Vijay Kedia: From Rags to Riches - Portfolio Breakdown and More || Vijay Kedia Investment Strategy💹🚀

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인도 투자자 Vijay Kedia의 생애와 포트폴리오를 소개. 트레이딩 실패 후 기업 펀더멘털 분석으로 전환해 Punjab Tractor, Cera Sanitary Ware 등에서 큰 수익을 냈다고 설명. 현재 상위 보유 종목은 Atul Auto, Tejas Networks, Neuland Laboratories이며, 포트폴리오 순자산 1621 crore 루피. 2015~2020년 5년간 포트폴리오 수익이 부진했음을 언급하며 장기 보유 인내의 중요성을 강조. 대상 자산 중 직접 가격 예측 발언은 없음.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요, 여러분. 오늘은 한때 트레이더였다가 성공한 투자자가 된 Vijay Kedia의 삶을 살펴보고 그의 포트폴리오를 검토해 보겠습니다. 그가 트레이더에서 성공적인 투자자로 어떻게 변모했는지 알아보겠습니다. 먼저 이 영상에서 다룰 주제들을 살펴보겠습니다. 첫 번째로 Vijay Kedia의 배경과 그가 트레이딩을 그만두고 투자자가 되게 된 계기를 알아보겠습니다. 두 번째로 투자자가 된 뒤 그가 어떤 주식을 사서 수천 퍼센트의 수익을 올렸는지 보겠습니다. 세 번째로 Vijay Kedia의 종목 선정 전략과 투자 스타일을 이해하고, 그의 포트폴리오가 마이너스로 떨어진 적이 있는지 알아보겠습니다. 네 번째로 현재 Vijay Kedia의 포트폴리오에 담긴 종목들을 분석하겠습니다. 마지막 다섯 번째로 그의 포트폴리오에서 우리를 성공한 투자자로 만들어 줄 교훈을 배워 보겠습니다. 그럼 시간을 낭비하지 않고 첫 번째 주제부터 영상을 시작하겠습니다.

02. 주식 시장에는 트레이딩에서 큰 손실을 본 뒤 어쩔 수 없이 투자자가 되는 사람들이 있습니다. 하지만 그중에서 성공한 투자자가 되는 사람은 극소수입니다. 그중 한 명이 Vijay Kedia입니다. 그는 1959년 콜카타의 마와리 가문에서 태어났습니다. 그의 가족은 증권 중개업에 종사하고 있었습니다. 안타깝게도 그가 19살이 되던 해 아버지가 돌아가셨습니다. 그는 가업을 이어갈 생각이 없었습니다. 어느 날 가족에게 이야기한 뒤 콜카타에서 뭄바이로 옮겨 트레이딩에 도전했습니다.

03. 누구나 그렇듯 Vijay Kedia도 큰 수익을 경험했습니다. 처음에는 상당한 이익을 냈지만 시간이 지나면서 그 이익은 손실로 바뀌었습니다. 결국 그는 Hindustan Motors 주식에서 7만 루피의 손실을 입었습니다. 당시 7만 루피는 큰 금액이었습니다. 트레이딩으로 파산하지 않기 위해 그는 집안 살림을 위해 어머니의 빗을 팔아야 했다고 합니다. 한때는 자녀에게 먹일 우유를 살 돈조차 없었던 적도 있었습니다. 그는 한 인터뷰에서 직접 이 사실을 밝혔습니다.

04. 트레이딩에서 손실을 본 뒤 그는 기업의 펀더멘털을 분석하기 시작했습니다. 그의 첫 번째 수익 종목은 Punjab Tractor였고, 이 종목으로 2,500퍼센트의 수익을 냈습니다. 또 ACC Cement 주식을 사서 큰 이익을 남기고 팔았고, 그 돈으로 뭄바이에 첫 집을 샀습니다. 두 번째 종목인 Ace Logistics를 사서 처음으로 한 회사의 지분을 최대 5퍼센트까지 확보했고, 그 주가가 크게 오르면서 Kedia는 15배의 수익을 얻었습니다. 그의 인생을 바꾼 종목은 Cera Sanitary Ware입니다. 그는 2003년에 이 주식을 샀고 최근인 2022년에 팔았습니다. 이 종목은 그에게 멀티배거가 되었고, 100배가 넘는 수익을 올렸습니다. 그는 어떤 일이 있어도 성장하는 산업에 머무르고, 무너지는 기업은 피하라고 말합니다. 여기서 '어떤 일이 있어도'가 어떤 가격에든 사라는 뜻은 아닙니다. 성장하는 기업의 주식을 샀다면 2020년의 폭락이든 2008년의 경기 침체든 성장 산업의 주식을 계속 보유하라는 의미입니다.

05. 그는 경영진이 훌륭하고 정직한 기업을 고르며, 경험이 있고 시장 잠재력이 큰 소형주를 주로 선택합니다. 현재 그의 공개 보유 종목은 15개이고, 순자산은 1,621 크로어 루피입니다. 여기서 주목할 점이 있습니다. 2015년 그의 자산은 264 크로어 루피였는데, 그 후 5년 동안 포트폴리오는 아무런 수익을 내지 못했습니다. 2020년에는 포트폴리오 가치가 214 크로어 루피로 줄어들었습니다. 이제 눈을 감고 여러분에게 이런 일이 일어났다고 상상해 보십시오. 주식은 제쳐 두고 5년 뒤 전체 포트폴리오가 마이너스가 된다면 어떻게 하시겠습니까? 그 답을 생각해 두시고, 이 질문은 영상 마지막에 다시 다루겠습니다.

