저자: 미상 · 외국인
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영상은 캐시 우드가 AI·유전자 편집·정밀 의료 융합 분야에 투자 중이라며 CRISPR Therapeutics, Intellia Therapeutics, Teradyne(자막상 'Pterodine') 세 종목을 소개한다. CRISPR는 체내 유전자 편집 CTX310 초기 결과(LDL 86%, 중성지방 82% 감소)를 근거로 들고, Teradyne은 반도체 테스트 매출 비중(약 3/4)과 AI 수요 수혜를, Intellia는 3상 등록 완료와 2026년 데이터 발표 예정을 근거로 든다. 세 종목 모두 ARK 보유 비중을 언급하며 긍정적 평가를 내린다.
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월가는 캐시 우드가 테슬라에 크게 베팅했을 때 비웃었습니다. 거품이라고 했죠. 지금 테슬라는 시가총액 1조 달러짜리 기업이 됐고, 캐시 우드는 누구나 아는 이름이 됐습니다. 그리고 거의 십 년이 지난 지금, 그녀는 다음 테슬라를 찾았다고 말합니다. 이번에는 자동차가 아닙니다. 훨씬 더 개인적인 분야, AI가 바꾸는 의료입니다.
캐시 우드는 AI의 가장 큰 가치가 챗봇이나 자율주행차에 있지 않다고 봅니다. AI, 로봇공학, 유전체학이 만나 생명의 코드를 다시 쓰는 곳이 의학이라는 겁니다. 월가가 휴머노이드 로봇과 AI 소프트웨어의 열풍을 쫓는 동안, 그녀는 한때 불가능하다고 여겨진 질병을 치료할 수 있는 새로운 세대의 기업들에 조용히 투자하고 있습니다.
오늘은 캐시 우드의 최신 포트폴리오 움직임을 살펴보고, 그녀가 의료 분야에서 다음 1조 달러 규모의 혁명을 일으킬 수 있다고 보는 세 기업을 소개하겠습니다. 첫 번째 기업부터 시작하죠.
크리스퍼 테라퓨틱스는 그저 또 하나의 바이오텍 기업이 아닙니다. 유전자 편집을 공상과학에서 현실로 바꾼 선구자입니다. 낫적혈구병과 베타 지중해빈혈을 치료할 수 있는, 세계 최초로 승인된 유전자 편집 치료제 카스비의 개발사입니다. 이 질환들은 한때 평생의 고통과 지속적인 치료를 의미했습니다.
하지만 캐시 우드가 보는 진짜 기회는 크리스퍼가 이미 이룬 성과가 아니라 그다음에 올 것입니다. 최근 크리스퍼는 체내에서 직접 유전자를 편집하는 인비보 치료제 CTX310의 초기 임상시험 결과를 공개했습니다. 데이터는 놀라웠습니다. LDL 콜레스테롤 수치는 86%, 중성지방은 82% 떨어졌고, 주요 안전성 문제는 없었습니다. 이 결과가 더 큰 규모의 연구에서도 유지된다면, 심혈관 의학을 완전히 뒤엎을 수 있습니다.
환자들이 수십 년 동안 콜레스테롤 약에 의존하는 대신, 단 한 번의 주입으로 생물학적 특성을 영구적으로 다시 써서 평생 심장을 보호받을 수 있게 되는 것입니다. 캐시 우드는 이 가능성을 분명히 보고 있습니다. ARK 인베스트는 크리스퍼 지분을 꾸준히 늘려왔고, 5억 3,600만 달러 넘게 투자된 이 종목은 ARK 전체 ETF를 통틀어 아홉 번째로 큰 보유 종목이 됐습니다.
크리스퍼를 특히 강력하게 만드는 것은 AI와 유전체학의 결합입니다. AI 모델을 사용해 유전자 편집을 설계하고 검증함으로써, 몇 년 전만 해도 상상할 수 없었던 속도로 파이프라인을 진척시킬 수 있습니다. 우드에게 이것은 파괴적 혁신의 본질입니다. 시스템을 개선하는 데 그치지 않고 완전히 재정의하는 기술입니다.
엔비디아가 인공지능을 구동하는 칩을 설계한다면, 테라다인은 그 칩이 실제로 작동하도록 보장합니다. 데이터센터, 자율주행차, 로봇에 쓰일 모든 GPU, CPU, 반도체는 시장에 나오기 전에 테라다인의 첨단 테스트 시스템을 통과해야 합니다.
