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5 으 4 러시아가 우크라이나 간 이런 갈등 뉴스들이 계속 이어지고 있는 가운데 긴장감은 팽팽 합니다. 아이들로부터 필수 원자재를 수입하는 국내 반도체 업계 우려도 커지고 있는 상황인데요 4 반도체 산업에 대해서 자세히 짚어보겠습니다. 누군 창 현대차 중거리 소재 센터장 연결합니다. 안녕하세요. 라로 4 어 지금 반도체 소재 원자재 등의 공급망 불안에 대한 우려가 커지고 있습니다. 어떻습니까 예 사실은 뭐 우크라이나가 우리 반도체 생산에 들어가는 특수 깍 그외 의한 80% 정도를 공급하기 때문에 필 욕으로 좀 어 그런 공급망 위에 영향이 좀 있을것 같구요 남아 이게 다른 기억에서 다음 뵙지 않은 부분들 꽃도 재고 확보가 느정도 됐기 때문에 단기적인 영향은 크기는 않을것 같습니다.
다만 이게 좀 단계가 된다면 전체적으로는 원가 상승의 이유가 될것 같구요 어 전반적으로 지금 반도체 더해줄 필드 렌 극히 비메모리 반도체 같은 경우에는 봉급 망이 휴가때 게 큰데 어이 q 크라이 라에서 특히 반도체 생산에 필요한 왕 가출 공급의 점 팩터 어느정도 타지리 있다면 어떻게 보면 더 원가 상승의 요인이 길게 않을까 그분의 저희가 우리 하고 있습니다. 방금 70퍼센트 정도 측 뼈 란 가스를 의존하고 있다 그러는데 우리뿐만 에나 전세계 반도체 생산 국가들은 비슷한 생 편인 셈인가요 어떻습니까 이게 우크라이나가 워낙 값은 공급의 2 요그 공급자 다 보니까 아마 비슷한 사항이 있고요 그래서 않아 많은 기업들이 이제 갖게 된 c 플랜에 따라서 되고 오늘 좀 확보하기 위해서 나이 노력할 것 같고요 그런 과정 속에서 어떻게 주력인 것 가스 갈겨 던 좀 추가적으로 장성 하지 않을까 그렇게 저희 나타나고 있습니다.
그 생산 공정에 반드시 필요한 내용이 라든지 크립톤 센 운 이런 상당수를 러시아와 우크라이나 를 통해서 우리가 수입을 하고 있는데 의 선도는 좀 얼마 정도 됩니까 뭐 저희 기업들이 어쨌든 시간 겸 일에 따라서 의존도가 치즈 단어 보시면 될 것 같구요 저만 우리나라 기업들의 메모리가 안좋지 따져 기념일이 기록하고 있기 때문에 아까 트에 대한 정도도 비슷한 수준이지 않을까 그렇게 저희는 피력하고 있습니다. 음 자 이제 문제는 여러 가지로 회색의 볼 수 있는데 에 방금 말씀 주신 여러 가지 까 스 특별한 가스 의 공급 문제가 발생해 서 비용 상승 문제가 하나 가 있다 두 번째는 시장에서 최근에 계엄 디아 라고 라고 하는 일에 시장조사 d 서치 상태에서 내온 연구 보 자료를 따면 올해 반도체 수요가 많이 좀 줄어들 것이다 이런 내 축도 있더라고요 어떻게보세요.
머피 그럼 상황은 뭐 삼성 애플 이런 중심으로 한 스마트폰 쪽은 나름 데칸 피난 중국 스마트폰 회사들이 지금 완제품 되고 가 여전히 많은 상황이 뭐야 대표적으로 시험이 같은 경우에 대구와 많고 또 중국 시장 자체도 밝혔던 뭐 계속해서 12월달에 도 좀 전년대비 또 eq 기조 많이 되었습니다. 그래서 그 전세계 안쪽에서 토마토 4 1 8 업댓 아까운 물량을 중국 기업들이 공급을 하는데 지금 가지고 있는 죄고 가 워낙 많다보니까 이런 부분들이 저는 아마 수에 부정적인 요인이 될 거 같고 동 부분은 하반기에 해소될 수 있느냐 이 게 중요할 것 같구요 참고로 d-pad 를 보면 우리의 중화권의 비스 페이스 여는 오이도 2020 이전보다 감사의 가능성이 큽니다.
