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아신 여러분 안녕하십니까 시작 전에 홍보 말씀 부탁드리고 갈게요 다음 주에 6월 27일부터 강의를 시작하게 됩니다. 그전까지는 신청하셔도 되고요 감기가 진행되도 신청하시는 것은 상관없습니다. 그렇지만 할인되고 이런 건 없어요. 혹시나 이제 이걸 또 계속 물어보시는 분들이 계셔서 한꺼번에 방송 중에 말씀드리도록 하겠습니다. 6월 27일 화요일 저녁부터 온오프라인 아이템과 함께하는 실전투자 강의가 시작되고요 8주 동안 이어집니다. 현장에 오셔도 되고요 온라인으로 함께 하셔도 되고 나중에 녹화본도 제공이 됩니다. 홍보가 길었고요 최근에 진짜 플라델피아 반도체 지수가 뜨겁습니다.
지수를 끌어올린 가장 큰 공시는 엔비디아죠. 엔비디아가 필라델피아 반도체 지수를 견인하고 있고요 나스닥판 7공주라고 해서 마이크로소프트하고 몇몇 관련 업체들이 지금 상승을 주도하고 있습니다. 이게 뭐 전 세계 엔비디아 하고 제일 친한 업체가 누구 다 찾아보고 있어요. 일본도 그렇고 대만도 그렇고 우리나라 시장도 마찬가지입니다. 결국 테크산업의 비중이 높은 국가들은 다 그런 것 같습니다. 그래서 우리가 항상 주목하는 기업들이 있죠이 전방 시장에서는 결국 f라고 테슬라의 움직임이 굉장히 중요한 것 같고요 그리고 서버 단에서는 요즘에는 마이크로소프트 그리고 오픈 AI 아마존 뭐 이런 회사들도 흐름이 중요한데요 결국 이런 것들이 다 잘되면 선을 보는 깔때기가 있죠.
tsmc입니다. 그래서 tsmc의 파운드리는 이어진다 여기서 삼성 힘내라 이런 그림인 것 같고요 결국 지금 GP gpu라는 AI 서버 쪽에서 보면 AI 서버 쪽에서 보면 지금 엔비디아가 독점이잖아요. 그죠. 근데 여기에 amd가 이번에 우리도 한번 해 볼 수 있어라고 이제 mi300x라는 걸 처음으로 공개를 했죠. 지금 A100 하고 h100이 슈퍼컴퓨터를 GPT 기반을 하려면 다 필요한데 우리도 이거 쓸만한 거 있어 쓸만한데 반값이야 보여 놓은 거죠. 그래서 AMD 힘내라 그런 상황입니다. 그래서 삼성 파운드리네요. 삼성 파운드리 그래서 지금 tsmc 하고 삼성 파우더리 같은 경우는 결국이 AI 칩을 놓고 나중에 한 판 또 승부를 버리게 될 거예요.
자 그러면 이게 그렇잖아요. 최근에 엔비디아고 amd가 경쟁하면서 SK 하이닉스 하고 삼성전자가 어 괜찮을 수가 있겠다 왜 hpm이라는 하이밴드에서 메모리라는 것을 전쟁에 양쪽에다가 납품할 수 있는 그런 그림이 된다는 거죠. 그래서 오히려 최근에 우리 국내 메모리 반도체 주가를 상승하게 되는 요인이 있는데요. 자 요런 아이디어로 보면요 tsmc하고 삼성 파운드리가 치열한 경쟁을 할수록 여기에 둘 다 납품하는 회사들은 참 좋겠다라는 생각을 할 수 있지 않습니까 자 그런 회사들이 누가 있냐 대표적으로는 원익현씨 그죠. 파츠류를 그리고 월덱스 같은 업체들이 이런 식으로 납품을 하고 있고 그리고 장비는 한미반도체가 되겠죠.
확립 반도체 그리고 스크러버 쪽에서는 gst 이런 회사들이 있는데 자 아직 덜 날려진 회사가 있습니다. 세정하고 코팅하는 코미코 라는 회사가 있고요 최근에 동진쌤 캡이 이번 뉴스가 나왔죠. 그러니까 이런 회사들이 향후에는 조목을 받을 수가 있겠다라는 생각입니다. 그래서 오늘은 코미코를 중심으로 좀 설명드리도록 할게요 왜냐면 요런 회사들 최근에 제가 다 분석 한번 했었잖아요. 그러니까 오늘은 코미코 코미코는 정말 제가 아주 예전에 한번 다뤘던 거 같기도 한데요 코미코라는 회사는요 리코 자회사고요 코미코가 하는 업은요 이제 코팅 뭘 커팅하냐 반도체 파츠 쪽에 그리고 세정 자 이게 반도체 파츠가 파츠라는 거는 장비에서 소모품이잖아요.
근데 파츠가 요즘에는 환경 자체가 굉장히 가혹해져요 뭐 때문에 플라즈마 때문에 시각이나 여러가지 공정들에서 플라즈마가 너무 세지죠. 그러니까 파츠가 빨리 상해요. 그러면 얘를 오래 쓰게 하기 위해서 어떻게 해야 됩니까 소재를 바꾸거나 아니면 세정이나 코팅을 통해서 오래 쓸 수 있도록 해야 되는 거죠. 소재는 기존에 실리콘에서 실리콘 카바이드 뭐 이런 쪽으로 바꾸는 거고요 이러면은 최근에 knj이나 tck나 하나머티리얼즈 같은 회사들이 이런 쪽 흐름이 있는 거고 세정화 코팅 좀 하는 거는 코미코도 있고요 최근에 원익큐엔씨도 이런 쪽으로이 사업을 키우고 있죠.
