저자: 미상 · 외국인
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레이 달리오 브리지워터의 13F 공시 기반 상위 11개 보유 종목·ETF를 소개하는 영상. 달리오가 떠나도 브리지워터의 영향력은 크며, 2022년 순자산 235.5억 달러, 주력 펀드 Pure Alpha II는 연초 대비 22% 상승(다우 -7.7%)했다고 소개. 11위 P&G(PG): 3분기 131,715주 매도, 보유 660만 주(약 8.35억 달러), 주가 3개월 -5.5%, 연초 대비 -11.2%이나 방어주로 평가. 10위 J&J(JNJ): 2020년 코로나 초기 매수, 보유 470만 주(약 7.7억 달러), 연초 대비 +1.4%, 소비재 분사 계획이 긍정적 촉매였으나 주가 반영 미미. 9위 펩시(PEP)·8위 코카콜라(KO): 펩시 보유 400만 주(약 6.6억 달러), 코카콜라 보유 1,147만 주(약 6.4억 달러), 두 종목 모두 방어적 소비재로 평가. 7위 iShares 코어 MSCI 신흥국 ETF(IEMG): 3분기 40.8만 주 매도, 중국 비중 약 25%, 보유 약 6.4억 달러(2분기 7.5억 달러에서 감소). 6위 iShares 코어 S&P500 ETF(IVV): 6.1만 주 추가 매수(+3%), 보유 176만 주(약 6.3억 달러). 5위 코스트코(COST): 1,155주 매도 등 비중 축소, 보유 120만 주(약 5.7억 달러), 동일 매장 매출 성장률 10.8%. 4위 뱅가드 신흥국 ETF(VWO): 66.76만 주 매도, 보유 1,480만 주(약 5.4억 달러), 중국·대만 비중 약 40%로 지정학 리스크 큼. 3위 월마트(WMT): 66.8만 주 매도, 보유 400만 주(약 5.2억 달러), 저가 전략으로 경기 불황에 강하나 매수 신호는 아니라고 설명. 2위 SPY: 38만 주 매도, 비중 2.95%→2.65%, 보유 약 1.5백만 주(약 5.2억 달러). 시가총액 가중 S&P500 상위 종목(애플·마이크로소프트·아마존) 선호 유지. 1위 CVS 헬스(CVS): 2분기 비교적 큰 매수, 배당수익률 2.4%, 아에트나 인수 후 부채 225억 달러 상환, 배당 여력 충분하다고 평가. 시청자에게 배당 투자 관점에서 추가를 권유. 결론: 방어적 소비재·헬스케어·배당주 중심 포트폴리오이며 달리오의 지정학 리스크 대응 흐름(중국 비중 축소)이 특징. 영상은 종목 추천 목적의 간략 분석이며 투자 결정 근거로서의 구체적 전망 수치는 제한적.
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Welcome to Simple Investing Secrets. 오늘 영상에서는 억만장자 레이 달리오의 상위 11개 주식과 ETF 종목을 살펴보겠습니다. 시작하기 전에 영상에 좋아요를 누르고 채널을 구독해 주세요. 주간 업데이트를 받을 수 있습니다.
월가의 전설 레이 달리오가 설립한 브리지워터 어소시에이츠는 세계에서 가장 주목받는 헤지펀드 중 하나입니다. 2022년 10월 10일자 공시에 따르면 이 회사의 총자산은 2,355억 달러입니다. 올해 달리오에게는 좋은 해였습니다. 브리지워터의 플래그십 펀드인 Pure Alpha 2는 연초 대비 22% 상승해, 2022년 11월 기준 7.7% 하락한 다우존스 산업평균지수를 크게 앞질렀습니다. 달리오는 브리지워터의 리더 자리에서 물러난다고 발표했지만, 투자자로서는 남아 있을 예정입니다. 이 헤지펀드는 여전히 월가에서 큰 무게를 지니고 있고, 그의 모든 투자 움직임에 시선이 쏠립니다. 최근 미국 证券거래위원회(SEC) 13F 보고서 업데이트를 통해 달리오와 브리지워터의 속사정을 들여다보겠습니다. 그럼 달리오의 상위 11개 주식과 ETF 종목을 보겠습니다. 11번입니다.
브리지워터는 3분기에 소비재 블루칩 기업인 프록터앤드갬블 주식 131,715주를 매도했습니다. 팸퍼스, 타이드, 바운티 같은 익숙한 생활용품 브랜드를 보유한 P&G 주가는 지난 3개월간 5.5% 밀렸고, 2022년 11월까지 연초 대비 11.2% 하락했습니다.
P&G는 2022년 10월 20일 최신 분기 실적을 발표했습니다. 주당 핵심 순이익은 1.57달러로 예상을 웃돌았고, 매출은 1.3% 늘어난 206억 달러를 기록해 애널리스트 컨센서스 203억 달러를 넘어섰습니다. P&G 같은 소비재 기업은 시장이 변동성이 크고 불확실할 때 좋은 방어형 투자처가 됩니다. 브리지워터는 현재 P&G 주식 660만 주를 보유하고 있으며, 가치는 약 8억 3,500만 달러입니다.
