저자: 미상 · 한국인
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코스피·코스닥 수급 및 업종 등락을 정리. 마이크론 실적(가이던스 상회 여부 불확실), 삼성전자 D램 점유율 상승(3분기 43.9%), 동진쎄미켐 EUV 포토레지스트 관련 +18%, 국내 백신주 급락(노바백스 국내 도입 연기), LG화학·테슬라 약세, 코스맥스 중국 법인 상장 이슈 및 하락, 롯데칠성 음료 가격 인상(평균 6.8%), 11월 수출 20%대 증가·수입 42% 증가로 무역수지 적자 전환(잠정) 등을 언급. 방향성 예측은 명확하지 않음.
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안녕하세요. 젊은 투자 정신 아침 방송 진행입니다. 오늘은 그래도 조금 반등했습니다. 어제 1.8% 빠졌던 것에 비해서는 0.4% 정도 적게 반등했지만, 그래도 좀 다행인 것 같아요. 아까는 하락하다가 반전해서 올라왔기 때문에 그나마 다행입니다.
오늘 일본 증시는 2% 상승했고 홍콩 증시도 1.1% 올랐는데, 그에 비해 한국 시장만 조금 약했습니다. 사실 호재는 우리가 더 많이 갖고 있었는데, 강력한 호재가 있었던 종목들이 충분히 반영되지 못한 것 같습니다.
수급을 보면, 개인투자자들은 오르니까 매도를 했습니다. 코스피에서 6,500억 원을 사서 3,300억 원을 매도했고, 외국인은 소폭 순매도였습니다. 코스닥에서는 개인이 880억 원을 매수했고, 오후에는 기관이 코스피에서 6,000억 원을 매수했습니다. 코스닥에서도 2,500억 원 매수가 들어왔습니다. 베이시스가 오늘 크게 줄었기 때문에 선물 매도 압력도 없었고, 기관 프로그램 매매의 영향은 상단부에서 제한적이었습니다. 추세를 만들어 주지는 못한다고 보시면 될 것 같습니다.
**전기·전자 섹터**가 오늘 가장 강했습니다. LG이노텍이 6% 상승했고, LG전자는 4%, SK하이닉스와 삼성전자는 3%, 1% 가까이 상승했습니다. 통신주도 꾸준히 올라오고 있는데, SK텔레콤 1%, KT 1%, LG유플러스 0.3% 상승했습니다. 전기·가스 업종은 어제 많이 빠졌는데 한국가스공사가 2.4% 반등하며 세 번째로 높은 업종 상승률을 기록했습니다. 반면 **의약품 섹터**가 가장 많이 얻어맞았습니다. 일동제약이 17% 하락했고, 백신 개발 기업들의 주가가 특히 안 좋았습니다. SK바이오사이언스가 7.6%, 신풍제약이 3.6% 하락했고, 삼성바이오로직스도 하락했습니다. 섬유·의복 업종에서는 F&F가 5% 빠졌습니다.
외국인은 오늘 전기·전자 종목을 3,000억 원 가까이 순매도했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 1,000억 원 안팎 매수했지만, LG이노텍, LG전자, 삼성전기는 대량 매도했습니다.
**마이크론 실적 발표**는 미국 장 마감 후에 나왔습니다. 시간 외에서 6.8% 상승했습니다. 실적은 컨센서스에 부합하는 수준이었습니다. 매출은 컨센서스를 소폭 상회했지만, 다음 분기 매출 가이던스는 시장 기대에 못 미쳤습니다. 실적 발표의 핵심은 수요 전망이 긍정적이었다는 점과, 공급 측면에서 내년 자본지출을 110억~120억 달러로 제안하면서도 재고 일수를 101일 미만으로 유지할 것이라는 전망이었습니다. 이 부분이 의미 있었던 것 같습니다.
시장조사기관 트렌드포스 발표에 따르면, **삼성전자의 3분기 D램 시장 점유율은 43.9%**로 44%에 육박합니다. 1분기 41.2%, 2분기 43.2%에 이어 3분기 연속 상승세입니다. 그만큼 SK하이닉스, 마이크론과의 격차도 커지고 있습니다. 2위 SK하이닉스는 27.6%, 3위 마이크론은 22.7%로, 상위 3개사 점유율 합계가 94%에 달합니다. 공급자 중심의 시장 구조가 더 뚜렷해지고 있습니다.
오늘 밤 미국 증시에서 대형 반도체 종목들은 대체로 1.5%~3% 정도 상승 마감했고, 기판 업체들도 3% 가까이 올랐습니다.
**LG이노텍**은 다시 신고가를 경신했습니다. KB증권이 목표가를 기존 35만 원에서 40만 원으로 14만 원 상향했습니다. 2022년 기준 PER 10배를 적용했습니다. 애플의 베타 버전 XR 기기, 자율주행 등 신사업 가치가 부각될 것이라는 점과, 향후 3년간 공급 부족이 예상되면서 애플 아이폰에 탑재될 반도체 기판 물량이 2배로 늘어날 것이라는 전망을 근거로 들었습니다. 2022년 기준 PER은 7.9배로 굉장히 저평가되어 있다고 평가했습니다.
**동진쎄미켐**도 주목할 만합니다. 국산 EUV용 포토레지스트를 개발했다는 소식에 어제 10% 가까이 올랐고, 오늘은 추가로 18% 상승해 마감했습니다. 2019년부터 약 2년 만에 개발을 완료했고, 삼성은 3분기에 테스트도 마쳤다고 합니다.
