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…, 그만큼 막대한 전력이 필요합니다. 생성형 AI 사용이 늘면서 데이터센터 증설 경쟁이 벌어지고 있습니다. 태양광이나 풍력은 시간대에 따라 발전량이 달라지지만, AI 데이터센터는 24시간 돌아가야 합니다. 그래서 원전이 다시 주목받고 있습니다. 그런데 AI 서버와 원자로 모두 엄청난 열을 냅니다. 이를 제대로 식히지 못하…

… 같은 종목이 갑자기 상한가를 치고 날아가기도 하는데, 35 같은 종목들을 길목에서 지키게 하려고 합니다. 태양광 에너지는 이미 오시아홀딩스가 많이 갔어요. OCI홀딩스, HD현대솔루션도 한 번씩 눌러 봅니다. 오시아홀딩스, 그다음에 주성엔지니어링도 위치가 만만치 않아요. 주성엔지니어링은 벌써 70% 갔습니다. 여러분이 …

…에도 긍정적 영향이 있을 것으로 봅니다. 또 하나의 포인트는 전력량이 대거 늘어난다는 점입니다. 최근에는 태양광, 풍력 같은 에너지 관련주가 움직였습니다. 그것만으로는 충분하지 않습니다. 원전도 추가로 건설될 가능성이 매우 높다고 봐야 합니다. 원전주가 힘을 못 쓰고 주가가 하락한 이유는 다들 아시다시피 미국에 기대했던…

… 요금이 바뀌지 않았습니다. 한국은 인플레이션의 영향을 받아 전기료가 올랐지만, 중국은 그렇지 않았습니다. 태양광 설비가 워낙 많이 들어서 과잉 상태가 된 덕분입니다. 홍콩도 중국에서 생산한 전기를 가져다 씁니다. 홍콩 자체에도 화력 발전소가 있지만, 인근에 원자력 발전소가 있어 거기서 전기를 씁니다. 중국 남부는 신재…

…드는 아직 120일 이동평균선을 돌파하지 못했지만, 주가 흐름이 견조하게 나오고 있습니다. CI홀딩스 같은 태양광 종목도 지금 120일 이동평균선을 넘겨 놓은 상태라서, 전반적으로 에너지 쪽에 대한 관심은 필요합니다. 미국 쪽 수주를 받는 우리나라 기업이라면 태양광이 우선일 가능성이 높고, 풍력은 유럽이나 동남아, 아시…

… 마이너스 플러스 거 요번에 테러파 지정돼 갖고 현대건서 들어와서 저조 네 그니까 원전 그다음에 또 하나는 태양광 태양광 수소 에너지 미국에 들어와서 투자해 갖고 할 수 있는 관련된 기업들이나 업항 종목을 먼저 밑에서 당겨 버린 거예요. 그러니까 3,500억 대미 투자와 관련 있는 종목들이라는 말씀이세요? 그렇죠? 그러…

…금 3차까지 진행됐는데 이것으로 끝나지 않을 가능성이 높습니다. 그리고 ESS, BESS의 핵심 포인트를 태양광이나 풍력의 간헐적인 전력을 저장하기 위한 용도로만 보신다면, 제 생각엔 오산입니다. 그래요? 그것 때문이 아니라는 말씀인가요? 전력 안정성 때문입니다. 정전이 나는 건 전력이 부족해서이기도 하지만, 최근 …

…시 눌리는 구간인지 변곡점에 와 있으므로, 지금 적극적으로 매수하자고 할 만한 구간은 아니라고 생각합니다. 태양광과 ESS 관련 ETF는 신재생과 흐름이 비슷합니다. 꽤 강한 편이지만 역시 4만 원을 강하게 돌파해야 합니다. 태양광·ESS는 4만 원 돌파를 보고 가겠습니다. 저는 예상하기보다 이미 추세 전환이 나온 것에만…

…점으로 이제 미중 전쟁을 계속 준비하고 있는 상황인 거죠. 그래서 7월 달에는 로봇도 맞고 히토류도 맞고 태양광도 맞고 드론도 이번 주에 맞고 계속 지금 맞고 규제하고 밀어주고 하고 있는 상황입니다. 또 그리고 지난주에도 제가 트럼프 미 대통령이 이제 미국 광물 히토류도 밀어준다 선언했다 말씀드렸는데 이번 주에도 히토류…

… 근본에 대한 공부를 하지 않으면 자꾸 파도에 마음이 콩닥콩닥 흔들리는데, 사물을 깊이 볼 수 있으면 이게 태양광이 될 수도, 2차전지가 될 수도 있다는 게 더 잘 보여요. 잘 보이면 남들이 못 보는 게 보이고, 마음이 편안해집니다. 창업자들이 하는 말도 재밌게 들리고요. 긴 호흡으로 보면, 주가가 어떻게 형성되는지, …