전체 3 출하량은 를 더라도 가지고 있는 재고를 가지고 판매하는 표절이라고 본다면 반도체 사들 느끼는 패 3 수표는 좀 악화될 수 있구요 이 부분을 어떻게 이제 서버 쪽에서 상세 하느냐가 중요할 것 같아요. 다만 이렇게 서버 같은 경우는 요즘 뭐 대부분 예수 d 경영을 강조하는 그러고 4 짧게 맞기 때문에 조적 반도체에 대한 쇼 가상 합니다. 그래서 서버 용 메모리 반도체 수요가 얼마나 컷 있느냐가 중요할 것 같고 그 관건이 되는 제품들을 보면 했던 인텔 쪽에서는 사파이어 래피드 oem 뒤쪽에서는 뒤에 너와 나는 5 나노 신규 서버 cpu 가 언제 양산이 할 다리 되느냐 중요할 것 같구요 인터넷서 파이어 레피 지난 3분기 정도 보고 있구요 저희는 어 머 미분 썰 양상을 들어가겠지만 의미 있는 물량은 3보기 정도 될 거라 코 dmb 같은 경우에도 1 4분기 정도 돼야 지원한 업 서버 cpu 가 본격적으로 시장이 공부도 될것 할 수 있다 즉 하반기에 서 버 팀 제품이 얼마만큼 교체시 우주 자득 하느냐가 우리의 전체적인 메모리반도체 수유를 결정할 게 아닐까 그렇게 개인의 다하고 있습니다.
4 메모리 비메모리 이 수요에 축도 중요하고 또 한 가지는 최근에 컴퓨터 라든지 방금 말씀 했으며 1 2 스마트폰 반도체 이 수요보다 는 향후 에 전기 자동차에 관련된 반도체 수요가 늘어날 것이다 그렇게 놓고 보면 우리나라의 수 전기차 관련 반도체를 생산하는 기업이 이렇게 많지가 않은 것 같아요. 어떻게 보세요. 뭐 사실 정리 카엘의 핵심이 되는 경 력 반도체는 한국 기업들은 거의 없다고 보시는게 맞고요 물어 일부 예 조금씩 나이키 bt 뭐 일은 기존 실리콘 반도체 계열에서는 좀 제품이 좀 가셔야 되는 살 수도 있지만 특히 최근에 이제 중요한 어쨌든 차세대 전력 반도체 임실 펑 카바이드 갈륨 나이트 라이드 쪽으로는 아직은 뭐 한국보다는 유럽계 회사들이 워낙 절대적으로 이때 조이 피니언 이랑 세트 마이크로 일어났 아들이 좀 강하기 때문에 어 전기차 관련된 전력 반도체 쪽에서는 뭐 한국 기업들의 그런 의미있는 매출은 뭐 당장은 좀 시키는 아닐 것 같습니다.
다만 이제 우리가 전기차 아까 대부분 는지 지양하는 게 이제 자율 주행을 위한 하기 때문에 어 자율주행 과 관련된 컴퓨팅 만조 체와 그리고 센서 이런 쪽에서는 조금씩 이제 갈지 하더니 1가 가 보이는 기업들도 일고 있는 것이리라 지금 바다에 떠 가서 떠서 4000대 가량의 고급차 대안이 지금 불타고 있다는 소식이 나왔지 않습니까 예 이 부분이 전기자동차 배터리 관련된 손 신임 같은데 향후 의 전기 자동차 배터리에 관련된 반도체 기술 상당히 중요하다 그러면 선생 전자 sk 하이닉스 나 뭔가 지금 투자하고 있는 부분이 있습니까 이 부분에 어허 실은 뭐 배터리 관련해 쳐 우리나라 특히 반도체 기업들이 특별히 음이 있게 뭐 준비하는 제품이 모르겠습니다.
