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…. 같은 반도체 안에서도 방향이 엇갈렸습니다. 마이크론은 약 3~6% 하락했고, 엔비디아는 약 1.0%, 브로드컴은 약 0.7% 상승했습니다. 반도체 지수는 소폭 하락했습니다. 중국 메모리 업체의 기술 진전 발표가 경쟁 심리를 자극했고, AI 설비 투자 규모가 실제 수익으로 이어질지에 대한 의문도 이어졌습니다. 다만 이…

…생산 능력 확대는 계속해서 지켜봐야 할 변수입니다. 그리고 두 번째로 AI 투자 과열에 대한 우려입니다. 브로드컴 최고 경영자가 최근 AI 산업에 몰리는 일부 투자 자금을 카지노 도박에 비율을 하면서 시장에 불안감이 커졌습니다. 쉽게 말씀드리면은 인공지능에 엄청난 돈이 투자되고 있는데 그만큼의 수익이 실제로 나올 수 있…

… 같은데 뭐 호주 AI 데이터 센터에 대한이 파머스의 그 파머에 그 IPO 처리를 한다라는 부분들 그리고이 브로드컴 CEO의 그 자본 조달과 관련된 부담감 요런 것들에 대한 것들이 종합적으로 반영됐다라고 봐야 될 거 같고요. 현재 국내 메모리 기업들의 가장 중요한 부분들은 제가 봤었을 때 환율이지 않을까? 오히려 환율이라…

…있고, 공급은 부족합니다. 계속 필요하다는 뜻입니다. 엔비디아가 54조 원을 조달하겠다는 이야기도 나왔고, 브로드컴도 AI 칩 개발 자금 확보에 나서고 있습니다. 결국 AI 칩, 즉 HBM과 함께 D램이 절실하게 필요하다는 뜻입니다. 이미 공급이 부족한 상황입니다. 그렇다면 가장 많은 점유율을 가진 기업이 꾸준하게 물량…

…이 끝날 거다라는 그런 논리들이 지금은 좀 시장을 좀 많이 지배를 하고 있는 상황인 거 같아요. 어제 그 브로드컴 CEO가 그런 얘기를 했잖아요. 이제 가장 큰 병목이자 리스크가 이제는 자본 그 조달이 되고 있다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 그래서 그런 얘기를 하는 거를 봤을 때부터 어 지금 이런 자본 조달이 필요한 그니…

… 개인적으로 좀 걱정이 되는 부분은 오늘 이야기 나온 것 중에 살짝 걱정되는 부분들이 있어요. 인텔과 지금 브로드컴 CEO에서 이런 이야기를 했습니다. AI 관련돼서 최대 리스크는 지금 메모리 부족 뭐 이것도 아니고 전력 부족도 아니고 자본 조달 비용이 가장 문제다라는 이야기를 했어요. 그럼 수익성에 대한 우려에 대한 이…

…서 어 이거 중국보다 에스케닉스 삼성전자가 밀린 거 아니야? 뭐 이런 이슈가 나오기도 했고요. 추가적으로 브로드컴이나 인텔이 칩 플레이션이나 또 칩에 대한 공급보다 더 중요한 건 작은 부족이다. 이런 얘기가 나오다 보니까 지금 메모리 반도체나 지금 그게 중요한게 아니라 돈이 부족하구나. 그럼 돈이 부족하면은 메모리를 못…

… 무너진 것이 아니라 반도체 업종에 매도가 집중됐습니다. 마이크론은 3.88% 빠졌고, AMD, TSMC, 브로드컴도 모두 하락했습니다. 특히 마이크론의 하락에 주목해야 합니다. 엔비디아의 하락은 AI 투자 사이클에 대한 우려일 수 있지만, 마이크론의 급락은 메모리 산업에 대한 의구심이 커졌다는 뜻입니다. AI 기업들이 …

…용이라고 생각합니다. 국채금리 상승으로 AI 인프라 투자의 차입 비용이 늘면서 불안감이 커지고 있습니다. 브로드컴은 AI 반도체 사업을 위해 500억 달러 규모를 추진 중이고, 스페이스X도 엔비디아 반도체 구매를 위해 약 400억 달러 자금 조달을 협의 중이라는 보도가 있습니다. 기업 내부 현금만으로는 감당이 어려우니 …

…보다 성장이 큰 섹터는 없다라는 거죠. 자, 반도체에 대해서 어저께 뭐 중국 창신 메모리 얘기도 있었지만이 브로드컴 CEO가 또 약간 골때리는 얘기 해 가지고 내년부터 메모리 부족이 완화된다뭐 이런 얘기를 해 가지고 이것도 별로 안 좋은 얘기죠. 예.이 [콧방귀] 사람은 왜 이런 얘기를 했을까 모르겠는데 하여튼 그런 얘…

