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자 그럼 지금 시간은 오늘 하루 어떤 이슈들이 있는지 함께 체크해 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 이슈는 전기차 관련입니다. 오늘 리튬 관련주들 상승세에 나아지고 있는데요이 중국이 이후의 전기차 관세 폭탄에 대해서 WTO 추가 제소를 했는데요. 전기차 시장이 크게 요동치고 있는 가운데 과연 어떻게 흘러갈지 점시 후에 전문가님과 알아보도록 하고요 아 또 다른 이슈로 반도체 올라왔습니다. 엔비디아가 hpm 빠른 양산을 SK 하이닉스에 요청한 상태 인데 하이닉스가 신제품 출시를 또 공식화했습니다. 자과 시장이 어떻게 흘러갈지 바로 전문가님께 여쭤보도록 할게요 자 전문가님 오늘 시장 뭐 내일 중요한 이벤트 앞두고도 다양한 이슈들 올라와 있는 거 같은데요 어떤 들일까요.
하나씩 매일 살펴보도록 하겠습니다. 아 자 먼저 어 첫 번째로 어 중국이 이제 반발하기 시작했죠. 이후 전기차 관세 폭탄이 이제 시작이 됐고 어 WTO 이제 재소를 추가 제 한다 하는 것들이 있습니다. 아무래도 이제 중국 어어 이유가 어 어떻게 보면은 중국의 막대한 어떤 시장이 있음에도 불구하고 어이 미국의 어떤 협조 아래 어떻게 보면은 관세 폭단 실시를 좀 했죠. 그것 때문에 중국에 대한 어떤 그 전기차 굴기가 제동이 걸리고 있는 그런 상항이다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 물론 반대적으로 중국은 현재 자국 내에 있던 유럽에 대한 뭐 전기차 자동차 여기에 대한 규제도 강화를 좀 해 줄 수가 있겠죠.
그래서 어 딜레마가 많이 좀 형성이 되는 그런 상황이다 좀 생각이 되고 또 중국이 로우 전쟁에서 러시아를 적극적으로 지원하지 못한 이유도 여기 있습니다. 러시아를 강력하게 지원을 해 주면은 이후에서 반발을 하기 때문에 시장이 이제 뺏기 그래서 지도 저러지도 못한 뭐 중국의 속들이 좀 있습니다. 그럼에도 불구하고 또이 이하고 중국은 맞물리는 어떤 이해관계가 맞물리는 관계인데 그럼에도 불구하고 이후에서 전기차 관세 관세를 실시한다 하는 것 때문에 상대적으로 반사 이익이 좀 올 수가 있겠죠. 그래서 2차전지 전기차 관련된 그런 부분에서 어 좀 관심을 좀 가져야 될 부분에 대해서 제가 이제 제어라는 종목을 골랐습니다.
제어라는 종목을 고른 이유는 2차전지 도전 재용 탄소나노튜브를 개발한 업체인데 이수 현재 이수 화학에서 이수스 스페셜티에 실제로 이제 전구체에 관련된 뭐 그런 연구도 하고 있고 상당히 2차전지에 진출을 하려고 하고 있는데이 업체를 이수 그룹에서 오를 인수를 좀 하고 있죠. 그런 모멘텀이 있기 때문 때문에 신 기술주를 장착한 오 어 부분들의 성장성이 굉장히 높아질 걸로 좀 생각이 좀 돼서 어이 관심주 아직 크게 뜨지는 않았습니다이 박스권 상단 저점이 높아지는 스리 바닥에서 돌파하다가 매물대에 막혀서 많이 밀려 주고 있는데 탄력성 있게 좀 살아날 수 있는 가능성이 상당히 많 있다 이렇게 좀 생각이 돼서 제 유한 종목을 우리가 눈여겨 보자 이렇게 말씀을 드려 하겠습니다.