06. 그가 투자한 기업들 가운데 가장 큰 보유 종목은 Atul Auto, Tejas Networks, Neuland Laboratories입니다. 오늘은 그중 두 종목을 통해 한 가지를 가르쳐 드리겠습니다. 먼저 Atul Auto를 봅시다. 2012년 8월 14일, 8월 16일, 8월 27일에 그는 이 회사의 주식을 샀습니다. 차트를 보시면, 두려움이 있었고 주간 RSI가 35였던 시점에 그는 44 부근에서 매수했습니다. 그 뒤 주가가 더 떨어지자 추가로 매수했습니다. 이것이 제가 말씀드리는 부분입니다. 그는 평단가를 낮추는 분할 매수를 했고, 바닥에서 전체 물량을 매수하는 방법이 있다는 것을 보여 줍니다. 해당 자료는 i 버튼에 링크가 있으니 거기서 확인해 보실 수 있습니다. 이후 좋은 수익이 나자 그는 수량을 천천히 늘리며 계속 팔았습니다. 다른 종목도 보겠습니다. 그는 2012년 9월 Lycos 주식을 1루피대에 샀고, 2013년 8월 5일에는 85에 추가 매수해 평단가를 낮췄습니다. 차트에서 보시면, 여러분이 같은 실수를 하지 않도록, 그리고 이런 종목도 하락한다는 것을 보여 드리기 위해 이 종목을 보여 드립니다. 그는 여기쯤에서 매수했습니다. 그 뒤 주가는 1년 동안 계속 떨어졌고 65까지 내려갔습니다. 즉, 매수 가격에서 50퍼센트 가까이 하락했습니다. 저는 그들이 보여 준 만큼의 인내심을 가진 사람이 많지 않다고 생각합니다. 그들은 85까지 평단가를 낮췄는데도 주가는 더 떨어졌습니다. 하지만 우리는 포기했을지도 모릅니다. 여러분도 이 점을 알고 계실 겁니다. 그러나 우리가 이들에게서 배워야 할 것이 바로 이것입니다. 그 뒤 1루피에 산 주식이 2~3년 사이에 다시 1루피까지 떨어졌습니다. 그리고 이들의 포트폴리오를 보면 모든 스타 투자자의 포트폴리오는 두세 종목에 가장 많은 금액을 투자하고 있다는 것을 아셨을 겁니다. 15~20개 기업에 균등하게 배분해서는 큰돈을 벌기 어렵습니다. 예를 들어 Radhakrishna Damani의 최고 종목 두 개는 D-Mart와 Trent이고, Rakesh Jhunjhunwala의 최고 종목은 Titan, Vijay Kedia의 최고 종목은 지금은 Atul Auto, Ashish Kacholia의 최고 종목은 Shaili Engineering Plastics, Mohnish Pabrai의 최고 종목은 Edelweiss Financial Services입니다.

07. 이들의 삶과 포트폴리오를 검토해 드리길 원하시면 댓글에 "yes"라고 남겨 주십시오. 그 내용도 영상으로 올리겠습니다. Radha Kishan Damani의 포트폴리오는 이미 검토했습니다. 보지 않으셨다면 꼭 시청해 주십시오. 설명란과 i 버튼에 링크를 넣어 두겠습니다. 지금까지 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.

08. 그래서 여쭤 보았습니다. 5년 뒤 포트폴리오가 마이너스가 된다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 아마 버티는 쪽에 거셨을 것이라고 믿습니다. 저도 아마 같은 선택을 했을지 모릅니다. 하지만 여러분과 제가 버텼다면 우리 포트폴리오가 얼마나 큰 성과를 낼 수 있었을지 생각해 보십시오. 그 가능성을 한번 살펴보겠습니다.

09. 여기서는 인도 전역이 따르는 다섯 명의 위대한 투자자의 성장 차트를 비교해 보겠습니다. 여기에는 Radha Kishan Damani, Vijay Kedia, Rakesh Jhunjhunwala, Mohnish Pabrai, Ashish Kacholia가 포함됩니다. 차트 최상단에 있는 사람은 Vijay Kedia인데, 그는 5년 동안 포트폴리오 성과가 좋지 않았던 바로 그 사람입니다. 두 번째는 Ashish Kacholia, 세 번째는 Rakesh Jhunjhunwala, 네 번째는 Radha Kishan Damani, 다섯 번째는 Mohnish Pabrai입니다. 이는 모두가 서로 다른 산업의 서로 다른 종목을 보유하고 있기 때문입니다. 어떤 종목은 잘되고 어떤 종목은 그렇지 않기도 합니다. 하지만 좋은 종목에는 언젠가 그 날이 옵니다.

10. 그러므로 교훈은 이렇습니다. 좋은 기업을 오랫동안 보유하면 언젠가 여러분의 포트폴리오도 이처럼 오를 것입니다. 지금 포트폴리오가 부진하더라도 슬퍼하며 팔 필요는 없고, 인내심을 가지고 보유해야 합니다. 주식 시장과 관련해 질문이 있다면 댓글로 물어보십시오. 다음 영상에서 더 많은 정보를 가지고 다시 만나겠습니다. 그때까지 여러분, 안녕히 계십시오.