저자: 디에스경제타임즈 · 한국인
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방송은 최근 시장을 짓눌렀던 데이터센터 지연, 빅테크 자금 및 금리 우려, 4분기 메모리 피크아웃 논란이 점차 걷히고 있다고 진단한다. 3분기 실적에서 CXMT와 삼성전자는 전 분기 대비 17~18% 성장에 그쳤으나 마이크론과 하이닉스는 31~32% 성장을 기록했다. 트렌드포스는 HBM 성장률을 내년 80%, 2028~2030년 40%로 상향 전망했고, 이에 따라 나스닥이 급락한 날에도 저가 매수가 유입됐다고 설명한다. 공급 측면에서는 ASML이 2028년까지 장비 납기 지연을 언급했고, 도쿄일렉트론, 레이저텍, 이비덴 등 일본 소부장 기업도 납기가 약 2년 밀린 것으로 전해진다. 이로 인해 AI 수요 증가 속에서 생산 병목이 고착화될 수 있다는 것이 방송의 핵심 논지다. 개별 종목으로는 하이닉스가 20일선을 돌파하며 180만 원 1차 목표가가 제시됐고, 삼성전자는 21만 5,000원 부근 분할 매수 구간으로 언급됐다. 조선주 한화오션은 미국 함정 수주 소식과 기관 매집 이력이 함께 소개됐다.
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안녕하십니까. 봉달입니다. 지금은 시장을 어둡게 하던 그동안의 우려가 하나씩 걷히고 있습니다. 가장 컸던 두 가지가 있죠. 지금 데이터 센터가 연기되고 있다는 것이 첫 번째입니다. 민주당에서 반대를 하고, 주민들도 반대한다는 것입니다. 두 번째는 빅테크들이 돈이 없고 금리가 높다는 우려였습니다. 그리고 최근에는 4분기 메모리 피크아웃이라는 논란도 있었죠. 그런데 오늘 굉장히 중요한 반전 카드가 나왔습니다. 오늘 방송 내용이 중요하니 처음부터 끝까지 집중해서 들어 주시기 바랍니다.
메모리 피크아웃 논란은 3분기 실적에서 비롯됐습니다. 이것은 전년 대비가 아니라 전 분기 대비 수치입니다. CXMT는 수율이 생각보다 나오지 않아 증설이 안 되고, 증산도 안 되니 18%밖에 성장하지 못했습니다. 삼성전자는 17%인데, 이는 메모리 외에 휴대전화 산업 등이 포함되어 있어 조금 다른 흐름입니다. 반면 마이크론과 하이닉스는 여전히 전 분기 대비 31~32%라는 양호한 성장을 확인했습니다.
결정적으로 주말에 대만의 반도체 전문 예측 기관 트렌드포스가 HBM 전망을 파격적으로 상향했습니다. HBM은 작년 129%, 올해 104% 성장했는데, 내년에도 80%, 2028년 40%, 2029년 40%, 2030년 40%로 매년 고성장할 것이라는 전망이 나왔습니다. 그 결과 오늘 나스닥이 거의 3% 급락했음에도 저가 매수가 매우 강하게 들어오며 지수를 끌어올리는 효과가 있었습니다.
우리는 "떡 쓸 사람은 생각도 않고 김칫국부터 마신다"는 말이 있죠. 지금까지는 수요 측만 생각했는데, 이제 공급 측에서 2년간 불가능하다는 뉴스가 나오고 있습니다. 돈을 아무리 100조, 1000조를 들여도 네덜란드 ASML이 어닝 서프라이즈를 내며 2028년까지 반도체 장비를 제때 납품할 수 없다고 밝혔습니다. 납기가 2년 가까이 밀릴 수도 있다는 이야기입니다.
여기에 원래 보수적인 것으로 유명한 일본 소부장 기업들이 핵심 병목으로 떠오르고 있습니다. 도쿄일렉트론, 레이저텍, 이비덴 등도 납기가 2년 가까이 연기되고 있습니다. 일본은 전통적으로 증설을 잘 하지 않습니다. 그래서 이비덴의 경쟁사인 삼성전기가 증설에 나서면서 주가가 크게 올랐습니다. 이런 공급 측 병목이 점점 고착화되고 있습니다.