공개된 개통 에서는 먹은건 없을 것 같고요 뭐 향후에 어떤 아이라도 준비할 때는 좀 지켜 볼 필요가 있을 것 같습니다. 다만 lk 그룹 차원에서 보면 뭐 실리콘 카바이드 관련된 웨이퍼 세트 존의 흡연실 트론 2 뭐 미국 유턴 으로부터 관련된 기업들을 머니 수를 또한 그런 노력들 도 있기 때문에 이런 부분들이 좀 가져야 되는 10.00 하기 좀 저희가 좀 더 구체적인 점검이 필요할 것 같습니다. 그래서 주가 측면에서 이제 접근 해 볼까 하는데요. 이제 미국 시작 같은 경우에는 필라델피아 반도체 지수 가 지난 주 목요일 금요일에 합쳐서 5% 정도 내렸습니다.
i 미국의 반도체 주 부터 먼저 살펴보면 주가를 어떻게 해 지는 향방을 지켜 보고 계신가요 미 국방부의 기업은 너 대표적으로 팩스 등 반도체 단기로 좀 예약을 하는게 맞을것 같구요 어 오히려 우크라이나 밭에 따른 먼저 내 상승 뭐 이런 부분 때문에 혼자 대해 자질 때문에 결과적으로 이제 좀 배운걸 못하지 않을까 이란 우려가 있는 된 상황 참고로 의 미국 기업들은 대부분 팬 미스 기업인 칼이라고 는 판매 기업이 많기 때문에 피해 범행이 제가 격정과 능력이 있는 기업들이 입니다. 엔비디아 든 amd 익은 뭐 퀄컴이 든 많은 기업들이 이제 원가가 장승을 파카의 좀 그대로 어떻게 보면 어 전갈을 지킬 수 있는 그런 d 베드 기업들이 기 때문에 사실은 최근에 하락은 좀 합리적인 측면보다는 노베 크루저 인 프랑 3 그리고 기존의 지금 뭐 우리 옷 입으면 금융사 안긴 초기 이런거에 따른 그런지 장편 녹 싹 되어 있다는 이유가 좋을것 같구요 오히려 쿠 나이라서 뜻 때문에 는 반도체 원자재 조달에 따른 어려움 때문에 회사들이 실적이 어려워진다 그렇게 해서 주가가 빠졌다면 그 부분은 오히려 기회에 용이 될 것 같습니까 4 그럼 우리나라의 국민주 삼성전 제 1강 좀 어떤가요 감상문 따라 살지 라는 점 뭐 어떻게 우리는 산업 수요 해볼까 그리고 그에 따른 삼성 정자의 시작해서 이게 지금은 제일 중요할 것 같아요.
주가 상승의 두 가지 요인이 잇던 하나라 eps 든 주당 기표 계산과 두번째 가이드 델레 2층 멀티플 상승이 동시에 진행될 수 있는데 아쉽게도 이제 단계가 팀인 삼성이 어쨌든 조기 않은 정치의 깃이 되지 못했고 또 전반적인 산업 환경의 하에서 매매 행위도 지금은 당장 멋있게 이루어지기 힘들 정도로 국가별 어떻게 보면 자국 산업부 지갑형 상의 강합니다. 그래서 결국 성당에서 주가는 실적이 달려 있다 뭐가 뛰어든 지 약간의 좀 알겠죠. 뭐 벨리시마 있을 때도 빠질 수 있는 특이 가 있으면 필적이 좀비 회복 되더라도 사실 촉감 좀 편해서 할 수 있는데 지금은 이제 그런 부분이 좀 제안 되다 보니깐 교촌치킨 산업 수요 회복과 실적이 달려 있는데 실제로 저희가 봤을 때는 1분기부터 는 메모리 가격 상승에 따라서 실적개선이 이기에 본격화 될 것 같구요 그렇게 본다면 이게 주가가 이제 최소한 산행 한다고 보면 뭐 안 미국이 부터는 전라 다시 때는 하반기의 실적이 재산의 과실 등을 바탕으로 해서 좀 본격적으로 반등을 시도하지 않을까 그 꾸고 있습니다.