두 번째 부분에서는 AI 두뇌를 가진 인간형 로봇이 몰려온다 현재 한미중 휴머노이드 삼국지 이렇게 진행이 되고 있는데 그 휴머노이드 로봇에 대한 어떤 최란 게임들이 전개가 되고 있는데 그 이면에는 현재 어 전세계 인구 감소가 첫 번째 좀 이유가 되죠. 그다음에 두 번째 현실적인 이유는 여러 가지 면에서 보겠지만 로우 전쟁에서 딱 경험을 한게 전투 병사가 부족합니다. 아 그렇죠. 지금은 러시아에서 어떻게 돼 있습니까 용병을 데리고 있고 지금은 월 500만 원까지 또는 2천만 원까지 올라갔단 말도 있습니다. 그런 부분에 어마어마한 건데에 여기서 또 또 다르 태동이 되는 것이 이제 드론 전쟁이 태동이 되죠.
그러니까 드론이라 것은 뭡니까 컴퓨터 앞에 앉아서 게임하는 겁니다. 사실은 그렇죠. 드론만 날려주고 그러니까 러시아에서 가장 열심히 싸운 용병이 뭐냐 게임머들입니다. 게임머 그러니까 열심히 뭐 이렇게 운동하고 뭐 이런 사람들이 전장에 나서 하는 것이 아니라 드론 같은 경우는 어 조종을 모니터 앞에서 조종을 하잖아요. 그래서 그래서 게임 잘하는 사람이이 제일 용감한 구유로 평가를 받고 있다 아 우수의 소리가 들리는 어떤 그런 개념이는데 마찬가지로 휴머 전쟁이 존 2에서 또는 또는 그 제조업 현장에 반드시 필요한 부분들이 있습니다. 그래서 휴머노이드 전쟁이 당연히 펼쳐질 수밖에 없는 그런 부분이고 만약에 대마하고 중국이 전쟁이 일어난다 하면은 휴머노이드 전투로봇 또는 로봇 전투하는 현재 로봇 계가 저는 분명히 태동이 되리라 아 이렇게 좀 생각이 됩니다.
그런 관점에서 휴머 전쟁이 펼쳐지고 있는데 일론머스크는 알다시피 옵티머스가 유명하죠. 어 그 어 이런 부분이 좀 있습니다. 그다음에 레인보우 삼성은 레인보 로보틱스 하고 또는 해외 다른 어떤 업체도 투자를 좀 하고 있죠. 현대는 아시다시피 어 아틀라스를 좀 개량을 해서 토요타와 같이 제휴를 해서 새롭게 진화를 하려는 것이기 때문에 휴머노이드 전쟁이 올해 본격적으로 되는데 여기에 챗 AI 두뇌를 결합한 챗 GPT 결합한 새로운 어떤 포맷의 그런 흐름들이 진행이 되고 있기 때문에 올해는 휴먼의 로드보이 가장 큰 이슈가 될 수 있는 가능성이 상당히 많이 있다 이렇게 좀 생각하셔도 될 것 같습니다.
그에 대한 대장주로의 레인보 로보틱스가 아 다시 한번 이슈가 되지 않겠느냐 이렇게 좀 생각이 좀 어 되죠. 그래서 어 이런 몇 부분이 좀 있기 때문에 상승 탄력이 약간 살아날 수 있는 가능성이 상당히 많이 있다 이렇게 좀 생각하셔도 될 것 같습니다. 자 세 번째 부분에서는음 현재에 SK 하이닉스가 아 현재 hbm 3 16단의 출시를 한다 하는 그런 부분이 있습니다. 내년 초에 샘플 공급을 한다 하는 것이 닉스는 hbm 3 단하고 12단 둘 다 성공해서 납품을 하고 있죠. 근데 삼성전자는 이제 콜 테스트를 통과한게 단입니다. 8단 12단 아직 통과하지도 못했습니다.
