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아 네이버 유래는 2분과 함께 하겠습니다. 0 수완이 사와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 면서 용 4 담배 한 내측 이름 잘 되셨습니다. 뭔가 믿음이 와 가는데 그런데 참 시작은 저를 담배 하지 못하게 만들고 있습니다. 여전히 지정학적 리스크 끝나지 않았고 욕은 5 벌금 일상까지 겹치고 있는데 어 이런 박스권 장세 안에서 저희가 어떤 색 터나 정보의 좀 눈여겨 봐야 인가요 그리고 지금 시장보다는 사실 이제 3 토나 기업을 보는게 맞는거 는 안되니까 시장이 최근 해보면 뭐 많은 분들이 그런 표현 하시더라구요 정말 좀 뒷심이 많이 강해졌다 어제도 상해 봉 세령이 좀 내려 졌는데 예전 같으면 증시가 또 무너져 쓸 수도 있는 그런 좀 큰 악재 잖아요.
4 그럼에도 불구하고 코스피가 어제 장중에 플러스 까지 반전이 되면서 선조 사는 그런 좀 모습이 나왔기 때문에 시장 자체는 확실히 좀 방어는 잘하고 있다 이렇게 좀 보시면 좋을 것 같은데 담아 이제 아쉬운 건 은 이런 뭐 물가 상승이 계속되고 있고 여전히 뭐 긴축 이슈 또 전쟁이 끝나지 난타 보니까 위로 이렇게 막 강하게 오르지는 못하는 그런 좀 모습은 나오고 있으면서 계속 좀 박스권 장세 인데 이 안에서 결국에 이제 기억 내가 어떤 기어 어떤 종목을 좀 찾을 것인가 이게 좀 중요할 것 같고 4 분명한 건 앞으로도 변하지 않을 껀 물가는 계속 오를 수밖에 없어요.
사실 이제 어느정도 레벨까지 는 그리고 이게 그 표피 뭐 떨어지긴 좀 어려울것 같고 그래서 인플레 는 지속되고 금리는 상승 을 계속하게 쭉 그런 면에서 역시 좀 저평가된 기업들이 좀 저는 좋을 수밖에 없다 이렇게 보고 있고 또 그 안에서 뭐 정책 수혜를 받는 기업들이 좀 계속 돋보일 수 있으니까 그런 좀 교집합을 한번 찾아보시면 좋을것 같고 그런 이제 대표적인 업종으로 는 뭐 은행 없죠. 은행업 중 최근에 또 대출 완화 뭐 규제완화 얘기도 좀 나오기 시작했고 또 워낙 또 저평가 돼 있잖아 항상 이제 가장 우선순위로 금리인상 하고 저평가 떠올리면 은행 업종이 떠오르는 것처럼 너무나 단순한 아이디어 지만 여전히 은행 업종 좀 좋게 보고 그 다음에 또 리 오프닝 하게 되면서 의류들 도 괜찮은거 같아요.
지금 뭐 오류 쪽수 해도 좀 계속 나오는데 의류들이 또 전통적으로 굉장히 또 주가가 저평가 돼 있어서 좋은거 같고 마지막으로 도찰 금 업종 역시 뭐 너무나 저평가되어 있고 지금 최근에 이제 철강 속하기 좀 오르고 있는데 계속해서 아마 착안 가격도 인상될 가능성이 높고 이 미모 유럽의 여름 깍은 사상 최고 7도 돌파 했기 때문에 그런 면에서 좀 싸고 이렇게 좀 저평가된 요 세개 색 더 한번 꾸준히 관심을 가져 보시면 좋을 것 4 앞으로 관심 가져볼 만한 업적으로 의류 주철 강 주 그리고 은행주 짚어 주셨습니다. 그럼 이제 섹터 * 이슈에 대해서 하나씩 살펴보도록 할 텐데 어 해외 입국자 경리 면제 이제 시행이 되면서 인천공 가게 좀 사람이 북적북적 몰리고 있다고 합니다.
