자충수(!)두는TSMC!Auto파운드리에'승부수'던지는K반도체~~

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안녕하십니까 안교수의 바깥세상 토오톡입니다. k반도체가 메모리 부분에서는 3개를 석권하고 있습니다. 근데 K 반도체가 진정으로 세계 탑으로 오르려면 결국은 파운드리 반도체를 공략해야 됩니다. 파운드리 반도체 시장 규모가 금년에는 한 1,200억불 예상합니다. 근데 5년 후인 2028년에는 1880억불 1.5배가 늘어난 겁니다. 엄청나게 빨리 늘어나죠. 근데 문제는이 파운드리 반도체 시장에서 대만의 tsmc가 무려 3분의 1을 먹고 있습니다. 우리 삼성전자는 12.4% 밖에 못 먹고 있어요. 여기를 결국은 우리 k반도체가 공략해야 되는데 미래 파운드리 3대 시장은 첫 번째가 서버 두 번째가 모발 그러니까 스마트폰 이런데 쓰는 거죠.

세 제가 오토칩 차세대 자동차용 반도체입니다. 왜 차세대용 자승차감 반도체가 크냐 하면은 이게 이제 점점 전기차로 가고 자율주행차로 가면 지금 재래식 엔진 차에서는 200개의 반도체가 필요하면 자율주행차나 전기차에서는 2,000개 반도체 무려 10배나 많은 4세대용 오토칩이 필요한 겁니다. 근데 삼성전자가 이제 파운드를 시작해서는 tsmc에 비해서 아주 조그맣게 못 먹고 있는데 그 구조를 봐도 모바일 파운드리 하는 39%인데 이거를 앞으로 줄이겠다는 거냐 삼성전자가 한 2028년에는 28%나 10%에서 줄이고 그 대신 어디를 삼성전자가 집중적으로 공략하냐 하면은 자동차 반도체를 공략하기 때문입니다.

자동차 반도체 파운드리 시장을 공략하기 있는데 근데 현재 자동차용 반도체의 강제나 미국의 마이크론입니다. 근데 이제 삼성전자의 야심장이 목표는 승부수를 오토 치면서 걸게 되는데 2020년까지 오토 칩에서 1등으로 올라가게 된 겁니다. 왜 이러냐 하면은 세계 3대 자율주행 반도체를 맹기는 회사죠. 안바랄라 테슬라인데 테슬라가 지금까지는 tsmc의 파운드리 반도체를 썼는데 얼마 전에 이재용 회장하고 이렇게 만나 가지고 삼성전자로 바꿀 것 같아요. 그래서 지금 테슬라 고민하는 거는 완전히 tsmc에서 삼성전으로 바꾸느냐 아니면 뭐 치즈에 위치하고 삼성전시에 밥맛이 나눠주는 건데 어떻게 됐든간에 어떤 삼손 반도체의 오토칩에서는 아주 크게 한 건 한 거죠.

왜 테슬라가 옛날에 TS mc를 선택했냐면 사노라의 수열이 삼성전자가 tsmc에 미치지 못했대요. 수요일이 떨어지니까 아무래도 tsmg가 선발투자하고 강자니까 못해서 이제 tsmc를 수주했는데 요새 삼성전자가 수교를 엄청나게 올려 갖고 외신 보도에 의하면 거의 psmc 하고 비슷한 75% 내지는 80% 이상 수익을 이제 맹밀고 있다 그러고 또 그다음에 삼성전자의 연구 역량이 뛰어나지 않습니까 차세대 오토칩 uf에서 3.0을 먹이는데 이거는 전력 소모가 3분의 1로 확 줄어든다고 합니다. 측면에서 이제 세계 글로벌 패밀리스트들이 보기에는 이제이 삼성전자 파운드리에 매력이 있는 거죠.

