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금요일 날 장이 긍정적으로 마감을 했었는데 오늘은 나스닥이 0.24% 하락, S&P 500이 0.35% % 하락, 러셀, 다우 하락하면서 시작하고 있습니다. 오늘은 특히이 금융주의 모멘텀이 좋지 않은데요. 금융주 신용카드 금리를 10% 상한을 두겠다라고 하는이 트럼프 대통령의 메시지와 함께 금융주의 분위기가 좋지 않습니다. 비자부터 지금 마스터카드이 금융주 전반적으로 좋지 않고요. 시티 그룹도 오늘 좋지 않고이 금융 섹터 저희가 지난주에 한번 정리한 바 있는데 자 중간 선거 트럼프 대통령의 핵심은 중간 선거다. 중간 선거 올인 전략을 쓸 것이다라고 말씀드린 바 있는데 그런 관련 정책들이 계속해서 쏟아져 나오고 있죠.
신용카드 10% 금리 상한 정도도 이제 뭐 서민 아니면 중산층에 도움이 되는 정책이기 때문에 표심을 얻기 위한 방법이다라고 보여지는 대목이긴 합니다. 그런저런 정책들 미국 우선주의와 관련된 정책들이 계속해서 나올 가능성이 있습니다. 그래서 우리가 그런 부분들을 조금 유념해서 보자라고 말씀을 드리고 싶고 오늘 이제 브로드컴이 1.7% 7% 오르고 있고 인텔은 2% 하락하고 있습니다. 인텔이야 말로 어 리프한 인텔 CO가 정말 최고의 CEO다라고 하는 어 지난주의 극찬 이후에 10% 이상 올랐으니까 지금은 조금 조정받는 모습인데 뭐 10% 오르고 1% 빠지는 거면 사실은 큰 조정이 아니죠.
마이크론도 지금 계속해서 오르고 있죠. 자, 분위기가 지금 이제 미국 중심의 반도체 회사들 이제 어 지정학적 위기가 급변하면 할수록 미국 중심의 회사들 혹시나 대만에 문제가 생기면 TSMC 간혹이 안 되고 반도체로 연결이 되고 AI 반도체 수급 문제로 옮겨가면 미국에 공장을 준 회사들의 모멘텀이 달라질 수 있죠. 물론 TSMC도 열심히 짓고 있습니다만 그렇습니다.이 월마트 같은 경우에 제가 이따가 내용을 준비했는데 월마트가 이제 나스닥백에 편입되기도 하고 제미나이와 함께 구글의 제미나이와 함께 또이 쇼핑 편의 기능을 만들어냈다라는 점에서 오늘 상승 또 분위기가 펼쳐지고 있고요.
자, 오늘은 아무튼 지금 장을이 장이 열리자마자 보니까이 나스닥, SP 500, 러셀 다우까지 모두 하락하는 분위기다라고 정리할 수가 있습니다. 아, 이와 반대로 지금 코스피는 사상 최고치죠. 4,650대. 지금 이제 뭐 5,000 시대 만들겠다라고 했었는데 굉장히 멀어 보였었는데이 코스피 5,000 시대도 눈앞에 성큼 다가온 모습입니다. 하이닉스 성과급 얘기 이런 거들을 때마다 굉장히 포모가 오잖아요. 하이닉스 하이닉스가 20만 원 수준에 뭐 거의 깨지고 이럴 때 하이닉스 굉장히 우습게 본 사람들도 있었습니다. 자 이제 한국의 미래가 아무다.
이런 얘기를 했었는데 지금 삼성전자는 14만 원 대니까 굉장히 많이 올랐죠. 역시 뭐 손해 본 사람이 없다라고도 보여집니다. 자, 이제 또 본격적으로 제가 준비한 내용들 살펴보면서 내용들 한번 차곡차곡 또 살펴보겠습니다. 자, 오늘 이번 주 주간 캘린더 한번 보죠. 이번 주간 캘린더. 오늘 이제 10년물 국채 경매 있고 뭐 연방 준비은행 총제 연설 있고 사실 이번 주에 조금 윤력에 볼 포인트는 12월 소비자 물가 CPI죠. 자, 물가가 지금 어떻게 관리되고 있느냐가 좀 핵심입니다. 고용은 생각만큼 나쁘진 않았고 경기 둔화 고용 둔화의 느낌으로 간다라는 걸 지난주 금요일 날 고용 보고서 12월 고용 보고서가 나왔고 일단 고용 오케이.
