저자: Annika · 외국인
요약 보기
레이 달리오의 브릿지워터가 2022년 초 XPO 로지스틱스와 에퀴팩스를 신규·증액 매수했다는 내용을 기반으로, 두 종목의 매수 근거를 소개하는 영상. 전체적으로 TipRanks 애널리스트 컨센서스(강력 매수)와 스마트스코어를 근거로 긍정적 톤을 유지하며, 두 종목 모두 목표가 대비 상승여력(XPO 약 38%, EFX 약 44%)을 강조한다. XPO 로지스틱스: 북미 LTL(부분 화물) 운송 중개 기업. 공급망 병목으로 지상 운송비가 올라 4분기 매출이 분기 사상 최대인 33.6억 달러(전년비 +14%)를 기록했고, 비GAAP EPS는 1.34달러(+152%)였다고 설명. 현금흐름: 4분기 영업현금흐름 9,800만 달러(잉여현금흐름 5,700만 달러), 연간 영업현금흐름 6.56억 달러, 잉여현금흐름 4.75억 달러. 현재가 70.9달러, 컨센서스 목표가 97.79달러, 13건 매수·1건 보유. 스마트스코어 10(시장 상회 가능성 매우 높음). 달리오 브릿지워터는 4분기에 XPO 보유를 약 248% 늘려 약 7.9만 주를 추가, 총 약 11.1만 주(약 770만 달러) 보유. Deutsche Bank의 Amit Mehrotra는 목표가 120달러(상승여력 약 69%)를 제시하며 디레버리징과 순수 LTL 전략을 긍정 평가. 에퀴팩스(EFX): 3대 소비자 신용평가사 중 하나. 8분기 연속 두 자릿수 매출 성장, 4분기 매출 13억 달러(사상 최대, +12%), 조정 EPS 1.84달러(전년비 -8%, 예상치 1.81달러 상회). 분기 배당 0.39달러로 1987년 이후 이어진 배당 흐름 강조, 연간 환산 1.56달러·수익률 약 0.7%. 현재가 211.61달러, 컨센서스 목표가 305.67달러(상승여력 약 44%), 8건 매수·1건 보유. 스마트스코어 6(중립). 브릿지워터는 4분기 신규 편입으로 약 1.49만 주(약 330만 달러) 매수. Evercore의 David Toguri는 아웃퍼폼, 목표가 370달러(상승여력 약 75%) 제시. 워크포스 솔루션(소득·고용 검증)의 사실상 독점적 지위와 TWN 데이터베이스 기반 성장 동력 5가지를 근거로 제시. 리스크 언급은 제한적이며 영상 말미에 투자 권유가 아니라는 고지가 있음.
다듬은 글
안녕하세요, 여러분. TipRanks 채널에 돌아오신 것을 환영합니다. 저는 애니카입니다. TipRanks에서는 여러분이 어떤 종목을 주목하고 계신지, 그리고 시장 분위기에 대해 어떻게 생각하시는지 늘 듣고 싶습니다. 오늘은 억만장자 투자자 레이 달리오가 베팅한 두 개의 강력 매수 종목을 살펴보겠습니다. 영상을 시작하기 전에 좋아요 버튼과 구독 버튼, 그리고 알림 벨을 꼭 눌러 주세요. 그래야 TipRanks 채널의 새 영상 소식을 놓치지 않으실 수 있습니다.
2022년 첫 몇 달 동안 주식시장은 방향을 바꾸는 중입니다. 작년에는 인상적인 상승을 봤지만, 올해는 성장세가 둔화되는 모습입니다. 역풍이 거세지고 있습니다. 팬데믹은 여전히 지속되고 있고, 인플레이션율은 점점 높아지고 있습니다. 여기에 인플레이션이 올라가면서 연준도 올해 내내 금리 인상을 늘려 갈 가능성이 큽니다. 그래서 자연스럽게 투자자로서는 검증된 실적을 가진 투자자들을 주목하게 됩니다. 이를 살펴보는 가장 좋은 방법은 억만장자 투자자 레이 달리오가 무엇을 사고 있는지 보는 것입니다.
