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모닝타임즈 시간입니다. 뉴욕증시 다시 하락으로 전환됐습니다. 다만 내렸다 올렸다 이렇게 두 가지 측면으로 보기에는 장쪽에 변동성이 좀 큰 폭으로 나오고 있는데요. 한때 2%대로 크게 밀리다가도 상당폭을 회복하면서 상승부를 보기도 봤었고 다시금 보합권의 하락을 기록했습니다. 시장에 연준의 눈치를 좀 상당히 보고 있는 것 같습니다이 고용지표가 또 연준에 대한 피봇이 기대감을 조금 키우게 될지 혹은 낮출지 주목되고 있기 때문에 다각도로 여러 지표들을 분석하는게 필요한데요 토마토 투자클럽의 체온재 전문가님과 함께 분석해 보겠습니다. 전문가님 안녕하세요.
이틀간의 급등 후 소폭 순고르기 장소를 좀 들어간 것으로 보고 있고 하락으로 마감을 했는데요. 다오가 0.1% 하락 나스닥과 s&p 500이 0.2% 하락했습니다. 에너지 업종이 강세를 보였는데 엑슨모빌이 4% 상승 그 다음에대 에너지 마라톤 오일 옥시덴탈이 모두 2%대 강세를 나타냈고요 나이키가 2.8% 상승했고 반도체 주식인 마블 테크놀로지가 역시 2.8% 상승했습니다. 헬스케어 섹터에서는 버바이오테크놀로지가 3.5% 상승 일루미나가 6.5% 상승했습니다. 대만의 반도체 업체인 tsmc가 2.3% 상승했는데요. 모건 스탠리 측에서는 탑픽을 제시했습니다.
저가매스 기회다라고 얘기를 하고 있고요 지금 반도체 업황의 회복시기는 23년 내년이죠. 내년 2분기를 예상한다라고 얘기를 하고 있고 한국과 대만 증시에서 반도체와 기술주가 바닥에 근접했다라고 얘기를 하고 있고 비중 확대를 제시했습니다. 9월 adp 민간부문고용에서 21자리가 20만 8천개가 증가를 했는데요. 시장 예상치는 20만개였는데 예상치를 상의했습니다. 8월에 185,000개 보다 큰 폭으로 증가했고요 그 다음에 제조업부문에서 일자리는 줄었지만 무역하고 운송 등에서 증가했습니다. 9월에 임금 상승세도 계속됐는데요. 8월에 7.7%였고 연간 기준 급여로 하면은 9월에는 7.8% 증가해서 계속적으로 증가하고 있습니다.
그 다음에 23년 금리인화 기대는 잘못됐다라고 얘기를 하고 있는데요. 인플레이션 억제시까지 금리인상 계속되어야 한다고 얘기를 하고 있고 금리를 올리는 인플레이션 2%에 가까워질 때까지 계속 유지해야 한다고 얘기를 하고 있습니다. 인플레이션 2%로 낮추는 데는 1년이 더 걸릴 것이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 골드만삭스 측에서는 3분기 gdp 성장률 전망치를 0.9%에서 1.9%로 상향 조정했는데요. 그리고 12개월 안에 경기침체 확률은 35%로 전망을 하고 있습니다. 그 다음에 톱니는 최근 반등은 약세장 랠리다라고 얘기를 하고 있고 과도하게 치 약세심리가 최근 반등에 기여하고 있다라고 얘기를 하고 있습니다.
시장에 있었던 지표들과 함께 종목에 대한 분석들 함께 들어가 보겠습니다. 애들 중에 생각보다 변동성이 엄청 크게 나왔거든요. 이유가 뭐였을까요. 일단은 민간부공 adp 민간 부분 고용이 워낙 잘 나왔는데 잘 나왔으니까 그동안의 시장에서는 약간의 피벗에 대한 기대감이 있었는데 뭐 그거가 조금 그런 기대심리가 약해지면서 장중에 큰 폭으로 하락을 했지만은 다시 좀 되돌려놓는 양상 그렇게 보고 있습니다. 그렇군요. 반발매 수세가 여전히 좀 들어오고는 있는 건가요 좀 이따 얘기하려 그랬는데 지금 뭐 얘기를 하자면 결국에는 시장에서 뭐 연준위원들의 매파적인 발언 계속되고 있고 뭐 고용 부분에서도 호조가 나오면서 피벗에 대한 기대감은 없지만 결국에는 최근에 저가 매수가 들어온 뭐 어떤 메이저 플레이어들이 될 수도 있고 어떤 뭐 세력이 될 수도 있겠는데 5일선의 지지를 하면서 뭐 상당 부분 거의 뭐 상승까지 갔다가 저는 장 흐름을 보면서 상당히 좀 괜찮아 보였습니다.