고용은 그렇게 나빠진 건 아니고 둔화 그 둔화에 대비해서 3개월 연속 세 번 연속 금리 인하 결정을 내렸으니 그것으로 오케이. 그리고 이제 그러면 CPI 물가는 어떤가를 본다는 겁니다. 이제 13일 날 나오는 내일 나오는 CPI가 좀 중요한 이슈가 될 거 같고 이제 실적 발표도 시작되고 있죠. 금융주들 JP 모건 체이스라든지 14일에 C티 그룹 웰스파고 뱅크 오브 아메리카 또 15일에는 모건 스텔리 골드만 삭스 블랙록 그래서이 지금 악재라고 할 수 있는이 개별기업엔 악재라고 할 수 있는 신용 카드 이슈가 붉어졌지만 어 지금 어 사상 최고치의 실적들을 내면서 금융주가 모멘텀을 받고 있었기 때문에음 그 실적들을 한번 살펴보는 것도 중요할 것 습니다.
그리고 이제 연방 준비 제도의 베이지북 요런 거 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 수요 수요일에 요런 내용 특이 내용 있으면 저희가 또 전달 드리겠습니다. 전 세계 자산 시가 총액 저희가 굉장히 월요일 날마다 전 세계 자산 시가 총액 보호가라는 말씀을 드리는데 지금 보면 다른 거는 눈에 띄는 종목이 딱 두 개가 있죠. 실버 그렇죠? 실버가 이제 비디아를 넘어 넘어섰습니다. 전 세계전산 시가 총액이 MBDR를 넘어섰고 금담의 은이다. 야, 금은 원자재가 계속 가네. 그래서 지금 뭐 다양한이 분석들이 나옵니다만 그런 분석도 있죠. SP 500을 상회하는 결과가 나올 수 있다라는 건데이 금과 관련해서 지금까지는 SP 500과 금 가격 이런 걸 보면이 금 가격이 SP 500 지수를 연속 상회하는 성과를 기록할 것으로 올해 6개월 연속 상회하는 성과를 기록할 것으로 전망된다.
금 가격이 이제 미국 뉴욕 증시보다 계속해서이 위에 있다라고 하는 겁니다.이 이렇게 장기간 연속으로 금 주식 시장을 앞선 사례가 사실은 2008년 2009년 그 당시 이후에는 처음이다라고 보여집니다. 그래서 조금 이제 금이나은 이런 귀금속 원자재 테마를 또 올해 계속해서 어 또 가져갈 필요가 있고 좀 금으로 계속해서 자금이 쏠리고 있으니까이 사실이 경기 침체까지는 아니어도 스태그플레이션 가능성을 염두해 둔 사람들 염두해 둔 투자자들이 많다. 그리고 염두해 둔 중앙은행들이 많다. 금은 보유할수록 가치가 높아진다라는이 확보한 믿음이 있다는 거죠.
이게 사실 이제 비트코인 같은 경우에도 금을 대체할 유일한 유일한 핵심 수단으로 여겨졌지만 지금 등록락이 너무 심하기 때문에 역시 금이다. 금 원자재 금은 귀금소 그리고 구리는 데이터 센터 금은 구리가 계속해서 가는 금운동 계속해서 가는 느낌이 펼쳐질 가능성이 큰 오래다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고 이제 알파벳이 눈에 띄죠. 엔비디아의 시가 총액을 이제 바짝 뒤쫓고 있습니다. 엔비디아냐 알파벳이냐 구글이냐이 얘기 계속해서 얘기를 드렸는데 구글이 월마트 얘기를 이따 들 건데 계속해서 일상으로 깊이 있게 파고들고 있다. 역시 90% 이상의 점유율 검색 그리고 전 세계 25억 명이 사용하는 유튜브이 분위기가 휩살이 바뀔 수 있을 것 같지 않다.
역시 빅테크는 만만 먹으면 뭔가 만들어 낼 수 있구나라는 생각도 듭니다. 자, 우리가 아는 빅데크 중에 눈에 없는게 사실 뭐 테슬라 정도인데 테슬라는이 브루드컴 바로 밑에 위치하고 있습니다. 비트코인도 지금 이제 9만 불 초입에서 계속해서이 등락을 거듭하고 있죠. 자, 오늘 제가 준비한 내용은 중국의 부동산 얘긴데 어 월스트리트 전널에 칼럼이 하나 나와서 제가 사실은 이게 이제 칼럼을 보고 어 너무 재밌어서이 칼럼을 한번 정리하면서 뭔가이 얘기를 드리는게 좋겠다라고 하는 건데이 월저널 칼럼이었는데 이게 뭐였냐면 일본에 잃어버린 20년 뭐 이런 일본에 잃어버린 10년 뭐 이렇게 얘기하잖아요.