…업들의 고통이 커질 겁니다. 그래서 전력 회사에 투자하는 분들도 많은데, 정책 불확실성도 함께 봐야 해요. 태양광으로 가는 게 맞다고 생각합니다. 지난 몇 년간 중국은 미국 전체 태양광 건설량의 열 배씩을 매년 건설했어요. 미국은 따라잡아야 해요. 중국은 전기가 충분하다고 알려져 있고, AI는 계속 가는데 미국은 전기 때…

… 이밖에도 SK텔레콤과 농심, 조선과 유통, 정의와 보험주는 상승 중입니다. 반면 우주 항공 산업, 원전과 태양광 에너지, 전선과 전력 설비주 등 약세입니다. 미국 증시에서 다우 지수는 53,839.98에 나스닥은 26,803.0위에 0에 마감됐습니다. 현재 아시아 시장 중국 증시 하락 중이고 일본 증시는 상승하고 있습니…

…익이 컨센보다 하외했어요. 아. 예. 그래서 변명을 늘어 놓은 거죠. 아, 이거 생각보다 이제 이게 그 실 태양광 구조와 실적이 실적이 2연됐때입니다. 반영이 좀 다음으로 밀뤄진 거죠. 그래서 ESS도 기대를 했는데 적자 전환을 하면서 실적이 생각보다 안 나왔는데 연료전지 뭐 풍력 프로젝트 이런 것도 잘 되고 있다. 뭐…

…. 시장이 박살이라는데 그 회사에는 엣지가 있는 거예요. 우리나라에서도 데이터센터를 많이 짓고 있으니까요. 태양광도 비슷할 수 있어요. 중국을 쳐내는 흐름이 있고, 이번에 폴리실리콘 최저가격제를 도입한 것도 같은 맥락이에요. 결국 지금 상황에서는 중소형주나 코스닥 개별주를 고를 때 "좁혀야" 합니다. 폭락했을 때는 아무…

…900원 아래로 떨어지면서 지나친 원화 강세가 되자 현대차와 삼성전자 같은 수출주가 오르지 못했어요. 반면 태양광이나 조선처럼 수주 후 바로 헤지하는 업종은 살아남았죠. 주도주가 바뀔 가능성이 있다는 얘기입니다. 환율이 떨어질 때는 기본적으로 내수주가 유리해집니다. 최근 대한항공 같은 경우도 7월에 잘 안 빠졌습니다. 환…

…서 나오고 있어요. 그다음에 우리가 옛날에 많이 하는 그 ABB 어 그다음에 지멘스 그다음에 또 하나가 그 태양광회사 독일의 Sma 솔라라고 해 가지고 얘가 얘가 1년 동안 176.34% 3, 4% 올랐습니다. 1년 동안 3년 치면은 뭐 이렇게 많이 안 올랐어요. 최근에 이제 뭐 좀 잠잠한데 쭉 올랐어요. 그러니까 이제 …

…미국 쪽 빅테크 쪽에서 중국을 배제해 주게 된다라고 했을 때 최근에 이러한 중국 배제가 진행이 되게 되면서 태양광 같은 경우도 가격 올라가고 있고 2차전지도 그러니까 중국의 공급 과잉 때문에 문제가 되고 있었던 제조업 제품들의 가격이 엄청 올라가고 있어요. 그래서 여기서 광통신 등 첨단 산업의 공급망 전반에 매출과 수익…

…두 전력 수요가 대거 필요하니 SMR 쪽에서는 성과를 비교적 빨리 가져올 가능성이 있다고 보고 있습니다. 태양광과 풍력은 어떻습니까? 풍력은 규모의 문제이고, 태양광은 소재의 문제입니다. 결국 페로브스카이트 쪽으로 가겠다는 것인데, 우주 태양광과는 상관없이 효율을 올린다는 측면에서 분명히 의미가 있습니다. 다만 온도 …

…자, 재생에너지, 우주항공, 첨단바이오, 첨단소재·부품 공급망 등입니다. 지금 당장 주가에 영향을 주는 건 태양광 정도로 보입니다. 오늘도 태양광 관련주가 전반적으로 강했어요. 양자 관련 종목들도 움직임은 있겠지만, 정부 정책이 나왔다고 바로 올라간다기보다는 미국 사업 상황에 따라 관심 포인트가 달라집니다. 말 그대로 …

…클캐릭 마이클 캐릭이 9단에게 어 추가 영입이 시급하다 뭐 이런 얘기를 좀 했다. 그런 내용의 소식이네요. 태양광 섹터는 어때요? 좀 부진한 거 같던데요. 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 그게 막 좋은 이름은 아닌 거 광통신주 코일런트와 르멘텀이 떨어진 이유가 있나요? 코일런트 실적 때문에 그래요. 어제 좀 많이 올라가지고 …

