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안녕하세요. 돈을 공부하는 남자 숲에 tv 의 숲에 입니다. 미국 기업 이야기 두 번째 시간인데요 제가 8개의 기업을 말씀 드린다고 했는데 지난주에 아마존을 했으니까 여기에 참 잘했어요. 도장 하나 받고 시작하겠습니다. 이 영상이 궁금하신 분은 오른쪽 위의 링크를 닫아 둘 테니까 한번 보고 오셔도 좋습니다. 오늘은 두번째 시간이니까 엔비디아 를 해보도록 하겠습니다. 엔비디아 를 분석해 보니까 분석하면 할수록 정말 좋은 기업이라고 밖에 생각이 안 들었습니다. 왜 그런 생각을 하게 됐는지 하나씩 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 오늘 이 영상을 보고 나시면 엔비디아 에 대해서 크게 3가지에 대한 질문에 답을 할 수 있을 겁니다.
첫번째로는 엔비디아 는 무슨 회사인지 알게 되실 거고 두 번째로는 엔비디아 가 반도체 회사 알았는데 그 놈의 반도체가 어떻게 분류되고 어떤 기억들이 있는지 오늘 확실히 아실 수가 있습니다. 그리고 마지막 세번째로는 엔비디아 의 미래는 전망은 어떤지 앞으로 투자해도 되는지 까지 살펴보는 시간을 가져보겠습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. 엔비디아 하면 첫번째로 떠오르는 단어가 아마 반도체의 실 겁니다. 저도 그렇습니다. 그 다음은 그래픽 혹은 gpu 인데요 이건 게임 할때 그래픽 참 중요한데요 그때 절실하게 필요한 게 gpu 입니다. 그리고 나서 반도체를 좀만 다 투자 공부 좀 했다 하시는 분은 페니스 까지 인지하고 계실겁니다.
앞의 두 개는 알겠는데 페니스는 잘 모르겠다 하시는 분들을 위해서 간단히 반도체 전반에 대해서 흩어 보도록 하겠습니다. 페니스는 쉽게 말해서 반도체 설계를 담당하는 기업을 말하는데요. amd 엔비디아 퀄컴 있죠. 생산을 담당하는 파우더를 기업에는 tsmc 가 있습니다. 그리고 마지막으로 설계와 생산 을 모두 하는 종합 반도체 기업 idm 이라고 부르는데요. 여기에 속하는 기업이 인 태가 삼성전자 입니다. 이렇게 나누고 보니까 참 쉽죠. 그리고 최근에 삼성전자는 tsmc 와 경쟁하기 위해서 파우더를 분야의 생산 쪽이 줘 여기에 예산을 많이 쓰고 있는 것으로 보이고 있습니다.
이렇게 크게 세 가지로 나눌 수가 있는데요. 그리고 추가로 페닉스 기업의 기술을 제공하고 로열티를 받는 팀 4 스 기업인 ar 이미 arm 이 여기에 있습니다. arm 은 최근에 엔비디아 가 인수하게 따라하고 나서면서 두 회사의 호재로 작용 하기도 했습니다. 우리는 여기서 당연히 엔비디아가 뭐 하는 회사인지 알아야겠죠. 말로만 듣던 gpu 가 뭔지 잠깐 그래픽 의 놀라움을 보고 오겠습니다. 으 으 으 그래픽이 정말 어마어마 무시합니다. 이게 바로 엔비디아 1 힘입니다. 그럼 우리는 이제 gpu 를 조금 더 깊이 알아보겠습니다. 그러려면 실 pu 와 gpu 에 차이를 알아야 되는데요.
예를 들어 말씀을 들으면 cpu 는 6명의 공대생이 들고 있는 공학용계산기 고 gpu 는 4000 300명의 중학생에 들고 있는 일반 개 상이라고 보겠습니다. 이 두 팀이 사칙연산 중에 두 자리 수 곱하기 를 4 1000개를 지금 당장 해야 된다면 누가 더 빠르게 할 수 있을까요. 당연 4000 300명의 중학생이 한 발 더 빠르겠죠. 아무리 공대생 이라 하더라도 단순 계산에는 못 당합니다. 여기서 우리는 놀라운 사실을 발견하게 됩니다. ai 딘 러닝 기술이 바로 단순 반복의 끝판왕이 줘 그럼 당연히 인공지능의 도 cpu 보다 gpu 가 더 필요할 겁니다.