근데 그게 중국도 지금이 잃어버린 10년의 분위기로 가고 있다라고 하는 내용이 나왔습니다. 그래서이 좀비와의 동거 월전너 칼럼에서는 좀비 기업의 급증이 중국도 똑같이 일본과 같은 실수를 하고 있다라고 하는 지적이 나와서 그 지적에 어 조금 더 제가 전해드려야겠다는 생각을 해서 중국의 부동산 위기를 조금 다뤄봤는데요. 이게 월전할 칼럼 그렇습니다. 이제 좀비 기업의 급증이다. 일본이 1990년대 일본이 거품이 터졌을 때 망해야 할 기업들이 이제 도산돼야 되는데 지금 은행 대출로 연명시켰다라는 거예요. 왜냐면 실험률 급등을 막기 위해.
그래서 이제 그 식물 인간 기업에 묶여 버려서 10년 넘게 성장이 멈췄는데 중국도 똑같은 실수를 하고 있다.이 부동산 개발사와 지방정부 자회사들이 이미 화산 상태여야 되는데 중국 은행이 구경은행이 대출 만기를 계속 연장해 주고 있고 서비스업 기업 중에 이자도 못내는 좀비 기업 자산비중이 2019년 8%에서 17%로 급증했다라는 겁니다. 그렇죠? 근데 이제 중국이 일본보다 더 심각할 수 있다라고 월전나 칼려면 거기서 끝난 거고 경작자들이 중국은 일본보다 더 심각할 수 있다라고 본 이유가 이제이 기초 체력의 차이 때문이거든요. 부의 수준이 다르죠.
일본은 1990년 법을 붕괴 당시 이미 선진국이었고 국민들이 쌓아둔 돈으로 버틸 수가 있었는데 중국은 경제 대국이고 뭐 전 세계를 호령하는이 양대 미국과 중국 뭐 미중 갈등의 핵심이긴 하지만이 중국은 1인당 GDP가 미국의 17% 수준이라 사실은이 중진국 상태라고도 볼 수 있습니다. GDP로 보면 1인당 GDP로 보려 보면. 그러니까이 그리고 이제 중국 정부가이 모든 자원을 지금 전기차, AI, 우주, 드론 뭐 이런 첨단 제조에만 쏟아붓고 있기 때문에이 고용은 어디서 나오나요? 고용은 대부분은 서비스업이나 부동산인데이 서비스업이나 부동산이 방치화되거나 좀비화되고 있다라고 하는 지적이죠.
그래서 지금 문제가 있다라고 하는 겁니다. 그런 얘기. 근데 역설적으로도이 중국의 부동산이라고 하는게 미국 증시에는 유리한다는 거죠. 미국 저희는 미국 증시하는 사람들이니까 미국 증시에는 금리 인하 환경 조선 그다음에 미국의 인플레이션을 억제한다라는 거 그게 가장 중요한 포인트입니다. 중국의 내수 부동산이 중국 내수는 곧 부동산인데이 부동산이 회복되려면 최소 5년 최소 5년도 굉장히 긍정적으로 보는 예측이라고 하더라고요. 이게 최소 5년인데이 경제를 지탱해야 되니까 내수가 망했기 때문에 공장을 24시간 가동해서이 물건들을 헐값으로 해외에 밀어내고 있습니다.
그렇죠? 그럼 중국산 저가, 전기차, 철강, 배터리 등이 전 세계로 쏟아지고 있어서 글로벌 상품 가격을 끌어내리고 있어 있죠. 그 연준 입장에선 좁습니다. 사실은 관세 때려서 관세의 영향을 받는다고 하는데 관세가 생각보다 효과가 없었다라는 분석들이 굉장히 많이 나왔는데 그게 중국이 계속해서 물건들을 밀어내고 있기 때문에 사실 물가 상승 압력에는 도움을 줬다. 그렇죠? 그 이제이 헐값 공세 위협을 느낀 미국과 유럽이 관세 장벽을 높여서 올해는이 무역 갈등과 보호무역주의가 심화될 수밖에 없는 분위기지만 지금 물가를 잡는데 도움이 되고 있어서 약간 딜레마적인 상황이다라는 겁니다.