…는 셈이 됩니다. 사람들은 이렇게 물었죠. "왜 제가 코어위브 채권을 사겠어요, 차라리 새로운 스페이스X나 브로드컴 채권을 사서 앤트로픽이나 오픈AI에 접근할 수 있는데요?" "62%가 한 고객, 즉 마이크로소프트에 달려 있는 코어위브 채권을 왜 사겠어요?" 그러니 어느 정도 위험이 따르는데, 이건 본질적으로 "이봐요, …

… 대다수 개미들은 겁을 먹고 튀거나 향후 본전까지 올라왔을 때 팔아 버릴 가능성이 높아집니다. 또 하나는 브로드컴과 인텔 CEO의 발언입니다. 브로드컴 CEO는 현재 AI 투자를 카지노 배팅에 비유했습니다. 제대로 이해하지도 못한 채 기대가 너무 높은 투자자가 많고, AI 기업들의 수익성과 자금 조달 능력도 검증되지 않…

…안 됐습니다. 로드컴은 칩무리 전력. 그다음 자 문제라고 했는데 너무 뉴스를 이상하게 보도하지 않았나요? 브로드컴 얘기. 브로드컴은 얘기한 내용들이음 뭐가 좀 이상했나? 북컴이 얘기가 좀 이상했는지까지는 제가 잘 모르겠고요. 어. 확실한 거는음 제가 좀 말씀드릴 수 있는 건 시장의 민감도가 되게 높 거 같아요. 좀 많이…

…구심이 있고 하지만이 모든 것들 중에서 방아 역할을 하는 트리거가 하나 있었는데요. 저는 간밤에 있었던이 브로드컴 CEO의이 멘트 지금 우리 모두 오히려 카지노 투기판에서 투자를 하고 있는 것 같다라는 우려. 즉 뭔가를 투자하고 있는데 그 가치와 가격의 어느 기준선이 모해지고 없어졌다라는 것이죠. 그렇다 보니까 기존에 …

…상승하고 있습니다. 일본 니케이는 2.47% 하락 중이고 상하이도 1% 가량 떨어지고 있습니다. 이번에도 브로드컴 CEO 혹 탄의 발언이 시장에 영향을 주고 있습니다. 지난번에도 이 브로드컴 CEO가 실적 발표 어닝콜에서 한 발언으로 AI 종목들이 크게 흔들린 적이 있었죠. 이번에도 비슷한 상황입니다. 그는 상당수 A…

…가운 탕을 오가며 단타 위주로 거래하다 보니 사이드카가 자주 나올 수밖에 없었다고 볼 수 있습니다. 어제 브로드컴 CEO가 이런 말을 했습니다. 메모리 부족 상황은 1년 뒤에는 달라질 수도 있다고요. 메모리 관련주에 좋은 내용은 아닙니다. 그리고 가장 큰 제약 요인은 기술이 아니라 자본이라고 했습니다. 다른 기업 CEO…

…반도체 지수가 닷새째 내렸습니다. 그런데 어젯밤 엔비디아는 올랐습니다. AMD도 브로드컴도 올랐습니다. 내린 것은 마이크론이었습니다. 같은 반도체인데 왜 갈렸을까요? CNBC와 야후 파이낸스 보도를 종합하면 답은 이렇습니다. 어제의 하락은 지난주와 성격이 다릅니다. 지난주에는 AI 관련 자금 전체가 의심받으면서 반도체가 …

… 넷, 실적 흐름이 이어지는가? 순풍 없이도 스스로 가는 기업인지 묻는 질문입니다. 오늘은 이 네 가지를 브로드컴에 대입해 보겠습니다. 브로드컴은 AI 시대의 배관을 만드는 회사입니다. 구글, 앤트로픽, 오픈AI, 메타에 맞춤형 AI 칩을 만들고, 데이터센터 안에서 칩과 칩을 잇는 네트워크 칩을 만듭니다. 먼저 현금…

…서 나왔습니다. 어제 싱가포르 DBS 은행이 연 포럼에 반도체 업계의 두 거물이 나란히 섰습니다. 한 명은 브로드컴의 CEO 혹 탄, 다른 한 명은 인텔의 CEO 립부 탄입니다. 성은 같지만 다른 사람입니다. CNBC 보도에 따르면 혹 탄은 이렇게 말했습니다. "가장 큰 제약은 자본일 수 있다." AI 인프라에 돈을 계속…

… 메타는 2년 동안 칩을 네 세대나 내놨어요. 마이크로소프트도 올해 1월에 새 칩을 내놨습니다. 오픈AI는 브로드컴과 손잡고 아예 자기 칩을 만들기로 했고, 올해 하반기부터 깔기 시작한다고 해요. 여기까지 들으면 이런 생각이 드시죠? 그럼 엔비디아는 이제 끝난 거 아니냐고요. 그건 아닙니다. 메타가 자체 칩을 내놓던 바…

