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…증시 고평가에 대한 논란이 제기되면서 상승세가 주춤하는 모습이 나타나고 있습니다. 또 다음 주에 미국 정부 셧다운 가능성이 계속 제기되고 있어서, 이런 점도 일단 지켜봐야 할 상황입니다. 이런 분위기가 만들어졌습니다. 우리 증시는 어제 외국인이 매도했고, 전체적으로 시장이 눌리는 모습을 보였습니다. 다만 아직 삼성전자는…

… 것도 하루 기준으로는 꽤 큰 하락입니다. 지금 시장에는 다섯 가지 리스크가 있습니다. **첫째, 정부 셧다운 리스크입니다.** 트럼프 대통령은 오늘 트루스 소셜에 긴 글을 올려, 의회 지도자들과의 회동이 생산적일 수 없다고 결론지었다고 밝혔습니다. 민주당이 터무니없는 요구를 하고 있어 만나지 않겠다는 것입니다. 민주…

…점점 사라지고 있다는 것입니다. 미국 경제도 예전만큼 강하지 않다고 봅니다. 예산안이 처리되지 않아 정부가 셧다운되고, 일부 서비스가 중단되는 문제는 달러가 강하고 정부에 힘이 있을 때라면 충분히 해결할 수 있었던 문제라는 것입니다. 한마디로 전성기를 지나고 있다는 뜻입니다. 양적 완화로 돈을 계속 찍어내 화폐 가치가 …

…니다. 여천NCC는 연매출 6~7조 원인데 직원은 1,000명 정도밖에 안 됩니다. 이 많은 설비를 동시에 셧다운하기는 쉽지 않습니다. 배터리도 마찬가지고 석유화학도 마찬가지인데, 내수 대비 생산 능력이 배터리는 100~200%를 넘고, 석유화학도 100%를 넘습니다. 내가 100을 원하는데 200을 생산할 수 있는 능력…

…안녕하세요. 잡시광입니다. 최근 대만에 하루 400mm가 넘는 괴물 같은 폭우가 쏟아지면서 반도체 회사 TSMC의 건설 중인 공장까지 침수되고 말았습니다. 지난 27일 오후 10시부터 24시간 동안 대만 서부 자이이 타이바오 지역과 남부 타이난 허우비 지역의 하루 강우량은 각각 441mm, 423mm에 달했습니다. 심지어…

… ESS라는 개념을 말씀하셨는데, 정확히는 모르겠지만 UPS, 무정전 전원장치 같은 것도 있잖아요. 갑자기 셧다운되면 전원을 공급해 주는 거요. 데이터센터의 전원 공급 수요가 늘어나고, 한여름엔 블랙아웃도 있었고, 고층 빌딩이 많다 보니 엘리베이터가 정지되면 큰일 나죠. 이런 것들에 대비한 ESS와 UPS의 접목점, 그리…

…멈추는 것은 올해 두 번째로, 현대제철은 철근 가격 하락에 따른 감산 조치로 지난 4월 한 달간 인천공장을 셧다운한 바 있습니다. **GS건설, 하이브리드 모듈러 기술 개발** GS건설은 모듈러 건축 전문 자회사 자이가이스트와 함께 하이브리드 구조 기술을 개발했다고 밝혔습니다. 자이 브랜드 아파트 단지의 부대시설에 이 …

…은 어떠세요? 일단 해운 운임지수가 오른다는 건 코로나 팬데믹 때 경험한 바 있습니다. 당시에는 전 세계가 셧다운 수준이었기 때문에 운임지수가 상당히 올랐죠. 지난번에도 말씀드렸지만, 봉쇄 우려가 생기면 기업들이 원래 100개 주문할 물량을 150개로 미리 주문하는 선주문 효과가 나올 수 있습니다. 그렇기 때문에 해운주,…

… 작년에 비해 파운드리 가동률은 많이 올라왔어요. 작년에는 가동률이 70% 아래로 떨어졌었고, 일부 라인은 셧다운하기도 했죠. 작년 말에 영업통 사업부장이 오면서 열심히 영업해서 물량을 채우고 있지만 여전히 적자 상황입니다. 고객이 부족하니까요. 물량이 부족하면 감가상각 비용도 못 맞추는 상황이에요. 지금 분기에 파운드리…

…어마하게 그때보다도 지금이 더 그죠. 예 그때보다도 지금이 더 코로나 때 정부가 셧다 뭐 정말 상 뭐 상해 셧다운 되고 뭐 재택 근무 집에 못 나갔잖아요. 밖으로 사회적 거래 두기 그거보다 지금 그때보다 그때 예 그때보다 더 지금 그러한 지금 불확실성이 훨씬 언급이 되고 있고 아 이거는 트럼프다 트럼프 이게 트럼프 밖에 …