그래서 중국과 락제가 미국 시장을 무너뜨릴 것이냐 이런 건 아니고이 업종별로 명함을 가르고 있다라고 봐야 되는데 그렇죠. 금리 인하의 명분을 주죠. 어, 중국발 저가 상품 미국 내 물가 상승을 억제하니까 내일 CPI가 어떻게 나올지 우리가 두고 봐야 하겠지만 어, 금 물가가 조금 생각만큼 높아지진 않고 안정적으로 이루어지고 있다라면 올해 연내 이외 안팎의 금리 인하도 가능하겠다라는 생각도 들죠. 물론 지금 이제 트럼프와 또 파월이 이제 사법 문제로 좀 이제 뭐 휴사 수사를 본격적으로 연방이 또 하기 시작했다. 연준 의장에 대해서 뭐 이런 내용이 나오면서 그러면 연준의 독립성이 훼손될 수 있으니까 우리가 너 금리나 원하지 그 우린 금리나 하지 않겠다.
철저히 데이터만 보겠다라고 하면 사실은 금리 인하가 상반기에는 지연될 수 있습니다. 그럼 이제 연준 의장이 바뀌고 나서야 금리 인하가 본격화될 가능성이 있죠. 또 하나 부정적인 영향으로는이 중국 의존 의존도가 높은 소비제나 테크를 좀 봐야 되는데 사실 테슬라 같은 경우에 중국에서 테슬라 잘 팔려야 되는데 지금 이제 BYD라든지 샤오미라든지이 로컬 업체의 저가 공세 시달리면서 2025년 중국 판매량이 역성장했습니다. 경쟁이 가장 치열한 구간을 지나가고 있죠. 물론 테슬라 같은 경우에는 휴머노이드 사업 본격적으로 하겠다고 하고 그다음에 이제 미국 정부와 지금 머스크가 거의 뭐 일체화되다시피 했잖아요.
이번에 마두로 잡는데 그 얘기 들으셨죠?이 어이 베네엘라 대통령 마두로를 어이 미국으로이 미국이 작전을 수행하는데이 스타링크를 썼다라는 거예요. 그러니까 지금 거의 실시간으로이 테슬라의 기술을 또 일런머스크가 보유한 그 AI 기술을 활용했다라는 겁니다. 미국 정부가. 그래서 또 이제 테슬라의 모멘텀을 두고는 또 다른 양상의 왈거 알부가 있을 수 있지만 물론 지금은이 중국 매출 비중이 커야 또 회사가 잘 돌아갈 수밖에 없는 기업들. 나이키 같은 경우에는 사실은 중국에서 물건이 잘 팔려야 되는데 최악의 실적 부진을 겪은 이유가 중국에서 물건이 안 팔리고 있기 때문입니다.
그렇죠. 애플도 아이폰 17 시리즈가 중국에서 예상 흥행을 엄청나게 거두고 있다라는 것 때문에 올라갔죠. 그러니까 이런 지점들을 우리가 조금 더 관리해서 볼 필요가 있고요. 그렇죠? 그 리쇼어링 결국에 또 이제 미국에서 미국 우선주의, 미국 보호주의 이런게 더 가속화될 가능성이 크기 때문에 그렇다면 이제 미국 관련 기업들 거기 이제 인텔도 연결되는 거고 마이크론도 연결되는 거고 방산 로피드 마틴이나이 다 연결되는 겁니다. 그러니까 이제 중국 대체제 중국이 멈추면 누가 물건을 만들고 누가 소비를 할까에 대한 답도 우리가 또 해야 되는데 그러면 인도가 이미 중국을 거대 중국을 대체하는이 거대 생산 기지로 변모했기 때문에 아 중국 아니고 이제 그러면 어디 인도 이런 식의 분위기 이게 이제 새로운 얘기가 아니라고 이미 다 작년에 다 나왔던 얘긴데 그런 분위기가 가축화 될 수밖에 없다라는 말씀을 제가 드릴 수 습니다.
그럼 어떤 생각이 드냐?이이 생각도 드는 거예요. 지난번에 제가이 보여 드렸던이 장표를 오늘 또 가져와 봤는데 올해 안에 중국이 대만 공격한다라는 배팅이 나왔다는 건데 아무튼 이게 이제 다 연결되는 거예요. 내수가 안 좋으면 안 좋을수록 부동산이 안 좋으면 안 좋을수록 그다음에 이제 첨단 최첨단 무기를 계속해서 개발하고 있는데 이걸 테스트해 보고 싶지 않겠어요? 그렇죠? 그리고 그런 분위기로 계속해서 지정학적 위기 지금 이란을 미국이 공격안에만해 막 이렇게 얘기하고 있고 이렇게 이제 각자도생의 시대가 펼쳐지면 중국도 대만 공격할 수 있다.