정말 부러운 등 이제 여행 한공주 다시금 주목을 받고 있는 상황에서 앞으로 또다시 반대해서 이어갈 수 있을까요. 그 여행 항공 죽은 모멘텀으로 보면 계속 좀 좋을것 같아요. 이제 말씀 하신대로 저 주말에 기사 보고 좀 노래 동네 형국의 사람이 꽤 많더라구요 정말 달라요 그래서 이제 아 진짜로 회의 이제 열리는 문화 시작이 되는구나 이런거 좀 느꼈고 다만 이제 이런걸 우리가 몰랐던 건 사실 아닌것 같애 시기에 문제였고 또 이미 1 2 3 지점부터 이제 해외에서 입국할때 경리 면제 얘기가 나왔기 때문에 어느정도 좀 선반형 은 좀 돼 되지 않았나 저는 그렇게 좀 보고 있고 특히 이제 항공 줄을 같은 경우는 뭐 이런 환경은 좋은데 지금 국제 유가가 너무 올라가니까 연료비 부담이 좀 많이 생겼어요.
거기다 확률도 높고 그래서 비용부담이 여전 하기 때문에 한공주 에 대해서 우리가 무조건 좀 나 까만 하기는 아주 어려운 상황이고 그리고 얼마전에 그 하나투어가 유상증자를 발표 했잖아요. 1 어제 주가는 거의 안 빠졌지만 이미 그 여행지 라든가 1 공주들은 지금도 돈을 못 보이기 때문에 자본금을 어쨌든 좀 이 계속해서 확증할 수 있는 이슈가 나올 수밖에 없습니다. 그래서 만약에 여행한 공주를 투자하고 있는데 어느 날 갑자기 유증 소식이 나올 수도 있으니 그러니까 그게 뭐 무조건 잘못했다가 아니라 갑자기 또 요즘 나오면 주가가 한번 흔들릴 수 있잖아요.
그래서 그런 부담감은 있기 때문에 차를 자 분이 박 충 이슈가 좀 끈 낮거나 그런 리스크가 적응 기업들 중심으로 해서 좀 하락할 때 사는게 저는 좀 낫지 않나 그래서 지금 어느 정도 주가 들이 올라와 있기 때문에 전 좀 선반형 돼서 지금은 좀 투자 매력은 그렇게 높진 않다 이렇게 좀 생각하고 있습니다. 네 알겠습니다. 이 코로나 이슈가 근데 아직도 시장에 영향이 좀 많이 밑이나 봐요 중국의 상하이 가 단계적 봉 세령이 내려졌고 지금 난리가 났다고 합니다. 2 국내 주도 이에 따라서 심리가 많이 위축된 상태인데 지난 번에 선전 시 봉쇄 했을 때 년이 많이 급락을 했었잖아요.
이번에도 좀 많이 악영향을 줄지 그렇다면 그 안에서 저희가 주의해야 될 비니 웰 섹터 혹시 어떤게 있을까요. 일단 이제 선전 실 같은 경우는 좀 거기에 이제 공장들이 되게 많이 있잖아요. 중국 선전 씨가 it 제조 기지로 좀 알려져 있어 야지 고 당시의 이제 일주일 봉 세령이 내려졌을 때 정말 시장이 충격을 크게 받은 점 어 아 이것도 중국 경기가 이렇게 둔화된 아 또 그러면 이 가뜩이나 지금 울까 오르는데 스태그플레이션 간다 이래가지고 정말 힘들었었는데 네오젠 은 같은 이제 비슷한 제로 인데 상의 씨가 봉 세력의 어쨌든 내려져 꼭 상에는 더 큰 도시 잖아요.
