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네. 오늘은 또 그날이군요.네 박수산이 온날 온김에 하나 더 하나 더 쓰는 겁니다. 네. 저를 불러 주신 이유는 정확합니다. 명확합니다. 또 리액션용으로 저만한 사람이 없거든요. 또 아 깔까리 깔까리입니다. 깔까리 캐스터네츠 그렇죠. 가리 자진머리 장담 웃음 소리는 진짜 좋긴 좋아. 아 고맙습니다. 자 오늘은 이제 주식 얘기 잠깐 하는 거죠. 아 주식 꿀 마시죠. 아이 괜찮은가 봐. 아 아 뭔데 뭔데? 하이닉스 아 와 대박 터졌네. 전쟁 전에 넥스원 들어가서 와 천재는 넥원 42만 원에 들어갔다가 42 100까지 가지 않았나? 그렇죠.
또 빠졌다가 자 빠진 거 어떻게 할까? 닉야. 닉스 들어가야지. 다가 닉스는 몇 층에 들어갔어요? 닉스가 이제 제가 8 쪽에 있죠. 대박 좋다. 좋아졌구나 좋아. 나도 팔이다. 졌다 좋아졌다. 좋다. 좋아. 아니 요즘 같은 때 닉스 안 들어가면 왜 뭐 해? 주식 왜 해? 아 난 너무 고점인 줄 알고. 정영진 씨는 나는 이런 모습이 굉장히 좀 배울점인데요. 지금 삼성전자가 20 몇 만 원이죠? 그렇죠. 그렇죠. 뭐 20만 원. 제가 6만 원에 들어가려고 할 때 거의 동네에 가장 무서운 훈장 선생님처럼 너 재정신이 너는 뭐 돈이 막 그냥 남만나.
음. 너 핸드폰 아이폰 수지? 어 끝났어 이미. 어 애플 사야지 그럼. 6만 원에 저를 아주 홍근영을 냈던 분입니다. 아 저는 삼성전자도 있지요. 얼마? 아 얼만데? 7에 한번 들어가고 와 야 6을 그렇게 혼내고 아 7에 들어갔어 7에 들어갔지 올라가는 거 보고 아하이 들어갔지 반도체가 최고입니다. 그렇죠 반도체 최고고 저는 개인적으로 주식을 투자하는 팁이 하나 있습니다. 뭐죠? 팁이 뭐냐? 제가 일주일에 4일을 우리 최옥 선배를 봅니다. 최옥 선배가 고통스러워하면 그때 사면 됩니다. 아골마입니다. 제가 방산 언제 들어갔냐? 지금은 이거 반도체다.
그래서 반도체 반대. 반대까진 아니어도 그래. 방산 그냥 좀 오래 갖고 있자 아 그 주말에 이게 안타깝게도 전쟁이 터집니다. 아 못 이긴다. 박수사는 못 이겨. 그리고 빼고 이제 또 트럼프 때문에 난리가 났어요. 그때 이제 조선배이 뭐 방산이나 뭐 뭐 해야 되냐 하고 했을 때 저 사람이 안 들어갈 땐 들어가는게 맞지 하고 그때 반도체를 들어가는 거예요. 아 진짜 잘했다. 진짜 꿀맛입니다. 자 여튼 우리 개인 투자자들의 상황이 지금 보통이 상황들일 텐데 그 세 명 중에 두 명은 벌었잖아. 그러나 반도체가 그럼 지금 고점이냐? 아 그거는 궁금해요.
정말 고점 궁금하죠. 내가 들어갈 때가 고점이 들어오지 마지 그거는 그냥 정확합니다. 예. 그래서 언제쯤 이게 이제 꺾일지 사람들의 기대가 좀 빠질지 요건 우리가 좀 알아봐야 되잖아요. 그래서 오늘 반도체 1타 강사 이분 모십니다. 유니스토리 자산운용 투자 전략팀의 김장열 본부장님 어서 오십시오. 안녕하십니까? 반갑습니다. 네. 반갑습니다. 네. 아 그때 언제 한번 나오신구나? 때 어 2026년 대예언할 때 오셨지. 아 맞다. 후스피 예언하고 예맞. 아마도 약간 보수적으로 답더라도 4,400 4,500 근처까지는 바라볼 수 있다라고 저는 봅니다.
