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안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 대엽 김아지 멘토입니다. 오늘 데이터 솔루션 오랜만에 같이 한번 살펴보는 시간 가져보도록 할게요 어 가장 최근까지 데이터 솔루션의 주가의 흐름 굉장히 좋지 못했습니다. 뭐 비례한 우리 데이터 솔루션뿐만 아니라이 데이터 센터 관련주 이다라고 알려져 있는 뭐 모아 데이터 뭐 이렇게까지 대부분의이 데이터 센터 관련이 테마 쪽에 수급이 많이 좀 받쳐주지 못하면서 주가의 흐름 또한 굉장히 진부하게 지금까지 쭉 주가 조정이 나왔습니다. 그러다가 어제자 좀 반등하는 모습이 나왔어요. 그래서 아마 많은 분들께서 어 이제 진짜 어이 데이터센터 관련 테마에 수급이 많이 좀 받쳐줄 때가 되었나라고 좀 생각을 많이 하실 것 같아서 오늘 그 부분 저와 같이 말씀 나눠보는 시간 가서 볼 겁니다.
우선 우리 데이터 솔루션 관련돼서 개별적인 이슈가 있었다면 바로이 브로드컴 관련된 올해의 vm웨어 파트너 선정이 되었다는 소식이 있었고요 어 또이 브로드컴의 vm 웨어가 우리 여러분들께서 어떤 어 시스템이 어떤 솔루션인 잘 모르 실까 봐이 부분 제가이 연관성에 관련돼서 오늘 하나하나 설명을 드려 볼 겁니다. 자 그리고 지금 우리가 살고 있는 현 시대 자체가 거스를 수가 없는 AI 시대라는 건 많은 분들께서 아마 공감을 하실 만한 내용이라고 사료가 돼요 이런 기초 자체가 바로 여러분들 얼마 되지 않았습니다. 1년밖에 되지 않았어요. 최 GPT 세상에 공개가 된지 1년밖에 되지 않은요 시간 동안 엄청나게이 다양한 미국에 있는 빅테크 기업들의 주가 상승폭이 정말 엄청난 폭으로 상승하는 그런 모습을 보여주었기 때문에 우리나라 국내에도 이체 GPT 생성형 AI 관련된 테마에 많은 수급이 받쳐서 좀 들어왔습니다.
그리고이 생성형 AI 성능을 끌어올리기 위해서 어 중요했던게 바로 반도체의 성능이었다 그래서 대표적으로 엔비디아의 주가가 지금 아 거의 뭐 연일 사상 최고치를 갱신을 해 나갈만큼 엄청나게 사람들이 좀 많은 관심을 갖고 있습니다. 그리고 나서 또 다양한 글로벌 빅테크 기업들이이 생성형 AI 성능을 끌어올리기 위해서 데이터 센터에 관련된 투자 계획들을 연이어서 발표를 했었죠. 요것도 여러분들 바로 뭐 직전 한 두 달 세 달밖에 되지 않았던 어 그런 시간이었습니다이 이유 자체가이 반도체의 성능 또한 굉장히 중요하지만이 그냥 정보량 자체를 때려 넣어서 지속적으로 학습을 시키면 AI 성능은 올라가더라 해 가지고 결국에이 데이터 센터 투자에 어 많은이 글로벌 빅테크 기업들이 투자를 하겠다라고 계획을 발표를 한 거거든요.
그래서 그때 당시 잠깐 우리 모아 데이터나 데이터 솔루션 같은 국내에 있는 데이터 센터 관련 기업들에도 많은 수급이 받쳐주면서 주가의 흐름 또한 굉장히 좀 좋았습니다. 근데 그 이후로 주가가 쭉 밀렸어요. 요거에 가장 근간이 되는 이유 자체가 첫 번째가 실적이었다 24년도 1분기 실적이 좋지 못했기 때문에 또 전년 동기화 놓고 비교를 해 봤을 때 실적이 성장하는 모습을 보여 주지 못했기 때문에 어 좀 어느 정도의 많은 실망 매물들이 시장 밖으로 출하가 되었고 그리고 그리고 여기서 여러분들 아 좀 엄청나게 좀 문 큰 문제가 발생이 돼 우리 데이터 솔루션 주주님들 입장에서 큰 문제가 발생이 되었는데이 데이터 센터 관련된 투자 계획을 발표를 했지만 여기 여러분들 데이터 센터라는게 그냥 우리 어 여기다 투자를 할 겁니다.
