저자: 민재기 · 한국인
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외국인 매도 지속으로 코스피 약세이나, 원/달러 환율 1,160원대 하락 전환과 잭슨홀 이후 테이퍼링·금리인상 불확실성 완화로 9월 외국인 매수 전환 기대. 반도체 가격 조정은 이미 반영, SK하이닉스 PBR 1배 부근으로 하방 제한 전망. 자동차 부품 수급 이슈 해소 시 현대차 반등 기대.
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충분히 외국인들의 매도가 상자 쪽에서는 좀 엄청난 그림이 부을 따라 나올 수 있다는 부분이 이제하 만기에 이제 어느 정도 해소될 것으로 지금 기대를 하고 있기 때문에 조금 어 그 부분이 확인이 되면 적었으며 자동차 숫자도 억 애착의 올라오지 않을까 그래서 1,160원 1950 오피스를 좀 떨어져 줘야 하지만 집만 외국인들이 돌아서지 않을까 라는 생각을 가지고 있습니다. 이 제품은 밑이 후로 프로세스의 얼음을 제거된 9월 다른 훨씬 나은 환경이 되지 않을까 라 kb 증권 프라임 센터 투자 콘텐츠 팀장이 시점인 재해 팀장님 모셨습니다.
안녕하세요. 안녕하세요. 2 덜 많이 됐나요. 그런가요 올해 오래된거라 네 앞에 4 일단 그동안의 시장 참 많이 변했습니다. 일단 어 그저 끼 어저께 외국인들이 좀 사주면서 개 감을 또 불러 일으켰는데 오늘은 목 3천 8백억 정도의 4 매도를 했구요 의 회의 냠 9800 정도 매수를 해줬는데 아 참 힘드네요. 쉽지 않네요. 안 다음에 일단 지금 외국인의 매수 언제쯤 가능할까요. 4 좀전까지 시장을 좀 수국과 관련해서 좀 데어 아 어 대표님 말씀 하신 것 처럼 이트 좀 매수로 들어와서 9 달 부터는 순매수 좀 전환 해주지 않을까 라는 기대감이 그래 살짝 있었는데 하루만에 어디 엎어 버린 것 같습니다.
일단 연초 이후에 외국인 들의 이 우리 코스피 시장에 대한 순 매수 포지션 부터 한번 보겠습니다. 어제가 이제 어 매일매일 이제 역대 드르륵 5조 나가고 있는데 일련의 업데이트 했지만 계속해서 이제 우 하향하는 에 그립을 이루어지고 있으나 안타깝죠. 4 제일 오른쪽에 보시면 알리오 에 오른쪽 노란 색으로 제가 폐쇄는 구간이 줘 여기 노란색으로 제가 패션은 요게 당적 말씀하셨던 이틀 동안 살짝 매수 아서 어째 물론 위에 살짝 올라와서 여 이제 하반기 들어서 드디어 이제 오른쪽으로 이제 우상향 그림을 그릴까 즉 순매도를 계속 28조 정도 하다가 돌아설 수 있을까 라는 기대감이 있었는데 오늘 또 매도가 1 3천억 정도 나올 사찰을 가깝게 나오죠.
하면서 또 기대감을 살짝 실망감으로 바뀌는 그런 것을 입니다. 자 일단 뭐 많은 분들이 아시고 아직도 우리 준이 나초 분들은 조금 헷갈리시는 분들이 많으신 것 같은데 제가 이제 어 우리 코스피 파란색 그래프 입니다. 그리고 이제 원 달러 환율이 라고도 하고 달러 온 한 이라고도 하는데 우리나라 이제 원화의 흐름을 노란색으로 제가 그려 와봤는데 노란색의 이제 원아 가만히 저렇게 급등을 하면 코스피가 파란색 그래프 보시면 이렇게 많이 떨어지는 것은 뭐죠. 최근에 분위기가 딱 그런 흐름 이라고 보시면 될 것 같아요. 우리나라 워낙 아처 노지 번 정도 1100원 에 있다가 1200원 가까이 올라가면서 외국인들이 많이 지금 주식은 8월 들어서도 많이 팔았고 당연히 외국인들이 지수의 너 엄청나게 우리나라에서는 영향력을 미치기 때문에 지금의 주가는 빠지는데 그런 g 입니다.