요거 이제 틀려면은 이제는 그만하셔야 됩니다. 아 진짜 바로 틀렸습니다. 지금 전쟁통이 6천인데 자리를 좀 바꿔야 되는 거 아니에요? 이렇게 아이 그러나 이분은 진짜 반도체 진짜 전문가 아 진짜 전문가요? 근데 진짜 반도체가 저는 이게 어떤 기술로서 얼마나 미래의 가치가 어느 정도로 있는 건지 궁금한게 하이닉스가 20만 원대일 때 딱 30만 원 터치한 순간에 제 주변 모두가 이거 고점 끝이다. 이제 반도체가 더 이상은 쉽지 않다. 20만 원대가 있었어. 예. 그래서 그때 30만 원에 안 들어간 사람도 많았어. 20만 원이 아니라 시한 7, 8, 20 있었까지 밀렸었어요.
24년도 9월 달에 나 그래. 하 그때 들어가서 야 18이면 너무 싸다. 20한 2쯤 나왔었어. 와 예 많이도 먹고 나왔다. 너무 좋더라고. 와 근데 진짜 막가네. 그러니까 저도 삼성전자 5만6,000원에 들고 있다가 6만2,000원에 고점이라고 나왔잖아요. 아 근데 그런 경험이 개인들이 되게 많을 거예요. 한 20% 오르면 아 너무 좋아서 그냥 빨리 팔고 끝이지. 지금 이렇게 많이 거는 그때랑은 완전히 뭐가 다른 뭔가가 있는 거지. 팅이 그럼요. 예. 완전히 바뀌었는데 우리가 아까 저기 정원이 잘 말씀하셨는다. 그게 정상이에요. 왜냐면은 24년도 8월하고 24년 9월 말하고는 하늘과 땅차가 나는 그 시기였어요.
아 그래요? 그 두 달 사이에 예. 일반적인 PC하고 이런 휴대폰에서 반도체 갑자기 잘 안 팔 시작합니다. 아 가격이 내려가면서 한 달에 꼬꾸라지면서 24년 8월 9월 넘어가고 추석 지나고 나오려니까 그럼에 모건에서 윈터 is 커밍을 부른게 24년 아 윈터 is 커밍 그래서 하이닉스가 14만 원까지 15만 원까지 봤어. 아 그때 샀어. 와 그리고 그 24년도가 삼성자 영업 이익이 34조나예요. 지금 얼마죠? 올해 예상이 350조 부르는 사람도 있어요. 실적 열배잖아. 열배니까 주가가 한 여덟 배는 가야 되는 거죠. 그 당시 5만 원 곱하기 여덟 배 하면 얼마요?
40만 원이잖아요. 40만 원 가더라도 그 당시보다 평가를 덜 받고 있다. 받는 거 이상한게 아니야. 그니까 그 당시 6만 원의 숫자가 이상한게 아니라는 거고 지금도 주가가 20만 원이 약간 이상한 거예요. 아, 너무 낫다 이거지? 너 너무 낫죠. 예. 삼성전자에 있는 사람들도 불과 작년 6월 달만 하더라도 이익이 이렇게 올라갈지는 아무도 몰랐어. 맞아. 오 아 아무도 몰랐다 삼성전자 안에 있는 사람도 아무도 몰라요. 젠슨 항도 이렇게 반도체가 날아갈 것 같으면은 미리 와서 가져갔겠지. 왜 이제 와서 롱텀 계약을 맺습니까? 아, 그래.
아주 막 혁신적인 개혁이 있었던 겁니다. 일반 지냈는데 갑자기 수요가 이렇게 60, 80 하다가 120, 250초 최가는데 그거 그 메모리가 그렇게 많이 필요할 거라는 거를 엔비디아나 정확한게 엔비디아가 중요한게 아니고 엔비디아 GP로 사용하 누구죠? 최지. 네. 그다음에 엔트로피클로 이런게 랭그지 모델 있잖아요. 걔네들하고 우리가 대화하잖아요. 그럼 이거 우리가 얼마나 많이 대화하면은 요런 새로운 메모리가 필요하다는 거를 걔네들도 몰랐던 거야. 왜? 우리가 얼마나 그걸 사용할지 몰랐던 거 그거를 몰랐던 거예요. 그러니까 메모리 숫자가 장단인 거지.
