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엔비디아뿐만 아니라 앞으로 ai의 셀을 받아서 구조적인 성장을 할 수 있을 만한 또 좋은 주식은 어떤 것들이 있는지 초장기적인 메가트랜드와 함께이 기업은 역성장 없이 무려 10년간 꾸준한 성장을 하고 있는 대표적인 실적 성장주라고 보시면 되겠습니다. 짠 여러분들 안경이 다시 원래대로 돌아왔죠. 아니 제가 최근에 눈이 나빠져서 안경을 새롭게 도수를 잇는 걸로 맞추면서 겸사겸사 태도 같이 바꿨는데 많은 분들께서 그 바뀐 안경테를 별로 선호하지 않으시더라구요 제가 특별히 컴퓨터나 노트북을 보는게 아니라 그냥 이렇게 카메라만 보는 것이기 때문에 눈이 상대적으로 나빠질 만한 요인이 없어서 이렇게 1인 촬영할 때는 제가 기존에 안경을 쓰고 한번 해보도록 하겠습니다.
이제 더 안경가지고 뭐라 하지 마세요. 아시겠죠. 그럼 오늘은 어떤 얘기를 해볼 거냐 올해 1월부터 cs2023 때 이후로 제가 어 이제는 로봇뿐만 아니라 ai가 메가트렌드로 자리가 잡히면서 구조적인 성장으로 향해 가는 중요한 시기다 특히나 그런 시기에 또 채티피티라는 새로운 유행 모델이 나왔기 때문에 우리가 생각했던 것보다 빠르게이 ai에 대한 상용화와 그리고 관련주들의 상승 흐름이 나올 것 같다라는 얘기를 들었었는데 아니나 다를까 올해 초부터 AI 관련주가 별다른 쉼 없이 계속 강한 흐름들을 보여주고 있는 듯합니다. 특히나 AI 관련해서 지금 직접적으로 수혜를 가장 크게 받고 있는 엔비디아 같은 경우 최근에 전체 반도체 기업 중에 거의 최초로 시총 1조 달러를 돌파하면서 야 이제는 진짜 AI 시대가 열렸구나라는 생각까지도 들게 했는데요.
근데 여전히 ai는 거품이자 일시적인 유행성 테마다라고 생각하시는 분들도 있고요 반대로 이제는 ai가 메가트렌드고 과거 닷컴버블처럼 AI 버블을 우리는 기대해 볼 수 있다라고 생각하시는 분들이 양쪽으로 갈리는 것 같아요. 그래서 올해 초부터 ai를 계속해서 말씀드리고 여러 차례 같이 공부했던 저로서도 이에 대한 저의 의견을 또 제시를 하면서 엔비디아뿐만 아니라 앞으로 aisa를 받아서 구조적인 성장을 할 수 있을 만한 또 좋은 주식은 어떤 것들이 있는지 같이 한번 공부해 보는 시간 마련해 보도록 하겠습니다. 그럼 본격적인 시청하셔서 좋아요.
구독 한 번씩만 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 우선 다들 예상하셨다시피 저는 ai가 일시적인 유행성 테마가 아니라 이제는 메가트렌드를 향해 가고 있는 중요한 시점이자 앞으로 구조적인 성장을 기대할 수 있을 만한 대표적인 유망산업이다라고 생각합니다. 그 이유에 대해서 말씀드리자면 저는 하나의 유망한 산업이 구조적인 태동 개화기에서 본격적인 성장기로 향해 갈 때 나타나는 주요 특징들을 면밀하게 살펴보는데 그 중에 대표적인 세계만 ai를 놓고 바라봤을 때 첫째 우선 대기업들의 대규모 투자가 본격적으로 집행된다는 점 둘째이 사업부가 B2B 즉 기업이 기업한테만 제품을 납품하는게 아니라 B2C 여러 대중 고객들한테도 상용화되면서 유행에 따른 본격적인 수요를 기대할 수 있다는 점 그 다음 세 번째는이 산업의 핵심 대장격이라 볼 수 있을 만한 기업이이 사업으로 인해 실질적으로 돈을 벌어가고 있는 흑자가 나오고 있다는 점 실제로 인공지능은 이미 우리 삶의 깊숙히 침투하고 있으면서 많은 국가가치를 창출하고 있고요 또한 여러 업무와 생활에 편리성을 계속 만들어주고 있으면서 여러모로 긍정적인 요인을 계속 만들어주고 있는게 인공지능 ai거든요.