그래서 이 그림이 이제 아 9월 들어서는 좀 반전이 될 수 있을까 그 부분은 이제 저희가 이제 많이 주목을 하고 있는데 어 지금 보시면 최근에 나온 기사 하거든요. 우리원 달란 유리 1,180 원 에 근접에서 12개월 을 최고치를 기록 에 따라 내용이 잖아요. 그렇지 때 저렇게 되면 어 글로벌 외국인들 우리나라에도 는 투자에는 외국인 입장에서는 가만있어도 환 손실이 발생 아니까 숨에 축가 더 빠 심현수 시기도 일어 환 올라가면 또한 해도 설치 다이 중이고 를 겪고 되죠. 그래서 우리나라 대표 종목인 삼성전자는 이렇게 아 파란색입니다.
주가가 지구 말을 해서 7만 때까지 지금 많이 내려와 짠 쓰니까 그걸 외국인들이 계속 팔면서 이렇게 내려온 거거든요. 20 정도 팔면서 그래서 당연히 환율이 이렇게 많이 올라가면 외국인들은 빨리 이제 나 하려고 하고 그 자 가려고 할 때 가장 유동성이 풍부한 시가총액 1위 종목인 3 상자를 팔 수밖에 없고 물론 반도체에 대한 뭐 어두운 전망도 겹쳐 찜한 이런 부분이 이제 8월 다 내내 나타났다 라고 보시면 될 거 같습니다. 니꼴 들어서 이제 살짝 제가 개인적으로 희망을 가졌던 부분은 저 8월 20일이 라고 제가 여기 화살 배 폐쇄는 부분이죠.
예 8월 20일부터 2달러 에 강세가 상승세가 지금 반전이 되고 있습니다. 4 달러 인덱스 지수 라고도 많이 표현 하시려 5조 달러에 가치를 이야기하는 이 8월 20일부터 다 꺾여 있기 때문에 어 달러 강세 에서 약세를 꺾여 쓰면 우리나라 워 나도 그 지금까지는 참 180 원까지 막 올라가는 약세 에서 강세로 좀 반전 되면서 외국인 매도가 좀 멈추지 않을까 라는 그런 기대감이 좀 어이 썼거든요. 그런데 때마침 어 8월 20일날 달러가 강세 에서 약세로 바뀌 시점에 우리나라 5원 1 운동 1180 원까지 딱 올랐다가 는 지금 1,160원 때까지 데려왔습니다.
음 즉 달러에 이 약 3 전화는 당일 우리나라의 원화강세 전환으로 도 영향을 줘 따라 하는 거죠. 그래서 최근에 외국인들 매도 규모가 좀 줄어 들었고 또 이 볼린저 밴드 라고 하는데 어린 작은데 하단부 까지 이렇게 깨고 내려오면서 원화 강세가 더욱 더 파괴되면서 이틀동안 멀리 블레스 효과도 있었지만 외국인 순매수가 유입이 된거죠. 4 9월 들어서 어 머 대표님이 라 모든 식사하시는 분들이 외국인들이 좀 사려면 이 벌린 잡은 더 여기 상단에서 놀아서 안되구요 난로는 한 유리 여기에 하단부 쪽으로 여기도 보시면 하단부에서 놀 때 있잖아요.
1 때가 우리나라 원화가 강세가 되거든요. 응 하세요. 왜 근데 지금 볼린저 밴드 상단 부위로 계속 이렇게 올라가는 것은 우리나라 원화 약세가 되는 거지 않습니까 그렇죠. 하단 부위 밑으로 그래서 360원 1150원 비트를 좀 떨어져 줘야 하지만 외국인들 어 저는 지나간 외국인이라고 평가를 진행하고 있는데 집나간 외국인들이 돌아서지 않을까 라는 생각을 가지고 있습니다. 예 가장 기본적인 것은 근본적인 원인은 환율의 내 이제 다 이렇게 보시는 거군요. 예 안 율은 사실 모든 게 다 종합적으로 미치고 있는데 우리나라가 경기가 살짝 뭐 정 점 논 둔 아론 더 나오고 있지 않습니까 그 부분도 이제 우리가 한 일에 영향을 주고 있는데 뭐 환율이 아깐 안정을 찾고 지금 보시는 벌린 전면 들은 적 이상 난 상단과 하단을 크게 벗어나지 않는 범위 내에서 움직이는 그러한 이제 보조지표 거든요.
