🔥SK하이닉스 ADR 17% 폭등! 반도체 슈퍼사이클 다시 시작되나?

원문 보기

다듬은 글 보기

출발딜 사이트합니다. 원다영입니다. 아, 정말로 쉽지 않은 7월입니다. 7월에 마지막 거래일을 앞두고 있습니다. 레버리지 그리고 메모리 반도체에 대한 의심 이런 것들이 시작을 크게 짓누리는 모습이었는데요. 하지만 AI 투자를 멈추지 않겠다는 빅테크들의 실적을 확인하고 있는 오늘이었습니다. 마이크로소프트에이어서 아마존도 역시나 투자에 대한 이야기 그러면서도 수익성을 가져간다. 고로 투자가 지속될 수 있다라고 해석되면서 역시나 빅테크는 빅테크다라는 모습을 보여주고 있습니다. 7월에 마지막 거래일 코스피 조금 더 힘을 낼 수 있을까요? 일단 뉴욕장 분위기는 좋았습니다.

브리핑 뉴욕 출발하겠습니다. 어젯장 막판에 쭉 밀렸었던 3대 지수의 러셀 2천이었는데요. 오늘은 안정적으로 오르는 모습 나타났습니다. 다우가 1.1% 이상의 강세 52,208포인트, S&P 500 같은 경우도 1.6%대 상승으로 7,400선 탈환에 성공했고요. 나싹 종합 지수 같은 경우가 2.7%까지 7%까지 꽤나 큰 폭의 상승을 보여줬습니다. 25,122포인트 탈환 성공했고요. 러셀리청 같은 경우도 1.3%대 오음새를 보이면서 국채 금리가 오르는데도 중소형주의 강세가 나타났습니다. 섹터 흐름 살펴보시면 역시나 인포메이션 테크놀로지 가장 상단에 올라와 있고요.

상승 률 자체도 5%를 넘겨냈습니다. 소비재단, 산업재단 강세 보였고요. 메타의 약세로 커뮤니케이션 서비스가 약세 그리고 이렇게 테크주가 가다 보니까 필수 소비제 헬스케어가 약세를 기록해 냈습니다. 상승 종목수 함께 보시면 사실 S&P 500에서는 하락 종목수가 더 많았습니다. 하지만 마이크로소프트가 선방해 주면서 지수는 올라가는 모습들이었고요. 나스닥 100에서는 상승 종목수, 하락 종목수 반반이었는데요. 나스닥 종합 지수보다 나스닥 100의 상승률이 더 큽니다. 대형주 위주의 강세 이어지고 있습니다. 필라델피아 반도체 지수도 단숨에 8% 대급등 이루어냈습니다.

11,302포인트였고요. 어 FOMC 이후에 여전히 국채 금리가 부담스럽습니다. 영란 은행 금리 동결했습니다. 6대 3으로 3.7호 유지하게 됐는데요. 국채 금리가 오르는 이유로 일본을 지목하고 있습니다. 내용들 뒤에서 살펴보도록 하겠습니다. 일단 히트맵 보시면음 오늘은 그냥 마음이 편안합니다. M7도 분위기가 다르긴 했습니다만 역시나 마이크로소프트의 선방이 가장 눈에 니다. 15%대 급등세 이어가면서 갭으로 뛰는 모습들 보여줬고요. 이렇게 소프트웨어 함께 끌고 올라갔고 마이크로소프트의 어 실적에서 본 건 결국에는 수익성을 가져가면서 계속해서 투자하겠다라는 거였거든요.

때문에 AI 하드웨어 일제 강세에 나타났습니다. 엔비디아가 2.6%대 SK하이닉스 ADR물 17% 급등 마이크론 18%대 급등 AMD 인텔 13% 11%대 급등했고요. 반도체 장비도 지금 ASML을 제외하고 나머지 3사들 그 강세 계속해서 나타내면서 어 어플라이드 머티리얼즈는 15% 가까이 상승을 보여줬습니다. 하지만 확실히 하드웨어 쪽으로 가다 보니 소프트웨어가 전반적으로는 아쉬운 모습들이 좀 나타난 것도 어 체크해 볼 수 있을 것 같고요. 아마존 같은 경우도 실적 발표를 앞둔 시장이었거든요. 강세를 보여 줬습니다. 어 하지만 말씀드린 대로 테크가 가니까 1라 1일리 존슨 앤 존슨 3, 4% 이상의 하락세 월마트 코스트코도 2, 3% 이상의 하락세가 나타났습니다.

특히나 최근에 힘받지 못했던 G번호바 같은 종목들도 10% 가까이 오음새 보여줬고요. 요즘에 금가격이 4,100달러에서 잘 지지를 받아내는 모습들 나타내고 있습니다. 금 관련된 종목들도 오음새 나타낸 것 특징적입니다. 일단 가벼운 뉴스부터 함께 볼까요? 관세 관련된 뉴스들 전해지고 있습니다. 신화통신의 내용으로 보도록 하죠. 9월 24일 시진핑 주석의 방미 일정이 예정이 되어 있습니다. 물론 트럼프 대통령의 주장이기는 한데요. 9월이 둘 두 정상의 만남을 앞두고 기대감을 키워내고 있습니다. 허리펑 그리고 배센트 어 그리어 요렇게 세시서 화상통화를 했다라고 합니다.