심지어는 2032년 생성형 AI 시장의 규모가 약 1181억 달러의 규모로 예상이 되고 있는데이는 현재 시장 규모의 비교하면 약 10배 이상 커지는 시장성이라고 보시면 될 것 같습니다. 이미 ces20에서 보셔서 아시겠지만 ai는 이미 우리가 앞으로 향해 가는 최첨단 기술들에 있어서 없어서는 안 될 필연적인 필수적인 요인으로 자리잡고 있으면서 전 산업에 걸쳐 막대한 영향 줄 전망이거든요. 만약에이 인공지능 ai가 단순한 일시적인 유행이었다면 챗 gpt를 기반으로 올해 초에 AI 열풍이 불었을 때 사람들이 한 번씩 써보고 나서 에이 뭐야 막상 써보니까 별론데 또 새로운 거 없나 하면서 찾아다니며 사람들의 기대감이 단발적으로 소멸되며이 시장 역시도 계속해서 성장을 꿈꾸기에는 제약이 걸렸겠지만 중요한 건 최치피치를 써본 유저들이 아직까지도 꾸준히 사용하는 유저들이 계속 이어지고 있고 심지어는 신규 유저 유입 역시도 탄탄하게 나오고 있는 가운데 책 GPT 외에 여러 분야의 인공지능 AI 서비스를 사람들이 계속 찾아다니고 있다는 겁니다.
즉 AI 서비스를 내가 한번 사용을 해봤는데 어 뭐야 생각보다 좋네 신기하다 업무의 효율을 높일 수가 있구나 하면서 기업들뿐만 아니라 일반적인 개인들 역시도 계속해서 AI 시스템을 활용하고 있고 그로 인해 기대감이 한번 유행이 붙었다가 소멸되는게 아니라 점차 확산되고 있다라는 거죠. 즉 이번에 생성형 ai는 사용하는 사람들이 점점 더 늘고 있으며 최근에 이와 관련된 기업들의 매출과 이익의 추정치 역시도 계속 개선세가 나오고 있다라는 점 자체가 이미 ai는 일시적인 유행으로 끝날게 아니라 메가트렌드로 자리잡히면서 앞으로의 추가적인 성장성을 기대해 볼 수 있을 만한 흐름이 아닌가라는 생각이 드는 거죠.
그래서 제 생각은 이번에 AI 관련주들의 상승 흐름 자체가 단발적인 상승 이후에 깨지는 흐름이 아니라 물론 중간중간 조정은 있겠지만 어느 정도는 상승 흐름을 지속적으로 더 보여줄 수 있지 않을까 장기적으로 이러한 관점으로 생각하고 있기 때문에 과거 닷컴 있을 때와 비교를 해보자면 그때 당시에는 약 18개월 동안의 상승 흐름이 계속 이어졌거든요. 그리고 그때는 대중들의 수요가 예상보다 지연이 되면서 매출이 실질적으로 가시화 되기 전에 주가가 이미 많이 올랐기 때문에 밸류에이션이 상대적으로 많이 비쌌었던 특징을 가졌었는데 최근에 AI 관련주들의 흐름의 경우 과거 닷컴 뽑을 때보다 훨씬 더 상용화가 빠르고 생산성 향상도 훨씬 더 강화되고 있다는 특징을 갖고 있습니다.
즉이 대중의 제품 수용이 과거 여느 역사 때랑 비교를 해봐도 전례없이 엄청나게 빠른 속도로 쓰여지고 있기 때문에 실질적인 기업들의 매출 이익에 증가에 대한 영향을 주고 있다는 거죠. 그리고 이러한 이익 증가와 과거닷컴 뽑을 때의 밸류에이션과 또 비교를 해봤을 때는 아직까지 지금이 과연 거품인가 버블인가라고 생각하기 있는 조금은 이르지 않나 즉 앞으로도 더 오를 수 있을 만한 여력이 있지 않나라고 생각해 볼 수가 있는 거죠. 물론 그렇다고 해서 ai가 붙은 관련주들을 다 우리가 주목해 볼 필요는 없을 것 같습니다. 과거 닷컴버블 때도 새롭게 창출된 가치가 몇몇 소수 기업들에만 집중이 됐었고 그 기업들 중심으로 주가 상승 폭이 강했었기 때문인데요 그래서 이번에도 마찬가지 ai의 산업에 대한 성장성이 정말 눈에 띄고이 흐름의 속도가 굉장히 빠르게 나와주고 있기 때문에 특히나 ai와 관련된 대장격 기업들은 이미 매출의 가시적인 성과가 나고 있기에 내가 AI 관련주에 투자를 하고 싶다면 그냥 ai의 꼬리표가 붙은 아무 기업이나 공략하는 것이 아니라 진짜배기 진짜 ai가 성장함에 따라 실질적으로 돈을 버는 그 소스 업체에 주목을 해보는게 좋겠다는 거죠.
