저자: F.I.R.EChannel발언자 · 외국인
요약 보기
2021년 7월 기준 라쿠텐증권 미국 ETF 랭킹 상위인 SOXL(반도체 3배 레버리지)과 TECL(미국 기술주 3배 레버리지)을 구성종목, 성과, 분배금 등으로 비교. 두 ETF 모두 레버리지 특성상 상승·하락 폭이 크다고 설명하며, 단기 고수익 도구로는 가능하나 3배 리스크를 이해해야 한다고 강조. 주식시장 폭락 시 저가 매수 기회로 보고 있으며, 포트폴리오 분산 측면에서 SOXL 편입을 고려할 만하다는 입장. 명시적 매수 추천은 하지 않음.
다듬은 글
米国ETF SOXLとTECLの比較
예, 여러분 안녕하세요. 샐러리맨 투자자 여러분, 괜찮으시죠? 오늘은 미국 ETF에 대해 이야기하고 싶습니다. 오늘은 楽天証券の米国ETFランキング上位にある SOXL と TECL を간단히 비교해 보려고 합니다.
오늘의 내용
오늘은 SOXL과 TECL의 구매 이유를 생각해 보고, SOXL과 TECL 각각의 특징, 장점과 단점을 살펴본 뒤 마지막에 제 결론을 말씀드리겠습니다.
랭킹과 기본 정보
먼저 2021년 7월 기준 楽天証券 미국 ETF 랭킹을 보겠습니다. 매월 순위는 조금씩 바뀌지만 대체로 이 몇 개가 상위권입니다. 2021년에 들어서 SOXL과 TECL은 상위 5위 안에 들어가 있는, 매우 인기 있는 ETF입니다. 그래서 두 상품을 하나씩 살펴보겠습니다.
SOXL의 특징
SOXL은 왜 SOXL일까요? 영상 자료로 설명드리겠습니다. SOXL은 일일 기준 반도체 지수의 3배 수익률을 목표로 하는 레버리지 ETF입니다. 벤치마크는 필라델피아 반도체 지수로, 2010년 설정되었습니다.
SOXL의 편입 산업을 보면 반도체 관련 기업들이 중심입니다. 반도체 설계와 제조, 반도체 제조 장비 기업을 합쳐 약 30개 회사로 구성되어 있습니다. TECL에 비해 종목 수가 적은 편으로, 약 29개 회사입니다(2021년 7월 시점).
SOXL의 상위 구성 종목은 이런 비율입니다. 상위 종목으로 브로드컴 같은 반도체 제조 업체가 들어 있습니다.
TECL의 특징
다음은 미국 ETF TECL을 보겠습니다. TECL도 레버리지 3배 상품이라는 점에서 흥미롭습니다.
TECL은 미국 기술 섹터, S&P 기술 지수와 연동되는 ETF입니다. 상위 구성은 하이테크 기업 중심이며, 설정일은 2008년입니다. 현재 기술주 비중은 95%입니다.
TECL은 미국 기술 관련 기업 약 80개 회사로 구성되어 있으며, 소프트웨어와 IT 서비스 등이 이런 비율로 들어 있습니다. 2021년 7월 기준 TECL의 상위 구성 종목은 73개였습니다. 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 비자 등이 이런 식으로 들어 있고, 월별로 구성 비율이 조금씩 바뀝니다. 전체적으로 보면 하이테크 기업들이 함께 모여 있는 형태입니다.
두 ETF 비교
이제 SOXL과 TECL을 표로 간단히 비교해 보겠습니다. 한쪽은 반도체 중심, 다른 한쪽은 기술 전반입니다. 설정일은 SOXL 2010년, TECL 2008년입니다. 순자산은 SOXL이 약 36억 달러, TECL이 약 25억 달러 수준이었고(2021년 7월 기준 최근 자료), SOXL이 조금 더 큰 규모입니다. 다만 두 상품 모두 급락 시 크게 줄어들 수 있습니다.
