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… 300달러, 아이패드에어는 150달러, 아이패드프로는 200달러씩 올렸고, 대략 15~20% 수준입니다. 아이폰은 일단 제외됐습니다. 애플은 성명을 통해 "AI 데이터센터 확장으로 메모리와 스토리지 수요가 폭발적으로 늘었고, 이렇게 빠르게 부품 가격이 오른 적은 없었다. 그동안 가격 인상을 막아왔지만 더 이상 버틸 수…

… 거는 3, 40% 넘게 올리는 거 같습니다. 지금 거기다가 추가 인상도 시사했으니까 지금 시장에서는 이미 아이폰도 잘하면 올릴 수 있다. 이렇게까지 얘기하고 있죠. 그래서 요것도 이제 메모리 가격을 계속 비판하니까 AI 인프라주에 또 약간 부담을 준게 있는데 이것도 그냥 조정 재료로 쓰는 거 같고 그리고 또 이제 주말간…

…도 있단 말이에요. 그러니까 어떤 거 해야 될까요? 일단 뭐 똑같은게 있다 칩시다. 그래서 예를 들어서 어 아이폰이 있어요. 한국에서 파는 거 사고 싶어요. 미국에서 파는 거 사고 싶어요? 미국에서요. 왜요? 믿음이 좀 가지 않나요? 아 근데 미국 가려면 또 돈도 들고 왔다 갔다 하 힘들고 그렇지 않나? 굳이 꼭 미국에서…

…될 것 같습니다. 구글 플레이 스토어에 이재진 검색하시고요. 설치 버튼 누르시면 어 더 설치 가능합니다. 아이폰어도 마찬가지입니다. 설치버 그 이재진 검색하시면 어플리케이션 나오니까 다운로드 받아 보시면 될 거 같고요. 다운로드 받아 보시면 요런 화면이 나옵니다. 이재진의 주식 저C 무료 어플리케이션 화면이에요. 해당 …

…노동 생산성 향상률입니다. 경제가 위기에 처한 다음에 폭발적인 생산성 향상이 나타나는데, 이를 주도한 것이 아이폰이었습니다. 스마트폰 시대가 열린 것이죠. 2020~21년에는 전기차가 시대를 바꾸고 있습니다. 불황이 올 때마다 생산성 향상이 갑작스럽게 벌어지고, 그만큼 경제의 추세선이 더 높이 올라갑니다. 같은 노동력으로…

…프로와 홈팟, 애플 TV 같은 기기들도 함께 조정됐습니다. 다만 모든 제품이 오른 건 아닙니다. 이번에는 아이폰과 애플 워치, 에어팟 가격은 그대로 유지됐습니다. 왜 하필 아이폰만 뺐을까요? 팀 쿡은 아이폰은 메모리보다 메인 프로세서, 즉 칩 자체의 공급 제약이 더 크다고 설명했습니다. 고성능 맥은 통합 메모리를 48G…

… 정반대입니다. 지금 세계에서 가장 비싼 칩을 만들 수 있는 회사는 사실상 TSMC 하나뿐입니다. 애플의 아이폰 칩, 엔비디아의 AI 칩, AMD, 퀄컴, 브로드컴의 칩. 이 다섯 회사가 전부 TSMC 앞에 줄을 섭니다. TSMC가 만들어 주지 않으면 칩이 없습니다. 이게 어떻게 가능했을까요? TSMC 창업자 모리스 …

…드 공급 부족과 가격 상승에 대응해 YMTC 제품을 평가하거나 검토할 가능성은 있지만, 실제 공급 계약이나 아이폰 탑재가 공식 확인된 것은 아닙니다. 다만 애플 공급이 확정된다면 의미는 매우 큽니다. 글로벌 최고 수준의 품질 인증을 통과했다는 뜻이고, 중국 밖 고객을 확대하며 YMTC 브랜드 신뢰도도 높아질 것입니다. 그…

…산업의 대전환기마다 찾아왔습니다. 1990년대 중반 개인용 컴퓨터가 널리 보급되며 D램 값이 크게 뛰었고, 아이폰을 시작으로 스마트폰 보급이 본격화된 2000년대 말과 클라우드 컴퓨팅 시대를 맞아 데이터센터 규모가 커진 2016년에도 메모리 수요가 크게 늘어 가격이 치솟았습니다. 그리고 지난해 말부터 AI발 슈퍼사이클이 …

…전에는 어떤 일이 있었냐면은 어 삼성이 을이었고요. 그리고 애플이 갑이든 시절이 있었어요. 애플 이제 뭐 아이폰 만드는데 삼성 반도체 들어가잖아요. 그래 가지고 약간 애플이 갑질을 했었는데 지금은 삼성이 또 갑질을 할 수가 있는 위치가 되었었죠. 그러니까 지금은 빅테크 입장에서는이 메모리나 부품 비용이 부담이 확대되고 …

