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…놓았고, 이에 AI 수익성에 대한 우려가 다시 커졌습니다. 그 여파로 기술주 중심으로 하락세가 번졌습니다. 아마존과 인텔도 예상치를 밑도는 실적을 공개해서, 내일 장에서도 이런 흐름이 이어지지 않을지 걱정입니다. 오늘 다우지수는 0.25% 하락했고, S&P500 지수는 0.3% 하락했습니다. 나스닥은 1% 넘게 밀렸습니…

…다. 3대 지수 평균을 보면 평상시 모습이었고, 플래시 크래시 현상은 없었습니다. 다만 오늘 발표된 인텔과 아마존은 실적이 예상치를 크게 벗어나지는 않았지만, 잉여현금흐름에서 예상에 못 미쳤기 때문에 아마존 주가가 6% 가까이 빠졌고, 인텔은 16~17%까지 급락했습니다. 삼성전자, SK하이닉스와 관련해 관심이 큰 샌디스…

…좌우됩니다. 이란 상황은 어떻고, 중간선거는 어떻게 될지, 빅테크 기업들은 어떤 상황인지 같은 것들이죠. 아마존이 방금 실적을 발표했는데, 솔직히 꽤 괜찮았습니다. 아마존 주식을 한번 보자고 생각하고 있었습니다. 이 주제로 영상도 만들었는데, 수익 자체는 괜찮았다고 봤지만 주가는 7% 떨어졌습니다. 시장이 이를 아주 부…

… 한 1% 정도 빠지는 건 별 문제 안 될 것 같다라고 말씀하신 것까지는 딱 좋은데. 네. 아침에 인텔하고 아마존 실적이 또 부정적이어서 예. 아, 하필이 시점에 왜 얘네는 이렇게 부정적으로 반응할까? 미국도 시점이 3일 연속 상승했잖아요. 얘들도 빠질 때쯤 됐고. 어 거기에 지금 이제 실적 발표를 하는데 대부분 호실적…

… 1~2%씩 하락했습니다. 반도체 종목 전반이 조정을 받은 겁니다. 구글의 알파벳은 12% 넘게 급락했고, 아마존도 4% 넘게 빠졌습니다. 오늘 삼성전자에 부담스러운 분위기인 건 맞습니다. 다만 아래꼬리를 달며 양봉을 만든 점은 눈여겨볼 만합니다. 이 하락을 하나의 원인으로 묶어서 보지는 마시기 바랍니다. 구글은 AI 투…

…니다. 특히 이번 주에 좋은 실적을 발표했던 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주의 낙폭이 컸습니다. 아마존을 비롯한 미국 빅테크들의 실적 충격에 반도체주를 중심으로 투자 심리가 얼어붙은 것으로 분석되고 있습니다. 다만 삼성바이오로직스와 LG에너지솔루션 등 일부 종목은 상승세를 보이면서 종목별로 차별화된 흐름이 나타…

…자는 숫자가 나쁘지도 않았고 주주환원이 없었던 것도 아니었지만 기대치가 컸던 만큼 시장이 실망했고, 오늘은 아마존, 샌디스크, 인텔에 기대를 걸었는데 별로 좋지 못했습니다. 간밤 미국 증시를 보며 어떤 생각을 하셨나요? 저는 시장이 결과에 너무 예민하다고 봤습니다. 속내를 보지 않고 결론만 보고 반응하는 건 위험하죠. …

…벳부터 짚어 보겠습니다. 하나하나 짚을 것도 없이 엉망이었습니다. 말이 나온 김에 마이크로소프트, 구글, 아마존 세 회사를 함께 보겠습니다. 이번에 제가 관전 포인트로 본 것은 매출과 EPS입니다. 다만 예상치에 못 미치는 것은 당연한 흐름이었습니다. 아마존의 과거 사례를 보면 2021년부터 2022년까지 대형 인프라 …

… AI 수익성에 대한 우려가 커진 건데요. 이에 기술들을 중심으로 하락세가 번졌습니다. 이런 건데 조금 전 아마존과 인텔도 예상치에 미치지 못하는 실적을 공개하면서 내일장에서도이 같은 흐름이 이어지지 않을까 우려가 됩니다. 그럼 오늘장 마감 상황부터 확인해 보면 다오 지수가 오늘 0.25% SP 500 지수가 0.3% 3…

… 수 있습니다. 마이크로소프트는 CAPEX를 많이 집행했음에도 잉여현금흐름이 플러스를 유지하고 있습니다. 아마존은 상대적으로 안 좋았고, AI 전체적으로 다 좋지 않은 것은 아니지만 투자를 지속하면서도 현금을 계속 만들어내는 기업이 있습니다. 지금은 마이크로소프트가 그 역할을 해주고 있는 것 같습니다. 결국 한 기업이 …