…서는 약 12조 원 규모의 피해가 예상된다는 관측이 나오고 있고, 현대제철은 창사 이후 처음으로 철근 공장 셧다운에 들어갈 예정입니다. 4월 2일 상호관세가 시행되면 국내 수출 기업에 직접적인 타격이 바로 올 수 있습니다. 당장은 심리적 영향이 큽니다. 투자자, 임원진, 직원 모두 불안해하고 있습니다. 더 우려스러운 점은…

…로 생각해 보려면 먼저 금요일에 상승한 이유를 살펴봐야 합니다. 첫 번째 이유는 민주당 원내대표 척 슈머가 셧다운을 막기 위해 어쩔 수 없이 예산안을 통과시켜야 한다고 발언했기 때문입니다. 슈머 원내대표는 선택권이 있는 것처럼 보이지만 사실상 예산안을 통과시킬 수밖에 없다고 말했습니다. 예산안이 통과되지 않아 정부가 셧다…

…적으로 한 번씩 나옵니다. 금융시장이 아주 싫어하는 불확실성 중 하나죠. 부채 한도 협상이 안 돼서 정부가 셧다운되면 증시가 5% 정도 조정받을 수 있다는 얘기도 거의 연례행사처럼 나오고요. 그런데 미국 사람들은 이걸 알기 때문에, 재무장관이 되면 이런 이슈가 아예 나오지 않게 하겠다고 강하게 표현한 겁니다. 월가 친화적…

…를 만든 FOMC발 쇼크의 불확실성이 금요일에 어느 정도 완화되었다고 유추할 수 있습니다. 마지막 이유는 셧다운을 피했다는 점입니다. 큰 이유는 아니었겠지만, 셧다운이 번졌다면 꽤 깊고 지루한 조정장이 펼쳐졌을 텐데 다행히 엎친 데 덮친 격의 사태는 일어나지 않았습니다. 이런 이유로 웅덩이 매매법의 2차 매수 타이밍인…

… 일어난 것으로 8월과 비슷한 수준입니다. 여기에 또 하나의 문제가 생겼습니다. 트럼프 행정부 관련 정부 셧다운입니다. 셧다운은 정부가 매년 예산안을 통과시키는 데 필요한 자금을 확보하지 못해 정부 운영이 중단되는 상황을 말합니다. 의회와 대통령 간 예산안이나 지출법안에 합의가 이루어지지 않을 때 발생합니다. 셧다운이…

… 더 이어진다는 거 물론 여러 가지 얘기가 있었습니다. 어제 죄송합니다. 나왔던 얘기 보면은 어 이제 또 셧다운 얘기 나오죠. 이거는 또 제 예 파의 셧다운 아니고요 예 근데 이제 슬슬 이제 내년도네 그 여야 협상이 과연 잘 될 것이냐 근데 여기게 이제 조금 미묘한게 일단 거의 하의는 됐는데 트럼프가 딱 꺾어 버렸습니다…

…. 그는 주식 투자에서 핵심은 유동성과 투자자의 배짱, 즉 마인드라고 말했습니다. 코로나 팬데믹이 터지고 셧다운으로 경제 위기가 오면서 주식시장은 폭락했습니다. 연준은 경제를 살리기 위해 엄청난 돈 풀기를 실행했고, 넘쳐나는 유동성과 함께 주식시장은 강한 반등을 보여 주었습니다. 반대로 돈을 너무 많이 풀면서 인플레이…

…히 멈춘 상태가 됐다고 합니다. 인원도 크게 줄어 지난주에는 안전감시 요원들이 철수했습니다. 그래도 완전히 셧다운된 것이 아니라 슬로우다운 형태로 일은 조금씩 이어지고 있다고 합니다. 전영현 부회장이 삼성전자 사장으로 오면서 전반적인 점검이 다시 들어가는 것 같다고 합니다. 평택 캠퍼스가 2021~2022년 활성화되어 …

… 하는데, 아직 파업을 한 건 아니고 연차를 내면서 시작을 한 것 같습니다. 시장이 가장 걱정하는 건 공장 셧다운, 그리고 이 때문에 3% 가까이 떨어진 삼성전자 주가 급락인데, 이게 정말 이유가 되나요? 저는 약간 찾은 거 아니냐는 느낌을 받아요. 그런 의견도 충분히 납득이 되는데요. 일단 반도체 팹이라는 게 사실 2…

…대만의 지진 빈도가 일본보다 결코 적지 않았습니다. 여러 번 대만에 지진이 났을 때 TSMC가 혼란을 겪고 셧다운돼서 1~2주간 문을 닫은 적도 있었거든요. 그때 우리나라 삼성전자나 SK하이닉스 주가는 크게 올랐었습니다. 어부지리 효과라고 할까요. 경쟁사인 TSMC뿐만 아니라 대만에는 UMC, 미디어텍 등 엄청나게 많은 …