그러면 또 이게 결국에이 반도체 수급 문제와 연결되면서 증시가 움직일 가능성도 있다. 우리가 한번 좀 살펴봐야 될 대목이긴 합니다. 그리고 이제 메타 같은 경우에 지금 이제 지난주 금요일 날 얘긴데 메타가 다시 상기시킨 전력 확보전 답은 원자력이라는 겁니다. 이제 원자력으로 또 오클로가 또 지난 장에만 한 10% 가깝게 9% 7% 8% 이렇게 막 10% 장 중에는 막 쏘아 올렸어요. 그리고 이제 뉴스케일 파워의 모멘텀도 조금 만들어지고 있고이 뉴스일 파워나 오클로가이 원자력 SMR 소용 모델로의 핵심 기업이라고 여러 차례 모두가 얘기하고 있지만 아직 이렇할 매출이 없어서 지금 밸류가 너무 높다라는 말씀도 계속 드린 바 있는데 지금 굉장히 주가가 떨어졌죠.
그렇죠. 연중 주가 상승률로 보면은 뉴스일 파워는 이제 한 8%에 9% 이게 이제 뭐 어마무시하게 쐈다가 뭐 50, 60달러 뭐 이렇게 갔다가 지금 60달러 언저리까지 올라갔다가 다시 20달러까지 내려왔으니까이 상승 국면에서 들어가셨던 분들은 굉장히 지금 마이너스 상태이실 거지만 아직이 매출이 없어서 지켜만 보고 계셨다라는 분들은 굉장히 낮은 구간에 있다라고도 보여집니다. 니다. 그래서 이제 그런 것들을 우리가 좀 살펴볼 필요가 있고요. 그렇죠? 지금 이런 그런 분위기에서 또 메타가 결국에 또이 전력 확보전에 사화를 다긴다라는 겁니다.
AI의 병목이 이제 칩이 아니라 전기다라는 사실로 시장이 실감하고 있다라는 부분을 제가 좀 전달드릴 수 있을 것 같고 그다음에 그런 내용은 저희가 늘 어 그 후기자 메일뉴욕 스페셜 저희가 메일뉴욕 스페셜에서도 한번 정리해 드린 바 있잖아요. 매일용 스페셜에서 지금 미래는 반도체도 중요하고 전기도 중요하고 또 이런 얘기를 한쯤 정리해 볼 필요가 있어서 제가 전달드린 바 있는데 지금 메타 같은 기업들 빅테크들이 비용을 불문하고이 탄소 배출이 없는 기저 부하 전력을 찾고 있다는 건데 사실은 원전을 짓거나 계약하는게 사실 말처럼 쉽지 않습니다.
SMR을 하더라도 뭐 그게 이제 두려움 원초적인 두려움이 있기 마련이죠. 그래서 이제 전력을 먼저 확보한 기업이 AI 패권을 검어질 수밖에 없는 구조로 확장되고 있다라는 건데. 그렇죠. 그러니까 이제 메타가이 이번에 상기시켰지만 이게 뭐 당연히 작년부터 나온 내용입니다. 마이크로소프트는 컨스텔레이션 에너지랑 가치해서 원전 자체를 재가동하려고 하고 있고 아마존 탈렌 에너지랑 지금 원전이 발전소 옆에 붙은 데이터 센터 캠퍼스를 통째로 매입해서 송전망 이슈를 회피하려고 하고 있고 구글은 카이로스 파워랑 차세대 SMR 메타는 뭐 지열이라든지 다카 뭐지 다카 에너지를 또 확보하려는 노력을 기울이고 있습니다.
그래서 우리 어떤 기업들이 빨리 에너지를 확보할 수 있느냐. 그 에너지 병목. 에너지가 병목이 생겨서 지금 이미 확보한이 엔비디아에 블랙웰도 못 돌리고 있는 상황인데 루빈이 새롭게 나온다. 그러면 또 바꿔야 되냐? 이것 때문에 지금 루빈이 반도체 새로운 칩이 나온 것 자체이 블랙웰보다 성능이 다섯 배 좋다는 루빈이 시장에서는 탐탁치 않은 겁니다. 좋은데 아 딜레마가 있는 거죠. 좋은데 그 내용을 우리가 한번 참고하면서 가야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그렇죠. 그다음에 제가 준비한 내용. 야, 이게 뭐 사실 달러 얘기입니다. 원 달러 환율의 미래가 어떻게 될까라는 생각이 문득 듭니다.