아니 그게 아니라 너무 좀 힘들어 보여 가지고 이거 이거 5분 이상 하겠어. 저렇게 에너지 맛있어서. 괜찮아요. 더 어 덥잖아. 봐봐. 내가 정확하게 봤잖아. 아, 저 정도 템프면은 5분 이상 못 할 텐데. 그래서 아무튼 메모리가 기하급수적으로 많이 필요해졌다. 반도체 더블성을 했는데 이렇게 오를 줄은 아무 놀아가. 아니, 그럼 지금 반도체를 누가 사 갖고 반도체를 그거 어디다 맞? 데이터 센터 본질적으로 데이터 센터에 꽂자요. 예. 데이터 센터 서버 반도체를 누가 그거 계속 불태우나? 아니, 어떻게 필요해? 그래. 그래. 많 필요하.
나 그게 궁금하더라고. 어. 어. 많이 필요해요. 많이 필요해요. 우리가 데이터 센터는 서버는 큰 거잖아요. 큰데코 강의가 하나가 랩이라는 거예요. R. 아, 랩 아니고 R. 여기에 들어가는 반도체가 GPU가 뭐 72개, CPU가 36개 그다음에 72개 곱하기 여덟개 그게 5몇십개 그게 우리 HPM이에요. 이게 여기 하나에 들어가 이런 렉이 몇 천개가 붙어 갖고 데이터 세트가 되는 거 아시겠어? 몇 천개 또 넥타이도 불어야 될 거 같은데 넥타이도 불어야 돼. 감독체 얘기하시니까 발열이네. 먼저 데이라 센터데 가장 분제가 발열이 많이 되는 거.
근데 데일라 센터는 차가운데 야 돼. 열 관리가 문제가 되는 거. 아 근데 그런 데이터 센터가 하루가 다르게 계속 지금 증설되고 있어요. 그렇죠. 이게 에릭 스미트라는 할아버지가 할아버지가 구글의 그 CEO거든요. 구글이 데이터 센터 많이 쓰잖아요. 아마존도 그렇고 향후 5년 내 미국에서 데이터 센터가 얼마나 필요할까라고 예측한게 있습니다. 그게 약 5,억 달러입니다. 그럼 한 700, 800조쯤 그러니까 5,000원 달러가 아니고 실제 치금 예측은 1조 달러가 될 수 있어요. 1조 달러을 5,000원 달러고 데이라잖아요. 데이라 센터에 들어갈 때 코스트 들어가는 거 있죠?
코스트 반도체만 50%야. 아 50% 그러니까 5,000원 달러면 반도체가 2,500억이고 1조 달러면 5,000원 달러야. 늘어난다는 거지. 데일라 하나가 칠 때 500억 데이라 센터가 최소한 100개 정도가 향후 5년 내에 지어져야 되마무시한 포캐스트를 하는 구글이나 그 사람들도 예측이 매월마다 바뀌죠. 아 그러니까 반도체가 들어가는게 얼마나 들어갈지 모르겠는데 시간이 지나면 지날수록 점점 더 상상하지 못할만큼 많이 필요하다는 건데 제 문제를 말씀드린 동안에 넥타이 풀세요.넥타가 좀 들어가서 이제 많이 필요하니까 그럼 그 많이 필요한 것만큼 우리 공장들이 만들어낼 수 있느냐 하나
아이가 한 135 또 하나는 확실 거기서 이렇게 만든다고 설령 치더라도 그걸 감당할 만한 전기가 아 감당이 되냐? 기존에 있는 전력망이 원자 태양강 다 있는데 연결을 못시켜주는게 송존 배전이잖아요. 그래서 변학기가 각광을 받는 거고 변악기는 지금 5도로 29년 거 받고 있거든요. 그 변합기도 우리나라는 변합기는 밸류에이션은 오래 그니까 잠깐만 쉬요. 선생님 변합기가 또 우리나라에 옛날엔 좀 약간 옛날 산업이었어. 왜냐면 뭐 변합기 해 봐야 뭐 누가 그렇게 막 쓰나. 근데 이제는 변합기 전기도 엄청 필요한데 미국이 또 워낙 오래됐잖아요.
전기 산업들이. 그러니까 바꿔 줘야 돼. 어. 그거 한 데가 어디냐 보니까 미국에는 없어. 아, 그래요? 독일 좀 있는데 그것도 좀 쉽지 않고 우리나라 LS 일렉트릭 뭐 거의 반도체만큼 주문이 엄청 밀려. 그어 사야 돼? 말아야 돼. 지금 그러면 고점이야. 나한테 카카오 요런 식으로 사라고 했거든. 5G 사라고 했어. 또 5G 야, 지금 5G 시대야. 우리나라만 하겠어? 전 세계 다 하겠지. 5G 4 대폭나. 누가 5G만큼은 뭐라고 하지 마라. 내가 훨씬 많이 망했다. 아 그래. 아 그러면 내 인정하겠습니다. 내 아픔이 더 크다. 좋습니다.