키우고 있다고 보시면 됩니다. 지금 세정 쪽 매출 비중이 한 39% 정도 되고요 그리고 코팅 쪽이 한 53% 됩니다. 근데 최근에 모회사 미코로 붙어요. 미코 세라믹스를 인수했습니다. 여기는 파츠 회사에요. 파츠 미코노세라믹스가 회사가 꽤 괜찮은 회사입니다. 이게 지분을 이번에 47.8%를 인수를 했는데요. 참고로 여기 지분 중에 13.72%가 삼성전자입니다. 이대주주가 삼성전자라는 거예요요 집은 삼성전자가 가지고 있는 사고 지금 최대주주가 이제 코미코가 된 거예요. 미코 세라믹스는 작년 매출이요 1218억 그리고 영업이익이요 꽤 준수합니다.
245억을 걷었어요. 괜찮죠. 이게 eq부터 코미코에 연결로 본격적으로 잡히게 됩니다. 연결 실적으로 잡히게 되고요 참고로 미코는 코미코 지분의 38.5%의 지분을 가지고 있습니다. 자 그러면 코미코 세정하고 코팅이 주력인 회사인데 여기에 파츠가 붙은 거죠. 파츠가 붙은 거예요. 그런데 그동안에 의사의 실적을 좀 깎아 먹었던 부분이 해외 법인이에요. 싱가포르 법인 그리고 미국의 자 그런데 이게 지금은 미운 오리인데요 나중에 백조가 될 가능성이 굉장히 높은 거예요. 싱가포르 법인에서 누구한테 납품을 하고 있냐면 마이크로 인텔 그리고 asml asml도 납품을 하고 있습니다.
그러니까 요게 5월부터 신규 매출이 발생하고 있어요. 그러면서 여기 싱가포르 법인이 턴어라운드가 될 수 있다는 거고요 그리고 요게 힐스 번호는 인텔의 물량을 주로 담당하고 있는데 하반기 터널 원드가 확실시 되고 있습니다. 지금 미국 반도체 굴기의 수혜를 보는 거죠. 진출의 초창기에는 좀 많은 돈을 좀 까먹을 수 있죠. 그렇지만 결국은 미래를 위한 선투자라고 볼 수 있는 거죠. 그런 부분에서는 주목할 수 있는 거고 그리고 이제 파츠 쪽은 ESC 척 정전 척이나 그리고 여기 뭐 히터 열 컨트롤하는 파츠 쪽이 납품이 되고 있습니다. 그리고 이제 모회사 모기업 미코어로부터 세정코팅 원재료 같은 것들을 이제 세라믹 파우더를 납품을 받죠.
그러니까 딱 수직게요라도 잘 되어 있는 거예요. 수직 계열화 잘 되어 있고 미국 쪽에 익스포조가 있고 그리고 삼성하고 tsmc 쪽이 다 노출되어 있습니다. 그리고 asml까지 하고 있는 거죠. 그래서 사업 내용 한번 보겠습니다. 세정 쪽이요 세정 쪽이 작년에 소폭 증가할 걸로 기대되고요 코팅 쪽이 작년이 1620억 올해는 1640억 소폭 성장합니다. 그리고 부품 쪽 기타 이런 쪽이 220억 올해 690억 정도로 늘어날 걸로 예상이 되고 있습니다. 참고로 의사 주요 고객사는요 삼성전자 SK 하이닉스 인텔 마이크론 tsmc UMC asml 자 1분기 실적 한번 보겠습니다.
1분기 실적은요 매출 631억 그리고 영업이익이 68억에 준선실적을 거뒀습니다. 그리고 22년 실적은요 매출 2884억 영업이익은 554억을 기록했습니다. 23년 전망치는요 매출 3,300억 영업이익은 570억 정도를 전망하고 있습니다. 현재 시총은요 6천억이에요. 그래서이 정도 실적이면 밸류에이션 부담도 별로 없습니다. 그리고 그동안에 좀 상대적으로 소외받고 있었는데 최근에 미코 세라믹스가 여기로 이제 정리가 되면서 회사가 또 한번 새로운 흐름이 오고 있다 이런 느낌입니다. 이렇게 기술 경쟁이 치열할 때 양쪽 다 공급할 수 있는 그런 후방 군소 업체들은 굉장히 좋을 수 있겠다는 컨셉으로 오늘 좀 코미코를 소개해 드렸고요 영상 마무리하기 전에 또 한번 홍보 말씀드리면 6월 27일부터 온오프라인 실전 스터디 강의가 시작됩니다.
아직까지 주저하시는 분들은 빨리 신청해 주시면 좋을 것 같고요 주말에 푹 쉬시고요 요즘에 날씨가 더운데 건강 잘 챙기시고 다음 주에 저는 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 나가기 전에 좋아요. 구독 알림 댓글 남겨주시고 가주시면 감사하겠습니다. 저는 다음주 뵐게요 안녕
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