근데 이런 기업을 찾는게 참 어렵습니다. 그래서 저 나름대로도 이와 관련된 생각을 하면서 과연 앞으로는 엔비디아를 따라 ai와 관련된 수혜를 받으면서 탄력적인 상승을 누가 할까에 대한 생각을 하며 계속 공부를 했었는데 그런 관점으로 찾아낸 기업들을 오늘이 영상을 통해 여러분들 하고도 같이 공유해 보는 시간 만들어 보고자 합니다. 주의할 것은 저를 절대적으로 맹신하지 말고 종목이 아닌 제가 생각하는 투자 관점 포인트를 여러분들이 참고하여 그 투자 관점에 따라 여러분을 스스로 추가적으로 공부해 보시는게 좋겠다라는 말씀 드리면서 제가 생각한 관점을 공유해 드리자면 일단 아무리 봐도 현재로서 가장 대장격 기업이라고 볼 수 있을 만한 건 엔비디아가 대표적인 것 같습니다.
지금 미국 시총의 상위 10개 IT 관련 기업들이 넌 할 거 없이 제품과 서비스의 생성형 ai를 적용시키기 위해서 대규모 투자의 경쟁을 벌이고 있는 상황이거든요. 특히나 AI 서버 관 투자를 굉장히 발빠르게 넓히고 있는데 그러한 급증하는 수요에 대응하기 위해 엔비디아 역시도 대규모의 공급을 늘리고 있는 상황입니다. 대표적으로 스웨이를 받고 있는 반도체 칩인이 gpu의 독점력을 계속 강화시키면서 AI 시장에 대한 확장을 계속적으로 장기적으로 끌고 가고 싶은게 엔비디아인데 올해 AI 관련된이 칩 출애량 기준 점유율을 살펴봤더니 엔비디아가 약 40%로 압도적인 점유율을 차지하고 있다는 걸 확인했습니다.
그 다음이 AMD 12% 인텔이 4% 정도로 23위와의 격차 역시도 굉장히 크게 벌어져 있다는 것을 확인해 볼 수가 있었는데요. 근데 중요한 건 엔비디아의 반도체 칩이 원체 성능이 뛰어나기 때문에이 gp의 가격 또한 다른 반도체 칩에 비해서는 상당히 높은 편이라고 합니다. 그러다보니 AI 시스템을 개발하기 위해서는 우선적으로 많은 빅데이 기반으로 대규모 학습을 먼저 선행해야 하는데 수많은 빅데이터를 수집하고이를 발빠르게 학습을 선행하기 위해서는 후발업체 및 중소기업들의 입장에서 봤을 때 이미 너무나 큰 격차가 벌어져 있다는 겁니다.
그러니까 현재 상황에서 대다수의 기업들은 이러한 빅데이터를 가지고 학습할 만한 시간적인 여유가 없다는 것이고 비용적인 여유 또한 없다는 것인데 왜냐하면 데이터 센터를 준공하는 기간만 해도 평균적으로 18개월에서 24개월이 소요되고 완공한 다음에도 수개월 정도 내에 가동이 되기 때문에 이거는 무슨 내가 지금 시대가 ai를 선호하고 유행이 되고 있기 때문에 나도이 ai의 흐름에 발맞춰서 뭔가를 해보고 싶다고 해도 그 선행하는 과정만 평균적으로 2년 이상 소요된다는 거죠. 그래서 엔비디아가 여기에서 머리를 또 하나 쓴게 뭐냐면 바로 ai의 대중화를 촉진시킬 수 있는 엔비디아의 구독 서비스를 출시했다는 겁니다.
