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으 네 오늘 우리 자 상당히 부진 합니다. 지금 위메이드 가트너 게임 주도 상당히 낙폭 크고요 유 메이드 아짐 14% 금란 나오고 있습니다. 근데 그렇다고 대형주 들이 상당히 잘 간 약 그것도 아닌데요 오늘 뭐 반도체나 어떻게 삼성전자 인주 수가 있는 만큼 여러가지 도 시장 진단해 보도록 하겠습니다. 현대경제연구원 회 추앙 5 구문 자리 하셨읍니다. 안녕하세요. 신부 어 어 연말에 조대 영주가 가는 게 아니냐 이제 성격이 바뀐 게 아니냐 이런 식의 지금 논의 들도 많이 나오고 있거든요. 반도체 자동차 금융주 이들이 가면 그동안 갔던 거 nf 팀의 탑 어스 이쪽은 안 갈 것이고 어 조금 시장의 성격이 바뀐 건지 좀 어떻게 보고 계신가요 어쩜 조이제 어 퍼 루 정을 이제 뭐 연임 시키면서 금 가격이 올랐기 때문에 개인 줄 밸류에이션이 떨어질 수 밖에 없던 4 아니고요 얻으면 지금 원 달러 환율 굉장히 좀 상승하고 있자니 까 이러면 뭐 외국인들의 대해서는 5 적인 요건도 좀 들어오는데 그러면 지금 사실 중소형주 들어 갈라 그럼 좀 많이 올랐던 말 중에 비교해서 그럼 대형주가 보니까 미국엔 찾네 문제좀 대응 주에 대한 매력이 굉장히 지금 부품 나올 수 있는 부분들이 인데요 특히 이제 반도체 같은 경우에는 6개월을 선행 해서 반영한다 우리들 알고 있지 않습니까 예 그렇다면 지금 밥 반도체 업황 불황의 대한 이 주가 반영이 마무리 단계에 들어가는 부분들이 아니냐 거기다가 지금 못 이런 거 같고 떨어지는게 이제 막 뭐 아 좀 줄어 들었다 이런 것들이 오면서 대응 주 의지로 지금 가는 수밖에 없는 어 그러한 지금 모습들이 지금 나오고 있는데요.
언제든 언제든지 달러에 그 환 열에 의해서 이 장애의 모습은 바뀔 수 있는 굉장히 지금 뭐 어 약한 그런 구조를 받고 있는 것이 지금 우리 증시 라고 보여줍니다. 네 그렇군요. 자 그럼 오늘 이제 나온 소식에 따르면 미국의 제 2공장 삼성전자가 부지로 텍사스 수록 2 지금 테일러 시 확정이 되었습니다. 아 관련해서 어제 선반 1 돼서 좀 삼성전자 주가를 상당히 좋았고 sk 하이닉스도 같이 가는 모습이 있었는데 어이 파워 표가 계속 연속성이 있을지 상승의 연속의 있을지 궁금한 더 태 보겠습니까 어 지금 그 전체를 보시면 너 지금 어 꼭 그 저 tsmc 도 그리고 인텔도 그러구요 2024년 데다 공장이 설립이 되요 그래서 올해 를 놓치면 2014년 우리 공정을 짓는게 삼성이 지금 완전 뒤처질 수밖에 없거든요.
거기에 막차를 지금 탄 상황 이래서 이 흐름은 2024년까지 쭉 갈 수 있는 그런 궤도를 조금 컸다고 봐 보여주고요 그 다음에 이제 백악관에 들어가서 뭐 여러분들을 만났다고 지금 얘기들을 듣는데 가서 한 내용들이 이제 흘러나온 건 뭐냐면 어 칠수 아메리카 반도체 인센티브 법안 통과를 위해서 국회의원들과 보이 보좌관 들을 만나서 얘기를 했다는 걸로 봐서는 계속적인 지속적인 에 투자의 흐름을 만들 수 있는 부분들이 있어서 어 저는 미국 공정 투자 계획은 이제 시작이다 어 그래서 에 줘 더욱 더 많은 주자들을 가야 되구요 지금 자세히 보시면 요 굉장히 반도체 께서 이상한 흐름이 하나 있는데 완성차 업계에서 다 반도체를 지금 내재하고 있어요.