그래서 하단 쪽으로 좀 떨어져 쓴다면 어라 강세에 흐름으로 된다면 9월에는 외국인들이 스타로 보다는 좀 덜 파거나 아니면 순매수 전환 쾌감도 한번 에 가져오셔서 되니까 환율을 우리가 예측할 순 없습니다. 그래서 누구도 환율 전문가 하는 그 환율을 방향을 예측할 순 없지만 흐름은 한번 체크해 보시는게 좋지 않을까 싶습니다. 4 져 일단 그 어젠가 요그 우리 팔달 수출 데이터가 나왔죠. 에 그 6개월 연속 뭐 100억불 돌파하고 모카 계속 좋아지고 있다는 이야기 도 이때가 4 또 한편으로는 전 달에 비해서 조금 둔화 3가 들어 가는거 아니냐 이런 얘기도 있구요 4 제가 이제 또 어 우리 수출됐다 발표되는 쪽에 가서 정부에서 발표 하지 않습니다.
그래서 댓글에 제가 그래서 가지고 와 봤습니다. 아 우리 대표님 말씀 하신 것처럼 수출 금액 제일 왼쪽 상단 임지효 여기는 이제 올라가는 모습 맞습니다. 4 올라가는 것을 보이고 있는데 방금 말씀 하신 부분이 요부분 아닌가 싶어요. 수출 금액의 증감률 자체가 지금 r 꺾이고 있거든요. 요 부분이 지금 살짝 시장에서는 뭐 금액은 올라가고 있지만 상승 유리 지금 꺾이고 있기 때문에 이것 또한 우리나라 이제 경기에 약간 정 점 놋 2 나로 4 약간 영향을 주는 부분인것 같은데 절대적인 금액은 어쨌든 계속 수출 금액 늘어나고 있고 환율이 우리 좀 조금 된 환율 흐름을 봤는데 우리원 환율이 이렇게 바 올라가면 수출 주도 할 때는 뭐 사실 즐기려 이유 내용 하는것이 여기 유리야 된거 기 때문에 괜찮은 부분이고 자 절대적인 금액에서 또 많은 비중을 차지하고 있는게 바로 반도체 하지 않습니까 반도체 도 수출 금액은 우상향 트렌드를 여전히 그리고 있고 반도체 수출 금액 증감율 돌 아직은 올라가고 있는 그림입니다.
그래서 지금 최근에 외국계 모 증권사 에서 어 민철이 스커 밍이 않아요. 그렇죠. 해 겨울이 수태 뉴스나 버섯 여쭤 베 어 반도체에 대해서 상당히 안 좋은 의견을 냈음에도 불구하고 최근의 반도체 가격도 뭐 크게 움직이지 않고 잘 지켜 주고 있고 8월달 수출 금액도 괜찮은 그림입니다. 다만 이게 이제 주식시장 우리가 연결해 볼 때 어 환율 좋아서 수출 단자는 건 좋은데 우리가 이론적으로는 그렇게 생각하고 있거든요. 어원 달라하니 올라가고 수출경쟁력 좋아지면 당연히 우리나라는 수출 부추도 까니까 아기부터 실적 좋아지고 주가 오를 거야 근데 에 5 좀전에 우리가 코스피 랑 달러 아니고 그림을 같지만 반대의 그럽니다.
라는 거죠. 저렇게 환율이 올라서 수출이 3 되지만 어 1 열이 저렇게 많이 올라가면 수출 주식 가천의대 응 주 위주로 외국인들의 매도가 나올 수밖에 없는 숙적인 요인이 주식시장 3 레드 에서는 그러한 현상이 벌어지고 있기 때문에 아 수출 금액이 약간 둔화 되는거 다음에 억 특히나 자동차 같은 부분들은 좀 주춤하고 있죠. 이게 아세안 이라든지 모진 쪽에 이제 부품 조달 뭐 이런 부분들 콜라 이슈로 인해서 그런 부분이 있기 때문에 조금 둔화되는 모습이 나오고 있는 부분은 제가 봤을 때는 각 계속해서 체크를 좀 해봐야 되지 않을까 싶습니다.