하고 뭐 몇 개월 내에 뚝딱 지을 수 있는 그런 구조물이 아니죠. 자 그래서이 시장에선 이제 아이 데이터 센터 관련된 테마는 어느 정도 좀 시간이 좀 어 불가피하게 필요할 수밖에 없구나 해 가지고 이제 수급이 쏠려 간게 뭐냐면 데이터 센터를 많이 지었을 때 필요한게 여러분들 뭐죠. 바로 에너지입니다. 에너지 문제가 대도가 됨에 따라서 전력 관련주들이 엄청나게 상승을 했어요. 자 그리고 이제는이 전력 테마분식 재생 에너지부 에너지 절감 효과가 있는 뭐 요런 다양한 테마에 또이 수급이 분산이 되고 있습니다. 그렇지만 여러분 어이 시대적인 기조 자체는 우리가 이미 방향성은 알죠.
어쩔 수 없는 AI 시대니만큼요 우리가 방향성을 잘 타야 되는데 제가 우리 여러분께 드리고 싶 말씀은 뭐냐면요 실질적으로 이제 정말 데이터센터 착공이 들어가면요 이제 그때부터는 관련된 소프트웨어 산업이 어 좀 많은 수급을 받을 가능성이 높아요. 뭐 시스템 통합인가 아니면 네트워크 통합인가 뭐가 됐든간에 이제는이 소프트웨어 테마 쪽으로 자금들이 몰려올 순서가 되었다라는 건데 그 시기는 아무도 알 수가 없습니다. 자 그다음부터이 소프트웨어의 수급이 많이 쏠리고 나서 그다음은 바로 유지보수 쪽으로 수 수급이 쏠릴 수밖에 없다라는 점 이게 사실 가장 큰 틀이에요.
그렇지만 그 시기는 우리가 언제가 될지는 알 수가 없다 그렇지만 이런 기조의 흐름 또한 우리가 거스를 수 또한 없다라는 점 여러분들 어 머리 머릿속에 어 미리 한번 좀 넣어 보시고요 자 오늘 제가 설명을 드릴 부분 바로이 vm 웨어바이 브로드컴이라는 부분입니다. 자 보시면요이 vm 웨어는 브로드컴은 어이 혁신 가속화 그리고 어 가치 제고를 지원하는 동시에 파트너에게는 더욱 풍부한 사업 기회와 수익성을 강화를 제공하기 위해서이 vm웨어 소프트웨어 포트폴리오와 브로드컴 어드벤티지 파트너 프로그램 관련 업데이트를 어 최근에 발표를 했습니다.
그래서 이렇게 놓고 보시면요 우리 데이터 솔루션 개별적인 이슈입니다. 올해의 vm 파트너로 선정이 되었다라는게 7월 3일자로 올라왔었어요. 그래서 관련된 내용 간단히 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다이 부분 같이 한번 좀 보시면요 올해 vmo 파트너는 vmo 솔루션 전반에 걸쳐 높은 고객 만족 을 이끌어내고 탄주 분야에서 뛰어난 역량을 발휘하는 파트너에게 수요하는 것으로 2023 브로드컴 브로드컴 파트너 어워드에서 한국에서는 데이터 솔루션이 유일하게 수상했다 여기서 말하고 있는 여러분이 탄조 분야가 뭐냐면요이 vm 웨어가 제공을 하고 있는 현대적인 어플리케이션 플랫폼입니다.
클라우드 네이티브이 애플리케이션의 개발이나 운영을 지원하고 있는 제품군이다 이렇게 좀 보시면 돼요 그래서이 vm 웨어의 주요 파트너인 데이터 솔루션은이 paas 데브옵스 마이크로서비스 스 아키텍처 등 클라우드 네이티브 전환의 필수적인 기술 영역에 지속 투자하게 왔다 그리고 금융 제조 보험 등의 다양한 분야의 고객을 확보를 했다 자 여러분들 좀 내용이 어려울 수가 있어요. 그래서요 부분을 제가 조금 더 풀어서 설명을 드려 보도록 할게요 사실 우리 여러분들께서이 기술적인 것까지는 아실 필요가 없습니다. 그냥 우리가 아까 보고 오셨던 그 자료인데 보시면 혁신 가속화와 가치 제거를 지원한다 요런 그냥 플랫폼이다는 느낌만 여러분들 잡고 나서 어 맞저 영상 보실게요 자 보시면요 지금 현재 우리 데이터 솔루션의 경영상의 주요 계약 등의이 계약자 상대방을 보시면요이데 테크놀로지 있죠.