쉽게는 안 물러날 것이다라고 지금 보고 있어요. 일단은 몇 세력이 아네 아직까지는 좀 반발 매수에 대한 기대감을 놓지 않아도 될 것 같습니다. 말씀을 주셔서 발언부터 좀 체크를 해보면 확실하게 좀 시장에 피부 기대감 갖지 말아라 이런 신호를 좀 주고 있는 것 같아요. 그런데 뭐 발언에 그렇게까지 큰 타격이 없는 건 좀 이미 반영이 되는 얘기도 계속 두 번 세 번 들어오면 무덤덤해지기 마련이니까 증시도 주식 시장도 결국에는 그렇게 받아들이고 있는 것으로 보고 있습니다네 그렇군요. 연애 총재들이 일단은 간경화 발언들을 계속 내놓고는 있는데 이미 너무 많이 이야기를 한만큼 시장이 많이 소화를 좀 해 둔 것 같습니다.
일단 고용지표부터 좀 보면 민간부문고용이 예상치를 상기하면서 나왔는데 어제 나왔던 9인이 이제 보고서랑은 조금 다른 결과 하더라고요 어떻게 좀 고용되어 있다 해석해야 될까요. 근데 이게 뭐 어차피 이제 뭐 민간 부분 이제 조금 있으면 비너모 고용이 나오는데 그거가 이제 8월 달에도 안 맞았어요. 그렇게 보면은 이거는 그냥 참고만 좀 해야 되지 않나 그렇게 보고 있습니다. 참고만 해볼만한 지표다라고 보는데 말씀 주신 그 비농업 고용보고서에 따라서는 또 시장이 또 흔들릴 가능성이 있나요. 시간이 있으니까 시장이 많이 올라 있으면 당연히 조금 그렇다고 보고 있고 만약에 바닥권에서 횡보한다고 그러면 또 다시 뭐 별다른 충격이 없지 않을까 그렇게 보고 있어요.
시장은 그때까지는 좀 올라있을 것으로 저는 보고 있어요네 일단은 그 경제지표가 좀 발표가 될 때 시장이 어느 정도 위치에 있는지가 상당히 좀 중요할 것 같습니다. 골드만삭스 측에서는 3분기 gdp 성장률 전망치를 또 1% 포인트 정도 높여서 잡았더라고요 생각보다 좀 의회인데 어떤 근거로 올려서 볼까요. 지금 애틀랜타 GDP 나오도 지금 상당히 얼핏 봤는데 2% 후반대로 또 올려 잡았더라고요 보니까 역시 뭐 GDP 성장률은 괜찮은 것을 그러면 그 이유가 뭐냐 지금 봄에 오는 골드만 측에서는 무역수지 적자가 큰 폭으로 계속적으로 감소하고 있고 개선되고 있다 그래서 조금 높여 잡은 것으로 보고 있어요.
그렇군요. 그럼 경기침체에 대한 우려가 좀 거치고 있다고 봐도 괜찮을까요. 1분기 2분기에는 원화가 안 좋았고 제가 저번에도 얘기했는데 3분기 4분기는 그래도 좀 어느 정도 회복될 것이다라고 했는데 생각보다는 조금 더 잘 나오고 있고 그렇게 본다면 또 다시 뭐 시장에서는 연착륙에 대한 기대감 뭐 그런 거는 조금 더 가질 수 있고 반면에 안 좋은 거는 연준의 금리인상은 계속된다 뭐 흔들림이 없을 것이다라는 것도 뭐 호재 악재 같이 가지고 있다 그렇게 보셔야 될 것입니다. 계속 좀 맞물려서 쳇바퀴를 도는 것 같습니다. 이렇게 또 연착륙에 대한 기대감이 커질 때는 금리인상 기조는 강해질 것 같고 혹은 또 경착륙에 대한 이런 부분들이 붉어질 때는 또 피복 기대감을 가질 수가 있는데 일단은 여러 지표들에서 성장률 전망치를 조금씩 높여 잡고 있다 이런 점들도 포인트를 좀 보시면 될 것 같고요 톱니가 또 최근 반등은 약세장 멜리다 이렇게 이야기를 했는데 대부분의 시각인 것 같아요.
뭐 증시가 아직까지는 어떻게 보세요. 이렇게 물에 살짝 랠리가 좀 짧을거다 이런 시각인가요 이것도 그러니까 이게 추세적으로 그러니까 완전히 바닥을 확인하진 않았다 약세장 랠리나 배우마켓 엘리다라고 얘기를 하고 있는데 일단 그렇더라도 나스닥 차트 한번 잠시 볼게요 어제 뭐 오전장에 동시효과 방송에서 얘기를 했는데 일단 쌍바닥이에요. 일단 뭐 이게 대신 쌍바닥에 이게 속임수도 아니던 상당부분은 일정 부분에 랠리는 나올 수 있다라고 보고 있어요. 바닥인지 아닌지는 추후에 이제 가려지겠지만 그럼 추세에 수능 해야 된다고 보고 있고 저는 개인적으로는 어제도 말씀드렸는데 나스닥 지수로는 20일선 좀 넘을 것으로 좀 보고 있고 그렇다보면 11,700 1차적인 목표 되지 않겠느냐 그렇게 보고 있어요.