그러면 그것을 지금 어떤 반도체 우리에게 속 이야기 나눴던 자동차 반도체 쇼티 지에 대한 문제 때문이라고 이해를 하면 될까 그 문제만 해결이 되면 데 좋아질 것이다 4 아니면 구조적으로 매출이 떨어질 수밖에 없는 어떤 환경 경쟁력 약화 라든가 아니면 뭐 그 뭐 여러가지 이유로 에런 어떤 근본적인 펀더멘털에 대한 의문을 가져야 되는 것인가 어떻게 보세요. 일단은 지금까지는 제가 쓰는 부품 조달이 가야지 따라 그 부분 때문에 지금 자동차가 약간 주춤하고 있다 라는 생각이 있었거든요. 그래서 그 부분이 이제하 만기에 이제 어느 정도 해소될 것으로 지금 기대를 하고 있기 때문에 조금 어 그 부분에 확인이 되면 제가 쓴 자동차 숫자도 억 애착의 올라오지 않을까 지금 현대차 많이 빠졌죠.
예 근데 사실 지금 많은 분들이 그 삼성전자 주주가 뭐 100만 이상 이라는 얘기도 있구요 삼성전자와 하이닉스 뭐 현대차 키야 이런 수출 대용 주드 를 많이 가지고 있잖아요. 4 그러니까 이게 주가가 하향 으로 가다 보니까 주까지 쓰는 그렇게 큰 변동은 없지만 왜 심리적으로 되게 많이 빠졌다 라는 생각을 하거든요. 막상 우리의 그 갠차나 분들이 많이 가지고 있는지 이러니까 그게 안 오네 상대적으로 많이 빠지고 올라올 때도 보니까 그 날아올라 오다 보니까 아 소외감이 많으실 것 같은데 일단 이 부품 조달 차지 부분이 해소 되는지 여부를 조금 체크하시면 서 모 비중을 조금 더 실탄 지 아니면 조금 위해서 사신 분들은 뭐 분할 매수를 해서 약간 아빠가 를 맞추시는 그런 부분은 조금 천천히 한번 체크해 보셔도 차차 않을까 싶습니다.
4 자 그렇다면 9월 증시 좀 좋아 질 것이냐 뭐 아니면 조금 더 어려운 구간이 지속 될 것이냐 이거에 대한 논란이 책 많아요. 어떻게 보세요. 어 저는 이제 9월 증시는 어 기체 개인적인 뭐 많이 찐 모르겠는데 8월 다 보다는 9월 다리 그래도 좀 낫지 않을까 라는 생각을 가지고 있습니다. 일단 가장 어 외국인들이 땅에서 우리가 한번 생각해 보면 외국인들은 일단 테이퍼링 이슈가 우리가 반년을 끌어 하지 않습니다. 그렇죠. 만년 끌고 오면서 이게 사실 주가에 부정적 있지 뭐 어떤 영향을 줄지 모르겠지만 어쨌든 불확실성 이라는 게 있었기 때문에 뭐 불안하면 우리가 주시고 파괴 되잖아요.
군도 또 제가 봤어요. 그 불확실성 때문에 주식 비중을 좀 치료 갔던거 없고 또 하나가 이제 지금 어 그림에서 보시는 것처럼 b 어 테이퍼링 때문에 그런 부분이 있었다면 잭슨홀 미팅에서 이번에 명확하게 제가 갔던 선을 좀 그어 주신 것 같아요. 이 파워를 착해서 어 테일 퍼 링 과 금리 인상과 는 별개다 라는 이야기를 하고 그 다음에 금리 인상은 좀 멀리 있다라는 이야기까지 해줬다는 거죠. 그래서 어 테이퍼링 은영 내한 말하는 것을 이야기했지만 오히려 금리 상은 멀리 있고 별게 다른 이야기 해 줬기 때문에 이 불확실성이 있었던 8월 말 보다는 이 잭슨홀 미팅 이후로 프로세스의 얼음을 제거된 9월 다른 훨씬 나은 환경이 되지 않을까라는 생각이 고 어 2013년과 2014년에도 그런 케이스가 있었기 때문에 제가 한번 차트로 잠깐 설명을 드리도록 하겠습니다.