레버리지는 둘 다 3배입니다. 분배금은 낮은 편이고, 운용보수는 약 0.95% 수준입니다. 다른 상품에 비해 보수가 조금 높은 편이며, 거의 1% 가까이 됩니다.
차트 비교
그럼 두 상품의 차트를 비교해 보겠습니다. 빨간색이 TECL, 파란색이 SOXL입니다. 지난 5년간 2016년부터 두 상품 모두 상승했고, 파란색 SOXL이 특히 강한 상승을 보였습니다. 두 상품 모두 같은 시기에 출발했지만, SOXL의 움직임이 더 격렬한 것을 알 수 있습니다. 1년 단위로 보면 굴곡이 크고, 이런 움직임을 보입니다. TECL도 같은 방향이지만 조금 더 완만합니다. 두 차트만 봐도 SOXL의 변동성이 큽니다.
장점
압도적인 성능이 가장 큰 장점입니다. 레버리지를 걸고 있기 때문에 효율적인 투자와 높은 수익을 기대할 수 있습니다. 성과를 보면 반도체 쪽 상품이 가장 좋았고, S&P 500 같은 지수와 비교해도 훨씬 높은 수익을 기록했습니다.
차트 다섯 개를 보시면 SOXL, TECL, 그리고 다른 지수들의 차이가 확실히 보입니다. SOXL은 파란색, TECL은 주황색으로 표시되는데, 수익률 차이가 매우 큽니다. 3배 레버리지의 위력을 느낄 수 있습니다.
단점
다만 레버리지 상품이기 때문에 떨어질 때도 3배로 떨어집니다. 과거에는 고점 대비 80% 가까이 하락한 시기도 있었습니다. 3배 레버리지라 폭락 시 회복에 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 또한 횡보장에서는 변동성 때문에 손실이 쌓일 가능성도 있습니다. 그리고 운용보수가 조금 높은 편입니다.
제 생각
그렇다면 SOXL과 TECL 중 어디에 투자해야 할까요? 결국 레버리지 3배는 이익을 크게 높이는 강력한 도구가 될 수 있지만, 그만큼 리스크도 큽니다. 저는 중장기 투자보다는 단기적인 이익을 노리는 전술적인 도구로 쓰고 싶습니다. 레버리지 3배의 리스크를 충분히 이해한 뒤에 투자해야 합니다.
주식 시장 전체가 폭락했을 때가 기회라고 생각합니다. 바닥에서 사서 반등을 노리는 전략이 좋다고 봅니다. 반도체와 기술 섹터는 앞으로도 상당한 성장이 기대되는 주목 분야이며, 과거 성과도 뛰어났기 때문에 여유 자금이 있는 분이라면 포트폴리오 일부에 넣는 것도 괜찮다고 생각합니다.
저는 SOXL을 조금씩 나눠서 사는 전략을 생각하고 있습니다. 이유는 SOXL의 수익률이 TECL보다 높았지만 그만큼 움직임도 심하기 때문에, 폭락했을 때 저가에 사고 싶다는 것이 지금 제 생각입니다. 또 하나의 이유는 제 기존 포트폴리오와의 분산입니다. TECL은 기술 기업 중심이라 제가 이미 가진 종목과 겹칠 수 있어서, SOXL로 반도체 쪽을 담으면 분산 효과가 있다고 봅니다.
결론적으로 두 상품 중 하나를 무조건 추천하지는 않습니다. 본인의 포트폴리오와 투자 성향에 맞춰 판단하시기 바랍니다. 다만 시장이 폭락해서 공포가 커질 때, 그때 구중주처럼 차트를 함께 보고 기회를 노려 보는 것도 좋다고 생각합니다.
오늘은 여기까지 하겠습니다. 楽天証券 미국 ETF 랭킹 상위권의 SOXL과 TECL에 대해 살펴봤습니다. 정리하면, 두 상품 모두 인기가 높고 성능이 좋지만 레버리지 상품이니 리스크를 충분히 이해하고 신중하게 접근하시길 바랍니다. 짧은 시간이지만 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 블로그도 시작했으니 링크를 달아 두겠습니다. 그럼 다음 영상에서 다시 만나요.
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