…목이 깨져 있어 원래 제목은 확실하지 않지만, 채널과 원문 내용 기준으로 정리했습니다. 디램이 부족해져서 아이폰 가격이 올라가고, 이제 중가 폰이나 중저가 노트북은 당분간 나오기 어려울 것 같습니다. 시장에서 AI가 외부에 공급되는 반도체를 전부 빨아들이고 있어요. 저는 이 상황에서 사이클에 대한 불안감은 크게 없다고 …

…신이라는 걸 나는 10년 전에 알고 있었는데 왜 그때 투자를 멈췄을까?" 하고 후회하기 쉽습니다. ### 아이폰 사례로 본 장기 관점 지금 상황을 스마트폰이 처음 나왔을 때, 즉 아이폰이 처음 출시되었을 때로 생각해 보시면 됩니다. 10년 이상 멀리 바라보셔야 합니다. 아이폰이 나온 지 벌써 약 20년이 지났습니다. …

…이패드 가격 인상은 100~300달러 올랐고, 디램과 낸드 가격은 최근 3개 분기 동안 네 배 올랐습니다. 아이폰의 메모리 원가 비중은 10%에서 45%로 올라갔습니다. 그리고 가장 중요한 것이 있습니다. 마이크론의 매출총이익률이 39%에서 85%까지 올랐습니다. 반도체를 만드는 회사가 너무 많이 남기고 있다는 뜻입니다.…

…, 외신에 따르면 애플도 메모리 가격 부담으로 제품 가격 인상 가능성을 언급했습니다. 한 글로벌 투자은행은 아이폰 원가에서 메모리가 차지하는 비중이 지금 약 10% 수준에서 내년에는 최대 45%까지 올라갈 수 있다고 봤습니다. 물가가 오르면 미국 중앙은행이 금리 인상 명분을 얻고, 금리가 오르면 많이 오른 반도체에 부담…

…. 줄 서는 순서가 바뀌었다고 보시면 됩니다. 불과 몇 년 전까지 메모리 시장의 왕은 스마트폰이었습니다. 아이폰이 몇 대 팔리나, 갤럭시가 몇 대 팔리나가 메모리 수요를 결정했죠. 그래서 메모리 회사들이 애플이나 삼성 같은 큰 기기 회사에 잘 보이려고 줄을 섰습니다. 그런데 지금은 정반대입니다. 시장조사 기관 카운터포인…

… 보셨겠고 메모리 가격 떨어지지도 않고 거기에 이제 어 모바일 메모리도 이제 막 가격이 올라가고 애플은 또 아이폰 가격 올리고 삼성도 갤럭시 폰 가격 올리고 하더모트 이제 컴퓨터 가격도 매일 올라가는데요. 되게 추플레이션이죠. 네. 어 거기에 이제 ADR를 상장하면 300억 달러가 이제 달러 자금으로 들어와서 서울 한시…

…더라고. 왜냐면 이제 지금 데이터 센터에 메모리 반도체가 너무 필요하니까 사실상 팀쿡 입장에서선 억울한게이 아이폰에 들어갈 메모리 반도체를 구할 수 없게 된 거죠. 막 가격이 급등해 버리니까. 지금 3전닉스도 예를 들어서 지금 다 데이터 센터에 넣을 메모리 납품하느라고 지금 생산량을 다 그쪽으로 맞추다 보니까 어 요쪽 …

…이렇게 돼야 돼요. 그래서 과거를 생각을 해보면 스마트폰이 처음 나와가지고 우리나라의 KT 통해서 들어온게 아이폰 3GS가 들어온게 2010년 뭐 2009년 한이 정도 될 거예요. 하여튼 10몇 년 전입니다네. 그때는 갤럭시가 막 따라가네 뭐네 하면서 휴대폰 부품주가 엄청나게 돈을 벌었어요. 맞아요. 어 그때는 뭐 제 저…

… 텐스토렌트는 처음 들어보신 분도 있을 텐데, CEO가 짐 켈러입니다. 짐 켈러는 AMD의 라이젠, 애플의 아이폰과 맥북 반도체를 만든 전설적인 인물입니다. 퀄컴이 맞춤형 칩 시장에 진입하려고 이런 반도체 거물을 데려오려는 거죠. 그래서 성장세가 상향되는 구간이라고 말씀드렸습니다. **스페이스X & 로빈후드:** 스페이…

…인터넷 혁명이 뭐가 됐냐면 다콤업을 만든 거지. 그리고 나서 있었던 이제 혁명이 뭐냐면 모바일 혁명이에요. 아이폰, 갤럭시, 그리고 이제 모든 것들이 PC에서 모바일로 들어오는 그 혁명 과정이 2008년부터 지금까지 있었던 거야. 그리고 지금은 무슨 혁명이에요? 다 알고 있는 AI 혁명이지. AI 혁명. 근데 제가 생각할…