그래서 앞으로 4차 산업 시대가 오면 엔비디아 가 더욱 더 각 깡 받을 것으로 보이고 있습니다. 엔비디아의 사업 분야 및 비중을 보겠습니다. 게임은 51% 인데요 그래픽 회사답게 압도적인 비중 입니다. 데이터 센터가 27% 전문 씨가 카가 11 풀어 자율 주행이 6% 를 차지하고 있습니다. 이중에서 전문 시 각하 조금 생소할 수 있는데요. 워크스테이션 그래픽 을 말하는 건데 그래픽 디자이너 혹은 설계자가 4천 명이나 엔비디아 제품을 이용하고 있다고 합니다. 그리고 작년 대비 올해 얼마나 잘 했나 봤더니 게임은 11% 상승했고 데이터센터 엄청나게 올랐죠.
53% 나 성장을 했습니다. 전문 시각화 랑 자율주행 은 13% 상승을 했습니다. 그러면 각 분야별로 얼마나 전망이 좋은지 자세히 한번 살펴보겠습니다. 첫번째는 게임 분야를 보겠습니다. 게임의 는 엔비디아 amd 인텔 3개 기업이 장악하고 있는데요. 각 기업별로 3개년 동안 비중이 얼마나 변했나 봤더니 엔비디아 는 3년간 상승을 하고 있는데 amd 라 인 테는 계속 하락하고 있습니다. 점유율이 떨어지고 있다는 거죠. 심지어 엔비디아는 점유율이 75% 를 넘어섰습니다. 엄청난 장악력을 보이고 있는데요. 적정 가격과 빠른 gpu 출시 로 노력형 회자 기업으로 뽑히고 있는 엔비디아 입니다.
두번째는 데이터 센터 입니다. 데이터 센터의 매출을 보면 연평균 72% 에 성장을 해오고 있습니다. 엄청난 성장률이 라고 볼 수가 있는데요. 이걸 도와준 공룡 기업들이 있는데요. 그 고객들을 나열해보면 은 알리바바와 마소 아마존 구글 ibm 등 우리가 들어본 기업들 태 부분 엔비디아 를 이용하고 있다고 보면 됩니다. 그래서 데이터를 지배하는 도구를 파는 또 다른 공용 기어 엔비디아 라고 이야기합니다. 얼마전 벤츠 s 클래스 신버젼 발표해서 벤츠는 자율주행 3단계를 이미 준비가 끝났다고 했습니다. 거기에 들어가는 게 바로 엔비디아 부품입니다.
정식 명칭으로는 엔비디아 드라이브 a gx 플랫폼 인데요 그건 중요한 게 아니고 무엇이 중요하냐 면 바로 펜치 에서 전 차종의 엔비디아 플랫폼이 적용된다고 합니다. 왜 미디아 가 필요하냐 자율주행 에는 참 확인할 게 많습니다. 차선을 확인해야 되고 신호를 확인하고 보행자를 확인하고 날씨를 확인하고 등등 실시간으로 처리해 해야되 데이터가 많기 때문에 단순 반복 의 황태자인 엔비디아 가 필요한 겁니다. 2024년까지 전 차종의 적용을 목표로 달릴 것으로 보이고 당연히 엔비디아 매출에 영향이 있을 것입니다. 지금 보고 온 영상의 주인공 자율 주행을 보도록 하겠습니다.
2016년 부터 현재까지의 매출을 보게 되면 연평균 22% 에 성장을 했습니다. 그리고 파트너 회사들을 보게 되면 소프트웨어 회사는 76회 4 자동차는 42개 4 센서 30 1개사 로보트 c 숨을 내게 샀던 엄청난 기업들이 함께 하고 있습니다. 그리고 예전에 일로 머스크 랑 토론을 하면서 미래 이야기 했던 영상이 화제가 되기도 했습니다. 그 외에 벤츠 도요타 볼보 도 엔비디아 플랫폼을 사용하고 있습니다. 자율주행 은 데이터 더 어린데 일을 처리하는 것 역시 엔비디아 였읍니다. 엔비디아 의 최근 주가 흐름을 보면서 어떤 일이 있었는지 흔적을 찾아 보겠습니다.
2017년 12월에 비트코인 이하 탔죠. 그때 비트코인 책을 역시 단순 반복이 줘 엔비디아 가 물 만난 고기처럼 엄청난 상승이 나왔습니다. 그런데 안타깝게도 비트코인이 끝나니까 무섭게 또 하락을 했죠. 그리고 나서 미국의 기술 쭉 붐이 불면서 다시 상승을 이어갔습니다. 그런데 또 코로나가 오면서 단기 하락을 했습니다. 그런 후에 기존과 다른 각도로 또 상승이 나왔습니다. 이건 크게 두 가지로 볼 수가 있는데요. arm 의 인수와 인텔 사태가 있습니다. 이 부분을 자세히 한번 살펴보도록 하겠습니다. 엔비디아 와 인텔의 최근 6개월의 주가를 보겠습니다.