문제는 내년입니다. AI는 2027년이 되면 성능이 기하급수적으로 발전하며 수요가 선형이 아니라 가파르게 늘어날 것입니다. 설령 일시적으로 조정이 오더라도 더 빨리 반등하는 현상이 나타날 텐데, 장비 문제로 물량을 생산할 수 없는 현실에 부딪히게 됩니다.
오늘 하이닉스는 아침에 나스닥 영향으로 -2.8%까지 밀렸지만, 장중에는 7.6%까지 올랐고, 종가는 8% 상승 마감했습니다. 결론적으로 지금의 위기는 저가 매수의 기회로 볼 수 있고, 분할 매수 전략이 적중했다고 볼 수 있습니다.
현금이 없는 분들을 위해 중소형주 경기 매매도 추천해 드리고 있습니다. 11월 1일 일요일 방송에서 북한 관련 뉴스를 언급하며 보안주 지니언스를 소개했습니다. 16,200원 전후 눌림목 매수를 말씀드렸는데, 오늘 아침 음봉으로 25,000원 부근까지 빠진 뒤 장중 9.76% 상승, 종가도 상승 마감하며 하루 만에 15% 이상 급등 수익이 났습니다.
보안주는 금리와 무관하고 정책과 대기업의 실행에 따라 움직입니다. 공부방에서는 10월 20일 보안주 눌림목 매수를 안내드렸는데, 상승 추세 속 눌림목에서 매수하는 전략이었습니다. 오늘 7% 상승하며 129,300원, 거의 13만 원을 찍었습니다. 9만 원에 매수하셨다면 수익률이 40%가 넘습니다. 지금은 소수 종목만 오르는 시장이기 때문에, 단기 수익을 내고 그 자금으로 우량주를 바닥에서 분할 매수하는 전략을 말씀드리고 있습니다.
공부방은 100% 무료로 운영하고 있습니다. 제 개인 번호 010-8346-2138로 숫자 4 한 글자만 문자로 보내 주시면 초대해 드립니다. 저는 먼저 연락드리지 않으니 지금 바로 입장하셔야 합니다. 11월 3일 중간선거가 끝나면 악재가 호재로 바뀌어 지수가 오늘처럼 급등할 수 있습니다. 미리 입장하셔야 수익을 볼 수 있습니다.
삼성전자는 20만 원 바닥을 다중으로 찍은 뒤 급등 시세가 나왔습니다. 20일선을 돌파하는 찰나 음봉이 나오며 추세가 한 번 무너졌습니다. 이후 21만 5,000원을 이틀 연속 지지했고, 오늘 이 자리가 무너졌다면 다시 20만 원까지 내려갈 수 있었지만 저가 매수가 강하게 들어와 반등했습니다. 다만 아직 20일선을 안착하지 못했기 때문에 추세가 본격적으로 전환됐다고 보기는 이릅니다. 20일선 돌파를 위한 흐름을 보여 줄 가능성이 높습니다.
정치적으로는 민주당 집권 시 2차전지, 반도체에 좋은 영향이 있지만, 일부 의원들이 데이터센터를 반대하는 의견을 내고 있어 이것이 부각되면 주가가 눌릴 수 있습니다. 고점에서는 절대 들어가지 말라고 말씀드렸는데, 21만 5,000원 부근은 분할 매수해도 좋은 자리입니다. 우선주는 추세가 더 강합니다. 15만 원 선을 지지하며 반등했고, 17만 원에서도 저가 매수가 강하게 들어왔습니다. 내년 배당 확대, 소각 등 호재가 많기 때문에 17만 원 이하에서 분할 매집하기 좋습니다. 중장기로 보실 분들께는 삼성전자 우선주를 적극 권해 드립니다.
하이닉스는 오늘 종가 기준으로 20일선을 돌파했습니다. 바닥을 다진 뒤 한 차례 상승했다가 밀렸지만, 135만 원 지지선을 지키며 20일선 돌파 안착에 성공했습니다. 145만 원에 안착하면 다시 180만 원까지 상승할 수 있는 모양이 나왔습니다. 1차 목표 180만 원은 유효합니다. 올해 굳이 팔지 않아도 되고 급전이 필요하지 않은 분들은 최소 매도가 250만 원을 잡고 대응하시면 됩니다. 주가가 다시 눌리더라도 240만 원 이하에서는 분할 매수, 신규 매수, 추가 매수 모두 가능합니다.
