저자: 부자오빠 · 한국인
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TQQQ(나스닥100 3배)와 SOXL(필라델피아 반도체 3배)을 비교해 TQQQ를 선호한다고 밝힘. 13년 수익률 TQQQ 2944% vs SOXL 1435%, 1년 수익률도 TQQQ가 소폭 앞섬. TQQQ는 빅테크 비중이 높아 안정적이고 종목 수도 100개로 많다고 평가. 실제로는 두 종목을 골고루 보유 중이며 TQQQ 비중을 더 늘릴 생각이라고 밝힘.
다듬은 글
안녕하세요. 부자 오빠입니다. 오늘은 3배 레버리지 ETF의 양대 산맥이라 할 수 있는 TQQQ와 SOXL에 대해 말씀드리려고 합니다. 결론부터 말씀드리면, 둘 중 하나를 골라야 한다면 저는 SOXL보다는 TQQQ를 선택할 것 같습니다. 이유는 뒤에서 설명드리겠습니다.
두 종목 모두 2010년에 상장됐는데요, 최근 13년간의 수익률을 비교해 봤습니다. TQQQ는 2,944%, SOXL은 1,435%가 나왔습니다. 수익률만 놓고 보면 TQQQ가 훨씬 좋습니다. 그렇다면 단지 지난 13년간의 성과가 좋아서 TQQQ를 추천하는 걸까요?
그렇지는 않습니다. 만약 TQQQ가 수익률에서 밀렸더라도 저는 TQQQ를 선택했을 겁니다. 기간을 1년으로 줄여 보겠습니다. 1년 수익률은 TQQQ가 -76%, SOXL이 -83%로, 여기서도 TQQQ가 조금 앞서고 있습니다. 그렇다면 구성 종목이 어떻게 달라서 이런 차이가 생겼을까요?
SOXL은 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 3배 레버리지 상품입니다. 이 지수는 총 30개 종목으로 이루어져 있고, AMD, ASML, NXP 반도체, TSMC, 울프스피드, 램리서치, 마이크론 테크놀로지, 브로드컴, 어플라이드 머티리얼즈, 엔비디아, 온세미컨덕터, 인텔, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 익숙한 종목들이 눈에 띕니다. 나머지 종목들은 인지도가 조금 떨어지지만, 반도체에 관심이 있는 분이라면 대부분 알 만한 기업들입니다.
그런데 몇 가지 치명적인 단점이 있습니다. 첫째, 애플, 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라 같은 빅테크 기업이 모두 빠져 있습니다. 필라델피아 반도체 지수는 말 그대로 반도체 기업만 모은 지수이기 때문입니다. 100% 반도체 기업으로만 구성되어 있다 보니 빅테크에 비해 체급이 낮고 변동성이 크다는 단점이 있습니다.
둘째, 아시다시피 반도체에는 사이클이 있어서 경기에 민감하고 기본적으로 변동성이 큽니다.
반면 TQQQ는 나스닥 100을 기반으로 합니다. 마이크로소프트, 애플, 아마존, 알파벳(구글), 엔비디아, 테슬라, 메타, 펩시코, 브로드컴 등 대다수 기관투자자들이 선호하는 초우량 기업들로 구성되어 있습니다. 상위 10개 기업만 합쳐도 50%가 넘습니다. 특히 마이크로소프트 혼자 12.6%, 애플이 11.75%, 아마존과 구글을 합치면 약 13%입니다. 세계에서 가장 우량하다고 하는 마이크로소프트, 애플, 구글, 아마존 네 종목만 합쳐도 36% 가까이 차지합니다.
지구상에서 가장 안정적인 종목을 꼽으라고 하면 대부분 애플이나 마이크로소프트라고 답할 겁니다. 여기에 구글이나 아마존 정도를 더할 수 있는데, SOXL과 TQQQ의 구성 종목을 보면 누가 봐도 TQQQ의 구성이 더 우량해 보입니다. 게다가 종목 수도 3배 이상 많습니다. SOXL은 30개 종목, TQQQ는 100개 종목을 기반으로 합니다. 1년 수익률과 13년 수익률 모두 TQQQ가 앞섭니다.
그렇다면 둘 중 하나를 고르라면 여러분은 무엇을 고르시겠습니까? 저라면 TQQQ를 고르겠습니다. TQQQ가 그렇게 좋으면 TQQQ에만 투자하면 되지, 왜 SOXL에도 투자하냐고 물으시면 사실 할 말은 없습니다. 이상형을 논할 때 취향은 이길 수 없다는 말이 있듯이, 객관적으로 아무리 좋은 조건을 갖춰도 내가 좋아하지 않으면 그만이기 때문입니다. 댓글을 보면 TQQQ는 안 사고 SOXL에 몰빵하는 분도 계신데, 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다.
유치하게 평가하려는 것은 아니고, 객관적으로 판단했을 때 TQQQ가 SOXL보다 조금 더 안정적인 것은 사실입니다. 하지만 내 눈에 SOXL이 더 좋아 보인다면 굳이 TQQQ에 투자할 필요는 없습니다. 둘 다 좋아 보인다면 골고루 투자하시면 됩니다.
저도 골고루 투자하고 있습니다. TQQQ의 비중이 SOXL보다 약 2배 정도 높은데, 앞으로 이 격차는 더 벌어질 것 같습니다. TQQQ를 더 집중적으로 매수할 생각이기 때문입니다. 워낙 관심이 높은 종목이고, 요즘 제가 이 두 종목을 위주로 매수하고 있어서 간단히 비교해 봤습니다. 가볍게 참고만 하시면 될 것 같습니다. 이상으로 영상을 마치겠습니다. 감사합니다.
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