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으 여러가지 이벤트를 마주하고 있는 6월 말입니다. 오늘 양지수 모두다 보합권 인데요 부른 좀 다르네요. 코스피는 0.2% 상승 중 코스닥은 0.3% 하락 쿠 싹의 3 걸의 연속 하락세가 이어지고 있는 상황입니다. 코 스페인 외국인 기관 동반 매수 및 아마쿠사 쪽에선 오는 외국인 기반 함께 팔고 있는 모습 포착 이 되고 있고요 전체적으로는 굵직한 이벤트를 앞두고 조금 상황을 지켜보고 가져라 는 심리가 시장에는 반영되고 있습니다. 어떻게 이 시점이 우리는 전략을 취해야 할 것인가 오늘 중 긴 시간 아래에서 이에 대한 투자 전략을 챙겨 보도록 하겠습니다.
자 신한금융투자 본점 영업부 의 곽 쌍둥 부지점장 이 모셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까 네 안녕하십니까 2번째 뭐 가장 큰 이벤트 모두가 지금 목놓아 기다리고 있습니다. 빨리 결과 알고 싶어서요 아 미국과 중국이 과연 합의를 이끌어낼 수 있을 것인가 뭐 저희 자주 이런 얘기 나눠봤습니다. 만 지금 이 시점에 가장 유력한 시나리오 어떻게 나올까요. 어 시나리오 자체보다 그러니까 어떻게 될 거냐 보다도 지금 중요한 포인트 늘 시장이 여기에 대해서 어떻게 생각하느냐 중요해요. 시장 생각이 좀 바뀌었어요. 기대할 많이 낮췄다는 패션이다 오늘 미국 시장 쪽에서의 전문가들이 하는 얘기는 뭐냐면 합이 거기까지 난 바래 이거죠.
1 그것까지 안 바라고 좀 3500억 또 장착하기 식전 이잖아요. 으 지금 그러다 보니까 실제로 미국 쪽에서 나오는 경기 지표들이 꺾이기 시작해야 지금 네 아무래도 간세 높이고 하다보니까 국제무역 또 떨어지고 하니까 미국도 이제 자기 내가 던진 부메랑 에 맞기 시작하는 거죠. 서서히 물론 그것 때문에 이제 금리를 더 내려야 된다 뭐 이런 것도 있는데 그건 조금 이따 다시 얘기하고 4 그러다 보니까 지금 미국에 그럼 전문가들은 어떻게 생각하느냐 하면 아 이건 뭐 합이 까지는 그 바라지도 않고 너희들 그 패 당하는 거 있지 않습니까 무역 협의 하는 이 협의를 다시 한번 이어 주는거 그것만 해줘도 시장은 반응 알게 하는 게 지금 내 상황 태양만 피해도 좋겠다 왜 그렇죠.
그러니까 그냥 그 양 아주 그냥 뭐랄까 그 차가운 상황에서 깨지고 갑자기 우리 한우 옛날 회담 처럼 박차고 나와서 깨지고 삼촌 거에 그냥 때리고 뭐 이런 상황만 아니면 좋겠다는 거예요. 시장 분위기는 그래서 고 정도만 가주면 시장은 상승할 수 있겠다라는 분위기가 잡혀 있는 거고 그럼에도 불구하고 실행한 좀 되게 불안해 하고 있는 거죠. 그래서 오늘 미국 시장에 나타난 게 바로 그걸 불안해하고 있는 것을 반영한 시장 나 지금 뒤 염전은 주식시장 걸 오르지 못했고 제자리 뱅뱅 돌아 같구요 그냥 기술 주나 아소 용주 식들을 산에 빠졌습니다.
그 불안 부분이 반영이 된 것이고 또 하나는 불안 부분이 반영이 되면서 채권 제한 다시 초 강세를 나타내 쪼 하루에 obp 가까이 10년물 금리가 떨어졌습니다. 즉 채권가격 상승 했어요. 5 빕니다. 그러니까 이건 뭐냐면 아아 이제는 잘 모르겠고 위험한 것 같고 안전 자살이나 내차 이런 거죠. 가격이 높음에도 불구하고 이거밖에 볼게 없다 이렇게 된 거예요. 그럼에도 불구하고 지금 안전자산 10년물 국채를 저렇게 센가 경우로 밀어붙인 다는 것은 되게 어 좀 지나치다 라는 생각이 좀 들긴 하거든요. 하곤 해요. 내 왜 그러냐면 금리 인하 를 거의 확실하게 보고 있기 때문에 지금 달라 가 달라질수가 그 16가지 떨어졌죠.