초록색이 엔비디아 고 빨간색이 인텔이 입니다. 그래서 보시면 인텔 한테 나쁜 기사가 초기에 나오기 시작을 했는데요. 그 내용을 보면 애플 모든 제품 자체의 개발 칩을 사용해서 인 태가 15년 간의 동맹을 끊겠다고 이야기하고 그와 더불어서 인텔에서 는 차세대 칩 출시를 6개월 더 연장 하겠다 이거는 cpu 가 gpu 한테 증거 뿐만 아니라 더욱더 후퇴하는 계기가 됐습니다. 그러면서 인턴은 허락하고 엔비디아 는 상승하는 계기를 만들어 줬는데요. 엔비디아 는 상승하다가 조금 주춤 했는데 이때 또 좋은 기사가 하나 나왔습니다. 그건 바로 엔비디아 47조의 arm 을 인수한다 그러면서 공룡 기업의 탄생하면서 주가가 상승을 했습니다.
이게 뭐냐 간단히 말씀드리면 우선은 pc 에는 엔비디아가 짱인데 스마트폰에는 조금 영역이 없었습니다. 그래서 arm 을 유수 하는 순간 pc 와 스마트폰 두 마리 토끼를 같이 잡는 격 이기 때문에 주가 상승을 도모할 수 있게 되는 겁니다. 이게 추가 상승할 수 있는지는 앞으로 봐야 되는데요. 우리가 여기서 중요하게 봐야 될 단어가 있습니다. 그건 바로 애플에서 말했던 건데 요 자체 칩을 사용하겠다 자체 칩을 개발하겠다 반도체를 애플에서 하겠다 이런 이야기인데요 왜 그렇게 되는지 살펴보겠습니다. 반도체 기업도 아닌데 자체 칩을 개발하겠다는 기업들이 상당히 많습니다.
왼쪽을 보시면 은 인텔 삼성전자 애플 구글 빼 수북 테슬라 그리고 하 웨이의 바이두 알리바바 까지 자체 칩을 개발하겠다 고 하는데 요 앞에 분노 멘트가 있습니다. 반도체 앞에 ai 라고 분 는 데 요 ai 의 반도체 자체 개발하겠다 이런 이야기입니다. ai 반도체 시장이 얼마나 좋길래 이러냐 봤더니 레이아의 반도체 시장은 상당히 좋습니다. 2020년부터 23년 까지 연평균 41% 에 상승을 합니다. 연평균 30% 가 넘는 시장은 진짜 좋은 시장인데 엘리야의 반도체가 앞으로 그 시장을 차지할 것 같고 그리고 4차 산업에는 당연히 ai 반도체가 들어갈 수 밖에 없습니다.
그래서 닫은 2 ai 반도체를 놓치 않고 끌고 가고 싶어 하는 겁니다. 지금 상황이 엔비디아 한테 기회인 위기 이제 살펴보겠습니다. 우선 각 기억들이 자체의 이하의 반도체 칩을 개발 한다고 했으니까 설계를 할 것이고 이를 생산할 제작 기업을 찾을 겁니다. 그럼 앞에서 말씀드렸듯이 생산 기업인 tsmc 와 삼성전자 한테는 좋은 호재로 작용할 겁니다. 여기서 엔비디아가 삐집고 들어갈 틈이 필요한데요 그게 바로 칩 설계입니다. 엔비디아 는 arm 을 품게 되면 펜스 겸 침니 쓰 회사가 되기 때문에 설계 로써는 아주 강력한 회사입니다. 차체의 개발 하되 설계만 엔비디아 한테 바뀌면 엔비디아 또한 호재로 작용할 수 있습니다.
마지막으로 엔비디아 투자 포인트를 고수도 불후 나눠서 말씀드리겠습니다. 고라는 입장에서는 4차 산업 혁명에 중심에 있는 기업이 맞습니다. 그리고 ai 의 반도체 수혜주 가 될 수가 있고 마지막으로 자율주행 가 클라우드 하면 엔비디아 가 빠질 수가 없는 기업입니다. 그래서 앞으로 뒤 망할 수밖에 없는 기업으로 뽑을 수가 있습니다. 그리고 수도 베 입장에서 말씀을 들어보면 엔비디아 가 미래 가치까지 끌어다가 주가에 반영이 되어 있기 때문에 지금 주가가 상당히 높습니다. 미래에 더 큰 일을 할 거라고 하지만 아직 일어난 게 아니기 때문에 지금 주가의 배수 해도 되는지는 면밀히 살펴봐야 됩니다.
그리고 arm 인수 건이 있는데 이게 지금 당장 땅땅땅 되는게 아니라 2022년까지 가봐야 인수 하냐 마냐 가 정확히 결정이 됩니다. 그래서 아직 좀 긴 호흡을 가지고 투자에 참고 하시면 좋습니다
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