1분기에는 꼽았던 상승을 확인하기 위한 에너지의 이까 정으로서 이는 파야 될 것 같습니다. 4 방금 주가가 하반기 가면 조금 더 반등이 의 모멘텀을 찾을 것이다 이렇게 말씀해 주셨는데 예수께서 닉스 하고 선생 전자 하고 어디에 좀더 비중을 많이 힘들까요. 뭐 지금은 사실은 오히려 2대 그 뭐 치료하는 정체에 게이 서서히 좀 변화 그래서 뭐 어쨌든 그 인텔로 부터 쏘리 라인이라는 std 니토리 인식을 통해서 추가 성장 동력이 있고 자네 메모리 반도체의 의 가격 상승을 같이 성은 뭐 너무 여러가지 dp 에서 나온 그 대대적으로 2분기부터 낸드 달 기호를 거고 그리고 우리 현물 길엔 가격도 지금 계속해서 오르고 있습니다.
해서 실적이 가시성과 또 확인된 주아는 정책을 감안해 본다면 저희가 할 때는 지금은 하이닉스가 좀더 일으키지 않나 그렇게 보고 있습니다. sk 하이닉스가 최근에 연산 도 가능한 차세대 메모리 반도체 를 개발했다 라는 뉴스가 있었잖아요. 게 업계에 미치는 파장은 어느정도 될까요. 그와 같은 차세대 메모리 반도체에 대한 맛 제품 개발은 계속해서 진행이 되는거구요 결국은 이게 차 3 제품은 메모리가 단순하게 저장 뿐만 아니라 좀 더 효율적인 어떻게 보면 전달 자 역할 그런 역할도 하는 거기 때문에 뭐 당장에 그 실적보다 는 미래의 그 성대한 동력을 계속해서 합쳐 해 간다는 그런 관점으로 종이 하시는게 맞을 것 같습니다.
자의 반도체 시장을 놓고 중국의 추격 또 만만치가 않은데 사실은 중국이 뭐 10년 전부터 이 반도체 굴기 를 주장해 오면서 수십 조원의 돈을 투자를 하고 쏟아 부었지만 삼성과의 격차를 좁혀지지 않은 그런 사항이 같은데 어떻습니까 하이엔드 와 미들랜드 에 삼성과 하이닉스 반도체와 중국의 로이 엔드의 반도체 기술 어느정도 객체가 초 표시 일까요. 한우리 굉장히 상대가 될까요. 중장 유적의 뭐 메모리반도체 회만 좀더 거 날씬해 맞을 것 같고 충북의 비해 버전은 이미 구수한 기업들도 나니 합니다. 안에 머리가 창수 보면 그 뒤엔 에서는 이제희 엑센트 란 기업이 있고 낸드 전환 이제 와인 pc 는 기업이 있는데 어쨌든 말 pcp 와 핑 경우에는 뭐 그건 러 & & 에서는 어느 정도는 변경의 이쪽 확인된 것이다 있어 다 나에게 레드 주장도 저기서 원까지 옥션을 통한 아프게 보면 그 시장 지도력 경빈 계속 이어지고 있기 때문에 먼 랜드는 어차피 플레이어 드가 넣어준 시장 참여 기업들이 많기 때문에 워너 번째 물어서 보는게 맞을것 같고 결국에 길이 m 인데 쉘 cm 도 최근 해머 회사가 잘 못 된다는 그런 소문 더 많았지만 먹지 금 최근 들어서는 또 중국 기업들의 펀딩이 또 이어지는 것 같아요.