뭐 중국 경제를 상징하는 보신 데 여기를 이제 절반 나누어 가지고 3일씩 이게 봉쇄를 한다고 하더라구요 이런 부분도 당연히 악재 낙제점 왜냐하면 지금 까 뜨기 나 지금 전쟁 때문에 어려운 상황에서 중국 경기 마저 안좋아지면 정말 한국 증시가 오르게 걔 좀 어려울 수밖에 없는 상황인데 다만 이제 중국의 좀 다행이었던 정보 냐 면 중국에도 반도체 기업들도 많이 있고 거기 테슬라 공장이 또 상의 시 있잖아요. 근데 여기가 테슬라 같은건 하루만 공장 가동이 중단 이 된다 고 밝혔고 또 중국의 smic 라든가 화엄 반도체 같은 이제 it 이 공장들은 1 정상 가동을 한다고 좀 언급이 나왔던것 같아요.
그러니까 셧다운 은 아니고 나니까 사람들은 거리에 문 나가지만 공장 가동은 이제 어쨌든 간에 좀 된다 이런 걸 봤을 때나 중국의 그냥 극단적으로 문을 닫지는 않는구나 옛날에는 그냥 한 명만 나와도 그냥 다 다 다 버렸어요. 이제 그 확진이 안나올때까지 근데 이제 그걸 중국 정부도 좀 인지를 하고 매크로를 막기가 좀 쉽지 않거든요. 그래서 이런 부분들이 예전의 그 선전 시 봉 3 보다는 좀 좋게 작용하면서 국내 증시가 좀 잘 버티고 있지 않나 이렇게 보고 있습니다. 해서 일부 영향은 당연히 불가피합니다. 중국 a0 코로나 정책이 바뀌어야 한국 증시에도 정모 죽일 수가 있는데 뭐 물론 그게 끝난건 아니지만 과거에 비해서는 중국 정부의 스탠스가 조금 바뀌어 가는 거 좀 완화되고 있기 때문에 증시 영향은 좀 저는 일부 어쨌든 좀 제헌 적이다 라고 보고 있습니다.
네 알겠습니다. 상 하의 공세에 이슈 에 대해서 지퍼 주셨는데 다음으로 짚어볼 이슈는 바로 삼성 달랑 와 lg 디스플레이 입니다. 지금 oled 동맥의 대한 이야기가 나오고 있어요. 임박한 것으로 알려지면서 이 관련 수혜주 들에 대한 관심도 많이 높아지고 있습니다. 이 동맹이 이루어지면 윈 미니 아니라 윈 빈민이 될 것이다 라는 이야기가 나오고 있던데 이 쓰일 때는 그런 이야기가 나오는 건가요 네 그 모이게 그 1+ 이런 보통인데 이런 거 결합은 밀 플러스 이런 진짜 5도 되고 오셔서 될 수도 있어요. 사실은 그건 모르는 거죠. 이게 역효과 날 수도 있는 거고 근데 이제 시장에서는 당의 긍정적으로 볼 수 밖에 없는게 4 삼성 입장에서는 지금 oled tv 를 지금 한다 라고 했는데 큐리오 일 이라는 걸 직접 만들곤 있어요.
근데 이게 수유리 너무 안나와서 일련의 많이 만들어요. 100만대 좋은거 근데 삼성전자가 일련의 그 세계 1등 이잖아요. 갭이 좀 4 1000만대 판매 하거든요. 어 좀 박정만 되는데 100만 되면 너무 적어요. 그러니까 이 수량을 어느정도 좀 그 메꾸기 위해선 지금 유일하게 그 tv 용 패널 만든 해서 오해를 이쪽에서 lg 밖에 없잖아요. 그래서 lg 를 받으면 삼성 자 입장에서는 나쁘지 않고 그리고 qd oled tv 란 이제 브랜드를 가지고 왔는데 이번에 511 tv 를 이제 출시를 했는데 이름이 그냥 oled tv 더라구요 사회에서 그러니까 뭐냐면 lg 걸 좀 받겠다 라는 조금씩 아 있는 거 아니냐 왜냐면 삼성 우리 것만 한다면 앞에 그냥 qd 차 붙혀 버렸어요.