그 이후에 저도 뭐 시장 상황을 보면서 거래량이라든가 시장 심리 보면서 추가적으로 상향하든지 아니면 다 왔다 라든지 저도 조금 조정을 할 수는 있을 것으로 보고 있는데 일단은 쌍바닥 패턴이니까 이걸 의심하지 말고이 추세대로 가야 됩니다. 이걸 의심하고 자꾸 여기서 주식을 너무 빨리 판다던가 뭐 그러면은 결국에는 손실이 너무 많이 올라 있으면 따라잡기도 힘들다고 보고 있고 대신 이제 국내 증시 같은 경우에는 제가 이제 환율 시장 때문에 좀 독자적으로 움직일 거고 조금 상승폭은 조금 낮게 나타날 수도 있다라고 얘기를 하면서 결국에는 박스권 상단은 한 2,250이라고 말씀드렸는데 어제 뭐 2,200원 51리가 코스피 갔다가 이제 밀려 내려오지 않았으니까 하지만 거기를 더 다시 한번 테스트 할 것이에요.
뭐 어제 밀어내렸다고 또 하락으로 가는 거 아니고요 조금 이제 시간을 두고 뭐 그 선을 한번 다시 테스트할 것이다 그렇게 보고 있습니다. 그 여기에는 뭐 다음 주 초정도가 되지 않겠느냐 그렇게 보고 있어요네 일단은 뉴욕증시도 그렇고 국내 증시도 그렇고 반등 구간 속에 있는데 일단 상단에 대한 부분들 전략들 제시를 해주셨으니까이 부분 참시면서 투자 전략을 세워 보시면 좋을 것 같아요. 조금 더 여유로운 마음을 갖고 이렇게 반등장일 때 어느 정도까지 오를 수 있을까이 부분에 참고해 보시면 좋을 것 같고요 개별적인 종목으로는 모건 스탠드 측에서 tsmc에 대해서 좀 긍정적으로 받더라고요 저가에서 담아볼만하다고요 자기네들은 tsmc를 타픽으로 꼽고 있고 저가면서 기회다라고 조금 전에 얘기했는데요.
결국에는 한국과 대만 증시에서 기술주들 특히 반도체 주식들이 많은데 그거 바닥에 가까워지고 있다라고 하면서 비중 확대를 제시하고 있습니다. 저도 일단은 상담 부분 많이 내려서 의견에는 어느정도 동조를 하고 실제로 뭐 며칠 전에 sk하이닉스를 추천 종목을 낸 것은 그것 때문이라고 저는 그것 때문이고 지금 하지만은 뭐 바닥인지 아닌지는 조금 더 지켜봐야 될 것으로 보고 있는데 하지만 이제 좀 싸 보이는 시기로 조금 접어드는 것은 맞지 않나 그렇게는 보고 있어요. 그럼 저가 매수에 조금 주목을 해 볼 수는 있겠는데 반도체 어방 자체가 좀 괜찮을까요.
내년에 어제도 이제이 시간을 통해서 말씀드렸는데 반도체 피크 때 어항에 피크 때 실적이 가장 좋을 때가 반도체 주식은 항상 고점이었고 업황이 가장 안 좋고 바닥을 어떻게 보면은 실적이 가장 안 좋을 때 뭐 내일을 삼성전자 실적발표도 있고 지금 들리는 얘기로는 영업이익이 뭐 20% 정도 하향 될 것이다라는 얘기도 나오고 있어요. 실적은 이제 나와 봐야지 알겠지만 만약에 그렇게 실적이 바닥을 친다는 어떤 신호가 오면은 조금 반도체 업한 대비 좀 빨리 돌아서니까 주가는 그러니까 주가는 지금서부터라도 조금 관심권에 좀 둬야 되지 않나 그렇게 보고 있어요네 확실히 반도체 종목들은 사이클적인 매매 전략을 취해보자라는 말씀을 함께 주셨습니다.
그리고 시청에서도 야금야금 오릅니다. 삼거리에서 10% 정도 올랐는데 앞으로의 전망 어떻게 보세요. 일단은 90달러서는 테스트 할 것이라고 보고 있고요 차트 어제도 보면은 상승했어요. 시장에서는 원래 기존의 예상치는 우리가 어제 전 그러니까 그저께까지는 한 100만 배럴 최대 적으면 50만 배럴을 실제로 감산을 했고 그러면서 뭐 시장에서는 일단 수급적인 거는 좀 한숨을 좀 돌리는 거 같아요. 지금은 오페크 플러스 뭐 측에서는 일단은 유가를 90달러에서 100달러 사이를 유지하는게 좀 목표로 하고 지금 자기네들이 얘기를 하는 거 같아요.