…장 비상 상황을 대비해야 돼서 중요하다는 거예요. 우리가 일반적으로 이걸 돌릴 거면 어 오케이 뭐 원전이나 태양광이나 에너지 이제 뭐 전력 인프라 해 가지고 돌려. 근데 당장 필요한 거 있잖아요. 급하게 필요한 거 이러한 것들이 필요하다는 거예요. 여유 있을 때 저장해 놨다가 비상 상황에 꺼냈을 수 있는 거. 그런 에너…

…다. 생성형 AI 사용이 늘어날수록 전력 수요도 폭증하고, 전 세계가 데이터센터 증설 경쟁에 들어갔습니다. 태양광과 풍력은 낮에만 돌아가지만 AI는 24시간 돌아가야 하므로, 전 세계가 다시 원전에 주목하고 있습니다. AI 서버와 원자로는 열이 엄청나게 나는데, 이를 식히지 못하면 셧다운이 됩니다. 결국 AI, 원전, 데…

…기기 이런 것들 이런 것들은 사실은 그렇게 트렌드를 생각보다 안 탑니다. 미용 그다음에 의료기기 이런 것들 태양광 신재생 에너지 이거는 정책 모멘텀이 재부각이 되고 있는 상황이죠. 그다음에 내수 회복을 기대하면서 유통과 백화점으로 또 이동하는 근데 이거는 약간은 좀 선제적인 투자인 것 같아요. 현재까지는 이게 살아난다 …

…복잡하긴 합니다만 어쨌든 지금 당장 전력을 끌어올 수 있는 것들 어 여러 번 언급드렸던 호남에 남아도는 그 태양광을 하나로 묶을 수 있는 그런 전력망과 그다음에 BSS가 필요하겠죠. 그니까 BSS가 무슨 필요가 있냐라고 생각하시는 분들이 있을 수 있는데 여기저기서 있는 전력을 BSS로 모아서 일정한 전력을 보내 주는게 오…

…서도 구석구석 안 하는 데가 없는데 광통시 부품도 들어오지 마. 수입 검토, 제한 검토 그리고 또 중국이 태양광 원자재인 폴리실리콘 뭐 이런 핵심 또 부품들을 또 장악하고 있기 때문에 요것도 관세 먹기고 최저 가격제로 이제 중국이 싸게 못 들려오게 우회로까지 막아 버리려는 요런 압박을 전방위로 하고 있습니다. 로봇부터 …

… 여러 가지 섹터들이 많이 제가 볼 때는 시장에서 언급이 됐어요. 뭐 바이어뿐만 아니라 뭐 우주항공이라든지 태양광이라든지 이런 섹터들이 있는데 이런 섹터들이 자주 언급이 되고 자주 노출이 되면 결국 겹치는 섹터들이 있을 거 아닙니까? 매일매일 매일 그런 섹터들이 결국은 시장을 이끌어가는 제가 볼 때는 주요 섹터로서 주목이…

…렇게 네 개로 나눠 가져가면 어떠냐고 물으셨죠. 저도 그렇게 가져갑니다. 한쪽으로만 하지 마시고요. 풍력, 태양광 같은 쪽은 변동성이 심해요. 등락이 굉장히 심해서 저는 그쪽은 안 하고 있습니다. 전력 에너지 쪽으로 자꾸 말씀드리는 건, 변압기, 송배전, ESS를 아우르는 종목을 말하는 거예요. 대표 종목으로는 LS EL…

… 비슷한 결로 실적이 잘 나오지 않을까 생각하고 있어요. ### 2차전지와 미국 정책 어제 멸주부전에서 태양광 얘기를 했었죠. 그걸 하면서 미국 정책이 지금 어떻게 흘러가고 있는지 알게 됐습니다. 요즘 SMR 같은 회사 주가가 별로 안 좋잖아요. 전력 병목이 생기면 이것저것 빠르게 시도하는데, 가장 빨리 해결할 수 있…

…수입제한을 검토하고 폐자원들 광물쪽 요런 거에 대해서 특히 히토류 같은 것들 어 굉장히 전략 자산이죠. 또 태양광 같은 거 그 굉장히 전략 자산 위주로 지금 중국에 대해서 지금 7월 28일부터 8월 6일이니까 엄청 단기간에 뭐 때리는 얘기들을 많이 했어요. 어 저게 뭐 실제로 다 어떻게 실현이 된다 뭐 요런 건 잘 모르…

…터미널이 됐든, 지금 전력 설비의 전력 수급이 굉장히 취약하거든요. 그런 것들이 이제 수소 에너지가 아니면 태양광, 원전, SMR이고, 빌 게이츠가 오니까 원전이 이제는 좀 그래요. 두산에너빌리티가 여기서부터 이번 급락했던 바닥에서 더블을 바로 보내는지 한번 볼래요? 바닥에서 100%짜리 원전, 100%짜리 로봇, 이런 …