레이 달리오는 약 50년 전에 투자를 시작했고, 그가 세운 회사 브리지워터 어소시에이츠를 세계 최대의 헤지펀드로 키워 냈습니다. 브리지워터는 총 1,500억 달러 규모의 자산을 운용합니다. 그럼 달리오가 브리지워터의 포트폴리오에 새로 추가한 종목들을 살펴보겠습니다.
첫 번째 종목은 XPO 로지스틱스이며, 티커는 XPO입니다. XPO 로지스틱스는 운송 섹터에 속하는 화물 운송 회사로, 코네티컷에 본사를 두고 운송 중개업을 합니다. 이 회사는 북미 전역의 고객에게 LTL(less than truckload) 화물 운송 서비스를 제공합니다. 세미트레일러나 컨테이너 한 대를 가득 채울 만큼 물량이 많지 않은 고객도 화물을 옮길 수 있게 해 주는 서비스입니다. XPO는 미국 전체 우편번호 가운데 99%에 걸쳐 5만 곳이 넘는 화주의 화물을 운송할 수 있다고 합니다.
현재 XPO의 주가는 70.9달러입니다. 애널리스트 평가 컨센서스는 강력 매수이며, 매수 13곳에 보유 1곳입니다. 애널리스트 목표가는 97.79달러로, 현재가 대비 37.81%의 상승 여력이 있다고 합니다. 이 목표가는 12개월 목표가를 제시한 월스트리트 애널리스트 14명의 평균입니다.
공급망 병목 현상으로 미국의 육상 운송비가 올라갔는데, 이것이 XPO에게 유리하게 작용했습니다. 2021년 4분기에 회사는 자신들의 표현대로 창립 이래 분기 기준 최고 매출을 기록했다고 발표했습니다. 매출은 33억 6,000만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했습니다. 비GAAP 주당순이익은 1.34달러로 같은 기간 152% 늘었습니다. 2021년 4분기에 영업활동 현금흐름은 9,800만 달러였고, 그중 잉여현금흐름은 5,700만 달러였습니다. 연간으로는 영업활동 현금흐름이 6억 5,600만 달러였고, 그중 4억 7,500만 달러가 잉여현금흐름이었습니다.
TipRanks 스마트 스코어는 10점입니다. 시장을 상회할 가능성이 매우 높다는 뜻입니다. 레이 달리오의 브리지워터 어소시에이츠 이야기로 돌아가면, 헤지펀드 전체의 이 종목 보유 활동은 지난 분기에 100만 주가 늘었습니다. 애널리스트 평가는 강력 매수이고, TipRanks의 투자자 반응도 매우 긍정적이며, 블로거 의견은 강세이고, 최신 뉴스 심리 역시 강세입니다. 즉, 달리오는 XPO가 제공하는 것을 좋게 봤다는 얘기입니다. 4분기에 브리지워터는 약 7만 9,031주를 추가로 매수하면서 보유 지분을 약 248% 늘렸습니다. 현재 이 펀드의 XPO 총 보유량은 11만 914주로, 현재가 기준 약 772만 달러 규모입니다.
월가 애널리스트들도 강세입니다. 도이체방크의 아미트 메로트라는 이렇게 썼습니다. "우리는 시장 추정치에 일부 모델링 오류가 반영돼 있고, 그 결과 향후 몇 주, 몇 달 안에 전망치가 크게 상향 조정될 것이라고 봅니다. 또한 레버리지를 빠르게 줄이고 회사를 순수 LTL 기업으로 집중시키는 계획에서 주가에 상당한 상승 여력이 있다고 여전히 믿습니다." 그는 120달러의 목표가를 제시했는데, 이는 69.11%의 상승 여력에 해당합니다.
두 번째 종목은 에퀴팩스이며, 티커는 EFX입니다. 경제활동이 성장하면서 소비자 신용은 점점 더 중요해지고 있습니다. 실제로 소비 지출은 미국 경제의 70%를 차지하고, 그 대부분은 신용 접근성에 의해 움직입니다. 바로 여기서 에퀴팩스가 등장합니다. 에퀴팩스는 미국의 3대 소비자 신용평가 기관 가운데 하나이며, 전 세계 8억 명이 넘는 개인과 8,800만 개의 기업에 관한 집계 정보를 보유한 데이터베이스를 운영합니다. 에퀴팩스는 신용 모니터링 사업의 양쪽 모두에서 사업을 하는데, 기업 고객에게는 신용 및 인구통계 데이터를 판매하고, 일반 소비자에게는 신용 모니터링과 사기 예방 서비스를 제공합니다.