네. 그 우리 그 반도체 생산 증서를 지금 하고 있어요. 하고 있는데 시간이 걸린다 그랬어. 아 그 위험한데. 그 허니보터치 잘 팔린다고 해가지고 증설했다가 망했어. 이것도이 친문제잖아. 어 증하는 거 아니야. 허니부터 지금 기억나. 지금 잘 말씀하셨어요. 돈 번다며 투자한다면 1년 반 뒤에 어떻게 될지 모른다면 과거에 30년 동안 이렇게 반복됐기 때문에 사이클의 나쁜 습성에 대한 기억들이 투자가를 갖고 있단 말이에요. 그런 이제 우려는 옛날 문법에 근거한 우려일 수도 있겠네. 아 그 지금도 이제 그래서 그 뭐 반도체 있는 분들이 그 없는 분들은 없어서 열 받아서 잠이 안 오고
음 있는 분들은 이거 혹시 이게 고점인가 싶어 잠이 안 오잖아. 그래서 어떻게 해야 돼? 베개를 잡아 와이 안 올 잠만 나 집 못 사 가지고 수면 공감 우유배에 아 수면공 거 잘 보시면 이게 5분할 다섯 부분은 나눠져 있잖아요. 예 인체공항 그렇죠 그렇죠 목 닿는 부분 윗머리 아랫머리 닿는 부분 또 옆머리 닿는 데까지 높이랑 강도가 살짝 다 차이가 있어요. 근데 제가 이거를 사용하고 있잖아. 쓰잖아. 너무 좋아. 너무 좋. 우리 김장현 본부장님도 잠 잘 못 주무시죠? 뭐 잠은 모르는 어디서 자긴 자는데 저 눈치가 저렇게 없어서 어떻게 해
아니 지금 뻔히 보이는 판에서 아니 어디서 자요? 근데 어디서 사는데 항상 부족하죠. 숙면을 취하는게 중요한데 제가 베개를 자꾸 바꿉니다. 자꾸 이거 한번 써보 요거는 좀 다른 스타일이네. 그렇습니다. 공화 우유백의 두 개. 그리고 우리가 토퍼 한번 보여 드렸었죠. 근데요 토퍼가 있습니다. 토퍼. 네. 어 그 어떤이냐면 한도 아 또 잠었어. 아 야 야 방송 중이야 그거를 세트로 구매하시면 아 이게 맞나 모르겠어. 70%를 할인된 가격이에요. 우와. 100개 두 개 토퍼 하난데 지금 예를 들어서 하이닉스를 30만 원에 준다고. 와 무조건 사야 돼요.
사한사 풀매 풀매입니다. 전재산 다 들어가야. 인내서 사겠습니다. 와 인내서도 사야 되는 200에 앞으로도 다시 없을 엄청난 할인포 이번기에 놓치지 마셔야 됩니다. 네. 영상 더란에 있는 링크 따라가서 구매하시면 되겠습니다. 수면 공감이었습니다. 근데 하여튼 이렇게 이제 반도체가 워낙 잘 나가다 보니까 보는 시각 따라 좀 많이 다른 거 같긴 한데 그 하이닉스 다니시는 분들 그다음에 삼성전자 반도체 또 다니시는 분들이 당연히 성과급 많이 받으실 거 아니에요. 아 성과급 대박 났더만 이건 제가 한번 체감한게 있는게 부부를 저희가 촬영했는데 하이닉스 직원이신 거예요.
아. 야, 그거기 부부야. 부부가 둘다. 두 분 다 와. 근데 캠핑 촬영이었어. 어. 근데이 캠핑카 부부 엄청 큰. 얼마예요? 거의 1억 가까이 나오죠. 근데 매달 이게 얼마나 나가요? 할부로. 어, 할부 아니죠. 와, 근데 여유가 여유와 와, 두 분이 하이닉스. 근데 그게 불과 1년 전이었는데 지금 그분들 떠올리면 더 캠핑카가 지금 두 세대는 보면은 정확하게 16억 받았습니다. 16억 성과급으로 성과급만 도십살림한다고 생각해 봐. 그랬는 이게 뭐 2 30억 됩니다. 두집 살림하면 그래서 뭐 소유팀 같은 거 할 때 하이닉스 쫓끼 입고 다니는데
와 아 그럴만하네. 프리패스야. 아 이거는 근데 과장은 아닌 거 같은데 8억은 너무 심하지 않아? 어 5층에 이거 대한민국 아 이거 얼마는 되는데 8천 작년에 그만둔 사면 어떨까요? 와 그 얘기 아 그 얘기는 왜 하시는 거예요? 와이 사람 악마네. 악마. 억장 무너지네. 내가 들어도 아이 그런 얘기는 하면 안 돼요. 작년에 그만 상상만 해도 이제 끔찍하다. 어 끔찍해. 부부동반 퇴사 우리 둘이 같이 저 카페 하나 하려고요. 와 아마 근데 이렇게 성과급이 나올 거라고는 회사도 예상 못 하고 노조도 예상 못 하고 아무도 못 했을 거야.