4 노란색으로 이렇게 세로로 이렇게 캡쳐 있는 부분이 있죠. 여기가 처음 시작하는 부분이 2013년 12월 테이퍼링 이 시작할 때입니다. 그리고 노란색의 끝나는 구간이 2014년 10월 테이퍼링이 종료가 됩니다. 4 요 시작과 종료 그리고 이 굵은 색 뭐 남색 이라고 하잖아요. 파란색이 기준금리 인상 안에 시점인데 그로부터 한 테이퍼링 종료되고 난 다음부터 거의 약 1년 뒤에 그때 기준금리 인상 을 하게 됩니다. 예 2 때와 마찬가지의 흐름을 이번에도 결국엔 가지 않을까 그래서 테이퍼링 서서 이제 줄이고 테이퍼링 거잖아요. 뭐 코라 때문에 경기가 안 좋았으니까 좀더 를 이렇게 풀어서 그렇지 했던 것을 다시 이제 좀 거둬들이는 거지 이것은 팀 축 이라고 보긴 어렵죠.
비정상적인 것을 정상으로 돌리는 거니까 뭐 1200억 불매 달 내내 유동성 공유하는 것을 뭐 백옥 뿔도 줄인다 들의 이런식으로 쳐서 그런거고 어 그건 개척이 아닌거죠. 비정상적으로 하던 것은 이제 정상으로 돌리는 거고 비로서 1년 뒤에 2014년도 도 페퍼 링이 종료가 되고 난 다음 2015년에 끝나고 1년 뒤에 했다 라는 것을 기억하시면 그때 당시에 이 뭐 여러가지 지표들이 움직임을 한번 보시면 좋을것 같습니다. 자 노란색이 아까 테이퍼링 시작과 끝이라고 제가 말씀드렸습니다. 어져 했는데 어 미 국 정시 한번 보시길 빠르면 뭐 중간중간 약간의 굴곡을 있지만 완만하게 미국 증시는 smp 500 입니다.
대표 주신 우상향 그림을 테이퍼링 하는 동안 계속 올랐다는 거고요 자 그 다음에 이제 우리나라 원 달러 환율을 흐름이 중요한데요 우리나라 원달라 늠 도 테이프를 초기에는 살짝 모르는 듯 하다가 원화 강세로 내려오는 것이었습니다. 우리 원화강세 낚아 우리 이야기했던 것처럼 외국인들의 매도가 멈추거나 숭 내서 로 전환될 가능성이 있어 지는 거죠. 요즘에 마지막으로 그러면 그때 줄이고 하고 남은 하게 올랐는데 우리 코스피는 어떻게 되었을까 자 코스피 역시도 어 테이프를 초기에는 약간 내려가는 모습이었으며 여긴다 내려오다가 살짝 아저 접 이후로 싶어질 정도 코스피도 반등 주는 에 그런 그림이 나왔었거든요.
잠깐 그러면 테이퍼링이 우리가 이제 9월 22일 정도 fmc 회의에서 제 생각에는 구체적인 일정은 이야기해 줄 가능성이 있다는 생각입니다. 그러면 연내에 시작하던 지 아니면 내년에 끈 낮은 어쨌든 테이퍼링 동안은 우리가 2013년 것 13 년의 경험을 통해 봤을 때 아 별 문제 없었고 그리고 기준금리 인상도 그로부터 한 1년 뒤에 천체 4 따라 는 것을 감안하면 이번에도 그와 같은 흐름을 따르지 않을까 라는 생각입니다. 예 예 그러니까 이제 저런 불안감 때문에 그 테이퍼링 그리고 금리 인상이 좀 빠르게 되지 않을까 긴 축이 이런 인 불안감 때문에 시장이 흔들렸던 건의 일단 미국 시장은 안도의 한숨을 쉬면서 지금 불 장세를 보이고 있잖아요.
예 그러니까 한국도 좀 그런 식으로 좀 가지 않을까 이렇게 기대를 하시는 분의 과거의 그때 테이퍼링 가 기능은 예상했던 시점이 랑 지금과 딱 막 비교해봤을때 뭐 파워를 의장의 스텟은 아 이런 으로서 앞에 기준금리 인상은 되게 신중하게 천천히 한다라는 것은 요하게 해줬기 때문에 그때의 그 흐름을 따라 간다면 이번에도 어째 쏘는 미팅에 플러스 성이 어느정도 해소가 되었기 때문에 저는 어 9월 다른 적어도 불확실성이 어 좀 줄어든 부분이기 때문에 8월 것 하는 나은 9월을 전망을 하고 있습니다. 근데 결국 즉 외국인이 돌아오면 결국 뭐 삼성전자를 포함한 대형 좋 을 많이 사 잖아요.