최근 몇 년간 제약과 헬스케어 제품을 만드는 글로벌 블루칩 기업 존슨앤드존슨은 브리지워터의 가장 중요한 보유 종목 중 하나였습니다. 달리오는 2020년 1분기 미국 코로나19 초기 확산 때 존슨앤드존슨을 처음 대거 매수하기 시작했습니다.
팬데믹이 잦아들고 미국인들이 코로나19 백신 접종을 줄이면서 J&J의 매출 성장세도 둔화됐습니다. 2022년 9월 30일 기준 J&J의 분기 매출은 전년 동기 대비 1.9% 증가했습니다. 2023년 말까지 소비자 사업부를 별도 상장 기업으로 분리하겠다는 계획은 강세 재료로 여겨졌지만, 그 기대는 주가로 충분히 이어지지 않았습니다. J&J 주가는 2022년 11월 기준 올해 1.4%밖에 오르지 않았습니다. 현재 브리지워터는 J&J 주식 470만 주를 보유하고 있으며, 가치는 7억 6,980만 달러입니다. 비교하자면 2분기에는 430만 주가 거래됐습니다.
달리오는 펩시코와 코카콜라처럼 세계 최대 음료·식품 기업들에 투자할 때도 계란을 한 바구니에 몰아넣지 않습니다. 코카콜라와 마찬가지로 펩시 주가는 최근 하락했습니다. 지난 3개월간 1.1% 떨어졌지만, 2022년 11월 기준 4.8% 회복했습니다. 전반적으로 약세인 주식시장에서 반가운 흐름입니다. 펩시는 2022년 11월 기준 연초 대비 2.7% 상승했습니다. 최근 분기에는 상황이 나아지는 듯합니다. 펩시코의 매출은 8.8% 늘었고, 순이익은 27억 달러였습니다. 브리지워터는 약 400만 주, 가치로 6억 5,650만 달러 규모의 펩시 주식을 보유하고 있습니다.
코카콜라는 또 다른 블루칩 주식이자 필수소비재이며, 험난한 시장에서 훌륭한 방어 카드입니다. 코카콜라는 최근 순매출이 10% 증가했고 순이익이 28억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 두 수치 모두 2분기보다 나은 수준입니다. 코카콜라는 억만장자 동료인 버크셔 해서웨이의 워런 버핏이 장기 보유해 온 종목이기도 합니다. 달리오가 좋은 기업들과 함께하고 있는 셈입니다. 브리지워터는 코카콜라 주식 약 1,147만 주를 보유하고 있으며, 가치는 약 6억 4,200만 달러입니다.
브리지워터는 3분기에 IEMG를 40만 8,000주 매도했습니다. 이는 중국 투자 비중을 줄이려는 브리지워터의 흐름이 이어진 것입니다. 이 흐름은 2분기에 더 강해졌습니다. 달리오는 당시 중국 대형 시장 포지션 일부를 정리했고, 알리바바, 제이디닷컴, 빌리빌리, 넷이즈 등 중국 주식을 전량 매도했습니다. 신흥국에 투자하는 IEMG는 자산의 약 25%만 중국에 배분되어 있습니다. 현재 브리지워터는 이 펀드 1,490만 주를 보유하고 있는데, 2분기의 1,530만 주에서 줄었습니다. 그 결과 IEMG에 대한 브리지워터의 지분 가치는 2분기 7억 5,100만 달러에서 약 6억 4,000만 달러로 줄었습니다.
IVV는 회전율이 낮고 배당을 꾸준히 지급하며 S&P 500을 추종하는 펀드입니다. 시장 벤치마크인 SPDR S&P 500 ETF 트러스트(SPY)와 많이 닮았습니다. 이 덕분에 달리오는 S&P 500에 투자할 수 있는 대형 주식 ETF를 두 개 갖게 됩니다.
달리오는 3분기에 IVV를 6만 1,000주 추가하며 보합세를 유지했습니다. 2분기에 지분을 51% 늘린 데 이어 3% 증가한 것입니다. 현재 브리지워터는 IVV 176만 주를 보유하고 있으며, 가치는 약 6억 3,100만 달러입니다.
달리오는 2022년 상반기 대형 소비 시장에 대한 믿음 덕분에 코스트코로부터 보상을 받은 듯합니다. 코스트코는 거대한 회원제 창고형 매장입니다. 최근 분기에 브리지워터는 코스트코 비중을 일부 줄였습니다. 2022년에는 대부분의 유통업체가 직면할 소비 심리 약화의 영향을 코스트코도 받았기 때문입니다. 코스트코 주가는 지난 한 달간 15.3% 올랐고, 지난 3개월간 5.2% 하락했던 흐름과 대조적입니다. 2022년 5월 코스트코는 회계연도 3분기 기존 점포 매출이 10.8% 늘었다고 발표했습니다. 그럼에도 달리오는 2022년 9월로 끝난 기간에 브리지워터의 코스트코 지분에서 1만 1,554주를 매도했습니다. 회사는 현재 코스트코 주식 약 120만 주를 보유하고 있으며, 가치는 약 5억 6,650만 달러입니다.