…응을 정규장 상승으로 이어가지 못하고 0.16% 하락했습니다. 다른 대형 기술주도 종목별로 엇갈렸습니다. 아마존은 실적 발표를 앞둔 정규장에서 4.25% 하락했고, 엔비디아는 0.8%, 브로드컴은 1.94%, 마이크론은 4.98% 떨어졌습니다. 반면 애플은 1.48%, 메타는 1.96% 올랐습니다. 반도체 업종 안에서…

…어, 미장이 근데 지수를 보면 나스닥이 1.3%밖에 안 빠졌어요. 맞아요. 이제 뭐냐면 이제 아마존 뭐 인텔 지금 뭐 또 아마존 인텔이 또 이제 시간 외에서 빠지는 거기 때문에 내일 또 이제 나스닥 영향을 주겠죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 오늘 밤에 이제 영향을 또 줄 텐데 [콧방귀] 어 지금 어제 빠진 거는 알파벳 영향…

… 날 거라고는 어 대부분 생각을 못 했을 거예요. 인텔이 하루 만에 23% 박살려고 [콧방귀] 어 뭐 이제 아마존이 박살려나고 막 이런 것들을 예상을 못 했겠죠. 사람들이 당연히 예, 저조차도 못 했기 때문에 [콧방귀] 앱에서 7% 빠지고 뭐 이렇게 하는게 사실 쉬운 일이 아닙니다. 예. 알파벳이 더 빠질 수 있는 건 …

…고 그 오늘 같은 경우를 봐도 시장이 오늘 우리가 알파벳 뭐 뒤에서도 말씀은 드리겠지만 알파벳뿐만이 아니라 아마존 인텔 이런 주식들이 폭락을 시간에서 하면서 야 이거 오늘도 만만치 않겠다 막이 생각들을 많이 하셨을 것 같은데 그래도 제가 봤을 때 낙폭을 좀 줄이고 있고 또 오늘 전체적으로 외국인의 매도 규모도 장 초반임에…

…수가 모두 하락했고, 기술주 중심의 나스닥도 1% 넘게 빠졌습니다. 장 마감 후에도 악재가 이어졌습니다. 아마존과 인텔이 시장 예상에 못 미치는 실적과 전망을 내놓으면서 시간외 거래에서 급락했습니다. 여기에 전날 삼성전자의 주주환원 정책에 대한 실망감도 국내 증시의 부담으로 작용했다는 분석입니다. 전날보다 2% 가량 …

…K 하이닉스 실적 있고요. 오라클 인베스터데이 있고요. 마이크로소프트 알파벳 실적 발표 있죠? 네. 그리고 아마존 실적 발표도 예정이 되어 있습니다. 네. 그리고 11월 16일에 엔스로픽 상장 예정이고 뭐 여러 가지 일정들이 어 좀 남아 있으니까 요런 것들 하나씩 좀 소화를 하면서 시장에서도 불확실성을 좀 제거해 나가는…

…류를 확 늘리고 싶을 것 같거든요. 그런 전략이지 않을까 싶습니다. 이번 주에 이제 그러면은 뭐 알파벳, 아마존, 마이크로소프트 실적 발표 있잖아요. 근데 그 이전까지는 투자자들이 이제 뭐 케펙스 투자 규모가 줄지 않으면은 거기에서 이제 희망을 찾았는데 이제는 조금 더 깐깐해졌잖아요. 좀 달라졌죠. 예. 어떤 거를 좀 …

…가되는 계기가 되고 있다는 뜻입니다. 매우 주의해야 할 부분입니다. 이번 주에는 마이크로소프트, 알파벳, 아마존의 실적 발표가 있습니다. 여러분이 체크해야 할 것은 클라우드 관련 매출 증가, AI 서비스의 수익성 여부, 그리고 FCF(잉여현금흐름)가 어떻게 나오는지입니다. 특히 구글은 지난 분기 FCF가 상장 이후 처음…

…람이 보이게 하는 기술을 임상 중이고, 작년까지는 척수 마비 환자가 손을 움직이지 못하는데도 뇌파로 쿠팡, 아마존 쇼핑을 할 수 있게 했습니다. 이미 수십 명의 임상이 완료되었습니다. 머스코노미는 미시적으로는 우리의 뇌 속으로 들어가고, 거시적으로는 우주를 향해 나갑니다. 이를 연결하는 것은 우주 통신 스타링크이고, 연…

