저자: TechTeller · 외국인
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TSMC가 미국 공장 투자, 수익 분배 요구, 장비 우선공급 상실 등으로 기술 리더십과 수익을 잃고 있다고 주장. 삼성의 3나노 GAA 선도, 2나노 경쟁 격화를 근거로 제시. 애리조나 공장의 대만식 장시간 근무 문화 충돌도 문제로 지적.
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세계 최고 수준의 반도체 제조 기술을 보유한 TSMC가 잘못된 선택으로 모든 것을 잃고 있다는 것이 언론의 평가입니다. TSMC는 세계 최고 수준의 반도체 제조 기술, 높은 수율, 그리고 대규모 생산 능력 덕분에 반도체 수주가 끊이지 않았습니다. 하지만 반도체 규정이 개정된 후 모든 것이 바뀌었습니다. TSMC는 수주와 보조금 확보에 집중하기 시작했고, 그 결과 선도적인 우위, 즉 설비 및 연구 개발 경쟁력을 잃었습니다. 새로운 기회를 포착하지 못한 것도 문제였습니다. 설상가상으로 TSMC의 근면한 기업 문화가 애리조나 공장에서 갈등을 빚었습니다.
오늘 영상에서 TSMC가 왜 이런 곤경에 처하게 되었는지 자세히 살펴보겠습니다. 우선 TSMC 경영진은 공개적으로 기술 리더십을 추구하고 있으며, 미국 외 기술로 반도체 생산 라인을 구축하는 것은 현재 고려 대상이 아니라고 밝혔습니다. 하지만 반도체 제조 기술 측면에서 TSMC는 뒤처지기 시작했습니다. 예를 들어, 삼성은 3나노미터 공정 양산에서 선두를 차지했습니다. 삼성은 TSMC보다 칩 제조 기술이 앞서 있으며, GAA 공정을 이용한 3나노미터 칩을 올해 양산할 계획입니다.
반면 TSMC는 2024년에 GAA 공정을 이용한 2나노미터 칩 양산을 계획하고 있습니다. 참고로 GAA 공정을 이용한 3나노미터 칩은 기존 유한 요소 공정보다 성능 향상과 전력 소비 최적화 측면에서 우위를 점하고 있는데, 이것이 인텔, 퀄컴 등 다른 기업들이 3나노미터 칩 개발을 미루는 주요 이유일 수 있습니다. 게다가 삼성과 인텔 모두 2025년경 2나노미터 칩 양산을 계획하고 있는데, 이는 TSMC와 거의 같은 시기입니다. 즉, TSMC는 기술적 우위를 전혀 확보하지 못할 것이라는 의미입니다.
두 번째로, TSMC는 장비 경쟁력을 잃어가고 있습니다. TSMC가 세계 최고 수준의 칩 제조 기술을 보유할 수 있었던 이유는 ASML의 강력한 지원 덕분입니다. 과거 ASML이 개발한 EUV 리소그래피 장비는 TSMC에 우선적으로 공급되었으며, 데이터에 따르면 EUV 리소그래피 장비 생산 능력의 절반이 TSMC에 출하되었습니다. 이 장비들은 TSMC의 EUV 웨이퍼 생산 능력뿐만 아니라 수율도 향상시킵니다.
하지만 차세대 고에너지 NAEUV 리소그래피 장비와 관련하여 TSMC는 2024년에 출시될 예정이라고 밝혔고, ASML은 올해 말 제조업체에 납품할 것으로 예상됩니다. 이는 ASML이 다른 제조업체, 특히 인텔에 첨단 리소그래피 장비를 우선적으로 공급했을 가능성을 시사합니다.
TSMC는 연구 개발 우위를 잃어가고 있는 것 같습니다. TSMC는 미국에 435억 달러 이상을 투자하여 5나노미터/3나노미터 칩 생산 라인을 구축하는 공장을 건설할 것이라고 발표했으며, 2026년 미국에서 3나노미터 공정 칩을 양산할 것으로 예상됩니다. 한편, 미국 정부는 1억 5천만 달러 이상의 직접 자금을 지원받는 모든 칩 회사는 신청자가 합의한 예상 기준치를 초과하는 현금 흐름 또는 수익의 일부를 미국과 공유해야 한다고 밝혔습니다. 단, 이 비율은 수혜자의 직접 자금 지원액의 75%를 초과하지 않습니다. 즉, 미국은 TSMC의 기술뿐만 아니라 수익까지 원하고 있습니다.