그렇다면은 지금 3 나눠 아니라 인화는 1 나노 까지도 어 이 기술적인 초 격차를 유지하기 위한 공장을 진다 그러면 어 사실 삼성 말은 u 삼성의 일단 한 획을 그을 수 있는 공장을 분명 만 드리려고 기대를 하면 한다는 조건 하에서 봤을 때는 어 이것은 2024년까지 는 분명히 가구요 2024년 대에는 공장이 8개가 한꺼번에 지어지기 때문에 미국내 그때 수급에 대한 것은 우리가 뭐 그때 가서 따져봐야 되겠습니다. 많은 지금 기술 경쟁 거 물량 0 경쟁은 계속 3년 이상은 갈 수 있다고 보여 줍니다. 4 에 반도체 시장을 놓고 보니까 시 mbc 쪽에서는 그렇게 진단을 했더라구요 두가지 낙관적인 긍정적인 구석이 있다 첫째 방금 말씀 드렸지만 2024년까지 아무래도 이하이 & 고품질 또는 고사양의 반도체 시장은 계속해서 발전할 가능성이 있고 중국이 생산에는 음 믿을 또는 로우 엔드 저급 반도체 쪽은 조금 문제가 있겠지만 이 공급 병목 현상이 내년쯤 되면 풀릴 가능성이 있다 이제 이렇게 나오는 것 같은데 문제는 이런 반도체 시장이 중 뭐 텔러 씨의 투자를 한다 하더라도 과연 이 사양이 어느정도 레벨이 인가에 늘 지금도 오스틴에 있는 공장 뭐 저도 개인적으로 아는 정보가 있었다 이제 내용이 있습니다.
면 저도 오스템 공장 가 받기 때문에 블로그 공장 이렇게 고급 사양 바로가기 아니에요. 너 예 그래서 이제 그런 면에서 이번에 태그 시에 짓는 이 공장이 어떤 공장 인지를 제대로 알아야지 이걸 미국의 투자 하는 거다 진짜 투자는 거다 를 알지 뭐 이게 뭐 뭐 8mm 짜리 와이프 만드는 공장이다 그 아버지를 없거든요. 그럼 저 금 일단은 3 난 후에 에 이유비가 들어가는 걸로 지금 자연애 가 되고 있으니까 근데 사실 즉 자동차 반도체 는요 더 이상 들어갈 구멍이 없어요. 무슨 얘기냐 하면 호드가 지금 글로벌 파운드리 하고 지금 내재화 하는 걸로 같죠.
제너럴 모터스가 코콤 하고 mpx 가지고 표백을 했어요. 4 그러면 도요타 도 지금 어미 라이즈 라는 것을 설립해서 다 내지 하고 있었네 그러면 아까 얘기 전 들면 어 8인치 웨이퍼 에다가 지금 사실 자동차 입안도 처럼 거의 가젤 수일이 좋군요. 근데 우리가 보내 들어가는거 11g 에서 만드는 것은 자동차 반도 처럼 뭐가 다르냐 묘 자동차 한 번 들어가면 7년간 써야 되요 그렇죠. 그러니까 이게 수행 일이 안 나오는 겁니다. 그럼 점점 더 삼성이 갖고 갈 수 있는 부분들은 하이엔 들어가서 서버나 그 다음에 ai 쪽으로 가는데 뭐 거기에 지금 3 나 너 그 지금 뭐 도달하고 있는 것은 재생시 하고 어 지금 막 삼성 밖에 없기 때문에 더 끌고 나갈 내는 부분들이 지금 분명히 보이고요 지금 요번에 가서 어 일정에는 안나왔습니다.