…Earlier that same day there was news about Google, which I already analyzed in a separate video. But the same day also brought reports of a mega-deal between Marvell and Lumentum. …

…는 없다고 느껴집니다. EPS 미스 중 상당 부분은 스페이스엑스 투자 손실로 보입니다. 그걸 보면서 내일은 아마존 차례겠다는 생각도 들었는데, 아무튼 그와 관련된 일회성 요인으로 보시면 될 것 같습니다. 그리고 검색 광고 쪽이 빠졌다고 하는데, 검색 광고가 마이너스라기보다 시장 예상치보다 성장성이 미스된 것이기 때문에 검…

… 어 마이크로소프트랑 알파벳 네. 요게 좀 엇갈렸다라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이번 주에 또 내일 이제 아마존 실적 발표 진행되고 인텔, 샌디스크 이런 기업들 실적 발표가 여전히 좀 남아 있는 상황이어서 어 이런 기업들도 어 계속 좀 경계감 있게 봐야 되고요. 오늘은 미국 PC 물가 지표가 좀 발표가 됩니다. 네. …

…하냐 마냐에 따라선 다르겠지만 특히 어 환율 관련된 그런 변수 빼고는 지금 나오고 있는 성장세는 이번에 또 아마존 뷰티에서 나오는 어 메디큐브의 위상항이나 그리고 또 국미 쪽에서 성과는 진짜 성적률은 높은 거 같습니다. 괜찮기 때문에 이럴 때는 어 소비제 쪽에서 뭐 APR 또 대표적인 삼형식품 이런 것들이죠. 네출니장이…

… 하는 전략들을 어 쓰려고 하고 있는 좀 상황이라서 뭐 일단은 고객사 예정 부분들은 뭐 엔트로픽이나 아니면 아마존 그리고 마이크로소프트 같은 대형 이제 하이퍼스케일러들이 어 충분히 나올 수 있다라 보고 있는데 내년 상반기에 대략 한 55MW 정도 수준 그리고 내년 하반기 100MW 그 이후에 이제 200MW 그 이후에 최…

… 하고 있는데 시장에서는이 일정을 그렇게 크게 우려하는 것 같지는 않더라고요. 데 다만 이제 메타 뭐 이제 아마존 이런 빅테크 기업들의 실적 발표가 내일 삼성전자까지 괜찮아도 그 이후에 또 뒤파장이 어떻게 될지 모르는 부분들은 이거는 쉽게 판단할 수 있는 문제는 아닌 거 같아요. 근데 다행인 건 이번에 엔스로픽 IPO …

…Hello everyone. Wednesday Economic Concert starts now. SK Hynix's operating profit for the third quarter of this year exceeded 83 trillion won. It is the highest performance in his…

…다. 오늘도 관련 실적들이 속속 나오고 있는데 증가율 자체가 좋게 나오고 있습니다. 그리고 삼성전자와 미국 아마존을 비롯한 하이퍼스케일러 실적이 잘 나온다면 AI도 다시 올라갈 여지가 있지 않겠느냐고 생각합니다. 알겠습니다. 그렇다면 현시점에서 가장 경계해야 할 리스크 요소는 무엇인지 들어보고 싶습니다. 여전히 금리와 …

… 작년부터는 좀 깨지면서 이제 어 소위 편짝기가 됐잖아요. 그래서 보면 어 앤트로픽 쪽에서는 이제 구글하고 아마존하고 칩을 공급하는 그렇게 되니까 엔비디아는 이제 자기의 생태계를 확대시켜야 되는 거기에서 이제 네어 클라우드가 나옵니다. 그다음에 이제 클라우드가 있고 한국의 대기업 같은 엔터프라이즈 클라우드가 있는 거죠.…

…조정 폭이 열리겠지만, 모든 지표가 바닥 구간을 가리키고 있으므로 빠른 반등이 가능할 것으로 봅니다. **아마존닷컴** 245~255달러 지지 라인만 깨지지 않으면 크게 걱정하지 않으셔도 됩니다. 반등 가능성이 열려 있습니다. **아이온큐** 32달러 지지 라인을 바라보고 있으며, 전저점 구간에서 지지를 확인하고 반등…

… 하나는 미국의 인플레이션 압력입니다. 둘 다 아직 조심스러운 부분이 분명히 있습니다. 블룸버그에서 집계한 아마존, 엔비디아 같은 하이퍼스케일러들의 CDS 프리미엄 추이를 보면, 지난 6월 대비 현재 거의 50% 가까이 신용 위험이 올라가 있는 상태입니다. 최근 2~3주를 되돌아보면 미국 국채 금리는 다시 안정화됐습니다…