저자: ProfessorG · 외국인
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성장형 ETF 3종(SPMO 모멘텀, XMHQ 미드캡 퀄리티, XMMO 미드캡 모멘텀)을 소개하며 S&P500 중복을 피한 분산투자를 권함. SPMO는 5년 연평균 약 18%, XMMO는 5년 연평균 약 17%, XMHQ는 1년 32%+ 상승을 언급. 중간에 Demostack 스폰서 광고 포함. 구체적 가격 방향 예측은 없고 과거 수익률 중심.
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정말 원하신다면 개별 종목을 피해서 시장을 공략하고 수익을 내셔야 합니다. 가능한 한 많은 돈을 가장 짧은 시간 안에 불리려면 성장형 ETF에 투자하는 게 좋을 겁니다. 빠르게 성장하는 회사에만 돈을 넣는 게 아니라, ETF에 포함된 여러 회사에 나눠 투자하니까요. 회사를 분산하면 포트폴리오가 튼튼해지고, 책임감 있는 투자자처럼 행동하면서 위험을 낮추고 잠재 이익은 키울 수 있습니다. 이 영상에서는 여러분이 아마 들어본 적 없을 세 가지 ETF를 살펴보겠습니다.
각각 다른 측면에서 흥미로운데, 이유를 설명해 드리겠습니다. 제가 이 종목들을 따로 골라서 주요 지표를 모두 알려드릴 테니, 이후에는 여러분이 직접 연구해서 자신의 포트폴리오에 가장 맞는 투자처를 찾으시면 됩니다. 저는 나스닥의 놀란 고베야라고 합니다. 제 학생들은 저를 '지 교수님'이라고 부르는데, 이 채널은 투자 과정을 단순하게 만들기 위해 교수님과 함께 만들었습니다. 다들 S&P 500 지수에는 동의하실 겁니다. 정말 훌륭한 지수죠. 올해 초부터 약 15% 올랐으니 아주 좋은 성과입니다.
첫 번째 ETF는 단순합니다. 1년 동안 35% 가까이 올라 인상적인 성장을 보여줬습니다. 성장형 ETF와 기술 ETF 중에서 가장 유명한 지표인 QQQ와 VGT와 비교해 볼 만합니다. 이 ETF는 S&P 500 지수를 추종하지만 특정한 기능이 있습니다. S&P 500 구성 종목 중 모멘텀 지표가 가장 높은 100개 정도를 골라 담도록 설계됐습니다. 모멘텀은 보통 투자 흐름이 안정적이고 상대적으로 강한지를 보여주는 지표입니다. SPMO는 연평균 약 18%로 5년 동안 성장했습니다.
보수(수수료)는 0.13%이고, 이미 10년 가까이 운용됐기 때문에 데이터를 꽤 신뢰할 수 있습니다. 포트폴리오에는 101개 자산이 있고 현재 가격은 87.36달러입니다. 제가 말씀드렸듯이 2024년 초 이후 34% 이상 올랐습니다. 더 넓은 구조를 갖춰서 좋습니다. 특정 분야, 예를 들어 기술이나 반도체에만 집중되지 않기 때문에 분산 효과가 좋아 상대적으로 안전합니다.
성장형 ETF다 보니 정보기술에 많이 집중돼 있지만, 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 보건, 산업재 비중도 상당합니다. 주요 보유 종목은 엔비디아, 애플, 마이크로소프트, 브로드컴 같은 대형 기술주이고, 버크셔 해서웨이나 JP모건 같은 믿음직한 기업도 들어 있습니다. 여러 면에서 좋은 펀드입니다. 수수료가 낮은데도 성장 성과가 매우 뛰어나고, 신뢰할 수 있는 기업에 주로 투자하기 때문입니다. 다만 투자하기 전에 이 회사들이 어떤 종류의 기업인지 이해하는 것이 중요합니다.
이 영상의 스폰서인 데모스택에 감사드립니다. 교사로서 저는 항상 MBA 학생들이 쓴 글을 참고하는데, 발표를 잘하는 사람이 거래 제안에서도 더 좋은 성과를 낸다는 걸 알고 있습니다. 판매자와 기업가 여러분이 다음 회의에서 진짜 돌파구를 찾으시길 바랍니다. 데모스택은 판매자가 자신의 능력을 보여줄 수 있도록 독립적인 소프트웨어 도구를 제공합니다. 통화 중에 쓸 수 있고, 데모 환경을 단순하게 만들고, 라이브 데모를 설정하고, 데모 데이터를 보고 무엇이 효과가 있었고 없었는지 분석할 수 있습니다. 세일즈포스, 허브스팟, 슬랙과도 잘 연동됩니다. 프로그래밍 지식이 없어도 쓸 수 있습니다. 판매의 승패는 발표에 달려 있는데, 데모스택은 그 발표 도구를 한 단계 끌어올려 줍니다. 데모스택 자체가 데모 운영 플랫폼이라 판매 주기를 앞당기고 더 많은 계약과 할인 혜택을 얻는 데 도움이 됩니다. 더 자세히 알고 싶으시면 설명란의 제 링크를 통해 직접 써 보시거나 데모스택닷컴을 방문해 보세요.