TSMC가 미국에 공장을 설립한 것은 잘못된 선택이었습니다. 공급망이 부족했고 비용이 많이 들었습니다. 이제 수익의 일부를 떼어가야 하는데, 이는 필연적으로 TSMC의 연구 개발 투자에 영향을 미칠 것입니다. 따라서 TSMC의 창립자인 모리스 청은 이전에도 여러 차례 미국에 공장을 짓지 않겠다고 분명히 밝혔습니다.
네 번째로, TSMC는 새로운 기회를 잡지 못했습니다. TSMC는 스마트폰 시장을 잘 활용하여 빠르게 성장하고 반도체 제조 업계의 선두 기업이 될 수 있었습니다. 하지만 신에너지 자동차는 이미 성숙한 기술 칩에 엄청난 기회를 제공했지만, TSMC는 이를 잡지 못했습니다.
SMIC는 약 1,500억 위안을 지속적으로 투자하여 성숙 기술 칩의 생산 능력을 확장한 세계 최초의 기업입니다. 그러나 당시 TSMC의 임원이었던 류당은 성숙 공정 칩에 대한 수요가 포화 상태라고 말했고, 이에 TSMC는 다른 결정을 내렸습니다. 난징 공장의 생산 능력을 확장하고 일본에 성숙 공정 칩 공장을 건설하고 두 번째 공장을 건설할 계획입니다. 요컨대 TSMC는 GAA 공정에서 경쟁력이 없고 첨단 리소그래피 장비 공급 우선권을 잃었습니다. 수익 분배 또한 첨단 공정 개발에 영향을 미칠 것이며, 이것이 언론에서 TSMC가 모든 것을 잃고 있다고 말하는 이유입니다.
마지막으로, 미국에 공장을 건설하는 데 또 다른 문제가 있는데, 바로 TSMC의 근면한 기업 문화와 미국 공장의 문화 충돌입니다. 애리조나 공장에서 발생한 문제는 TSMC가 파견한 엔지니어들이 대만의 장시간 근무와 책임 시스템에 익숙해져 있다는 점입니다. TSMC가 높은 품질과 높은 수율에서 뛰어난 성과를 거두었음에도 불구하고, 미국 공장 노동자들은 퇴사 시기가 되면 인수인계도 없이 회사를 떠나거나 심지어는 배치조차 거부하는 등 문화적 충돌을 겪고 있습니다. 이러한 문화 충돌은 TSMC의 기술 리더십에 악영향을 미칠 수 있습니다.
TSMC의 창립자인 모리스 청은 낸시 펠로시 하원의장 앞에서 성공에 대해 낙관적이지 않다고 솔직하게 말한 바 있습니다. 미국 반도체 산업의 선두주자인 TSMC는 웨이퍼 파운드리로서 엄격한 팀 규율, 정밀성, 효율성, 그리고 지정학적 배경 속에서 지속적인 기술 리더십과 높은 생산량 창출을 통해 오늘날의 업계 선두 자리를 차지했습니다. TSMC는 미국에 공장을 설립할 수밖에 없었는데, 미국 반도체법에 따라 보조금이 지급되기는 하지만 미국 공장의 4배에 달하는 생산 비용을 충당하기에 충분한 금액인지에 대해서는 TSMC가 명확한 입장을 밝히지 않았습니다.
심지어 당초 약속했던 120억 달러 규모의 투자를 400억 달러로 확대하기로 결정했습니다. 이러한 결정은 더 많은 제조업체의 투자를 유도하여 공급망 문제를 완화하고 생산 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 TSMC가 미처 고려하지 못한 가장 큰 어려움은 직원들의 근무 문화 차이였습니다. 작년, TSMC는 대만 직원들을 전세기 6편을 이용해 미국 공장으로 파견하는 행사를 진행했습니다. 이 직원들은 두 배의 급여를 받고, 레저용 차량과 회사에서 마련한 기숙사에서 생활할 수 있는 혜택을 받았으며, 많은 직원들이 장기 근무 계약을 체결했습니다.