**백신 관련 소식**도 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 우리 식약처는 코로나 백신 관련 긴급 사용을 승인했습니다. 17세 이상 대상이며, 다섯 번째 코로나 백신 승인입니다. 앞서 화이자, 아스트라제네카, 모더나, 얀센 백신이 승인되었습니다. 미국과 멕시코에서 3만 명을 대상으로 한 3상 시험에서 예방 효과가 90.4%로 발표되었습니다. 2~8도 냉장 보관이 가능해서 공급이 수월할 것으로 보입니다.
반면 우리나라 방역당국은 노바백스 백신이 기대와 달리 올해 안에 식약처 허가가 나지 않았고, 내년에 도입될 예정이라고 밝혔습니다. 위탁 생산을 맡은 SK바이오사이언스는 7.6% 하락했고, 국산 백신 개발 관련주도 대체로 많이 빠졌습니다. 바이오로직스, HK이노엔, 제넥신, 질환생명과, 아이진, 셀리드 등이 하락했습니다.
**2차전지 섹터**도 추가 하락했습니다. LG화학은 어제 52주 신저가를 기록했는데, 오늘 2% 추가 하락했습니다. 테슬라 주가는 달러 기준 3.5% 떨어졌고, 리비안도 8% 가까이 빠지며 신저가를 기록했습니다. SK이노베이션은 1% 하락했고, 소재 관련주인 SKC와 대주전자재료는 소폭 하락했습니다. 반면 엘앤에프와 솔브레인, 솔루스첨단소재는 1~2% 상승 마감했습니다.
**코스맥스**는 중국 법인의 코스닥 상장 소식이 나오면서 12% 넘게 하락했습니다. 골드만삭스는 목표가 17만 원을 제시했습니다. 골드만삭스는 중국 법인 상장 일정을 명시한 보고서로 투자심리가 약화되었지만, 거래소와 금융감독위원회, 여당이 하반기에 한국 증시 이중상장 규제를 재점검하고 있다는 점에 주목해야 한다고 언급했습니다. 중국 화장품 ODM 산업에서 코스맥스의 지배력이 강화됐다는 분석도 있습니다. 지난달 티몰에서 판매된 메이크업 상위 20개 품목 중 10개를 코스맥스가 제조했습니다. 2022년 기준 PER 12배로 밸류에이션 매력이 부각되고 있으며, 경쟁사 인터코스의 PER 27배와 비교하면 저평가 상태입니다. 오늘 3.3% 추가 하락했지만, 이번 하락은 기회로 보는 시각도 있습니다. 다만 상장 여부와 시기는 아직 결정되지 않았고, 내년 하반기 목표라 시간이 많이 남아 있습니다. LG화학도 물적분할 발표 후 주가가 흔들렸지만 2차전지 섹터가 강했던 덕에 회복했던 전례가 있습니다.
중국에서는 한 기업이 탈세 혐의로 2,500억 원의 벌금을 부과받았습니다. 1,200억 원을 탈세한 혐의라고 합니다. 이 소식이 화장품 업계 투자심리에 부정적으로 작용하면서 주가가 계속 하락했습니다.
**게임 섹터**는 오늘 상대적으로 좋았습니다. 위메이드는 미르4 게임의 NFT 캐릭터를 정식 도입한다고 발표했습니다. 게이머가 키운 캐릭터의 소유권을 인정받고, 거래도 가능해진다고 합니다. 내년 2월에는 디파이 전용 토큰 '하이드라'를 출시하고, 이자 지급 프로그램도 공개할 계획입니다. 블록체인 플랫폼 'C2X'도 본격 가동할 계획입니다. 이 소식에 위메이드는 6.5%, 위메이드맥스는 13.7%, 컴투스홀딩스는 10%, 컴투스는 4%, 게임빌은 3%, 펄어비스는 2% 상승했습니다.
**음료 업종**에서는 롯데칠성이 4% 가까이 하락했습니다. 음료 26개 품목의 출고가를 평균 6.8% 인상하기로 결정했습니다. 칠성사이다, 펩시콜라, 핫식스 등이 대상입니다. 물류비, 원부자재 가격 상승이 이유라고 밝혔습니다. 가격 인상으로 인한 매출 기여도가 2%라고 밝혔는데, 가격 인상 효과가 판매량 감소 효과보다 크다는 뜻입니다.
**수출입 데이터**도 발표되었습니다. 이달 1일부터 20일까지 수출 잠정치는 369억 달러로 전년 대비 20% 증가했습니다. 수입은 42% 증가한 396억 달러입니다. 이 기간 무역수지는 27억 달러 적자입니다. 이전까지 계속 흑자였는데 적자로 돌아섰습니다. 산업통상자원부는 연말 특수 등 계절적 요인이 반영된 것이며, 오미크론 변이의 악영향은 뚜렷하게 나타나지 않았다고 평가했습니다.
품목별로 보면 반도체 수출이 27% 증가했고, 철강은 39%, 석유제품은 89% 증가했습니다. 반면 자동차는 4% 정도 감소했습니다. 무선통신기기도 13% 정도 감소했습니다. 반도체 부품 부족이 계속되고 있다는 점이 영향을 미쳤습니다. 수입은 국제 유가 상승의 영향을 많이 받았습니다. 원유는 88%, 가스는 89%, 석유제품은 265% 증가했습니다. 미국도 인플레이션이 지속되고 있어 올해 말까지 물가 상승이 이어질 것으로 보입니다.
내일도 반등을 이어가길 바랍니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.
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