많은 분명히 amd 사람 만났고 홀 컴 사람 만났고 그 좀 새로운 고객의 어떤 접점을 만들고 온 것은 분명합니다. 시행자가 없었거든요. 예 그러면 몸과 아 지금 외부적으로 밝히기 어려운 b 층들을 몇 개는 하는 걸로 알려지고 요 그리고 이제 한국에 돌아오면 은 어 내일까지 이제 돌아와 줘 4 제목 엘리제 재판이 있습니까 그러면 좀 더 자세한 내용들이 나오면 아주 실시간으로 의 시점 괴롭게 공유하도록 하겠습니다. 방금 혼자 가서 사람을 만났으니까 긴밀한 이야기가 있을 거다 이렇게 말씀해 주셨는데 저는 이렇게 생각합니다. 그런 중요한 자리에는 반드시 변호사가 대동 을 해야 되고 그 다음에 영어를 얼마나 잘 하는지는 모르겠는데 영어단어 표시의 윌과 셸 하나가 확 바꿔 버리거든요.
그 이해하는 등 일에 그래서 이재용 부회장 물론 뭐 조지워싱턴 대학에서 공부를 하긴 했지만 과연 그런 점에서 삼성전자가 얼마나 주도면밀하게 이 내용들을 가지고 있는지 한번 향후 에 지켜봐도 말씀대로 쉽게 봤는데 제가 여울 으 미국에서 공부 애들 영어 되게 제가 잘 하지 못하거든요. 예 이런 협상 자리에 나거든요. 예 답답한건 상대방이 g 제가 영어 또 더욱더 둡니다. 아 이게 딱 저는 백전백승 버스 그래서 예 영어를 떠듬떠듬 하는 게 협상에서 훨씬 더 조율이 여야 다예 이거는 전략적으로 알고 할 때고 봤어 아야 겟습니다. 이렇게 반도체 투자에 대해서 채워 고문이 긍정적으로 말씀을 해주셨는데 어 그런데 이번주 있는 요일 정도로 쭉 보면 은 지금 토니가 예정이 되어 있죠.
제 기준금리 추가 인상에 짐 기정사실화 되고 있는 상황입니다. 도 미국에서도 지금 긴축의 바람이 불고 이라고 우리 시장도 위해 선제적으로 제가 올린 바가 있는데 어떻게 지켜 봐야 될까요. 그러면 왜 올리는 야 에 대해서 원인부터 우리가 따져보면 지금 인플레이션은 안방 압박을 이제 뭐 조금 약화 하는 부분들을 가게 붙여 증거하는 것을 좀 차단하는 부분 그 다음의 세 번째가 이제 미국 금리 인상에 대해서 정책 여력을 확보하는 것에 가지가 지금 어 나오고 있는데 자 그러면 어이 이 세가지를 놓고서 내년도에 우리나라에서의 적정 금리가 얼마냐 이것을 좀 따져야 돼요 그럼 실제 금 1 은 명목 에서 기대 인플레이션을 빼는데 그렇다면 내년도 성장률 과 물가 전망 그리고 어 뭐 직접 금리 이런 것들 따라서 우리가 1.5% 정동 은 그런 굉장히 좋다고 생각을 하거든요.
그럴래 는 요번 뿐만 아니라 내년도 초나 또는 대선이 끝난 후에 바로 금리인상이 가야 되는 부분들이 인데 자 금리인상을 영적인 y 15 bp 를 하면은 어 경제성장률을 15일 믿기가 내려옵니다. 그 다음에 아시겠지만 이 이자율이 지금 올라가면 은 일단 0.25 가 올라가면 25p 올라가면 5조 8천억 이 지금 올라 가거든요. 그래서 이 부담 들 어떻게 완화시키는 야가 지금 사실 금통위 의 굉장히 이제 숙제가 될 텐데요 어 보시면 저번 때 이제 지난번 금 총리의 보면은 2분이 0점 이어 소수의견을 했었어요. 그럼 이제 요번에는 분명히 그 만장일치 가 아니고 누군가가 브레이크는 거는 부 뜻한 모습이 나오는데 제가 보기엔 제 주성영 의원 정도가 금리 동결 하자 한번은 내 나서 일단은 눈치 게임을 좀 해야 되는 부분들이 시장을 안심시켜야 되니까요.