많은 외국인 근로자들이 자녀들의 미국 유학 및 장래 영주권 취득을 위해 가족과 함께 미국에 거주해 왔습니다. 그런데 최근 몇 달간 이들 근로자 또는 배우자에 대한 불만이 인터넷에 퍼지고 있으며, 심지어 최고 책임자의 휴가 금지 요구와 같은 부도덕한 사례까지 드러나고 있습니다. 이는 외국인 근로자들의 아메리칸 드림이 무너지고 있음을 보여줍니다. TSMC는 애리조나에 새로 건설한 공장에서 장시간 근무와 대만 특유의 경영 문화에 익숙하지 않은 직원들을 관리하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 대만의 근무 문화는 TSMC를 세계 최대 반도체 파운드리로 성장시키는 데 기여해 왔습니다.
익명으로 기업을 평가하는 웹사이트인 글래스도어에서 TSMC 애리조나 공장의 장비 엔지니어로 알려진 한 관계자는 "대만의 근무 문화는 미국과는 정말 다르다"고 말했습니다. TSMC는 주 5일, 하루 8시간 근무제로 전환해야 하지만, 대만 출신 직원들은 현실적으로 하루 12시간 이상 근무하는 경우가 많으며, 이윤 극대화를 위해 야간 근무와 주말 근무, 또는 비상 대기 근무까지 해야 합니다. 공장 운영자들은 고가의 민감한 설비를 24시간 가동해야 하기 때문입니다. 수십억 달러의 손실과 폐기되는 실리콘 웨이퍼 생산으로 이어지는 생산 중단을 방지하기 위해 엔지니어는 장비를 지속적으로 모니터링하고 조정해야 합니다.
TSMC 엔지니어는 비상시를 대비하여 정규 근무 시간 이후에도 대기해야 합니다. 약 1년 동안 회사에 근무한 한 직원의 말에 따르면, TSMC는 직원들이 매일 적절한 시간 동안 일하면서도 좋은 복리후생을 누릴 수 있도록 인력을 확충해야 합니다. 그는 TSMC가 바로 길 건너편에 있는 인텔과 같은 회사들과 인재 유지 및 유치 경쟁을 벌여야 하므로, 적어도 애리조나에서는 이러한 방향으로 나아가야 할 것이라고 생각합니다. 장시간 근무는 TSMC가 매력적인 보상 패키지와 세계에서 가장 앞선 칩 기술 개발에 참여할 기회를 얻는 대가로 직원들의 건강을 희생하는 회사라는 평판을 얻는 데 일조했습니다.
이러한 문화는 어느 정도 바뀌어야 하지만, 전반적인 근무 환경과 요구 사항은 대만에서 오랫동안 확립되어 왔기 때문에 TSMC 애리조나에도 이식될 것이라고 한 미국 엔지니어는 말했습니다. 약간의 수정만으로도 더 수용 가능하게 만들 수 있겠지만, 미국 엔지니어들은 이러한 근무 환경과 문화에 적응해야 할 것입니다. 그러나 문화나 근무 방식을 바꾸는 것은 쉽지 않을 것입니다. 대만과 같은 환경은 매우 어려울 것입니다. 애리조나 주민의 절반 이상이 대만 출신일 가능성도 있기 때문입니다. 미국 정부는 파운드리 업계의 선두 주자인 TSMC, 그리고 삼성과 긴밀히 협력하여 미국의 반도체 제조업을 부활시키려 노력해 왔습니다.
현재의 문화는 미국에서 개척된 반도체 제조의 중심지가 지각변동을 겪은 것을 반영합니다. 이제 역할이 뒤바뀌었습니다. TSMC 애리조나 공장의 미국인 노동자들은 약 50년 전 미국의 RCA에서 반도체 기술을 전수해 온 대만의 멘토들에게서 겸손한 제자가 되는 것을 어려워할지도 모릅니다. TSMC는 지정학적 요인에 대응하여 미국, 일본, 독일 등 여러 나라에 공장을 설립했지만, 현재 상황은 TSMC가 모든 것을 잃은 것처럼 보입니다.
들어주셔서 감사합니다. 아래에 댓글을 남겨주시고 통찰력 있는 의견을 공유해 주세요. 저는 테크텔러입니다. 매일 가치 있는 의견을 전해드립니다. 귀중한 시간을 내어주셔서 감사합니다. 다음에 또 뵙겠습니다.
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