지금 원화 환율도 1,150원 조만간 1,140원 뭐 분위기 나오고 있고 지금 위안화 환율 도 어 6.93 에서 6.9 가 깨져 있는 상황까지 맞춰 그러니깐 모든 통화 들을 달라 약세를 향해서 가고 있어요. 유로 와도 1.13 이 돌파 됐고 1.14 를 향해서 가고 있고요 그러니까 이건 뭐냐면 4 금리는 이 해야 될 것이니까 달라 들고 있어봐 재미없다 어 우먼 달러 까지 팔아야 된다 이런 것들이 형성되어 있는 거고 그럼에도 불구하고 불안하니까 채권을 간거죠. 원래는 이게 막 말이 안맞는 거에요. 딸락 아약스 인데 채권이 간다 이거 먹어 조금만 맞아야 돼 돌던 약세가 가야 되는 거거든요.
그런 지금 이 미 중 무역 협상 에 대해서 시장이 상당히 신경 쓰고 있는 것은 맞다 이렇게 지금 정리를 해 볼 수 있겠습니다. 근데요 다음 단계 아까 말씀드렸던 다음 스테이지에서 다음 스테이지를 어떻게 예상하고 있냐면 안좋게 생각하고 있다고 느껴지는 부분은 만약에 미중 무역 협상이 잘 안 되면 어떻게 될까요. 미국 경기는 더 아그라 지금 아 수 4단계 썼다 이 경쟁하게 쓰면서 씀 4명 sr 내죠. 좀 거 겠죠. 그러니까 파악하게 되는데 빨개져 준다는 예 저희 그이 사실 증권 용어 줘 증권 용어 굉장히 거칠 거든요. 네 그래서 소위 말해도 이제 미국 땅에서 빨라지는 상황들이 오게 되면 금리는 어떻게 되요 더 내려야 되는 거잖아요.
금리를 더 내려야 되는 상황이 이 이니까 그거를 일부 좀 반영한 부분도 있다 김 채권 궁리가 왜 이렇게 강성이 아직 채권 군이 떨어진 채 꼭 냄새가 왜 이렇게 쓰냐 하면 안 좋게 보기 때문에 그렇다는 거에요. 안좋게 미 중이 합의한 할 것 같다 이런 것들을 시장이 반영하고 있고 그러니까 만약에 그 합의 에 대한 기대치가 상당히 낮아져 있기 때문에 일부 소포 계사 합의가 이루어 진다고 하면 으 그러나 그 다음에 시장의 발한 최고의 베스트 시나리오는 빛들이 아니에요. 지금 스몰 1돈 미드 딘 요런 정도만 이루어진다고 하면 시장은 상당히 반영 알 수가 있을 것이고 그렇담 한국 시장 어떻게 될 것이냐 한국 시장은 한국의 어디에 중국식 흔들 이렇게 바로 흔들려 버리자 나야 잠 출발 괜찮게 하다가 저는 요즘 이런 추세가 들어요.
미국과 중국이 미 중부 역 협상 미 중부 역 분쟁 또는 전쟁 으로 표현되는 여기에 당사 곡인데 한국은 뭐냐 초 당사국이 다 초당 사고 밤 명의 더마이 되니까 시장의 그러니까 이 부분들이 해결되면 초 당사국 으로서 엄청나게 많은 번째로 얻어 맡아 쓰니까 반대로 회복될 수 있는 여력도 더 크지 않느냐 이건 지금 뭐 중국 시간도 살짝 그렇게 많이 떨어졌다고 해도 연초대비 많이 올랐고 요 미국 3 양은 뭐야 고점을 찍었으니 말할 것도 없잖아요. 근데 한국은 작년도 저점 수준에서 소폭 5% 6% 오른 거니까 거리에서 기준으로 4 그 다음에 오히려 코스타 금 작년도 저점이 잖아요.