자, 이게 이제 정말 치열해요. 이게 이제 제가 1468원이 오늘이고 이제 제가 네이버에서 체크한 거 실시간은 1465원인데 1470원도 터치를 한 거예요. 또 1430원대로 내린게 불과 한 달도 안 됐습니다. 2, 3주 전인데 제가이 방송을 했더이 미국 달러, USD 100달러 집회가 소진됐다라는게 하나에 강남에서 이게 이제 12월 24일 날 방송했던 거거든요. 근데 지금 이분들이 맞았죠. 1430원대에서 가다가 지금 벌써 1460원대, 1470원을 터치하니까 이게 얼마나 치열한 전쟁이 펼쳐지고 있는지 보세요. 지금 보시죠? 1분봉입니다.
제가 1분봉 1분봉 보이세요? 1분봉 1분봉 정말 치한 전쟁이 펼쳐지고 있지만 계속해도 올라가 버렸죠. 1470원 찍고 다시 지금 치한 전쟁 누가 내리고 있는지는 우리가 뭐 추측해 볼 수 있습니다. 뭐 연금이라든지 정부에서 메시지를 주고 있겠죠. 근데 쉽게 잡히지 않습니다. 그 이유는 제가 아프 때와는 다르다 원 달러 1,500원에서 한번 정리 드린 바가 있는데 이게 이제 사실은 달러의 가치가 하락하는 분위기가 있고 지금 연준과 트럼프의 대립이 더 심화되는 분위기다. 그리고 금리나 그 연주의 독립성도 의심을 받을 수밖에 없고 미국이 시스템에 또 의구심을 갖는 사람들도 늘어날 수밖에 없다.
그러면 달러의 가치가 계속해서 내려가는 와중에 우리 원화의 가치도 더 내려갈 수밖에 없다. 이런 말도 안 되는 사실은 달러가 떨어지면 원하고 오르기 마련인데 그런 구조적인 이슈이 금리 차이도 있고요. 미국과 한국의 금리 차이 어떻게 해결해야 되느냐? 해결되지 않는다면 우린 어떻게 대처해야 되느냐라는 말씀을 드리고 싶습니다. 좀 한번 참고해 주시기 바랍니다.이 월마트에 날개 달아주는 재미나이라는 내용인데 보세요. 이게 가져와 봤거든요. 그러니까 우리 일상의 용어를 활용해서 이게 검색을 할 수 있다는 거예요. 그러니까 월마트가 지금 굉장히 뭐 대학생이 쓸 만한 100만 원 이하의 노트북 가벼운 노트북 추천해 줘.
뭐 이런 그냥 우리의 일상적인 언어로 질문했을 때 재미나이가 수십억의 상품 정보를 분석해 분석하고 가장 적합한 모델을 그룹별로 정리해서 제한해 줄 수 있다는 겁니다. 이제 왜냐면 이제 미국 내 18세 이상 사용자에게 영어를 우선 제공하고 향후 몇 달 안에는이 한국을 포함한 글로벌 시장으로 확대할 전망인데 가장 중요한 기능이이 인스턴트 체크아웃이라는 기능인데요. 구글 쇼핑 앱이나 재미나의 채팅창을 떠나지 않고도 즉시 결제 가능하다. 웰마트랑 쇼파이 이런 데랑 다 연동돼 있어서 우리가 몇 번 그러니까 이제 창을 열고 월마트 들어가서 물건을 검색해서 이런 번거움이 있는데이 번거로움을 다 줄인다라는 거예요.
그냥 재미나이 열고 검색 결제. 이게 이제 구글이 전 세계 90% 이상의 검색을 보유한 회사기 때문에 가능한 얘기죠. 그래서 이런게 조금 어 또 특별하다. 그리고 이제 텍스트뿐만 아니라 이미지나 영상 그러니까 이제 고장난 가전 제품 사진 같은 거 있으면 야 이거 고장났는데 이거 부품 아니면 부품이 뭔가 문제가 생겼는데 그 찍어 올리면 해당 부품을 그냥 찾아 줘 버린다는 거예요. 아니면 이제 요리법 사진 이런 거 딱 올리면 필요한 식재료를 자동으로 장빠구니에 담아 주거나 야 이런게 굉장히 미국의 소비를 더욱 끌어올릴 가능성이 있죠. 원래 미국도 소비 대국인데 제가 한번 그 홈키제 미국에서 소비를 이끌어 가는게 2025년이이 소비 원년 소비 원년이 또 됐다.