진짜이 굉장히 예민한 이슈더라고. 그래서 지금 주주들 그 주주들도 또 이제 예. 노동자분들 이게 굉장히 그 처회한 이해 관계가 엮겨 있다 보니까 이게 잘못하다가는 양쪽에서 다 몰려옵니다. 그러네. 예. 그니까 조심해야 돼. 조심해야 돼. 주주 입장에서는 내가 이렇게까지 투자했는데 이거 배당으로 왜 안 줘라는 마음이 있을 수 있고 그렇습니다. 노동자는 우리가 일했잖아. 있을 수 있고. 예. 회사 입장에서도 많이 본 거를 그냥 이렇게 다 나누면 끝이냐? 음. 음. 왜냐면 내년 후년 또 한 3년 5년 후에 또 어떤 경쟁자들이 나올지도 모르
또 연구 개발해야 된다. 어마어마한 돈 투자해야 되는데 지금 이렇게 그냥 잔치만 버릴 때는 아니라는 생각을 또 할 수 있잖아요. 그니까 말 잘못하면 아무튼 세 분류에서 막 치고 들어옵니다. 그냥 협상한다고 하니까 우린 지켜보면 됩니다. 일단 부럽다라는 마음으로 걸로 갑니다. 이제 서버 만드는 데들은 너무 비싸졌잖아요. 옛날에 옛날에 뭐 한 10억으로 만들 수 있는 걸 지금 한 100억 줘야 되잖아요. 그러면 인간은 늘 그랬듯이 어떻게든 이거를 좀 적은 데이터로 비슷한 효과를 누릴 수 있게 옛날 뭐 MP3 노래도 맞아 맞아. 원래 CD에 있는 거는 한국에 한 60M 70M 될 텐데 그거 MP3 압축하면 3M면 되잖아요.
줄이는 기술을 연구하고맞아 그럴 거 아니에요. 그렇죠.이 이번 달 초에 나한게 그 구글에 알파벳의 토버콘트라는 것이 그거죠. 그니까 반도체를 사용하는 용량을 하나의 시스템 할 때 AI를 할 때 1분로 줄인다. 이런 같은 결과를 끌어내는데 같은 결과를 끌어내는데 그렇게 했다고 구글이 얘기를 한 거예요. 얘네들이 하는 그 코드를 다 공개를 안 했어요. 오픈 소스를 공개를 안 했기 때문에 가야 되는데 그 공개하는 날짜가 다음 주 23 다음 주 와 그 굉장히 그 지옥이 날이 될 수도 있겠네. 거기서 오픈하면은 다른 회사들이 그걸 가지고 와서 자기는 다른 모델에 적응해 보겠죠.
야진 좋 따라 있을 것이고 아니야 뭐가 문제가 있어 그 4월 23일이니까 24일 다음 주 금요일이네 오 그때부터 나오는 거고 바로 첫날 삼성 하이닉스가 23일 날 실적 나오네 그 다음 주 목요일 금요일이 매우 중요해 와 진짜 중요하겠 실적이 나오고 아 이거 되게 중요한 거 이거 큰 뉴스네 아직 큰입니다 자 그러면 뭐 대요 정도면 답 나왔죠끔 뭐 좀 지켜보고 다시 뭐 우리 보장님 모시든지네 하도록 하겠 겠습니다. 오늘 함께 주셔서 대단히 고맙습니다. 대단히 고맙습니다. 저는 오늘도 집에 가서 다시 한번 주식계 쫙 열어보고 아 우유백에 딱 배고 아주 구름에서 잠자는 듯이 웃으면서
아 하루또 마무리하고 싶습니다. 저 역시 반도체 보면서 미소 지으면서 자겠습니다. 너무 고맙습니다. 예. 다음 주 하이닉스 풀매 들어가. 다음 주 매도합니다. 니다.
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