그래서 그런 추측도 일고 이제 증권가에선 하고 있습니다. 근데 이제 누가 봐도 이거는 삼성 입장에서는 어쨌든 이제 q dol 일이 그 패널이 어느정도 양산이 본격화 되기 전까지는 lg 걸 받는게 굉장히 합리적이고 아마 쏜 이라든가 이런 쪽 두려움이 있기 때문에 삼성에서도 쏘니 같은데서 좀 요청 드리고 했던 것 같아요. 이런걸 보면 결국 a 제 3상 인자가 으 lg 꺼 를 좀 받고 기존의 큐리오 led 패널이 좀 계속해서 양상이 제대로 잘 때까지는 이렇게 서로 좀 번갈아가면서 교체 9 말을 해가지고 tv 를 계속 좀 출시하지 않을까 이렇게 좀 보고 있습니다.
그러면 결국 양사 입장에서 뭐 좋을 수 밖에 없는 거고 그다음에 특히 수애 기업은 어디냐면 이제 lg 디스플레이에 납품하는 기업들이 좋겠죠. 삼성이 도 이제 들어가게 되니까 그런 면에서 이녹스 첨단소재 라든가 또 최근에 가장 많이 떠오르는 기업이 l x 3 및 껏 이 기업 같은 경우는 뭐 lg 에도 납품을 하지만 그 b5 있잖아요. 비오의 도 사실 그 5일 이를 만들거든요. 중소형 패널을 만드는 데 아이폰의 공급하는데 거기 들어가는 뭐 드라이브 구동 칩 같은 것들을 공급을 하고 있는 것 같습니다. 그리고 pnh 테크 라고 이제 5일 1위는 발광 소재 가 있어야 되거든요.
자체 발광을 하기 때문에 그런 발광 소재들을 만드는 기업 중에 pnh 테크가 있고 이 기억은 이제 lg 에만 납품하는 걸로 알고 있어요. 근데 이번에 이렇게 lg 가 상성이 납품 하면 굉장히 또 수량이 늘어날 수 있기 때문에 이런 좋은 lg 관련된 부품 소재 업종 관심을 가져 오시면 좋겠습니다. 4 5l 일이 정맥이 성사 시 수혜주 까지 꼽아 주셨는데 이 반도체 주 전체적으로 보면 이번 달에 비교 정도로 양호한 흐름을 보이긴 했지만 시장 대비 는 강한 흐름은 아니었거든요. 그럼 이런 이슈에 의해서 전체적인 반도체 주에 투자심리 도 완화가 될 수 있을까요.
반도체 주드 같은 경우는 최근에 좀 주가가 약간 좀 부진 하잖아요. 사실 뭐 미국도 그렇고 한국도 부진한 이유가 사회 반도체가 결국에 이제 반도체가 들어가는 제품들이다 소비재 전에 pc 뭐 자동차에도 사실 들어가고 우리 뭐 스마트폰 근데 이게 전쟁 각오 소비가 둔화되고 마기를 1월 분위기다 보니까 이거 결국 최종 완성품의 수요가 줄면 반도체가 좀 09 깡이 빠질까 하니까 수요는 줄고 공급은 계속 해야 되니까 이런 증오를 감들이 일고 있었던 것 같아요. 그런 것들 때문에 좀 상당히 좀 안 좋았고 실제 주가 도 그걸 반영해서 좀 빠졌는데 아직까지 뭐 그렇게 수요일 쭈쭈 그런 부분들은 안 나왔던 것 같고 다만 좀 걱정돼 등의 이제 중국이 스마트폰입니다.