지금 게다가 코스닥에 주요종목 문은 물론 이제 바이오제약 에 안좋아서 그렇습니다만 150분 친절해요. 신점 그쵸 그러니까 그런 감안을 해 보면 음 한국시간 반등은 이게 협의가 조 어느정도 22일 정도만 나타나도 반등은 할 수 있다 라고 기대감을 가질 수 있는 상황이다 이렇게 정리해 볼 수 있겠어 그렇다면 일단 이슈가 좀 어떻게 진행되는 짓 일인지 아닌지 뭐 상황을 보고 시장 옥은 종목에 투자 하는게 맞을까요. 아니면 이런 것과 무관하게 긴 사이클로 보고 어 말씀드렸던 5g 나 뭐 2차전지 나 이런 쪽에 사이크 투자를 한 게 빠질 건 그 만약에 20 딜이 나온다 는 가정을 하 해서 한번 생각해 보자구요 시나리오는 abc 이렇게 짤 수 있으니까 시나리오 중에 하나 스몰 딜이 나온다 이것은 되게 긍정적인 시나리오 에요.
그걸 어떻게 될까요. 떠났던 외국인들이 하겠죠. 지금 좀 되게 웃긴 상황인 거 잖아요. 원화값 1200원 근처까지 가다 1,150 원 을 향해서 지금 가고 있고 더 밑으로도 갈 수 있을지 모르겠다 이런 상황인데 하나도 왜 92 별로 안 들어오고 주가 안 오르자 나요. 일어 이게 좀 안 맞는 말이에요. 보통 한국 시장은 그동안 전통적으로 어떤 계정을 보여줘야 면 원화강세 일대 외국인들의 매수가 들어오면서 그리고 더 강세를 바라보는 시점에서 외국인들이 들어오면서 시장 끌어들이고 땡겨 줬다 라는 거죠. 이게 전혀 반응이 안 돼 어디 같은경우 거래대금이 4조 이하나 때로 까지 떨어져 짜 나요.
쉽게 1 파리 날리는 시작 아무도 존재하지 않는지 자 이렇게 표현해도 과언이 아닐 정도로 시장 참여자들의 아이 없어진거 였죠. 그러니깐 그 그만큼 시장에 대한 기대감 들이 낮아져 있는 상태인데 이렇게 따르 다르게 표현하면 메마른 땅이 줘 어 만전 매마른 그 상황에서 만약 물이 들어오면 우리 들어옴 어떻게 될까 시장 전반이 좋아질 건데 시장 전반의 좋아진다고 무슨 말이야 개관은 잘 세계 그래 한국에서 시장 전말이 좋아진다는 건 삼성 하이닉스 가 주어진 칼 이렇게 한 도체가 사랑한 날 아 아니깐 반도체 업황이 줘야 된다는 게 아니고 2세로 4 거기에 돈이 들어오니까 거기 들어오니까 지수 상위 종목들이 들어오니까 으 그놈들이 좋아진다는 거에요.
그니까 시장 전반이 좋아야 된다 즉 시장의 지수가 올라 온다는 게 실제로 이렇게 까놓고 보면 은 시장 전망이 좋아지는게 아니고 쉽게 쪽이 사회 종목들이 땡겨 진다는 얘기가 되겠죠. 그럼 무슨 말이냐면 뒤져 오면 최근에 흐름들을 보면 지난 4회 종목들이 좋아지면 그러면 코스닥 이라든가 개발 종목들을 좋아졌는데 야 별로 아니더라 오히려 이것들의 해결 내 금연 초기 국면에서 시장 전말이 좋아지는 시장이 사회 종목들이 좋아지는 흐름들을 보여 줄 것이지만 그게 개별종목 딴에 좋을지는 잘 모르겠다 아 이제 신하리 원 이에요. 네 이렇게 되는 거고 어 화면에 더 외국인들이 잘 안들어온다 잘 안 들어온 다음에 지금 이 상황 들이 유지가 되겠죠.
간 심 종목들 시장이 시장의 참여자들은 시장에 대한 기대감을 가지고 있는 있어요. 제가 요 그러니까 근데 이제 시장 전반의 모르니까 대형주 돌의 포지셔닝을 못하고 있는 거고 그다음에 또 하나 한 축이 뭐냐면 음 기관들은 지금 롱 셔츠에 집중을 하고 있는 거죠. 박스를 딱 상정해 놓고 어느 정도는 때리고 밑으로 어느정도 빠지면 사주고 이걸 반복적으로 하거든요. 그러니까 어차피 지금 한국 짱은 참여자들이 너무 없기 때문에 추세는 없다고 믿고 있는 거예요. 음 그러니까 결국은 어 추세가 만들어주면 이제 그 세력 모두 세력들 한번 필요 토 하겠죠.