원래도 소비 대국인데 소비 대국으로 절대이 흔들리지 않는 소비 대국으로 되는 원년이 AI가 쇼핑에 확 들어오면서 이제는 쿠폰 같은 것도 AI가 다 찾아준다는 거예요. 내가 필요한 물건도 다 추천해 주죠. 예전에 야 그럼 옛날부터 있었던 거 아니야? 이런 정도의 그 개인화된 추천 뭐 그냥 임의로 이렇게 올려주고 이런게 아니고 이제 완벽하게 내가 필요한 물건들, 내가 샀던 물건들 월마트에서 내가 구매했던 이력, 쇼피파이에서 내가 구매했던 이력을 다 분석해서 그런 것들을 장파군에 다 넣어 주고 그냥 계산만 결제만 누르게 하면 되는 이런 방식으로 바꾸고 있다는 겁니다.
이제 놀라운 변화인데 그걸 누가 선도하고 있냐? 재미나이 재미나이가 엔비디아 시가 총액을 바짝 쫓고 있다. 구글이 지금 그 이미 전 세계에 펼쳐 놓은 그 강력한 네트워크로 미래를 주도하고 있다. 그런 내용들이 드립니다. 뭐 놀라운 얘기죠.이 이 번을 줄인다는게 미국에서 관통되는 원래 에너지였기 때문에 이게 또 중요한 겁니다. 이게 확 펴질 수가 있어요. 왜냐 제가 홍자 미국에서 가져봤는데 이게 이게 또 미국에 관통한 내용입니다. 정수기 대신 생수 사용 한국만 해도 사실은 코웨이 같은 정수기 회사들이 전국적으로 정수기 부을 일으켜서 정수기로 많이 넘어왔잖아요.
생수를 사 먹어. 생술 사 먹는게 말이 돼라는 생각했었던 반면에 미국에서는 생수를 사 먹는게 너무나도 일반적인데 저희 사무실에도 지금 생수가 엄청 많은데요. 생수병을 사용한 이유는 물을 더 많이 마시기 위해서 아니면 그런 것보다이 준비 과정을 없وج된다는 겁니다. 물병을 씻고 필터 상태를 신경 쓰고 6개월 한 번씩 필터 갈아 줘야 되고 내냄새라든지 물대 정수기만 해도 그런게 있죠. 그리고 또 가망에서 세지 않게 챙겨야 돼. 물병 같은 경우에 뭐 텀블러가 있지만 사실은 또 대충 넣어 놓어도 넣어 놓으면 흐르잖아요. 그럼 결론 생수병이라는 거죠.이 논리가 사실 물에서 끝나지 않는 거고이 종이 타월 같은 거이 페이퍼 타월 같은 경우에는 닫고 빨고 말리는 과정이 사라지는 겁니다.
그리고 1회형 컵이 환경 이런 것보다는 설거지 과정이 생략되는 거고 대용량 휴지 대용량이 한 번에 야 어떻게 저렇게 많이 쓰지? 근데 자주 살러 가는 과정을 없애는 거예요. 이게 이제 뭐 우리 같은 경우에 마트가 근처에도 있지만 코스트코 같은 경우에는 차 타고 뭐 꽤 나가야 되는 지역들이 많고 무슨 도심 지역에서는 사실이 체감할 수 있는 거리가 짧지만 그렇지만 아무튼 자주 사는 과정을 제하기 위해서 대용량 휴지 24홀 36 이렇게 확장되는 거죠. 그리고 생수병 같은 경우에는 진짜이 이게 이제 딱 그 물을 준비하는 과정 없이 세척 보관 관리 과정.
근데 월마트도 그렇잖아요. 월마트. 구글이 사람이이 클릭 한번 하는 행동을 유인하는데 행동 새로운 행동을 접근하게 만드는 걸 줄이기만 해도 굉장히 접근성이 높아질 겁니다. 그래서 그런 것들을 최대한 줄이는게 미국만의 생리가 아니고 전 세계의 생리지만 미국이 원래 이렇게 살고 있기 때문에 조금 더 이걸이 번고로움을 줄이는 어떤 기업 과정 그러면 이게 더 혁신이 굉장히 가족화되고 그다음에 주목받을 수밖에 없고 기업의이 효율성이 올라가고 또 미국이 이런 모습에서 보면 생활에서 보면 제가 또 아 그래서 미국이 이렇구나라는 거를 좀 깨달을 수가 있어서요 내용도 한번 가져와 봤습니다.