중국의 스마트폰 제고가 좀 뭐 어느정도 있는 상태에서 지금 판매가 좀 잘 안되다 보니까 좀 그런 부분들이 있었는데 다행스럽게도 이번 2월에 중국의 스마트폰 판매량을 보니까 제구가 줄어드는 지금 시그널이 나오기 시작했습니다. 그 출하량 보다 판매량이 더 많아요. 그렇단 얘기 는 지금 제고가 줄어든다는 얘기고 아마 2분기부터 는 중국 스마트폰도 반등할 가능성이 높아졌고 이렇게 되면 반도체 업체도 입장에서는 쪽 한숨을 돌릴 수 있는 그런 분위기고 전쟁이 끝나고 소비심리가 살아나면 하반기부터는 반도체가 또 굉장히 좋을 수가 있거든요. 그래서 그런 면에서 지금 반도체의 대해서는 너무 크게 우려할 필요 없지 않나 이렇게 보고 있고 담아 이제 반도체 의 샘 5 치프 동맹 인가 뭐 이런 얘기도 나 왜 굉장히 좀 많은 얘기들이 많이 나오잖아요.
중국을 배제해야 된다 머그 아마 미국 입장에서는 중국에 반도체 하는거 아마 어떻게든 막을 겁니다. 이게 결국 반도체를 쥐는 순간 중국의 하고 싶은 걸 할 수가 있거든요. 이제 미국은 그걸 못 봐 주는 거죠. 그래서 이제 우리나라를 비롯해서 대만 일본과 동맹 맺어 가지고 중국 고립 시키겠다 약간 이런 또 9 그래서 결국 이렇게 됐을 때는 한국 반도체 한테는 좀 그렇게 나쁜 그림은 아니라고는 보는데 다만 여기에 만약에 이제 치 포 동맹을 했을 때 우리나라의 메모리를 만약에 미국의 압력을 넣어 가지고 중국의 야노 4 팔지마 이러면 정말 힘들 수도 있어요.
근데 그렇게 까지 되지는 않을 것 같고 아마 비메모리 쪽에 대한 규제만 좀 있지 않을까 지금처럼 그렇게 보고 있어서 좀 영향은 재현되는 것 같고 결국 이렇게 되면 중국도 반도체 투자를 많이 할 거고 얼마전에 인텔도 유럽의 투자를 한다고 했고 한 미동맹 뭐 아니면은 또 한국 미국 대만 일본 이렇게 참여하게 된다 마 예 그렇게 되면 투자는 늘어날 수밖에 없어요. 봄이 되고 그런 관점에서 본다면 은 반도체 장비 주 가 혹시 좀 가장 큰 수혜를 받지 않을까 라고 좀 생각하고 있습니다. 네 알겠습니다. 이렇게 반도체 섹터에 은하 뿐만 아니라 글로벌 적으로 여러가지 이슈들이 나오고 있는데 최근에 보니까 반도체 섹터 안에서 대영주 들 보다는 중소형주 간에서 소용 줄을 또 능력의 보자 라는 이야기가 많거든요.
그런 부분에 있어서 좀 동의 하시나요. 4 오히려 지금 왜냐믄 삼성 문제가 좀 못 움직이는 전자가 뭐 여러 이유들이 있죠. 4 행어 브랜드 가치도 좀 훼손된 게 있고 파운드리 도 기대만큼 못하다 보니까 이게 무거운데 그래도 분명한 것은 메모리 공급은 어쨌든 줄고 있고 하반기 수요가 늘어날 것 같고 중국의 스마트폰도 어쨌든 지금 시그널은 조금씩 개선되는 방향으로 가니까 큰 방향에서는 크게 문제될건 없어요. 근데 그 삼성 자체적인 문제 때문에 이게 무거우니까 사람들은 이제 대한 좀 찾는 거죠. 그래서 이 중 3 용제 쪽으로 지금 오히려 활발한 종목 정세에 펼쳐지고 되게 중소형주 중에서도 국산화에 성공 을 했거나 아니면 굉장히 지그 삼성 인자 라든가 하이닉스 그 외에 중국 아니면 뭐 인텔 뭐 이런 미국의 은 반도체 기업들의 납품을 조금씩 늘려가는 그런 기업들이 선택을 좀 많이 받고 있고 어떻게 per 이 10배 가 안되는 기업들도 많이 쓴 그래서 굉장히 저평가된 기업들도 많이 있기 때문에 반도체 줄 중에서 좀 중소형 저들도 여러분들이 꾸준히 한번 탐색을 해 보시면 좋을 것 같습니다.