그러면은 일정부분 한 2% 정도의 전체적인 수요 공급을 이제 줄였으니까 뭐 어느 정도는 조금 상승할 것이라고 보고 있고 하지만 경기침체 위험이 계속적으로 나오면은 유가는 전원 많이 가면은 지금 결국에는 일단은 1차적으로는 90달러 초반 그 이후에는 조금 더 지켜봐야 될 것으로 보고 있는데 당분간은 뭐 조금 하루 이틀은 좀 더 상승세는 지속될 수 있다 그렇게 보고 있어요. 지금보다는 조금 오를 수 있다 이런 시각을 주시네요. 말씀해 주신 대로 100 플러스에 이런 감상 결정까지 있었다는 점 알아두시면 될 것 같고요 90달러에서 100달러 선 사이를 좀 목표로 5팩 플러스는 취하고 있습니다.
일단은 뭐 시장에서 100달러 다시 가나 이런 우려감도 있긴 했었는데 그 부분은 추가적인 상승 이후에 좀 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 어제 시장을 봤을 때 어제 코스닥에서 대형주들이 상당부분 좀 많이 하락했는데 딱히 좀 코스닥이 많이 약했던 이유가 있었을까요. 특별히 뭐 그렇다기 보다는 역시 수급이 어떻게 본다면 어제 삼성전자하고 sk하이닉스로 대형주로 수급이 집중됐잖아요. 다른 주식은 그 두 개만 받쳐놓고 나머지는 다 빼버렸어요. 결국에는 옵션 만기일에 파생 포지션이 저쪽 두 종목으로 좀 집중된게 아닌가 그리고 lg는 솔루션까지 어떻게 보면은 악재죠.
테슬라가 계속 빠지고 있는데 LG 에너지솔루션을 반대되는 움직임 역시 시가총액 123이 아닙니까 lg에는 솔루션 2위고 그렇다고 보면은 시가총액 상위 종목들로 파생상품 포지션이 같이 엮여져 있다 개인적으로는 좀 그렇게 보여 가지고 역시 저쪽에서 상승해 흐름 강세를 유지시키면서 나머지 종목을 뺐다 직결된 지수의 움직임을 만들고 있다라고 좀 보고 있어요. 대형주들에 대한 수급이 좀 집중되면서 발생한 일이다라고 얘기를 해주셨는데 그럼 이런 시기에는 좀 종목들이 집중했을 때 대형주들을 좀 보는게 괜찮 어떻게 투자 전략을 잡아 볼까요. 일단은 뭐 단기적으로는 물론 여기서 대형주가 추가적으로 또 급등할 것이라고 저는 보지는 않아요.
일단은 또 박스권 상단에 어느 정도는 또 이제 뭐 2250에 좀 더 이제 가까워지고 있는만큼 결국에는 대웅주들의 수급의 상승도 결국에는 어느 정도 초점 제한적이지 않을까 대신 옵션 만기일 전까지는 수급은 그래도 대형주가 좀 나아 보이는데 수익률을 지금 따라잡기에는 그렇게 많이 안 나올 수도 있어요. 차라리 조금 빠지고 있는 쪽으로 외기가 들어올 가능성도 있다 보니까 순환매적으로 종목들은 보안권에서 받쳐주면서 그럴 가능성도 있어 가지고 좀 차라리 좀 빠진 것들 어제 좀 많이 빠진 것들로 매수는 괜찮지 않나 그렇게 보고 있습니다네 닭 폭이 좀 과대했던 종목들을 지켜보자 오히려 많이 올랐던 대형주보다는 지금 시장이 좀 빠르게 움직이고 있어 가지고요 대응 자체도 조금 빠르게 좀 하실 필요가 있을 것 같습니다.
변동성이 상당했습니다. 일단은 뭐 그치지 않는 반발매수세가 들어오고는 있는데요. 일부 고용지표에 따라서 연준의 피복 기대감이 좀 왔다갔다 하기 때문에 흔들릴 수는 있겠지만 약세차 속에서 일단 반등을 주는 건 사실입니다. 여러가지 전략들 전해 드렸는데요. 최근에 개별 정보 장세도 계속 펼쳐지고 있어 가지고 이런 빠른 시장 속에서 어떤 종목들이 좀 많이 빠졌는지 혹은 이미 수익권에 많이 올라왔는지 잘 파악해 보시면서 투자 포트폴리오 전략을 짜보시는게 중요하겠습니다. 지금까지 모닝타임즈 시간이었습니다
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