그동안 많이 빠졌던 조선 섹터에 호재가 나왔습니다. 한화오션의 자회사인 한화디펜스가 미국 함정 건조 첫 수주를 따냈습니다. 한화오션도 두 척을 수주했습니다. 한화오션은 고점 대비 69% 추락한 뒤 9% 급등했고, 기관들이 바닥에서 담았다는 뉴스도 나왔습니다. 함정 건조 레퍼런스가 확보됐기 때문에 바닥에서는 관심을 가질 만합니다.
일봉상 차트를 보면 25,000원 선에서 본격적으로 거래가 터지며 매집이 들어온 뒤, 15만 4,000원까지 약 7배 상승했습니다. 최근에는 실적이 계속 좋음에도 불구하고 금리 상승으로 2027년, 2028년 수주가 나빠질 수 있다는 피크아웃 우려로 주가가 떨어졌습니다. 또 캐나다 잠수함 최종 수주에서 가격 문제로 탈락했는데, 성능은 우리가 훨씬 낫다는 평가입니다.
현재 주가는 5만 원 저점 부근입니다. 보유 중인 분들은 추가 매수해도 되고, 신규 매수도 관심을 가질 만합니다. 다만 20일선을 아직 돌파하지 못했기 때문에 반등 시 손절 물량이 나올 수 있습니다. 따라서 신규 매수 입장에서는 5만 원을 지지선으로 잡고, 48,600원이 최저가이므로 5만 원 전후에서 분할 매수하는 전략을 권합니다. 단기 급락 후라 매물대가 적어 8만 원까지는 기술적 반등이 나올 수 있습니다. 단기 매도를 노리신다면 8만 원 매도권을 잡으시면 되고, 중장기로 보신다면 12만 원까지는 내년 상반기 반등을 충분히 기대할 수 있습니다. 미군 수주가 본격화될 것이고, 중국의 군함 건조 속도가 빠른 상황에서 조선 투자와 수주는 이제 시작입니다. 분할로 모아 12만 원 이상에서 수익 실현하는 차분한 대응을 권합니다.
오늘 보너스 종목은 지난번에도 소개했던 HD현대마린엔진입니다. 3분기에 슈퍼 어닝 서프라이즈가 나왔습니다. 전년 동기 대비 110% 이상 크게 증가했습니다. 이 회사의 엔진은 선박용 경유, LNG 모두에 쓰일 수 있고, 제작 난도가 높아 마진율이 28%를 넘습니다.
최근에는 육상 엔진 수요도 주목받고 있습니다. 두산에너빌리티 가스터빈은 주문 후 납기가 4년 정도 걸리지만, AI 64 엔진의 납기는 1년 9개월에 불과합니다. 그래서 빅테크들은 데이터센터 바로 옆에 발전소를 짓고 조선사가 만드는 육상 엔진을 사용하고 있습니다. 탄력성이 좋고 실제로 주가 반응도 빠릅니다. 며칠 전 하나오션이 장대 양봉을 내며 거의 상한가에 가까운 27% 상승을 했을 때, 기준봉이 나왔으니 눌림목을 공략해 보자고 말씀드렸습니다. 이틀 눌린 뒤 오늘 같은 섹터 호재에 20% 급등했으니 분할 매수하신 분들은 이틀 만에 20% 수익을 보셨을 것입니다.
HD현대마린엔진은 아직 바닥을 다지는 과정입니다. 35,000원에서 40,000원 박스권을 유지하며 물량을 모은 뒤 급등할 것으로 보입니다. 시가총액이 작기 때문에 1차로 5만 원선, 정확히는 5만 5,000원은 충분히 기술적 반등이 빠르게 나올 수 있습니다. 이 가격을 돌파하면 9만 원까지도 갈 수 있다고 봅니다. 계단식으로 올라갈 것이니 시간상 빨리 대응하시면 55,000원, 9만 원을 노려볼 수 있습니다. 4만 원 이하에서는 분할 매집하기 좋은 구간입니다. 바닥에서 대량 거래가 두 번이나 터지며 강력한 매집 신호를 주고 있습니다.
실적도 좋습니다. 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 3배, 300% 증가했고, 예상치보다 49% 높은 서프라이즈를 기록했습니다. 현재는 바닥권이기 때문에 매수하기 좋은 기회입니다. 현대마린엔진은 중소형주라 7월에도 눌림목에서 빠르게 상승한 바 있습니다. 공부방에서 실시간으로 타점을 드릴 예정이니 참고하시기 바랍니다.
다음 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
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