아니면 1종 5까지 그대로 갈 수밖에 없는 그런 어 트랙을 타는 것 듯해서 어 조금 이제 걱정이 되고 있습니다. 얼어 나 뭐하 어쩐지 gdp 대비 지금 가계부 체 에 이 비율이 어 지금 100% 가 넘는 상태에서 어 35개 37 개 국가에서 우리가 1등을 지금 하고 있기 때문에 이 부분은 어떤 특단의 대책이 따로 만들어야지 이자율 금리 가꼬 하면은 금 이라는 것은 360도 2v 후광 효과 들이 너무 커서 이거 잡느라고 다른 거에 영향을 미칠 수 있는 개연성이 높아서 사실 이제 개인적으로 뭐 너 군데서 얘기를 하고 있습니다만 요번 때 렌은 금리인상을 안 했으면 좋겠다는 생각도 갖고 있구요 imf 와 oecd 에서 지금 뭐 우리나라 경제 회복에 걸림돌이 의 일본을 에 조금 빠른 아 긴축정책을 시작한 거 아니냐는 의견들도 나오고 있기 때문에 요번에는 안 하면 어떻겠느냐 는 생각은 개인적으로 갖고 있었는데 보통 미국 같은 경우 에게 은 임금의 를 fmc 에서 인상 할 거냐 말 거냐 를 이야기할 때 인플레이 실의 어떻게 되느냐 지금 취업률 실험 일이 어떻게 된 거야 이런 통계를 갖고 이야기를 하거든요.
우리나라는 지금 아무것도 없어요. 올릴까 말까 기분 내키는 대로 1 것처럼 제 예요. 근데 우리나라도 환율이 있고요 그렇죠. 우리나라 소비자물가 와 실업률이 문제가 된다면 중앙 은행의 역할이 물가안정 이어 씁니까 그러면 이번에 금리를 올린다고 그러면 물가가 오르니까 올리는 건지 아니면 환율 문제 때문에 수출을 더 해야 되니깐 미국이 올리면 강 달러로 가니까 우리가 하라고 하니까 얘기에 대한 방어를 위해 4 지금 뭔가 이해 관계를 정확하게 국민들의 얄리 되지 않습니까 말씀도 없는데 이제 뭐 숙제 도구를 뭐 이제 방어가 된 게 인플레이션 지금 올라오는데 어 cpi 가지고 3.2% 걸 어떤거죠.
그러고 우리가 2% 뗄 도 지금 헉 되는 부분들이 있어서 3.2 푸르고 요 가계부채 증가 짐 1800 조 됐는데 지난 지난 달에 만 해도 41조 가 올라가는 부분이 까 금융 불균형을 잡는다 했는데 그런데도 불구하고 어이 줄 총재 손 마음에는 지금 사실 아까 말씀드린 정책 여력을 좀 확보하고 싶은 생각이 분명히 있다고 보여 집니다. 그래서 사실 장애가 내려오는 거 정책 여력을 갖고 소 어 뭐 다시 후반에 올 낸 윤후 번영을 금리인상에 대비하는 뜻하는데요. 아 좀 너무 길게 보신 거 아닌가요 지금 생각합니다. 지금 5 당장 배고파 죽겠는데 4 너무 길게 보시고 또 이것이 내년도 1월 달이나 또 뭐 한 번도 올린 된 얘기들이 사실 나오고 있어서 어 심히 걱정되는 부분들이 많습니다.
4 제가 볼때는 화요일 만 되면 제가 좀 가슴이 먹먹해 요 두분 모시고 대화를 나누다 보네 진짜 이 뭐라 그럴까요. 우리나라 현실에 대해서 걱정이 많이 되는 부분이 있는데 에 오늘 방송이 이렇게 짧게 끝날 수밖에 없는 것도 안타깝게 생각 나오는 말씀이 까 애들이 되겠습니까 고맙습니다. 건 젠더 음 으 으
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