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안녕하세요. 캔디 lb 그의 이런 저런 시간입니다. 얼마전 한미 정상회담에 맞춰서 워싱턴 dc 에서 방미 비즈니스 라운드테이블 이라는 그런 행사가 열려 썼는데요. 여기서 삼성전자는 그동안 예 층만 무성하던 미국내 반도체 공장 투자 규모에 대해서 공식화 를 했습니다. 기존의 삼성 반도체 공장이 있는 텍사스 오스틴 씨가 좆아 지역으로 유력한 걸로 알려져 있긴 하지만 아직 지역은 정해지지 않았고 우리돈 19조 1 규모의 돈을 들여서 미국의 반도체 공장을 짓기로 한 거죠. 지난 시간부터 반도체 산업에 대해서 가볍게 이야기를 하고 있는데요.
지금 세계적인 반도체 전쟁의 격전지가 백문이 반도체 파운드리 시장 이라고 했죠. 혹시 페니스 하고 파운드리 의 차이가 뭔지 잘 모르시는 분들이 있다면 화면 상단에 링크한 영상 한번 보시고 지금 영상 보면 좀 더 유익할 것 같습니다. 그래도 뭐 그냥 보셔도 문제 없게 진행을 할게요 아무튼 코로나 이유로 4 차 산업혁명 기술이 크게 확대되면서 그 기술이 적용되는 제품의 핵심적인 부품이 되는 비메모리 반도체 수요가 엄청나게 늘었는데요. 메모리 반도체는 하나의 회사가 설계부터 생산까지 하는 경우가 대부분인데 비메모리 반도체 같은 경우는 맞춤식 다품종 시장 이다 보니까 반도체 설계 특화된 페니스 라 불리는 업체 하고 반도체 외주 생산 만을 전문으로 하는 파운드리 업체 로 그렇게 나눠진 산업 구조를 가진다고 있습니다.
물론 비메모리 반도체 도 메모리반도체 처럼 한 회사가 설계부터 생산까지 하긴 하지만 큰 틀에서는 그렇다는 거죠. 컴퓨터에 들어가는 cpu 나 스마트폰에 들어가는 모바일 ap 차량용 반도체 등 등 비메모리 반도체 수요가 엄청나게 놀다 보니까 반도체 설계를 하더라도 반도체를 만들 공장 그러니까 파운드리 업체가 부족해 지는데요. 반도체를 위탁 생산하는 파운드리 시장 은 커지면서 점점 황금시장 이 되어가고 있는데 반도체 생산하는 시설이 어마어마한 자본과 기술이 들어가다 보니까 실정 102 높아서 죄가 아무리 느려도 파운드리 업체가 쉽게 죽죽 늘어날 수 있는 없는 상황인데요 그래서 바운더리 시장에서는 기존의 자기들 반도체를 직접 설계하고 생산하던 그런 인텔이 나 삼성 같은 종합 반도체 회사들이 이제 남의 반도체 외주 생산을 해 주는 파운드리 시장 경쟁에 공격적으로 참여를 하는 거죠.
돈되는 시점인데 안한 이유가 없죠. 현재 파운드리 시장의 압도적인 1위는 점유율 60% 가까이 차지하는 대만의 tsmc 고요 뒤어서 2% 가까이 차지하는 삼성의 한 파운드리 4 없습니다. 나머지 바운드 리는 한자리 점유율로 사실상 인류와 2위 차이는 좀 있지만 tsmc 와 삼성 파운드리 가 시장을 이끌어 간다고 볼 수 있습니다. 현재는 그런데요 하지만 이 파운드리 시장의 인텔도 본격적으로 참여하기로 하면서 앞으로는 tsmc 와 삼성 그리고 인텔이 저로 바운더리 시장을 두고 경쟁이 본격적으로 벌어질 예정입니다. 서로 점유율 격차가 있다 보니까 당장 소리 경쟁의 의미보다는 tsmc 주도적인 시장을 얼마나 더 쪼개어 가져간 양 의 경쟁 이라 생각하면 좋을 것 같은데요 현재 이 3개 기업은 파운드리 경쟁을 위해서 10 수조원 이상의 엄청난 규모의 투자를 공식화한 상황이라 새로운 반도체 파운드리 전쟁을 예고하고 있죠.
그래서 오늘은 파운드리 전쟁의 세계 회사 대만의 tsmc 한국의 삼성 그리고 미국 인텔의 대해서 좀 살펴볼까 합니다. 우선 우리나라 삼성 이야기를 먼저 해 볼텐데요 지난 시간에도 이야기를 했지만 아무래도 삼성이 타사 반도체 왜 주 생산해 주는 사업에 있어서는 일정부분 헤디 캡을 가지고 있다는거 무시할 수는 없습니다. 국보 물 좀 더 서 말하자면 좀 잘라서 그런 부분일 수도 있는데요. 반도체 외주 생산 한다는 말이 고객사 한테 설계 데이터를 받는 다는 거 잖아요. 설계를 하는 펠리스 입장에서는 그 설계도를 넘겨주는 것 자체가 조심스러운 부분입니다.