그 다음에 이제 엔비디아 퀄컴 엠바렐라가 이제 유명한 세계에 글로벌 패밀리는데 이쪽으로 이제 반도체 설계만 하고 생산하는 것을 대만의 tsmc에 맡겼는데 아 요새 바깥 감당을 못해요. 그리고 공급 능력이 못하는 겁니다. 그러니까 이제 글과 착 불린 거죠. 야 이거 뭔가 불안하다 tsmc에 대한 몰빵하는게 이렇게 독점 아니냐 그러니까 뭐가 대체 공급사를 찾자 하는데 딱 나타난게 k반도체 삼성전자죠. 약간 불만이 점점 많아지고 있답니다. 가성비가 안 좋다는 거예요. 엄청나게 가격이 비싸다는 겁니다. 이렇게 비싸게 샀는데 약속한 성능이 나오지 않는다 그러면 또 이제 전문가들은 애리조나의 건설적인 tsmc의 그 파운드리 공장에 완공되면 아마 tsmc의 공급 가격에 30% 이상 상승될 거라고 우려하고 있습니다.

왜냐면 아무래도 미국에는 공장 건설이나 공 인건비가 비싸고 막 그러니까 당연히 tsmc의 파운드리 가격이 올라가야죠. 그러니까 이제 흔들리는 tsmc 아성이 벌써 흔들립니다. 금년 2사분기에 tsmc가 발표한 거 보면 매출이 14% 감소했고 순이익이 23% 감소했는데 이건 4년 만에 이런 일이 처음이 되는 겁니다. 근데 물론 삼성전자가 감사하긴 했죠. 그래서 반도체 빙하기니까 그렇지만 삼성전자는 이제 매춘이나 영업이 한 6% 내외 정도 감소했으니까 tsmc에 비해서 훨씬 이렇게 역량이 적은 거죠. 그리고 이제 결정적으로 tsmg가 자충수를 둔 거는 애리조나 공장에 너무나 큰 반도체 경쟁을 짓는다는 거예요.

제가 우리 기업이 해외에 투자한 공장을 많이 가봤거든요. 인도의 현대자동차 공장과 가봤고 첸나이에 있습니다. 그런데 삼성 그 계열에서 한 헝가리에 있는 전자공장도 가봤고 LG 계열에서 인도네시아 공장도 가봤는데 거의 계신 분들하고이야 하면서들은 결론은 초기에 해 두자 할 때는 뭐 삼성이가 lg건 우리나 모든 재벌 기업이 엄청난 시행착오를 결과 없고 실패를 많이 했던 겁니다. 가장 전형적인 애가 현대자동차가 캐나다 퀘벡에 투자하겠죠. 퀘백 정부가 엄청나게 막 좋은 보조금 조건을 혹해서 공장을 지었는데 아 이거 공장을 찍고 나서 보니까 기대 이하로 노동의 질도 떨어지고 출장하여 자동차 만들고 나서 밖에다 자동차 세워 놨더니 뭐 눈이 오고 그러니까 뭐 예상하지 못한 많은 문제가 생기고 그래서 결국은 현대자동차가 퀘벡 공짜에서 손들고 나오지 않았습니까 이런 식으로 많은 시행착을 거치면서 본격적으로 백임을 해 투자를 해야 되는데 tsmc는 그냥 한꺼번에 완사하세요.

근데 애리조나 공장을 더 커요 거기다가 애리조절만 짓는게 아니고 뭐 일본 유럽에다 나가니까 tsmc 내부에서도 반발이 심했답니다. 이렇게 갑자기 해외 나오면 안 된다 저 공정 인력 수요 자재공급지고 어떻게 하려 하냐고 반발이 심했는데 밀어붙이는데 역시 벌써 문제가 빵 드러나지 않습니까 원래 저기 보이는게 애리조나 공장이거든요. 조금 원래 내년 말에 3.5나로 생산하겠다 콘솔이 빵빵 쳤는데 얼마 전에 tsmg가 손 들었잖아요. 1년 완공이 연기다 근데 말이 1년 완공 연기지 저기 1년 연기가 될지 2년 연기해야 되지 아무도 몰려요 왜 그러냐 그러니까 저게 뭐 반도체 공장이 뭐 물류 공장이 아니고 아니잖아요.