… 빠르게 확인해 봐야 합니다. 반도체 업종 급락으로 시장이 반응했고, 엔비디아 3%, 마이크론 4.8%, 브로드컴 4% 넘게 급락했습니다. 이 세 종목이 필라델피아 반도체 지수의 약 30% 비중을 차지하는데, 특히 이 세 종목이 더 빠지면서 지수가 3% 넘게 폭락했습니다. 하이닉스 ADR도 4.4% 하락했고, 인텔은 5…

…같은 인공지능 칩 회사인데 지난 1년 성적은 크게 갈렸습니다. AMD는 278%, 엔비디아는 22%, 브로드컴은 6% 올랐습니다. 인공지능 칩 3강 시리즈 첫 편에서는 이 세 회사를 실적, 주가, 이익 대비 가격 등 여러 관점에서 비교해 보겠습니다. 세 회사는 역할이 조금씩 다릅니다. 엔비디아는 인공지능 학습과 추론에 …

…떻게 들어오는지 요런 흐름에 따라서요. 아마 오늘 시장에 대한 반등 흐름들이 좀 나올 수도 있어요. 다만이 브로드컴이라든지 반도체에 대한 흐름들이죠. 엔비디아라든지 그리고 오늘 이제 특히 인텔이 좀 많이 밀리고 있거든요. 인텔. 그리고 우리가 이제 봐야 될 포인트가 뭐냐면 어 ADR에 나오는 하이닉스예요. 지금 미국에 …

…지금 공급 부족도 알겠는데 진짜 중요한 건 돈이야. 뭐 만들면 뭐 하냐? 돈이 없으면 못 사는 거 아니야? 브로드컴 CEO가 싱가포르에서 열린 패널 토론에서 AI 개발이 지속되는 과정에서 자본이 회사가 직면할 가장 큰 제약 요인이다라고 언급했습니다. 왜냐면 보통 이제 반도체를 만드는 기업들은 반도체가 지금 뭐 2029년 …

…저 한 거 같아요. 그래서 뭐 그 두 가지가 좀 영향을 주고 있는게 아닐까? 그래서 인텔 대표 그 브 사실 브로드컴 대표 발언이 문제가 아니라 인텔 대표의 발언이 조금 이슈 아니었나 싶고요. 그리고 창신 얘기 때문에 영향을 받았다고 합니다. 오늘 채권 시장면 주식시장 거래량도 적을까요? 그렇지 않아요 그거는. 아 거 적을…

… 물가 발표 전이라 경계는 필요합니다. 반도체 업종이 가장 뚜렷하게 약했습니다. 엔비디아는 약 1.3%, 브로드컴은 약 1.9%, 마이크론은 약 3.9% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수도 2%대 하락했습니다. AI 기대 자체보다는 높은 평가와 실적 부담을 다시 따져보는 흐름입니다. 반대로 마이크로소프트는 약 1.…

…B에서 $70B 사이였습니다. 기대보다 3분의 1 가까이 낮은 숫자가 나온 셈입니다. 엔비디아, 마이크론, 브로드컴, AMD가 한꺼번에 밀렸습니다. 이 대목은 지난주 목요일과 금요일 방송에서 자세히 다뤘으니, 오늘은 그 뒤에 새로 나온 이야기부터 하겠습니다. 새로 나온 이야기는 해명이었습니다. CNBC는 사정을 아는 사…

…투자를 하겠다고 하고 있습니다. 더군다나 주말에 나왔던 AI 서밋에서도 보였듯이, 글로벌 빅테크 기업들이 브로드컴 등 몇몇 기업들과 장기 계약을 맺겠다고 합니다. 파는 입장에서는 팔 곳이 확보됐다는 뜻이고, 사는 입장에서도 공급 부족(쇼티지) 때문에 사 갈 수밖에 없다는 것이죠. 물론 그 돈이 어디서 나왔느냐에 대한 의…

…모리와 AI 반도체 흐름도 중요합니다. 삼성전자 잠정 실적 발표 직후 미국 시장에서도 마이크론, 엔비디아, 브로드컴 등 핵심 반도체 기업들이 함께 약세를 보였습니다. 글로벌 투자자들의 질문은 이것이었습니다. 메모리 반도체와 AI 데이터센터 투자가 이번 3분기에 정점을 찍은 것이 아닌가 하는 점입니다. 하지만 현장의 팩트…

…Well, AI is still a long way from being the main player in the market. It's not over yet. Consider whether you should buy now, or rather invest in, the explosive Fang Plus, an AI i…