그래서 머시 쩐 티 길에 기술은 여전히 뭐 놓인 되긴 합니다. 그렇지만 어쨌든 b 램 시장이 산개 기업으로 가 저하된 상태에서 새로운 플레이어가 뭐 다 할 줄 알았는데 어쨌든 계속해서 뭐 생존의 그런 친구들이 보이기 때문에 이런 부분들은 보다 명이 될 수 있을것 같구요 다만 비름 같은 경우에는 가을 이제 투 전시나 차려 미국 정도에서 이제 특허를 관련 해서 이제 소송을 걸 수도 있기 때문에 이런 부분에 있어서 특허 리 스 도 잘 없지 않다 는 그런 어 특징 있습니다. 특히 중국의 기림 기업 같은 경우에는 그랬었어 그런 부분들 까지가 말을 건다 는 아직 전혀 무리 할 단계는 아니깐 다 그게 절단 평가하고 있습니다.
그런 메모리 반도체 가격의 대한 얘기를 조금 더 해보면 요 트렌드 퍼스가 들음 가격 여학생을 2분기까지 지속될 것이다 엇 이름 수출 증가율이 우리나라가 이제 반 토막으로 나타나고 있는 상황에서 이 우리나라 무역적자 장기화에 대한 가능성도 책이 가 되고 있는데요. d 램 가격과 수출 전망은 어떻게 지금 이 얘기 생각이 되고 계신가요 어차피 상반기는 느낄 음 시장이 계속입니다. 여기에 가 기뻐하라 했기 때문에 단기적인 지 편을 좀 나빠 보기 시기 있습니다. 다만 이 사당 끝에 ddr5 가 본격적으로 찾아가 되기 때문에 하반기 길인가 에게 강 순과 출하량 증가와 동시에 일어날 꺽어서 로서 예상하고 있고요 그래서 그런 우려는 뭐 크게 안하셔도 되지 않을까 하 방이 부천 어쨌든 저희는 ddr 까 입구 그 다음에 pci 의 5.0 기반의 ssd 힘든 저전력 메모리 반드시 5가 가득 한숨과 함께 초량 증가 동시 진행 계획 세상이기 때문에 하반기부터는 그런것은 상당부분 해소 되지 않을까 보고 있구요 기름 가게 될 수도 트렌드 소스도 최근에는 랜드 가격은 2분기부터 오르는 고로 가격 전망을 상향 했고 요크 대개는 역시 키 혹시 아 공장의 사고가 있었던 게 가장 큰 원인이 될 거 같구요 기름에 대해서는 뭐 여 전에 읽은 길을 한 번 하이 싱글 할아비 공기는 어 1 동기 대비 로 싱글 하다고 로 보고 있는데 다 나에겐 & 각인 급등을 하면 결과적으로 멘트가 탑재된 펌 pan 과 길엔 간 & 가 동시에 탑제된 뭐 패키지 제품인 30 씨 같은 경우에는 다시 t 레미 있어서도 눈이 좀 생깁니다.
왜냐하면 랜드 가격을 더 로 이곳 이젠 가격을 암 깎는 부조로 석상을 상승이 상당히 크기 때문에 오히려 d 램은 최근에 특히 경쟁사의 랜드 공장 의 그런 어 어 하고 때문에 팀이 좀 조기에 가격 반등을 시도하는 소개 있지 않을까 저희는 3분기 로 보고 있는데 조금 빨라질 가능성도 있을 것 같습니다. 예 없으 수지가 질문을 드렸는데 인텔이 자동차 반도체 공장 에 진출을 전격 발표를 했어요. 그러고 보니까 이제 제가 보기에 닦아 질문을 드렸지만 향후 에는 이 자동차 관련된 반도체에 대한 투자 삼성전자가 좀 더 신경을 써야 될것 같은데 혹시 뭐 선생 현재에서 계획하고 있는 내용 알고 계신 게 있습니까 뭐 계획하고 있는 내용을 제가 알아서 다 안 될 것 같긴 하구요 일단 아 이제 전반적인 상황을 보면 삼성도 이제 뭐 다음 들이 해서 이제 자동차 소비 션 뭐 대체적으로 맡았을 나던 뭐 워터 묻히고 단련된 쪽인 1 대략 사이 5% 정도 매출의 d 밤들이 에서 차지하는 것으로 저희가 추정하고 있구요 tsmc 에 이제 직접 이제 공개를 하기 때문에 전체 매출에 대한 4% 정도다 파운드리 가 에서 자동차가 됩니다.