연초에 한 번 피를 토해 짜 나요. 4 작년도에 마켓오 그렇게 안 좋게 보고 박스로 보고했는데 쭉 치고 한번 올라가 썼으니까 필요한 사람들 많이 있었죠. 근데 그러다가 다시 이 박스로 제 환원 된거 아닙니까 한국 주식시장이 그래서 지금 개 여전히 계속 박스 인데 어쨌든 90이 깐 지금 시장에 참여자들은 시장을 좋게 보기 때문에 외부인들이 들어와서 시장 전반을 올려주는 또는 시가총액 싹 사회 종목들 올려주는 이런 패턴이 나오지 않는다면 지금과 같은 수익률 게임이 진행이 될 것인데 올해 나타난 수익률 게임은 대부분 실적이 받쳐줄 것으로 예상되거나 숫자가 나오는 애들 중심으로 했어요.
그쵸 오늘 같은 날은 이제 조금 예매 줘 그럼 왜냐하면 숫자가 나오는 애들 너무 많이 달려 쓰니까 걔네들 지금 쉬는 구간이 들어간 거야 그러니깐 통신주 라든가 아 그 다음 뭐 어디죠. 그 휴대폰 관련주들은 지금 쉬는 공간의 들어간 거죠. 일정부분 쉬어 줘야 될 거예요. 그런데 이렇게 되니까 다른 쪽 뭐 비메모리 반도체 라든가 이런 쪽이 설 슬 올라 오거든요. 얘는 숫자가 지금 나온 건 아니고 정부 정책에 의해서 돈이 들어올 때 고 기업들의 설비투자 에 의해서 돈이 들어올 때 요 그 기대감으로 즉 모르는 거죠. 그니까 고기까지 가 열려 있는 거예요.
실제로 숫자가 나오거나 앞으로 숫자가 나올 가능성이 매우 높은 영역에서만 지금 돈이 돌고 있다 그러니까 이런 정도로 하고 그 다음 그 다음 단계로 돈이 될 땅 돈이 될 것으로 보여 주는 업종이 있다면 그쪽으로 니가 겠죠. 그러니까 뭐 예를 들어서 신재생에너지 라든가 그다음 2차전지 라던가 뭐 이런 쪽이 유력한 이까 그쪽으로 까지 돈이 나갈 수 있다 이정도로 시나리오를 한자 보시면 될것 같습니다. 거 뭐 저희가 지금 하실 거의 대본도 없이 그냥 부지점장 이미 이야기 들어가면서 그때 그때 제가 궁금한 걸 질문을 드리고 있는데요. 문 저 시점이 이게 너무 궁금해지네요.
부지점장 님께서는 지금 포트에 어떤 섹터 들을 취급하고 계시는지 제가 종모 까지 난 말할 거에요. 아 네 아 다운 그럼 4 오래오래 실증을 나쁘진 않은것 같구요 응 저는 통신업 쪽이 제일 많습니다. 지분 통신 교육 쪽에 그 양의 피 싸이클 오신다고 의 그 다음날 테크 주식이 많습니다. 테크 주식은 벌써 몇 번 같았구요 핸드 3 관련 은 여전히 좋게 봅니다. 핸드 03:00 아하 회 건 때문이 또 그렇습니다만 어우 올해 분명히 그 삼성전자 기준으로 3억대 헤드셋을 만드는 건데요 이게 2억대 그 수준으로 떨어지는 거 아니냐고 했어요. 4 2분들 올라가고 있거든요.