되는 이건 저도 이제 한국을 담는 의미 되네 어 그러면 저 환율이 아까 말씀하신대로 볼린저 하단 그 1 1,100 뭐 50원 때 아 잭 워너 10원에 50원 정도만 되도 예 그 삼성전자에 대한 내수 4 반도체 주 에 대한 매수가 들어올 것이다 이렇게 보시는 건데 외국인들 입장에서는 내가 이제 그 달러 를 바꿔서 통화 하려고 하는 국가의 그 통화가 강세가 될 것이다 라는 리듬이 강 해야지만 4 들어올 수 있는 거거든요. 그러면 지금 우리가 뭐 1800 1,180 원 까지 갔다가 1,160원 50 원까지 르 떨어진다는 믿음만 좀 생기면 외국 입장에서는 일단은 화내서 는 먹고 들어가는 거지 않습니까 그 참 서는데 축가가 적어도 펀더멘탈이 인것 빨리 안 좋아져서 안 오르더라도 화내서 느껴지지 않으니까 보수적인 외국인 입장에서는 충분히 들어올 수 있는 계기가 될 것 같고 되버린 저렇게 시작됐을 때 어 좀 전에 보셨던 원 달러 환율이 살짝 올랐다가 경영 원화 강세 흐름을 보였다는 것을 감안하면 충분히 외국인들의 매도가 상대 쪽에서는 좀 멈추는 그림이 9월 다른 나올 수 있다는 희망을 아무 가지고 생각 합니다.
알겠습니다. 지금 아까 우리 반도체에 대해 그 가격이 다시 이제 수출한다 3 4 2 올라가고 있다 4 그걸 보여주셨는데 지금 뭐 ddr4 인가요 그 pc 용 반도체 가격가 그 현물 가격은 좀 내려가고 있다 뭐 이런 이야기들이 있잖아요. 4 이런 것들이 악재로 계속 이렇게 존재하지 나니까 이미성 반영한 걸로 봐야 될까요. 제가 이제 저는 뭐 항상 설을 이제 트레이더 라고 저는 이제 만 분들께 이야기를 드리는 데 가만 생각해 보시면 지금 대표님이 저한테 질문을 주셨다는 것은 반도체 가격이 책을 조금 약간 둔화됐다 라는 것은 이미 알고 계시는 거잖아요.
그렇죠. 이번에 상황 현자와 sk 하이닉스가 축가가 한 단계를 다운이 되지 않습니까 이부분이 그러면 반도체가 우리가 약간 좀 스러워 할 것이다 라는 것을 모르는 게 아니고 그 부분이 이미 반영됐다는 형 거야 그러니까 이 반도체 업황이 조금 둔화 될 거라 시라는 것은 저는 이번 가격조정 의 충분히 저는 반영이 되었다 라는 게 제 개인적인 생각입니다. 모르는 악재가 아니고 이미 알고 있는 합작이 때문에 그 언론에서 여기서 더이상 가격조정 밖에는 내려서 티워 1 sk rx1 잠깐 말씀을 드리면 이번 가격적 용어로 하다니 어 12개월 소드 기준으로 향후 에 벌어들일 은 dae 기준으로는 pb 아 자산가치 기준으로 pbr 이 에 지금 1 배 정도 수능 4와 있습니다.
아 2배 정도 수준의 같거든요. 그래서 이 가격대에서 어 이뤄 맞자 하여 개 3세가 갈대를 왜냐하면 과거의 역사적으로 10년 동안의 pbr 그림은 딱 그려 놓고 보면 하이닉스 항상 저점은 0점 뭐 7 8배 정도 수준에서 팡이 아주 안 좋을 때 거기서 바다가 찍고 올라오는 케이스가 말하고 물론 금융 회기 라든지 이런 특별한 케이스를 제외 하거든요. 그래서 어 팡 이번에 좀 둔화될 수 있다는 부분이 충분히 pbr 1배 정도 수준까지 10만원 5도까지 오면서 반영됐기 때문에 여기에서는 뭐 가격이 큰 폭으로 더 이상 뭐 하 하기보다는 안정을 좀 찾아가지 않을까 생각하고 10 네 알겠습니다.
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