그래서 5절 가봤을 때는 2gb 중인 점점점 자율 주행이 되면서 비중이 높아질 것이기 때문에 그에 맞게 삼성도 대응할 것 같고 최근 들어서 엑시 노토 포토 든 아니면 엑시 너스 아이소 셀과 같은 이미지 센서 이런 즉 차량 용일이 센서 4 차량 0 컴퓨팅 반도체 그리고 차량용 메모리반도체 일 매출 d 조는 시간이 갈수록 때 되지 않을까 붙을 보고 있고요 최근 시장에서 관심이 많은 마 mcu 같은 경우에는 뭐 저희가 봤을 때 의미 있는 경쟁력을 확보하기 에는 좀 시간이 마이트 하지 않을까 이렇게 보겠습니다. 아 그리고 삼성전자의 휴대폰 쪽도 한번 체크를 해보면 갤럭시 s2 lte 투가 사전 예약부터 역대 최고 판매량을 기록했다고 하는데요.
아 그럼 이제 휴대폰 산업의 사랑한다면 상당히 또 반도체 쪽에 또 긍정적인 전망이 될 것 같은데 주가에 미칠 영향 좀 어떨까요. 네 발을 머스마 톤은 모 품 기간 동성에 요인이 되고 분기 2기 뭐 도왔던 아빠 터에 좀 배경이 됩니다. 스레드 cg 많이 타일 때나 그렇지 않을 때는 부채 꺼낼 수 22 는 저희가 다시 때 제일 중요한 것은 이제 울트라 가 얼마나 팔리는 야 현장을 꺼내 한 30% 초 중반이 울트라 b 중이었는데 이 거래도 어쨌든 울트라 모드들이 허용 문래 이제 감각 카메라가 와이드 카메라가 이제 108배 닫아 2000 횟수 20부터 지원이 됐는데 이번에 좀더 업그레이드 된것 같구요 여기에 이젠 아이크 그룹 그래피 라고 해서 야간 촬영에 있어서 의 그런 좀 퀄러티가 많이 개선이 됐기 때문에 이 부분에 초점을 맞추고 많은 이제 소비자들이 s22 20s 22% 틀을 많이 산다면 이 부분은 건강 절 것 같구요 그게 낸다면 뭐 삼성의 파운드리 든 lsi 실적에도 좀 긍정적인 영향을 줄 것으로 겨 이는 예상하고 있습니다.
반도체 얘기를 쭉 하다 보니까 아 2년 전 인가요 일본쪽에서 반도체 관련된 주요 공정이 필요 하악 보이는거 수출 하지 않겠다 하니까 우리나라의 국내 산업이 개발을 해서 어 대체를 1 시작했다 이런 이야기들이 나오는데 반도체 산업이 바삐 이렇게 육성이 되면 결국 그렇게 부가적인 아니면 관련된 업종도 많이 상승을 해야 되는데 그런 쪽에 투자 이런 내용들은 혹시 있습니까 어 상당히 많이 에로 컬 라이즈 향이 좀 되고 있구요 그리고 실질적으로 이게 1번 소재 의사들도 하루 공장 1항의 투자를 많이 했다 고 있습니다. 그래서 어이 뭐 그때 우리 수출 규제 를 받았던 1 부품은 상당 보건국 하나가 뱉고 또 기존 했던 그 소재 까지도 1번 비중을 줄이고 한국기업들의 하고 소재 사들의 더 비중이 높아진 회사들이 이미 많이 보이고 있어 그냥 동보 분은 당당히 할 다리 앱 복사가 되고 있고 또 하이엔드 그런 소재 있어서도 복사 라이가 시선이 많이 나타나고 있다 이렇게 예언할 수 있을 것 같습니다.
네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 누군 차 현대 찾은 고 리서치센터장 과 함께 했습니다. 고맙습니다. 여러분 검이라 음 으 으 으
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