보편화 된 기술이야 생산 단가가 저렴하고 잘 만들어 주기만 한다면 그런 올려놓은 적겠지만 그런데 핵심 신기술이 적용된 제품 설계 데이터 라면 아무래도 외주 줄 때 신경이 쓰인 이겠죠. 삼성은 시스템 반도체 설계도 하고 생산도 하고 스마트폰 같은 완제품 시장에서는 점유율 노 엄청난 되요 아이폰과 갤럭시가 경쟁을 하는데 애플 입장에서는 아이폰 신제품에 들어가는 반도체 설계도를 아무리 삼성이 별개의 사업으로 9분을 둔다고 해도 삼성 파운드리 의 외주 주기 부담스러울 수 있죠. 또 안드로이드폰의 들어가는 칩의 큰 점유율을 가진 게 퀄컴 인데 삼성이 시스템 반도체 기술력을 키워서 모든 갤럭시 폰의 삼성 체불 넣는 일이 벌어진다면 퀄컴은 갤럭시 폰 이라는 그 시장을 잃어 버릴 겁니다.
퀄컴 입장에서도 신제품 반도체를 삼성의 의뢰 하는건 좀 부담이 있을 수 있습니다. 애플이 든 퀄컴이 든 반도체 단계에서는 삼성을 외주 생산 업체로 만나더라도 그 다음 완제품 생산 단계에서는 다시 경력자로 만나 니까요. 하지만 삼성이 19 조 원에 달하는 투자를 해서 미국에 다가 파운드리 공장을 세우고 게다가 5 나노 3단 5급 최첨단 위세 공정을 갖춘 다는게 의미는 있습니다. 최 참전 미세 공정 기술을 필요로 하는 고사양 고부가 가치 반도체를 설계하는 거대 페니스 가 amd 퀄컴 엔비디아 든 대부분 미국 업체 고 아무래도 그 업체들이 있는 미국 현지에서 외주 생산을 하는게 핸디캡을 어느 정도 줄이는 역할도 하기 때문이죠.
또한 대만 tsmc 와 점유율 격차는 2배 이상으로 크지만 고사양 반도체를 주로 생산하는 7 나노 급이 아 이제 공존 분야에서는 격차가 그 정도로 크지는 않기 때문에 해볼 만하다는 얘기도 나오고 있습니다. 그리고 이번 삼성의 미국 투자 결정 에서 또 이미 를 찾을 수 있는데요. 구내에서 시스템 반도체 생태계의 육성하고 경쟁력을 강화하는데 2030년까지 107 11조 원을 투자하기로 한 부분은 이미 삼성이 비메모리 반도체를 얼마나 중요하게 생각하는지 알 수 있구요 해외 투자와 생산 쪽으로 보면 삼성 그동안 반도체 해외 생산거점을 중국 시안과 미국 오스틴에 두고 있었습니다.
그중에서 중국 시안의 투자액이 컸고 중국은 메모리 반도체 생산 중심이 얻습니다. 그런데 이번에 미국 투자 결정 으로 이 금액이 집행이 된다면 누적 조작 규모 기준으로 미국의 더 많은 투자를 하게 되면서 삼성의 해외 투자에 축이 기존 중국 중심 매 벌이 반도체 중심에서 미국 중의 신 시스템 반도체 중심으로 옮겨가게 되는 거죠. 그다음 대만의 tsmc 인데요 tsmc 는 파운드리 업계에 엄청난 점유율을 가진 만큼 최첨단 미제공 전부터 다양한 반도체 생산 라인업을 갖추고 있습니다. 고객과 경쟁하지 않는다는 기업 철학 으로 반도체 외주 생산 만나기 때문에 페니스 고객사 로부터 신뢰를 받는다 는 그런 경쟁력을 가지고 있는데요.
또한 이중 반도체 패권 전쟁 에서 초반부터 확실하게 미국 동맹의 참여하는 모습을 보이기도 했습니다. 정치적인 부분을 떠나서라도 애플 엔비디아 퀄컴 등등 굳이 대다수를 차지하는 미국 고객한테 등지는 행동을 할 필요가 없죠. 처음부터 확실하게 나는 니 편 해주는 거죠. tsmc 는 미국 투자에 삼성 19조 를 넘어서 최대 40종 규모의 엄청난 투자를 할 예정인데요 거기다 3 나노를 넘어 이 나노 수준의 공장 증설 까지 검토하는 걸로 알려져서 총기 3 궁정 보냐 경쟁자인 삼성의 고민이 큰 상태입니다. 책 세우시는 초 미세 공정 분야에서도 삼성이 따라잡기 힘들 정도로 경찰을 낼 전략인 거죠.
당초에 대만 현재의 닭 아이라인을 갖추려고 했다는데 미국 정부의 도자 요청과 인센티브 그리고 대만 내에 전기와 물 공급 짜증이 원활하지 않아서 전략을 수정한 걸로 알려져 있습니다. 그리고 완전 친미 노선을 단테 셈 씨가 중국에도 3조 1 가량 공장 증설을 한다고 했는데요. 초 미세 공정 설비 는 아니고 차량 반도체가 워낙 달리다 보니까 추가 투자를 한다는 데 근데 중국에서는 정작 자기들이 원하는 초 미세 공정 대규모 투자는 미국의 다가 다 해버리고 중국 업체랑 경쟁만 되는 공장 필요없다고 불편한 감정을 표출하고 있습니다. 대만 정치권에서도 중구 게다가 토자 해주지 마라 는 반대하는 목소리도 나오고 있는 상황이고요 그 다음은 인텔이 인데요 반도체 기업 매출 1위는 인텔이 입니다.