엄청난 설비가 들어가서 설계가 복잡한데 미국의 공장을 짓는 전문 인력이 전문성이 떨어지죠. 그건 미국의 근로자들이 반도체 공장 안 줘봤죠. 그다음에 인건비도 비싸고 그러니까 이제 1년 연기하면서 진짜 궁여지책으로 대만의 정맥 인력 500명을 단기 파견해서 공장을 짓겠다는데 그게 뜻대로 안 됩니다. 왜 안 되는지 제가 설명을 드릴게요 제가 잘 아는 분이 미국에서 하시는데 평생을 이렇게 공장 건설하는 엔지니어링 일을 하신 분인데 한국에 뭐 대기업들 미국에 많이 투자하지 않습니까 인물의 감축법 이런 건 영향을 받아갖고 공장을 건설하겠다고 다 해놓고 한국에서 공장에 필요한 사람들에게 왔는데 실제로 공장을 건설해야 될 미국의 엔지니어를 이게 안 통하는 겁니다.

문화가 다리고 특히 반도체 공장 건설할 때는 영어로 특수한 분야의 전문 용어에서 서로 말이 안 통하니까 이분한테 부탁할 정도로 해외 공장 들어가는게 단순하지 않은데 tsmc가 단단히 물린 것 같습니다. 그리고 이제 tsmc가 1년 연기하는 가장 큰 이유가 반도체 인력인데 지금 미국은요 반도체 인력쟁탈전으로 난리났습니다. 미국에만 18개 반도체 공작을 짓고 있대요. 뉴욕의 짓고 있는 마이크론 공장 하나에만 무려 9천 명의 반도체 인력이 필요한데 이제 문제는 그 미국의 세계적으로 우수한 미국의 대학들이 반도체 학과가 없고 소프트웨어 학과로 다 바꿔 버려야 됩니다.

그러니까 반도체 인력을 미국 대학이 양성을 안 한 거예요. 그러니까 부랴부랴 미국의 반도체 학과를 신설했는데 지금 대학 신설해 보십시오 여러분 그 사람처럼 그냥 사명 걸려요 근데 지금 18개 공장을 반도체 인력이 필요하니까 미스매치가 일어나는데 전문가들은 향후에 8만 명 정도의 반도체 저물류에게 필요하겠다는데 이게 이제 미국이 못 따라가니까 저 연료를 공장도 있는데 이제 반도체 인력 때문에 난리 날 겁니다. 자 그러면 삼성전자는 어떠냐 재료가 이렇게 미국 반도체 공개를 치고 난리치면 난리 칠수록 삼성전자는 기득권이 있어요. 그게 뭐냐면 삼성전자는요 아까 tsmc 하고 다릅니다.

해외에 엄청나게 투자를 많이 해보고 경험을 쌓고 있는 회사잖아요. 그래서 중국의 시안에도 반도체 공장 건설했고 바로 텍사스의 오스틴에는 불과 25년 전에 반 파운드리 반도체 공장을 건설해 갖고 거기서 쭉 운영을 해야 하기 때문에 훨씬 tsmc보다 유리하게 공장을 짓고 미국의 공급할 수 있죠. 그다음에 이제 그 테일러 공장은 수요일에서도 앞으로 4만원 75%로 올라가겠다 이거 tsmc하고 비슷하게 하고 3만 원에 가서는 60%까지 올리겠다고 아주 반말합니다. 3로는 tsmc가 55% 밖에 안 돼요 그러니까 궁극적으로 tsmc를 치고 올라가겠다는 거죠. 수일에서 요즘은 날씨가 k방산 k조선 이야기를 하면 아주 기분이었습니다. 여러분 오늘 하루 원더풀 하십시오 k산업도 원더풀입니다. 감사합니다.