신흥국 주식에 투자하는 또 다른 인기 펀드는 뱅가드 이머징마켓 주식 인덱스 펀드입니다. IVV처럼 ETF이며, SPY를 보완하고 브리지워터 포트폴리오에서도 역할을 합니다. VWO는 달리오가 중국, 대만, 브라질 같은 신흥국 경제에 베팅하며 펀드를 분산하는 방법입니다. 다만 VWO는 동아시아의 지정학적 리스크에 크게 노출되어 있습니다. 중국과 대만 주식이 펀드 보유 종목의 약 40%를 차지합니다. 브리지워터는 3분기에도 VWO를 최근 흐름대로 줄여 66만 7,600주를 매도했습니다. 그럼에도 회사는 여전히 1,480만 주, 가치 5억 3,900만 달러 규모를 보유하고 있습니다.
다른 유통 거인들이 고전하는 가운데 월마트는 강세를 보였습니다. 월마트는 지난 한 달간 13.9%, 2022년 11월까지 지난 3개월간 6.6% 올랐습니다. 이는 연휴 시즌 내내 힘을 유지할 가능성을 보여줍니다. 월마트는 저가·저할인 전략이 좋은 경제와 나쁜 경제 모두에서 소비자에게 호소력을 가지기 때문에 어려운 시기에 대체로 잘 버팁니다. 물가 상승이 여전히 일반 소비자에게 문제지만, 회사는 3분기에 좋은 이익을 냈고 200억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했습니다. 다만 월마트 주식의 견조함은 매수 신호가 아닙니다. 오히려 정반대입니다. 브리지워터는 지난 분기에 66만 8,000주를 매도해, 약 400만 주만 남기고 주식 가치는 5억 2,300만 달러입니다.
달리오는 3분기에 SPY 38만 주를 매도해 펀드 내 비중을 2.95%에서 2.65%로 낮췄습니다. 이것이 달리오가 높은 인플레이션과 금리 상승에도 미국 증시가 강하게 회복할 것이라는 전망을 바꿨다는 뜻일까요? 예이기도 하고 아니기도 합니다. 애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴은 시가총액 가중 방식인 S&P 500의 상위 보유 종목입니다. 달리오는 이 기업들을 좋아하며 브리지워터 펀드 포트폴리오의 큰 몫을 여기에 담고 싶어 합니다. 다만 필요하면 SPY 지분을 팔 것입니다. 2분기에 브리지워터는 SPY ETF를 180만 주 넘게 보유했지만, 3분기에는 그 수를 150만 주로 줄였습니다. 가치는 약 5억 2,300만 달러입니다.
레이 달리오의 헤지펀드 브리지워터 어소시에이츠는 2분기에 CVS 헬스 주식에 비교적 큰 베팅을 했습니다. 여러분은 이 기업의 거대한 소매 약국과 건강 클리닉 체인을 잘 아실 겁니다. 하지만 CVS의 덜 눈에 띄는 사업 부문 덕분에 지난 10년간 배당 지급액이 세 배 넘게 늘었습니다. 2018년 CVS 헬스는 약 3,500만 명의 가입자에게서 보험료를 걷는 선도적 건강보험 관리 기업 에트나를 인수했습니다. 이 복합 기업은 해당 분야 최고 수준의 약제급여관리(PBM) 사업도 운영하며, 약 1억 1,000만 명의 가입자를 두고 있습니다. 혜택을 관리하는 사업과 그 혜택을 제공하는 사업을 결합한 것이 2018년 에트나 인수 이후 예상치 못한 이익으로 이어졌습니다. CVS는 에트나를 사기 위해 떠안은 225억 달러 규모의 부채를 상환할 수 있었습니다. CVS 헬스 주식은 현재 2.4%의 배당수익률을 제공하며, 앞으로 몇 년간 크게 오를 수 있습니다. 지난 12개월간 영업으로 창출된 159억 달러의 잉여현금흐름 중 배당 약속을 지키는 데 쓰인 것은 18억 달러에 불과했습니다. 꾸준히 늘어나는 패시브 인컴을 원하는 투자자라면 달리오의 선택을 따라 이 주식을 포트폴리오에 추가해 볼 만합니다.
이것으로 억만장자 레이 달리오의 상위 11개 주식과 ETF 종목 영상을 마치겠습니다. 이 중 어떤 종목을 투자 포트폴리오에 담고 싶으신가요? 아래 댓글로 알려주세요. 영상이 도움이 되었다면 좋아요를 누르고 채널을 구독해 주세요. 최고의 매수 종목과 부 축적을 위한 최첨단 투자 전략에 대한 주간 업데이트를 받을 수 있습니다. 시청해 주셔서 감사하고, 즐거운 투자 하세요.
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