현재 EFX의 주가는 211.61달러입니다. 애널리스트 평가는 강력 매수이며, 9개 평가 중 매수 8개, 보유 1개입니다. 애널리스트 목표가는 305.67달러로, 44.45%의 상승 여력이 있다고 합니다. 이는 에퀴팩스에 12개월 목표가를 제시한 월스트리트 애널리스트 9명의 평균입니다.
에퀴팩스 사업의 성장은 장기 추세에서도 확인할 수 있습니다. 회사는 8분기 연속으로 두 자릿수 전년 대비 매출 성장을 기록했습니다. 2021년 4분기 매출은 13억 달러로 회사 역대 최고 기록이었고, 전년 같은 분기 대비 12% 증가했습니다. 주당순이익은 1.84달러로, 전년 대비 8% 감소했습니다. 그래도 시장 예상치 1.81달러는 약간 웃돌았습니다. 경영진은 4분기 실적에 자신감을 보였고, 분기 보통주 배당금 주당 0.39달러를 선언했습니다. 이는 13년 연속 안정적인 배당 지급이며, 현대적 배당의 역사는 1987년으로 거슬러 올라갑니다. 사실 에퀴팩스는 100년 넘게 연속으로 배당을 지급해 왔습니다. 현재 배당금을 연환산하면 1.56달러이고, 배당수익률은 0.7%로 소폭입니다. 여기서 핵심은 수익률 자체가 아니라 회사가 장기적으로 안정성에 헌신하고 있다는 점입니다.
TipRanks 스마트 스코어는 6점으로, 시장 상회 여부에 대해서는 중립적입니다. 다만 애널리스트 평가는 강력 매수입니다. TipRanks 투자자 반응은 매우 부정적이지만, 블로거 의견은 강세이고, 뉴스 심리도 강세입니다. 헤지펀드 활동은 감소했지만, 에퀴팩스 보유를 늘린 헤지펀드가 하나 있는데, 바로 브리지워터 어소시에이츠입니다. 사실 브리지워터는 4분기에 에퀴팩스에 새 포지션을 열었습니다. 현재 주가 기준으로 1만 4,896주를 매수했고, 이 보유분의 가치는 330만 달러입니다. 억만장자 레이 달리오만 에퀴팩스의 팬인 것은 아닙니다. 에버코어의 애널리스트 데이비드 토게스는 이 종목을 아웃퍼폼으로 평가하고 370달러의 목표가를 제시했는데, 이는 74.85%의 상승 여력입니다. 그는 이렇게 썼습니다. "가장 큰 사업부인 워크포스 솔루션에서 에퀴팩스는 소득 및 고용 검증 분야에서 사실상 독점에 가까운 지위를 누리고 있으며, 이는 주택담보대출, 자동차 대출, 신용카드 관련 소비자 신용평가 수요에 대한 과거의 의존도를 줄여 줍니다. 2022년 말과 2023년 말 회계연도에 워크포스 솔루션 매출은 컨센서스 대비 각각 19%, 13% 그리고 2%, 3% 더 성장할 것으로 보입니다. 이는 다섯 가지 핵심 성장 동력에 의해 뒷받침됩니다. 첫째는 추가 Work Number 기록, 둘째는 TWN 데이터베이스에 대한 추가 조회 두 건, 셋째는 더 깊은 시장 침투, 넷째는 가격 정책, 다섯째는 새로운 시장 진입입니다. 이 모든 것은 새로운 제품 혁신과 에퀴팩스 클라우드가 뒷받침합니다."
여러분, 이상이 레이 달리오가 브리지워터 어소시에이츠 포트폴리오에 추가한 두 종목입니다. 이 종목들에 대해 여러분은 어떻게 생각하시나요? 강세인가요? 아래 댓글에 생각을 남겨 주세요. 여기까지 보셨다면 좋아요 버튼, 구독 버튼, 그리고 알림 벨을 잊지 마세요. 그래야 TipRanks 채널의 새 영상이 올라왔을 때 바로 알 수 있습니다. 다만 이 내용은 투자 조언이 아니라는 점을 기억해 주세요. 무언가에 투자하기 전에는 반드시 직접 조사하시기 바랍니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
Comments 0