…. 그런데 2008년 위기를 막기 위해 한꺼번에 4조 달러를 풀었습니다. 이후 코로나 바이러스로 전 세계가 셧다운되며 경제가 다시 무너지자, 다시 3조 달러를 풀었습니다. 돈을 풀면 경제 위기는 막을 수 있지만, 물가 상승과 자산 가격 상승, 즉 인플레이션이 발생합니다. 경제가 성장하는 속도보다 금융 자산이 상승하는 속…

…, 그리고 알림 설정까지 꼭 부탁드리며 뉴스를 보러 출발해 보겠습니다. 첫 번째 뉴스는 미국 연방정부가 또 셧다운을 할 수 있다는 이야기입니다. 여야 합의가 잘 안 되다 보니 임시 예산안이 통과될지 안 될지에 따라 계속 셧다운이 될 수 있다는 거죠. 셧다운이 되면 전부 다 일을 안 하게 되고, 그러면 부도가 나네 안 나네…

…이내라 아직은 괜찮습니다. 확률적으로 보면 지금 경기침체 확률은 한 40% 가까이 된다고 볼 수 있습니다. 셧다운 가능성이 높아졌다고 해서 실제로 안 일어날 수도 있듯이, 경기침체 확률이 높아지긴 했지만 시기는 한참 늦어질 수도 있습니다. 어쨌든 고용 측면에서는 한두 세 달 더 지켜봐야 합니다. 또 하나는 저축이 빠지는…

…HPSP 주가까지 빠지는 구조가 생기고 있습니다. HPSP 실적이 얼마나 안 좋을지는 모르겠지만, 이번 주 셧다운 문제도 있어서 이번 주 내내 조정이 이어질지 모르겠습니다. 다만 오늘만큼의 낙폭은 나오지 않을 것으로 보입니다. 오늘 한미반도체는 8%대 넘는 하락세지만, 전체적으로 대형 반도체주는 견조한 모습입니다. 일부…

…, 전쟁 이야기도 나왔죠. 대만 전쟁설도 있었고, 지상전 얘기도 나왔고, 미중 갈등도 해결되지 않았습니다. 셧다운도 아직 해결되지 않았고, 국채 금리 문제도 있습니다. 오늘도 일본은행(BOJ) 이슈가 있었고, 여러 매크로 상황이 얽혀 있습니다. 많은 나쁜 것을 이미 반영해서 국채 금리가 5%를 넘지 못하고 있고, 유가도 …

…비디아를 살 수 있으면 줄줄이 다 살 수 있습니다. 11월 중순이라는 것은 일정상 그렇기 때문이고, 미국의 셧다운 이슈가 해결될지도 같은 시점입니다. 아시아태평양경제협력체 회의에서 미국과 중국 정상이 만나는데, 결과에 큰 기대는 하지 않지만 그것도 11월 중순입니다. 이런 리스크를 모두 확인해야 하기 때문에, 삼성전자와 …

…입니다. 여기에 캄보디아 등을 더하면 됩니다. 중국 경제 성장률은 23년에 나름의 정점을 찍었고, 22년 셧다운 때문에 무너졌다가 돌아오는 듯하다가 다시 중장기적으로 하향 안정화되고 있습니다. 반면 다른 나라들은 주요 관광지가 아직 완전히 열리지 않았습니다. 관광객 숫자로 계산해 보면, 코로나19 이전에 베트남을 방문하…

…유가가 치솟고 국채 금리까지 오르며 강달러 현상까지 생기자 매스컴의 비관론은 더 심해졌습니다. 거기에 미국 셧다운 우려까지 겹쳐 엎친 데 덮친 격이었고, 당장 몇 시간 뒤 셧다운이 될지도 모른다는 비관론까지 견뎌내야 했습니다. 이제 최악의 달인 9월이 끝나고 미국 증시가 상승으로 가나 싶어 반등을 시도하던 와중에, 주말…

…마라"는 경고성 발언일 거라고 기대합니다. 다만 그 가능성을 지금 상황에서 열어둘 필요도 있습니다. 미국은 셧다운 위기를 겪고 있고, 의회가 정치적으로 예산안을 처리하지 못할 만큼 혼돈 속에 있습니다. 과거 경험상 이럴 때 채권 반응이 오히려 커집니다. 여야가 타협이나 야합으로 예산안을 통과시키기 위해 각자 필요한 예산을…

…뭐 나쁘진 않았는데 그죠. 오늘 이제 간밤의 뉴스가 안 나왔는데네 일단 PC 지표가 발표 됐었고네 그다음에 셧다운 이로가 일단 해소 됐었습니다. 두 가지 이슈 먼저 체크해 주세요네네 어 PC 그 연휴 초반에 나왔죠. 그래서 8월 달에 시입니다. 그것이 9월 말에 나오는 거고 그래서 뭐 헤드라인이 코은간에 전원 대비해서 …