신화통신의 보도고요. 30일 저녁에 미중 경제무역 협상 어 체가 함께 만났다라고 합니다. 그래서 뭐 좋은 내용들 쭉 얘기를 하고 있습니다. 시핑 주석이 오기 전에 어느 정도 좀 마무리를 하고 정리를 하려는 모습들이 지속적으로 나타나고 있어서 진짜 심핑 주석이 올 수도 있겠다라고 합니다. 물론 정치적인 이슈가 더 크긴 하겠습니다만 어쨌든간 관세 관련돼서 무언가 풀려가는 모습들이 나타날 수 있을지 함께 지켜보도록 하겠습니다. 그런 가운데 유가 같은 경우는 빠지긴 했습니다만 생각보다 그 하락폭이 크지는 않습니다. WTI 기준으로는 83달러, 브랜드유 같은 경우도 어 1% 하락하면서 89달러 수준인데요.

일단 비축류가 바닥이다라는 이야기들이 전해지고 있습니다. 비축류가 바닥인데 호르무즈 해협에서의 이슈가 계속해서 이어지고 있기 때문에 유가가 시원슬에 내려가기는 어려워 보입니다. 미국의 원유 휘발류 제고가 매우 낮다라는 소식들 전해지고 있습니다. 그런 가운데 물가도 함께 봐야겠죠? 간밤에 PC 발표가 됐습니다. 일단 첫 번째로 볼 건 미국의 GDP인데요. QQ 기준으로 1.5% 기록해 냈습니다. 예상치가 2.1이었던만큼 예상치를 하회하는 모습들 체크가 됐습니다. URPCA 같은 경우는 전월치가 상향 조정이 됐는데 그래도 전반적으로 봤을 때 예상치 부합했습니다.

코어 PC 프레 프라이스 인덱스 같은 경우도 전 달 대비로도 뭐 예상치가 0.2였는데 0.1 수준이었고요. 헤드라인 같은 경우도 딱 예상치에 부합하는 모습들 체크가 됐습니다. 주간 실업수당 청구권수도 함께 확인해 보시죠. 지금 19만 7천건이 발표가 되면서 예상치였던 20만보다는 하회하기는 했습니다. 어 직전주 대비로는 조금 늘었고요. 연속 실업수당 청구권수는 예상치를 하회하는 모습들 나타냈습니다. 사실이 연속이 좀 안 떨어져서 요게 약간 걱정이었었거든요. 예상치를 하회하고 있기 때문에 고용적인 부분에서 어떤 추세를 또 그려 나가게 될지 함께 체크해 보도록 하겠습니다.

이런 가운데 국채 금리가 계속해서 안 떨어집니다. 일단은 2년물이 4.250, 10년물이 4.673, 20년물 30년물 모두 5.2를 돌파해 냈습니다. 특히나 30년물 같은 경우가 2007년 7월 이후 최고치를 기록하고 있는 상황이고요. 시장 금리 상승을 막을 필요가 없다라는 식의 케빈노시의 발언이 있었죠. 그 이후로 상승을 지속하고 있습니다. 여기다가 한 가지 더 상승 압력을 주는 이슈가 있는데요. 바로 N화 안정에 돌입한 일본의 움직임입니다. 미국체 매도해서 이걸로 환율 방어를 하고 있는 모습들이 나타나고 있어서음 그냥 단기적으로 일본이 국채 잠깐 팔고 끝나게 될지 추세적으로 갈지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

그래서 엔달러 환율도 좀 보도록 하겠습니다. 우리나라 환율이 다행히 좀 안정세를 찾아가고 있었는데 N달러 환율은 그렇지 못했습니다. 165엔을 돌파하면서 굉장히 부담스러운 상황이었고 어 한번 개입하고 나서 며칠 안 있다가 제자리로 다시 돌아왔고요. 추세적으로 계속해서 올라가는 모습이다가음 어제 오후부터 갑자기 떨어지는 모습이 나타납니다.이 정도의 떨어짐이면 당국에 개입이 있는 것 아니냐라는 분석들이 나오고 있죠. 실제 개입 때문이라면 어 오늘 사실 BOJ 금리 결정이 예정이 되어 있습니다. 시장 기대 미치지 못할 경우 발생할 수 있는 더 큰 엔화 매도세를 미연에 방지하고자 결정 발표 전에 움직였을 가능성이 있다라고 합니다.

금리를 올려야 하는 상황인데 다카이치 총리 입장에서는 올려서는 안 되는 상황입니다. 경제를 봤을 땐 올려야 하는데 정치적으로 그렇게 하기가 어렵기 때문에이 불안감을 미리 좀 털어내고 가는 것으로 확인이 되고 있고요. N화 개입 자금은 아마도 미국체 매도를 통해서 조달했을 가능성이 있어서 수급 측면에서 미국 금리에는 상방 요인으로 작용할 수 있습니다. 오늘 BOJ의 금리 결정도 함께 챙겨 보시면 좋을 것 습니다.