대다수의 기업들이 AI 시스템을 구축하기 위해 반도체 및 서버에 투자를 하기보다는 엔비디아가 선행적으로 구축해 놓은이 서버 데이터 센터를 구독 서비스 모델로 공유해주고 열어준다는 거죠. 그러니까 고객사들 입장에선 어떨까요. 내가 당장에이 빅데이터를 수집하고 학습하는데 필요한 컴퓨터 데이터 센터 이런 것들을 구축하기 위해서는 수많은 돈과 시간이 필요한데이를 절약시킬 수 있는 지름길을 엔비디아가 만들어준다는 것이기 때문에 후발업체 및 중소형 기업들에게도 앞으로 AI 시장으로 손쉽게 뛰어들 수 있을 만한 기회를 엔비디아가 열어준다는 겁니다.
그렇게 엔비디아는 전체적인 AI 시장의 파일을 키우고 자사의 gpus를 끌어 올리겠다는 전략을 취한 것이기 때문에이는 굉장히 스마트한 전략이자 ai의 전체 보다 빠르게 커져갈 수 있는 촉매제가 되지 않을까라는 생각도 가져봤습니다. 그래서 아직까지는 aisl을 대기업들이 독점하고 있는데 앞으로는이 엔비디아의 구독형 AI 클라우드 서비스를 활용해서 다양한 AI 서비스를 제공하는 중소형 기업들이 많이 나올 수도 있겠다라는 생각을 가져보고요 오히려 그런 기업들에서 큰 투자 기회가 장기적으로는 나올 수도 있겠다라는 생각까지도 가져봤습니다. 그래서 최근에 AI 관련된 수의 기업으로 엔비디아를 중심으로 한 반도체 기업들이 주가 상승 흐름을 보여주고 있는데 우리나라도 대표적인 삼성전자 SK 하이닉스가 이에 따른 수혜를 받으면서 주가 상승 흐름을 보여주고 있죠.
여러분들이 AI 관련된 수혜를 기대를 할 거라면 우리나라에 있어서는 반도체가 아니라 클라우드 쪽에 집중을 하는게 좋지 않을까 싶어요. 물론 미국 주식 또한 마찬가지구요 왜냐 아까도 말씀드렸다시피 엔비디아를 중심으로 해서 이제는 AI 시스템을 구축하는데 있어서 자체적으로 반도체 사고 일하는 것보다도 더 많은 업체들이 엔비디아가 구축해 놓은 클라우드 서비스를 이용할 가능성이 높기 때문에 지금 AI뿐만 아니라 앞으로 자율주행 메타버스 이런 차세대 기술들이 점진적으로 개발되고 발전된다라고 봤을 때에도 궁극적으로는 데이터의 총 사용량과 그리고 고속 연산에 대한 수요 역시도 점진적으로 증가할 수 있는 부분을 우리는 기대할 수 있기 때문에 이러한 부분들이 결국에는 클라우드 투자 확대로 이어지면서 데이터 센터 관련된 기업들에게 장기적인 수혜를 입힐 수 있지 않을까라는 생각을 가져보는 거죠.
그래서 대표적인 클라우드 기업은 또 누가 있는가 클라우드 기업 중에 가장 대장격 기업은 무엇인가를 살펴봤을 때 미국에서 전체 클라우드 관련주 중에 시장점유율의 압도적인 1위를 차지하고 있었던게 바로 아마존이었구요 그 다음으로는 마이크로소프트 구글 알파벳이 연이어 자리잡고 있었습니다. 그리고 국내 기업으로는 일단 단기적인 테마성 기대감을 받아줄 수 있을 만한 건 나무 기술이라는 기업이었는데이 기업은 클라우드 솔루션 관련 기업으로서 과거 레드 핵과 사업을 추진했다라는 모멘텀이 붙어 있어요. 근데이 레드의이 기업이 엔비디아와 협력해서 ai와 5G 솔루션 역량을 강화 중이라는 이슈가 있기 때문에 이런 이슈에 대해서 테마적으로 좀 엮인다면 간접적인 수혜를 기대하면서 나무 기술 또한 주가 상승 흐름을 단계적으로는 기대를 해 볼 수가 있겠고 보다 장기적인 실질적인 수혜를 기대를 해볼 수 있을 만한 대표적인 기업은 제가 봤을 때는 kinx라는 기업이 있었습니다이 기업은 IDC 즉 데이터 센터 관련 서비스를 제공하는 회사인데 중요한 건 데이터 트래픽 증가라는 초장기적인 메가트렌드와 함께이 기업은 역성장 없이 무려 10년간 꾸준한 성장을 하고 있는 대표적인 실적 성장주라고 보시면 되겠습니다.