그니까 카이닉스 기술력이 계속해서 앞서가는 부분들이 있고 hbm 폭까지 조기 단축을 한다고 하는 그런 부분에 해당이 되기 때문에 SK 의 독주가 당분간은 계속해서 나와줄 수 있는 가능성이 상당히 많 있다 이렇게 좀 생각이 좀 되죠. 자 그런 관점에서 어이 볼 보자면은 삼성하고 카이닉스 기술력이에 약 그 6개월 최소 6개월로 앞서 있다고 어 볼 수가 있는 그런 상이다 아 이렇게 좀 생각이 되고 있기 때문에 어 또 어 이런 부분들이 격차를 축소를 해야는데 축소될 기미가 상당히 보이지 않고 있기 때문에 SK 닉스 독주는 당분간 지속이 될 확률이 상당히 많이 있다 이렇게 좀 생각하셔도 될 것 같습니다.
자 그런 관점에서 어 약간 보실 필요가 있다 이렇게 좀 생각이 되 되기 때문에 어이 점 그 참고를 하시기 바랍니다. 자 hbm 관련된 그런 부분의 종목으로서 레크 머트 즈가 있는데 레커 머지는 2차전지 이제 소재해 주기도 하지만은 어 반도체 소재해 주기도 합니다. 어 반도체가 이제 미사 될수록 어간 어떻게 보면은 어이 미세 전류를 차단하는 것이 필요한데고 유전율을 가진 하이케 물질 이런 것들이 필요한데 이런 물질 그다음에 어이 방막 과정에서 이제라는 원자층 단위의 증착도 필요하죠. 이때 필요한 것이 어 그 직전 단계의 전구체를 만드는 그런 건데 이에 대한 올류 물질을 공급을 좀 하고 있고요 또 2차 전지에서는 현재 황화 리튬이 굉장히 중요한데 황화 리튬을 만들 수 있는 특허 어 황화리튬 만들 수 있는 방법이 여러 가지가 있습니다만은 또 다른 특허를 또 가지고 있기 때문에 성장성은 이미 좀 확보를 좀 해 주고 있다 이렇게 좀 생각이 돼서 아직 크게 오르지 않는 레크 머리지 한번 관심 있게 지켜 보자 이렇게 말씀을 좀 드리도록 하겠고요 그런 관점에서 이 부분도 이제 삼중바닥 해서 어 터닝을 좀 해 주려는 그런 양상을 보여주고 있기 때문에 레크 머터 주도 우리가 주목을 할 필요가 있지 않느냐 이렇게 좀 생각이 좀 됩니다.
어 마지막으로 어 SKT SK 요즘 잘 나가고 있습니다. 그러죠. SK 텔레콤도 AI 쪽 가지고 많은 사업들을 좀 해 주고 있는데에 지금 그 그 SKT 연합령 하고 네이버의 독자형 AI 서비스가 도를 해주고 있다 하는 뉴스가 나와주고 있습니다. 통신사에서는 KT 앞선 걸로 생각이 되는데 의외로 SKT 전략에서 승리를 좀 하는 모습 네이버를 약간 압도를 하려고 하는 그런 요소를 보여주고 좀 있기 때문에 SK 하이닉스와 함께 공격 극적인 어떤 전략들이 먹혀들어가지 않느냐 이렇게 좀 생각이 되는데 핵심은 뭐냐면은 SK 텔레콤 같은 경우는 그이 자체 모델은 있습니다.
다라는 자체 모델인데 그렇게 썩 성능은 좋지를 못합니다. 근데 외부의 모델 채치 뷰티나 퍼블릭 시티나 웨브의 모델을 적극적으로 활용해서 커스터마이징에 완벽하게 성공 을했고 어 이걸 통해서 얼라이언스를 해원 사께 얼라이언스를 구성하면서 강력한 생태계를 만들어서를 쓰는 그런 것에 대중화를 보여주고 있는 반면에 네버엔 자체 하이퍼클로바 엑라 자체 기반을 계속해서 폐쇄형으로 고집하고 사업을 펼쳐주고 있다 하는 것이 중요하다 근데 현 시조는 SK 텔레콤이 앞서 있는 그런 부분에 해당이 되기 때문에 어 요거에 대한 시사점이 상당히 강하다 이렇게 좀 생각이 되기 때문에 우리는 SK 텔레콤이 또는 SK 어떻게 AI 전략을 펼쳐 나가는지 궁금하지 않을 수가 없다 이렇게 해서 요거에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다.
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