근데 알겠습니다. 반도체에 대한 의견 발 참고를 해보시길 바라겠습니다. 요 이제 마지막으로 또 시장 전체적인 전략에 대해서 여쭤 보도록 할게요 어제는 좀 외국인 수급이 빠져나가면서 분야 증시는 미국 중 시간 다르게 팜 불을 좀 켰습니다. 지금 러시아 우크라이나 전쟁 이슈 라던지 인플레이션 압력 등 이렇게 많은 이슈가 또 있잖아요. 이번 주 내내 이 구매 정씨가 상승을 못할 것이다 라는 의견이 지배적인 데 좀 어떻게 보셨나요. 저는 뭐 한 그렇게까지 보진 않고 증시가 모른다 내린다 보다도 저는 어느정도 바닥은 나왔다 보고 던가 아까 말씀드린대로 이 빠져야 될 악재들이 나와도 시장이 버텨요 그렇단 얘기 는 어느정도 악재가 선반형 됐고 시장 참가자들이 더 이상 그런거에 민감하게 반응 안 합니다.
그래서 결국은 근데 이제 오르기도 좀 탄력적으로 못 가는 것 역시 형님 의 삼성 인자가 좀 달려 주게 되는데 그게 좀 안 나오니까 삼성전자나 현대차가 좀 의미있게 외국인 매수가 들어와서 올라갈 때 아 이제 지수가 좀 이쪽이 좀 열리게 있구나 그런 시그널로 보시면 되는데 지금 아직까지 그런 게 안 보이잖아요. 그래서 이런 장에서는 하단 상단 이 막혀 있어요. 그럼 결국 종목 장세 이니까 개별 기업 중심으로 여러 분들이 보시면 내면에서 시장을 경우 이렇게 부정적으로 보지 마시고 그렇다고 뭐 엄청 낙관적으로 볼 지금 상황은 아니니까 내가 여기서 어떤 기어 어떤 섹터를 좀 한번 찾아볼까 그래서 기업과 산업의 계속 집중을 하시면 좀 좋을것 같고 그래서 오늘 뭐 저는 관심 종목으로 저도 한번 좀 고민을 해봤는데 위스 같은 기업들도 괜찮은거 같아요.
뭐냐면 보안 주거든요. 요새 뭐 사이버보안 얘기도 많이 나오는데 결국 모 인터넷 침입 방지 라던가 뭐 디도스 공격에 이제 대비할 수 있는건 솔루션들을 kt 나 우리 한국의 그 아마존 그 웹서비스 라고 그 클라우드 서비스 하는 거 없지 있잖아요. 아마존의 그런데 이제 추론 아픔을 하고 있어요. 근데 이제 정부에서도 클라우드 공부한 얘기를 계속 꺼내고 있기 때문에 수요도 계속 증가할 것에 분명히 없습니다. 그리고 이번 실적도 너무 좋았고 또 저평가 돼 있기 때문에 그래서 이렇게 완전 개별 기업이 잖아요. 이런 기업들을 중심으로 하셔 가지고 한번 그 고민을 해 보시면 좀 좋을 것 같습니다.
4위인 3까지 꼽아 주셨습니다. 이렇게 오늘 담대한 예측에서 시장 꼼꼼하게 파헤치는 시간 가져왔습니다. 그 안에서 관심 일까 직구가 들었으니까요. 여러분들 잘 참고하셔서 성공투자 하시기 바라겠습니다. 네 지금까지 이벤트 투자증권의 디지털 사업부 염수 아니 사와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 좀더
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