제가 말씀드리는 ETF들은 같은 회사를 많이 담고 있습니다. 대부분 시가총액이 큰 기업들이죠. 여러 ETF를 보유하면 미국 대형 기업이 겹칠 수밖에 없습니다. etfrc.com에서 보유 종목 중복도를 확인해 보면, S&P 500에 투자하면서 QQQ 같은 대형 성장 ETF도 함께 담으면 대략 45%가 겹칩니다. 그래서 저는 두 가지 모두에 투자하지는 않습니다. 이유는 다른 영상에서 자세히 설명하겠습니다. 하지만 포트폴리오를 진짜로 분산하고 싶다면 대형주 ETF에만 머물지 말고 범위를 넓혀야 합니다. 그래서 다음 두 펀드는 중형주에 투자하는 ETF입니다. 중형주는 시가총액이 20억 달러에서 100억 달러 정도인 기업을 말합니다. (참고로 대형주는 시가총액 100억~2000억 달러입니다.)
XMHQ의 현재 가격은 102.70달러이고, 지난 1년 동안 32% 넘게 올랐습니다. 이 ETF는 S&P 미드캡 400 퀄리티 지수를 추종합니다. 기본적인 재무지표로 종목을 고르고, 여러 요인을 함께 고려하는 다요인 접근법으로 비중을 정합니다. XMHQ는 규칙에 따라 운용되며, 퀄리티 지표가 가장 높은 종목을 골라 수익성, 재무건전성, 재무 영향력이라는 세 가지 근본 요인을 균형 있게 반영합니다. 보수는 0.33%입니다.
이 펀드는 2006년부터 거의 20년 가까이 존재해 왔습니다. 포트폴리오에는 79개 자산이 있습니다. 걱정되는 부분은 주가수익비율인데, 저는 PER이 25 미만인 종목을 찾는 편입니다. XMHQ의 PER은 18에 조금 못 미쳐서 제 기준에 잘 맞습니다. 주요 섹터는 산업재, 그다음이 소비재 중 경기소비재, 그리고 금융과 에너지입니다. 대표 종목은 윌리엄스-소노마, 릴라이언스, 와스코, 셀시어스 홀딩스 같은 고품질 기업입니다.
앞서 본 ETF들처럼 중복도를 확인해 보면, XMHQ는 VOO나 S&P 500과 실질적으로 0% 겹칩니다. 그래서 대형주 중심 성장에 대한 신뢰할 만한 분산 옵션입니다.
이 목록의 마지막은 중형주 옵션인 XMMO입니다. 앞의 두 ETF와 비슷하지만 제가 주목하는 차이점이 있습니다. XMMO는 1년 동안 거의 48% 올랐고, 현재 가격은 114.17달러입니다. 앞서 말씀드렸듯 SPMO와 비슷해 보이는 이유는 같은 모멘텀 전략을 쓰기 때문입니다. 그래서 가장 강한 기업을 골라 담습니다. 다만 XMMO는 중소형 기업에만 투자합니다. 대형주 밖에서 분산하고 싶다면 이런 방법으로 쌓아갈 수 있습니다. 보수는 0.34%이고, 2005년에 설정됐으며, 총 79개 자산을 담고 있습니다. 이 ETF도 PER 25 미만 기준에 잘 맞고, 현재 PER은 22.59입니다. 지난 5년간 연평균 수익률은 거의 17%로 정말 훌륭합니다. 가장 큰 섹터는 산업재, 정보기술, 경기소비재, 필수소비재입니다. 주요 보유 종목은 레녹스, 엘프뷰티, 윙스톱, 고대디 같은 회사입니다.
여러분에게 가장 중요한 건 포트폴리오에서 어디가 비어 있는지 찾아내고, 그 문제에 가장 맞는 해결책을 고르는 것입니다. 위험은 줄이면서 잠재 이익을 키우고 싶으신가요? 이 세 ETF를 더 자세히 살펴보시고, 관련 영상들도 보시면서 자신 있게 투자 여정을 이어가시길 바랍니다.
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