그래서 국내 클라우드 서버에 대한 수요가 늘면 자연스럽게 이익이 늘어나는 구조의 회사라고 보시면 되겠는데 중요한 건이 기업이 마이크로소프트의 파트너사이자 네이버 카카오 삼성 아마존 구글에 고객사이기도 합니다. 심지어는 지금 갖고 있는 데이터 센터가 이미 풀케파로 운영되고 있는 상황에서 현재 캐파 대비 두세 배 정도의 대규모 신규 설비를 구축한 것이 내년 상반기부터 본격적으로 매출이 반영될 것을 기대할 수가 있기 때문에 올해 하반기 내지 내년까지는 그래도 기대를 해볼 수 있을 만한 기업이지 않나라고 생각이 들었고요 그 외에 최근에이 스펙타시스도 이러한 AI 서버 관련된 투자에 따른 수혜를 기대하면서 올라가고 있는데이 스페타시스 기억하시는 분들 있으실 겁니다.
작년 이맘때였죠. 제가 삼성전자 말고 차라리 이주식 사모하는게 좋겠다라고 권해드렸던 대표적인 기업이었는데 그때 대비해서 벌써 1년 만에 두세 배 가량의 상승 왜 보여주고 있더라구요 그래서 댓글로도 많은 분들이 또 수익 감사 인사를 전해 왔었는데 진심으로 여러분들 축하드리고요이는 온전히 여러분들이 잘 공부해서 현명한 투자로 좋은 결과 얻으신 거니까 여러분을 스스로를 칭찬하고 격려하시면서 앞으로도 더 많은 스피커도 가지셨으면 좋겠습니다. 그래서 이와 관련된 관점으로 봤을 때 PCB 그리고 그 중에서도 FC 위주의 관련된 기업들 역시도 계속해서 주목할 필요가 있어 보입니다.
대표적으로는 대덕전자 코리아 서키트와 같은 기업들이 있겠죠. 오늘은 이렇게 최근에 워낙 또 핫한 AI 관련해서 저만의 또 인사이트를 한번 공유해 드렸는데요. 논의 말씀드리지만 저는 절대 신이 아니고 저 역시도 여러분들과 똑같은 일개 투자자라 보시면 됩니다. 그러니까 제가 말한 것이 있어서 절대적인 맹신하지 마시고요 아 이러한 관점도 있구나 이런 생각도 할 수 있구나 내가 생각했던 생각과 비슷하다면 그 생각을 좀 더 발전시키면 되는 것이고 내가 생각했던 바와 다르다면이 사람은 왜 생각을 하지 나랑 의견이 다른데 하면서 그냥 참고로만 넘어가셔도 됩니다.
그리고 저와 함께 공부를 했을 때 야 이거는 진짜 내가 좋아 보이는데라고 할 만한 좋은 기업이 있다면 여러분을 스스로 따로 뭐 리포트를 읽으시던지 사업복을 읽으시는지 하는 등의 자체적인 공부를 해보시면서 현명한 투자 결국 중요한 건 뭐죠. 나 스스로의 기준과 확신을 가진 채로 투자를 하는 것이 가장 중요한 것이기 때문에 우리 여러분들 항상 이런 부분들을 꼭 생각하시면서 저의 영상은 참고로만 활용하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 앞으로 ai가 또 어떤 세상을 만들어갈지 정말 ai의 버블은 이제 시작인 건지에 대한 생각 여러분을 스스로도 한번쯤 해보시면서 여러분들이 생각을 한번 댓글로 자유롭게 남겨주시면 재밌을 것 같습니다.
그리고 오늘 영상 도움되셨다면 잊지 마시고 좋아요. 구독 한 번씩 꼭 좀 부탁드리겠고요 전 또 다음에 더 좋은 정보와 영상으로 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 항상 여러분들 건강하시고 행복한 부자 행복 되시길 진심으로 응원합니다. 뿅
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