그래서 실제로 그쪽 밸류체인 들이 굉장히 좋습니다. 그래서 이미 뭐 뭐 한 사이클을 돌았습니다. 만 여전히 그쪽에서 어여 영향력있는 기업들이 살아 남아 있기 때문에 말이 옳은 주식은 아니에요. 이제 많이 오른 요즘 다 나와있고 아직 더러운 주식 쪽으로 그 통신 업종 좀 있고 그 다음에 이제 뭐 자율 주행 관련 이라든가 2차전지 관련 2차 전지는 2차전직 아니고 저는 자동차 와 연계된 2차전지 관련해서 어 기업들을 좀 수 보유를 하고 있습니다. 낮에 힌트 인텔을 주셨습니다. 없이 나 같은 위에 팩터 보드 좀 포 탭 꼭 하신 분들이라면 조금만 더 하실 것 같구요 아 시장에서 또 요즘에 궁금해하는 쪽이 금리인하 사이클을 맞았는데 은행주 들 뭐 수익성 악화 무료가 있음에도 불구하고 실적도 잘 나오니까 그런 부분에 대한 의견도 궁금하구요 은행 주와 함께 궁금해 하는 게 또 증권 줍니다.
저는 개인적으로 제가 약간 투자 종양 의 공격적인 면이 있다 보니까 은행이나 증권 쪽에는 관심을 크게 안 둬 썼거든요. 그리고 뭐 시장에서 관심도 많이 없었구요 뭐 어떻게 보세요. 이쪽 세트와 돼서 시장에서 관심없는 과 지금 가셔야죠. 아 없을 때나 없이 를 가져야 돼요 저는 사실 고개 포트폴리오에서 상단 부분 모두 담고 있는 포트 중의 하나는 배당이 높은 증권 색 더 를 다 모든 포트에 담고 있습니다. 어 너무 편하거든요. 걸고 모르더라구요 지금 네 꽤 높은 수익률이 지금 성취가 되고 있는데 지금 은행 조는 좋은 질문이에요. 은행 주는 그 미국과 한국을 좀 가르쳐서 생각하셔야 됩니다.
그 지금 금리의 핵심 시장은 미국이 시장이 잖아요. 얘가 미국의 은행들은 이렇게 금리가 떨어지는 단계에서는 말씀하신대로 가지고 있는 부분들은 차익이 발생하지만 얘 맞이 인해 측면에서 보면 아무래도 금리가 떨어지면 떨어질수록 얘도 mid 를 높게 가져가고 어렵다는 측면에서 은행주 의 미래에 대해서는 조금 어두워 질 수가 있습니다. 4 한국 는 휴식을 위한 떨어지는 야 떨어질 때가 없죠. 예 충분히 가 떨어졌죠. 모든 것들이 다 반영되고 있어요. 인간은 그 어디까지 만년 되냐면 지금 저는 요번 딴 지금 제가 공부를 하고 있었는데 제대로 접근하지 못한 아쉬운 영역이 하나 있는데 페이먼트 쪽이에요.
페이먼트 가 쉽게 얘기하면 바뀐다 고 생각하거든 페이먼트 가 4 향후 약간 지금 우리나라가 지금 웹 페이먼트 쉽게 못 바뀐 야 놓고 잠깐 얘기 들어 되나요. 최근 얼마든지 그런데 한국은 쉬운 카드가 전 세계에서 제일 잘된 나라요 너무 잘 되어 있으니까 다음 단계 못 넘어가는 거에요. 예 저 중국 같은 경우는 전부 알리페이 잖아요. 그냥 핸드폰 갖다 대면 다 되지 않습니까 4 한국 같은 경우도 이게 빠른 시간안에 넘어갈 가능성이 매우 높다고 생각합니다. 그런데 이제 그게 왜 잘 안됐어 냐 면 이 게이트웨이가 그 되는 그 은행을 하는데 거기에 배우 너무 많이 드는 거에요.
4 여기에 대한 규제가 풀리고 있어요. 그렇기 때문에 이 비용이 많이 들어왔던 부분들의 비용이 다운의 됩니다. 그러면 이쪽 관련 물 우리가 피아 sp 라고 불렀는데 이쪽 관련해 된 기업들 중에 자리잡은 기업들은 시작 확률 거에요. 4 그러면서 제가 보기에는 올해는 아직 아니지만 내년 내후년을 시간이 갈수록 이쪽은 황 열릴 것 같고 그러니까 이런 것들이 은행 한테 별로 안좋은 거에요. 의인이 수술을 따 먹던 영역에서 자꾸 때 뺏기는 거거든요. 그러니까 이런 부분들이 이미 옛날에 다 반영 됐어요. 이 은행은 안된다 그래서 주가 간 너무 충분히 떨어져 있는 상황인데 아 그래도 기존의 예대 맞은 받고 하는 그런 기본적인 영어 b 있지 않습니까 기본적으로 흘러나오는 수익이 있잖아요.