현재는 그렇긴 한데 인텔이 처한 상황이 절대 미래를 긍정적으로 만 볼 수 없는 상황이죠. 스마트폰이 본격화 되기 2 전만 해도 인텔이 완전히 독주 하던 시절이 였는데요. 연세 있는 분들도 아직 펜티엄 컴퓨터 를 알고 있을 정도로 인텔 칩 은 대단했어 쪼 현재 pc 와 데이터 센터 서버에 들어가는 반도체에서 매출에 많은 부분을 만들어내고 있는데요. 스마트폰에 들어가는 칩은 인텔의 영역이 아니죠. 퀄컴 애플 삼성 이야기 입니다. 그래도 인텔은 반도체 기업 매출 일입니다. 그런데 이제는 pc 분야에서 액 md 와의 엔비디아가 바짝 추격하면서 기존 인텔의 pc 반도체 시장 점유율을 상당히 가져간 상태고요 거기다 인텔의 엄청난 고객사인 애플이 스마트폰 반도체 만 할 줄 알았는데 이제는 pc 반도체 도 자기 등이 직접 개발해서 맥북 이나 아이맥에 넣어버리는 사항이 되었습니다.
그래도 데이터센터 시장 이라는 엄청난 소위 권이 있지 않냐 할텐데요 맞죠. 빅데이터 클라우드 서비스 등 기업들이 데이터 센터를 갖추는 데 들어가는 반도체가 엄청나죠. 구글 마이크로소프트 아마존 처럼 데이터 센터의 천문학적인 돈을 쓰는 기업들이 일체를 먹여 살리는 데 요 근데 이제는 아마존 구글 마이크로소프트 ibm 등등 인테리어 엄청난 고객사들이 이제 자기들이 직접 자기 들한테 맞는 반도체를 개발해서 쓰겠다는 겁니다. 그 개발한 반도체를 파운드리 의 외주를 줘서 받아 쓰겠다 이건데요 인텔 입장에서는 골치가 아파지는 거죠. 그래서 인텔은 파운드리 시장에 진출해서 아마존 구글 등이 개발한 반도체를 외주 생산을 하면서 새로운 성장동력을 삼겠다 이건데요 콘테 높은 인텔 입장에서는 자존심이 상한다고 생각할 수도 있겠지만 어쩌겠습니까 산업구조가 이렇게 바뀌는 건데요 그리고 인텔은 인공지능과 차량 형 반도체의 도 집중하겠다고 밝혔습니다.
그런 이유로 인텔은 파운드리 사업 강화를 위해서 22조 1 규모의 투자를 해서 미국에 공장을 지을 예정이고요 이스라엘의 도 11조 원을 들여서 반도체 공장을 지을 예정입니다. 생뚱맞게 이스라엘은 뭐지 할 수도 있는데요. 이슬아 에리 it 스타트업 기업이 많이 나오는 it 강국 입니다. 애기 아니나 자율 주행 관련 기술을 가진 기업들이 많은데요 실제로 많은 반도체 기업들이 이스라엘 기업들 인수합병 하려고 경쟁이 치열합니다. 이렇게 파운드리 시장을 두고 경쟁을 벌이는 세계 회사에 대한 이야기를 해 봤는데요. 추가적으로 일본도 자신들의 안정적인 반도체 공급과 파운드리 시장 진출을 위해서 소니와 tsm 시에 합작사 이야기가 구체화되고 있습니다.
이건 일본 정부가 팔 걷고 ts 행실을 유치하려고 나설 정도로 중요하게 생각하고 있는 부분이죠. 아마 조만간 공식화 되지 않을까 합니다. 반도체 시장 알면 알수록 전쟁 이란 말이 어울리는 것 같습니다. 마지막으로 이건 반드시 3개 하고 있을 필요가 있는데요. 어디서는 삼성이 투자가 적은 거 아니냐 이런 말도 나오고 투자규모가 마치 에 앞으로의 시장 점유율 경쟁해 결과처럼 이야기하기도 하는데 지금이야 앞으로 비메모리 반도체 수요가 안 될 거고 당장 도 생산을 못해서 날리기 는 하죠. 그런데 항상 반복되는 거지만 호황기에 여기저기서 경쟁적으로 하는 투자자들이 결국 산업 전체의 과잉 투자 가 되어서 독이 된 사례는 많습니다.
특히 엄청난 도자 규모와 변화 주기가 짧은 반도체 쪽은 더 부담이 있을 수 있다는 점도 기억을 해야 할 것 같습니다. 시청해주셔서 감사하고요 지금까지 켈피 그의 이런 자는 시간이었습니다. 으 으 으 으 으
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