해 버려요. 그래서 본인이 한번 더 공부해 보시고 아 로봇이 어떻게 되는지 그래서 저는 제가 힌트인 건 결국 뭐냐면 현대차 그룹의 전략을 꼭 보셔야 돼요. 여기가 우리나라에선 가장 저는 핵심이다. 요걸 좀 말씀드리겠습니다. 그럼 바이오도 좋다 했지 않았었어요. 예. 바이오
로봇. 그럼 둘 중에 누가 더 아 둘 중에 아 이거 굳이 뽑자면 이제 바이오와 로봇 중에서 누구시 거 같은데 저는 올해 더 들어가셨습니다. 올해 왜냐면 바이오가 사실 좋긴 좋았어요. 워낙 좋긴 했어요. 그래서 사실 바이오가 아예 못 갔으면 바이오가 저는 좋다고 생각했을 텐데 일단은 굳이 둘 중에 하나 고른다면 로봇이 좀 더 낫지 않아요, 색? 어렵도 더 높고요. 네. 왜냐면 이제 그 로봇은 이제 시작하는 단계니까 다만 아직 검증이 안 된 부분도 있어요. 그래서 여러분들이 그 점은 좀 변동성이 이게 바이오보다 더 클 겁니다. 바이오도 큰데 그걸 뛰어넘을 거예요.
예. 왜냐 오를 때도 엄청 변동할 거고 내릴 때도 갑자기 20% 빠지는 날도 있을 거 같. 그 레인보 로보틱스만 봐도 열배 오르고 엄청 떨어지고 또 올랐잖아요. 맞아요. 근데 그런 거는 염두에 두시라는 거예요. 근데 그때 주가가 빠졌을 때이 산업이 끝났으면은 같이 끝나는 거지만 그게 아니라면 계속해서 동행하시면 좋지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 네. 알겠습니다. 오늘 아 또 귀한 시간 내 주셔 가지고 이게 또 저희가 진짜 예 좋은 힌트를 좀들은 거 같습니다. 좀 큰 그림을 그릴 수 있게 되는 거 같아요. 투자의 아이디어를 좀 많이 삼게 된 시간이었습니다. 염승한 이사님이었어. 예. 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다.
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