캐시 우드는 테라다인을 자신의 ETF 전체에서 열세 번째로 큰 보유 종목으로 만들었고, 3억 2,800만 달러 넘게 투자했습니다. 이유를 알기는 어렵지 않습니다. 회사 매출의 약 4분의 3이 반도체 테스트에서 나오는데, 이는 AI 붐이 직접 끌어올리는 사업입니다. GPU 수요가 치솟으면서 테라다인은 이 새로운 컴퓨팅 시대의 토대에 자리하고 있습니다.
최고경영자 그렉 스미스는 최근 테라다인이 고성능 컴퓨팅 영역, 특히 주요 성장 동력이 될 것으로 기대하는 GPU 분야로 사업을 확장하고 있다고 밝혔습니다. 반도체를 넘어서도 테라다인은 다른 영역을 조용히 넓히고 있습니다. 퀀티파이 포토닉스 인수로 광학 테스트 분야에서 탄탄한 입지를 확보했습니다. 메타, 아마존, 구글이 방대한 AI 작업을 처리하기 위해 고속 광 연결로 옮겨가면서, 이는 데이터센터 인프라의 필수 요소입니다.
로봇 분야도 있습니다. 테라다인의 유니버설 로봇 사업부는 물류, 제약, 첨단 제조 같은 빠르게 성장하는 산업에서 입지를 다지고 있습니다. AI가 기계를 더 똑똑하게 만들수록, 테라다인은 그 기계들이 정밀하고 신뢰성 있게 작동하도록 보장합니다. 캐시 우드에게 테라다인은 자동화와 인공지능이 교차하는 지점에 있습니다. 유행을 쫓지 않고, 컴퓨팅과 로봇 공학의 모든 돌파구에서 조용히 수익을 얻는 기업입니다. 어느 AI 기업이 이기든 혜택을 보는 이런 무대 뒤의 거물이 바로 그런 기업입니다.
크리스퍼가 유전자 편집이 가능하다는 것을 세상에 보여줬다면, 인텔리아 테라퓨틱스는 그것을 대규모로 확장할 수 있다는 것을 증명하고 있습니다. 이 바이오텍 선두 기업은 단 한 번의 치료로 유전 질환을 치료하겠다는 사명을 갖고 있으며, 빠르게 진전하고 있습니다.
올해 인텔리아는 중요한 이정표에 도달했습니다. 유전성 혈관부종이라는 희귀하지만 생명을 위협하는 질환을 위한 일회성 유전자 편집 치료제 NTLA-2002의 3상 HALO 임상시험 등록을 완료한 것입니다. 정기적인 주사가 필요한 현재 치료법과 달리, 인텔리아의 접근법은 체내의 결함 있는 유전자를 직접 편집해 영구적인 치료를 목표로 합니다.
파이프라인은 여기서 멈추지 않습니다. 또 다른 핵심 치료제는 연간 수십억 달러의 치료비가 드는 심각한 심장질환, 트랜스티레틴 아밀로이드증을 겨냥합니다. 화이자와 알나일람의 약과 경쟁하는 인텔리아의 치료제는 평생을 책임지는 일회성 해법이 될 수 있습니다. 2026년에 톱라인 데이터가 나오고 2027년까지 FDA 제출이 예상되며, 회사는 여러 체내 유전자 치료제를 상용화한 역사상 최초의 기업 중 하나가 될 수 있습니다.
캐시 우드는 이미 베팅을 걸었습니다. ARK 인베스트는 인텔리아 주식을 1억 7,700만 달러 넘게 보유하고 있습니다. 리제네론과의 전략적 제휴는 이 임무를 가속할 신뢰성과 자원을 더해 줍니다.
인텔리아를 특히 파괴적으로 만드는 것은 AI의 통합입니다. 머신러닝을 적용해 편집 정확도를 높이고, 의도하지 않은 표적 효과를 줄이며, 임상시험 설계를 효율화함으로써, 회사는 의약품이 개발되는 방식 자체를 재정의하고 있습니다. 캐시 우드의 말처럼, 여기가 바로 AI가 생명의 설계도와 만나는 지점입니다. 대부분의 투자자가 단기 AI 유행을 쫓는 동안, 그녀는 진정한 지수적 성장은 지능형 의학에 있다고 믿으며, 인텔리아가 그 선두에 서 있습니다.
다음 테슬라의 순간은 자동차에 있지 않습니다. 의학에 있습니다.
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