재밌죠? 재밌다고 해 주시면 계속해서 열심히 찾아보겠습니다. 자, 그리고 지금 이제 장이 또 30분이지나 10시간 넘었습니다. 한국 시간으로 12시간 넘었고요. 한번 또 분위기를 볼게요. 어떤 분위기가 펼쳐지고 있을까요? 나스닥이 이제 낙폭을 좀 줄이긴 했습니다. 많이 올라오고 있죠? 쭉쭉. 하지만 아직은 마이너스 약오합 수준입니다. 나스닥이 0.03% 03% 하락. SP 500도 0.06% 하락. 어 다운은 0.35% 하락. 러셀도 0.25% 하락. 다 하락하고 있습니다. 그리고 개별 종목들 한번 보면 개별 종목 지금 이제이 금융주도 하락군을 많이 좀 줄이긴 했지만 여전히 하락이고 팔란티어 같은 경우에는 선방하고 있죠.
1.9% 제가 제목에 저희 영상 제목에 써 놓은 내용이 있습니다. 그게 이제 지금 팔란티어 목표 주가를 235달러까지 시티가 올렸는데 지금 이제 지금 주가가 180달러인데 지금도 뭐 고밸류다 이렇게 얘기를 했었는데이 고밸류 논란이 작년 11월부터 어느 정도 또 하락을 하면서 움직였기 때문에 계속해서 또이 팔란티어의 목표가 올라간다는 것은이 국방이 계속해서 강화하는 것과도 연관이 있습니다. 지금 팔란티어가 미국 육군이라든지 미국 국방부 다 연결돼 있는데 미국 국방 로키드 마틴 아까 그이 미국 보호주의 무역 그러면 이제이 AI 소프트웨어를 말고도이 방산주 느낌이 있는 거예요.
방산주 실제로 방산주라고도 볼 수 있는 거죠. 인텔 같은 경우에도 방산주로 바뀌었다라고 얘기를 드린게이 트럼프 수해주라고 하지만 트럼프가 자국 보호 이렇게 하면 이제 그 실제로 미국 국방부의이 고도화된이 미사일이라든지 아니면 또 뭐 전투기라든지 이런데 이제 인텔칩을 쓰기로 해서 지금 계속해서 또이 협의를 하고 있다. 이런 내용들이 보도가 됩니다. 그러니까 방산 기업이라고 볼 수도 있는 거죠. 이미 팔란티어는 방산 기업이었고요. 시작부터. 그렇죠. 그 방산 기업이 AI 소프트웨어 회사로 변모하고 일반 회사들에게도 영향을 미치니까 팔란티어 입지가 더 올라간 거지.
팔란티어는 원래 방상 기업입니다. 그렇죠? 자, 월마트 이래서 월마트 계속 올라오고 있고 월마트가 나스닥에 편입되기도 합니다. 1월 20일부터 제목에 써 놨는데 1월 20일부터 나스닥 100에 편입대요. 어, 그렇죠. 나스닥이 원래는 기술주였는데 월마트도 기술주. 월마트가 작년을 기점으로 온라인 비중이 굉장히 높아졌습니다.이 월마트는 온라인을 못 한다라는게 일반적이었는데 온라인 비중 굉장히 높아져서 지금 주문만 하면이 신선식품이 아니면 집 문앞에 아파트면 층 문앞에까지 물건을 가져다 두거든요. 그래서 그런 것들은 좀 또 아 재밌는 부분이다.
월마트가 재미나와 손잡으면 더 모멘텀이 만들어질 수 있다. 왜냐면 월마트가 미국 소비에 이끌어간 핵심 주자고 미국 소비 체인의 핵심이죠. 그렇기 때문에이 월마트의 입지가 더 강화되는 모멘텀이 재미나기 때문에 만들어졌다라는 거. 그렇죠?이 이 지번호바 오늘 오르는데 이게 이제 지난주 금요일 날 메타가 전력이 전력이 미래다. 야 전력 병목 계속해서 가는 겁니다. 자 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 저 내일 1월 13일 화요일 날 뵙겠습니다. 감사합니다.
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