그 수익을 기준으로 0 축하 너무 싼 거예요. 그러니까 주가가 오를 수밖에 없는 것이고 또한 아 이거 하고 비슷한 회장입니다. 증권주 같은 경우 들은 증권 업종은 지금 살아남은 기업들은 다 사업의 그 사업의 포트폴리오를 다 바꿔 놨어요. 예 브로커 리즈가 망해도 돈을 벌어요. 이제 찾을 저희가 이제 현자의 있는 사람으로서 대전의 안타까운데 은 증권 의사들이 지금 거의 대부분 브로커리지 포기했어요. 아이비 00 이라든가 무튼 대체투자 라든가 이런쪽으로 굉장히 많이 넘어가 있잖아요. 왜 요즘에 해외투자를 자꾸 얘기 하는지 아십니까 증권 500 억 회사들이 국내에선 돈이 안되니까 돈이 안되니까 그거는 이제 술을 제대로 받을 수 있거든요.
개인 직접투자는 굉장히 어려운 영역 이에요. 물론 이건 나중에 또 떨어지겠습니다. 마 이쪽을 수익원을 1 잡았기 때문에 열심히 는 거예요. 사실은 밸리 실로 따져 외국 주식보다 훨씬 싸 거든요. 지금 근데 왜 이렇게 안 믿느냐 먹을 게 없는 거에요. 이미 다 무료 스스로 다했기 때문에 근데 일반인들은 여기에 초점을 맞춘다는 거죠. 증권 회사가 더 이상 먹을 게 뭐가 있느냐 무 리 스 도 다 하고도 그 수익 하나도 안나는데 뭐 도대체 뭘 할 거냐 라고 생각하시지만 사업의 포트폴리오를 이미 다 변경의 나서 이제 그 꾸준하게 돈을 버는 쪽으로 영역에서 바뀌어 있습니다.
그러니까 브로커리지 에서 돈을 하나도 못 벌어도 돈을 버는 구조가 된거예요. 그런데 심지어 액면가 이하일 거래량 중 건 주들이 있죠. 심지어 웃기는 거 잖아요. 돈을 버는 회사들을 적절한 은 회사를 취급하는 거 예요. 그러니까 그만큼 미래 전망이 낮았기 때문에 최근에 중간 어 주식들이 이건 너무 펀더멘털 은 앱이 너무 떨어졌기 때문에 자연스럽게 얼른 과정이다 사람들이 이제 투자 할게 없어서 그런 것도 있어요. 예 발색이 예를 들어 성장률을 빵빵 터져 가지고 예를 들어 바이오 나 이런 것들이 지금 살아있다면 더해 좋은거 빨어 거기에 돈 벌어야 되니까 그쪽으로 갈게 돼요 근데 그쪽 죽고 죽고 죽고 다 죽었는데 어휘 no 쌍 거야 그러니까 이제 온 거에요.
그렇게 보시면 되고 그 사진은 본질 가치 대비 아직 한참 멀긴 했습니다. 아 오늘 각 쌍 정부지정 내가 여러 가지 큰 그림과 또 포트 4 섹터에 대한 이야기까지 나눠 봤는데요. 5g 나 체크 그리고 지금 시장에서 오랫동안 관심을 받지 못했던 색 터 분이죠. 은행 증권 쪽까지 얘기 나눠봤습니다. 증권주 충분히 가격 메리트가 있다는 판단 오늘 내려 봤구요 앞으로의 흐름도 잘 지켜 보면서 여러 가지 장점은 계속 이어가도록 하겠습니다. 자 우대 신앙 대미 투자 본점 영업부 곽상욱 중 부지 전의가 먼저 인사 나누겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
4 시장 공감 펜 오늘 준비한 순서 여기까지입니다. 전반에 시장 분위기에 대한 흐름은 앞으로 이번 주에 있을 굵직한 이벤트를 좀 지켜 보고 가자 라는 아 형성이 되고 있는데요. 아 장 마감까지 경계 람 갖고 투자하시면 서각 이슈 잘 따라붙어 보시길 바랍니다. 내일 지각 인사드릴께요 여러분 고맙습니다.
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