…만 지연은 한 번, 두 번, 세 번 반복됐습니다. 그동안 애플은 자신들이 설계한 칩을 살펴보고 있었습니다. 아이폰과 아이패드에 들어가는 칩입니다. 그 칩은 효율적이었고, 빨랐으며, 아직 힘을 다 쓰지도 않은 상태였습니다. 경기는 시작됐습니다. 우리 자신에게 이렇게 물어봅시다. 같은 방식을 맥에도 적용하면 어떨까요? 20…

…본다고 언급했고, 100년에 한 번 있을 법한 대홍수라고 표현했습니다. 이렇게 강한 언급이 나오면서 애플과 아이폰까지 가격 인상이 불가피해졌고, 반도체 투톱의 메모리 공급 강세와 가격 강세로 이어질 것이라는 기대감이 어제 장에 반영되기 시작했습니다. 뉴욕 증시에서도 대부분의 종목과 섹터가 하락했지만 기술주들은 살아남았습니…

…팀크 CO가 반도체 공급 부족이 100년 만에 맞는 홍수와 같다. 이것으로 인해서 애플 디바이스 기기들, 아이폰들 이번의 가격 인상을 불가피하게 할 수밖에 없을 것 같다라는 내용들이 상당히 긍정적이지 않나라고 생각을 좀 합니다. 어 SP 500이 플.1% 91% 시작을 했는데 장중내인의 강세였고요. 특히 나스닥은 1.9…

…"사업하면서 메모리를 이렇게 확보하기 어려웠던 적이 한 번도 없었다"고 말했습니다. 그렇다면 올가을 공개될 아이폰 18의 가격이 오를까요? 말씀하신 대로 올릴 수밖에 없을 것 같습니다. 마진을 어느 정도 방어하려면 메모리 가격이 네 배 정도 오른 상황이니까요. 팀 쿡은 "100년 만의 대홍수" 같다고 표현했습니다. 40년…

…벽이 마치 GPU처럼 쉽게 들어오지 못하고 있기 때문에 불당 얘기하는 사람 뭐냐? 불닭 불닭볶음 불닭 정말 아이폰 샤넬 아이폰 뭐 그 정도 아니죠. 네. 아 하여튼 뭐 제 생각에는 이렇게 적 떠오르질 않아 갖고 아 이거 언제까지 이렇게 있을까? 다음 시간에 떠올려서 보겠습니다. 20. 아 그래요? 어. 음. 저기 어디 저…

… 배신합니다. 이게 주류가 됐다고 말해야 할까요? 주류가 되려면 대중적인 채택이 있어야 하죠. 대표적인 게 아이폰 아닐까요? 제가 대학생 때 친구 집에 놀러 갔더니 맥이 있었어요. 그때 처음 마우스를 봤죠. 까만 바탕에 하얀 커서, 그걸 보고 "이게 뭐지?" 했던 기억이 있어요. 스티브 잡스의 맥과 아이폰은 도전자였습니다…

… 반도체 섹터 전체를 뒤흔들었고요. 연준의 금리 동결, 스페이스X와 앤트로픽의 빅테크 이슈, 여기에 애플의 아이폰 가격 인상까지 더해지면서 스마트폰 공급망 섹터도 주목을 받았습니다. 오늘은 복잡한 시장의 맥을 정확하게 짚어 주실 분을 모셨습니다. 주식 황금대지 이건희 대표님과 함께 보겠습니다. 대표님 안녕하세요. 네,…

…어려운 국면입니다. 팀 쿡 애플 CEO도 메모리 가격이 너무 높아 지속 불가능한 수준이라고 발언했습니다. 아이폰 18 출시 전후로 맥, 아이패드 등 제품 가격도 함께 올릴 계획이라고 밝혔습니다. 100년 만에 한 번 있을 법한 대홍수라고 표현했습니다. 애플은 하드웨어 부분에서 최고의 마진을 자랑하지만, 메모리 가격 상…

…이재진의 주식 전략실' 무료 어플리케이션에서 도움을 받으실 수 있습니다. 안드로이드는 구글 플레이 스토어, 아이폰은 앱스토어에서 받으실 수 있고, 앞서 말씀드린 대로 핸드폰 번호나 회원가입이 필요 없고, 100포인트도 무료로 이용하실 수 있습니다. 검색창에 '이재진'을 검색하시면 설치 버튼이 나옵니다. 설치 후 들어가시면…

…발생하는 병목과 전력 낭비를 극한까지 없앤 겁니다. 완전히 통제된 폐쇄 생태계를 만들었다는 거네요. 애플이 아이폰의 칩부터 운영체제까지 직접 만들어서 성능을 끌어올리는 것처럼, 데이터센터 규모에서 같은 일을 하고 있는 거군요. 그 극한의 최적화의 결과가 무엇이냐? 이들이 발표하길 차세대 모델인 베라 루빈은 이전 세대 블…