그리고 우리가 방금 보고 오셨던 vmw 있데 바이 pro.c 어 지금 현재 시가총액 11위 기업입니다. 그리고이 아래는 마이크로소프트가 보이네요. 그리고 아마존 웹 서비스도 있고요 우리 여러분들 이름만 되면 다들 알고 계시는 뭐 NHN 클라우드 삼성 sds 뭐 등등등 굉장히 다양한 기업들과의 지금 현재 주요한 계약 등이 되어 있 요 계약 내용도 한번 좀 간단히만 보시면 거의 대부분이 공급 파트너라는 부분을 여러분들 체크를 하실 수가 있을 것 같아요. 그래서 우리 데이터 솔루션의 기존 사업과의 연관성도 같이 한번 좀 보시면요 인프라 기반의 서버 스토리지 네트워크 구축 사업과 가상화 사업을 진행을 하고 있고요 각각의 역량을 합쳐서 AI 기반의 모델 경량화를 통해서 서버 클라우드 디바이스 런 굉장한 다양한 서비스를 오리는 형태로 진행을 할 수 있다 렇게 이렇게 이야기를 하고 있고이 델 vm 웨어의 파트너로서 외국계의 대형 어 밴더 밴더 사에 추진하는 AI 기반의 플랫폼 비즈니스에 탑재하는 형태로 서비스를 제공할 수 있다 그래서 결과론적으로 마이크로소프트나 vm웨어 또이 레드 헬이라는이 클라우드 소프트웨어 분야의 최고 기술력을 가진 클라우드 밴더의 공식 파트너 계약을 맺었다는 거 아까 우리가 주요 계약상의 내용을 체크를 하고 왔습니다.
자 그래서 국내에는 삼성전자 NH 농협 KB 하나은행 LG LS 한전 등의 클라우드 플랫폼 구축과 클라우드 네이티브 어플리케이션 컨설팅과 구축 사업을 수행을 했다라고 소개를 하고 있고요 특히나 안정성이 좀 중요한 금융이나 제조분야의 클라우드 네이티브 어플리케이션 시장을 선도하고 있다 자 그렇기 때문에이 생성형 AI 성능을 끌어 올리기 위한 글로벌 빅테크 기업들의 지금 현재 경쟁이 엄청나게 한참입니다. 그리고 mbd 반도체 성능이 너무나 뛰어나서 반도체 성능까지도 자아 감과 동시에 성능을 더 끌어올리기 위해서는 아 정보량이 중요하구나 그렇기 위해서 글로벌 빅테크 기업들이 데이터센터 쪽에 투자 계획들을 발표를 한 건데 일단은 지금 당장은 에너지 문제가 대두가 되었기 때문에 전력 관련 테마 쪽에 많은 수급이 쏠려 있는 상황이고 실질적인이 데이터 센터 착공까지 물리적인 시간을 좀 표현적으로 필요할 수가 없어요.
자 근데 그렇지만 실질적으로 착공이 들어 들어가고 나서부터는 이제 그때부터는 관련된 소프트웨어 산업에 많은 수급이 들어올 가능성이 굉장히 높습니다. 그다음 가장 마지막은이 데이터 선태 유지보수 관련된 쪽에도 많은 자금들이 몰려올 가능성이 높기 때문에 이런 부분들은 우리 여러분들 저와 같이 끝까지 추적 관찰을 해 나가시면서 투자를 하신다면 조금 더 조금 더 확률 높은 투자를 하실 수 있지 않을까 조금 더 안전한 투자를 하실 수 있지 않을까 요렇게 좀 오늘 영상을 마무리를 드리면서 저는 다음 영상으로 인사드리도록 하겠습니다. 지금까지 여러분들 시청해 주셔서 너무나 감사드리고요 저는 지금까지 데이에 김마진 멘토였습니다. 다음 영상으로 인사드릴게요 감사합니다
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