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…기 주조하는 정책과 26년 자녀 재원 집행 방안을 확정하며 발표할 예정인데 일단 그러한 기대감도 남아 있고 메모리 사업은 바로 HBM 4e를 27년 상반기에 양상 개시하고 하반기에 늘릴 계획이면서 어떻게 보면 지금 27년간 30년도에이 계획이 까득 차 있단 말이에요. 그런 지금 큰 틀로 보셔도 우리가 뭐 상방이 나와도 한…

…다. 삼성전자가 3분기 영업이익 107조 원을 기록하고, 배당으로 30조 원을 내놓기로 했습니다. 고대역폭메모리(HBM)와 서버용 SSD 판매를 늘리며 SK하이닉스와의 격차도 좁혔습니다. 하지만 30조 원 배당 외에 기대했던 추가 주주환원 방안은 나오지 않아 시장의 실망감을 키웠습니다. 어마운 기자의 보도입니다. 삼성…

…한 해 이익의 30배를 넘습니다. 주가만 보면 반도체는 오르다 꺾인다는 그림인데, 회사는 데이터를 담아두는 메모리 반도체의 공급 부족이 2030년까지 이어질 것으로 내다보고 있습니다. 반도체는 늘 오르다 꺾였는데 이번에는 무엇이 다를까요? 남들이 못 보는 경제의 이면을 팩트로 뜯어보는 경제사냥꾼입니다. 요즘 반도체 주식…

…그러면 최근에 반등을 보이고 있는 S7 종으로 자금이 좀 이동하면서 좀반등의 순위가 반도체나 AI에 관련된 메모리 쪽에서 조금 이제 2차전지가 밀리는 그런 상황에서 오는 좀 수급적인 요인으로 좀 바라보고는 있습니다. 이게 뭐 제가 보더라도 LG 에너지 솔루션도 오늘 내일 정도 이런 좀 단기적인 이슈를 어 어느 정도 소화를…

…발표 내용을 보면 5년 장기 계약도 지속적으로 체결하고 있습니다. 또 중국 업체들이 현재 창신에서 생산하는 메모리로는 데이터센터를 꾸미지 못할 만큼 성능이 약해서, 삼성전자에 장기 공급 계약을 요청하고 있다고 합니다. 중국이 인공지능에 이렇게 투자하는데 미국이 투자하지 않을 리도 없겠죠. 그래서 저는 삼성전자의 반도체 …

…대로 한 것입니다. 대비가 뚜렷하다 보니 실망이 컸던 것 같습니다. 더 아쉬웠던 점은 주주환원보다도 장기 메모리 수요 가시성입니다. 하이닉스는 2029년까지 물량이 솔드아웃이라는 발언까지 하며 장기 수요에 대해 명확하게 말했고, 이것이 주주환원과 맞물리면서 주가 강세로 이어졌습니다. 반면 삼성전자는 그 정도의 가시성을 …

…통신 부품 매출의 60%를 장악한 중국산 광 트랜시버를 배제하는 법안도 발의된 상태입니다. 이에 따라 중국 메모리 업체의 증설이 제약되면서 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류체인이 반사이익을 얻을 것으로 전망됩니다. JP모건은 의회 권력 구도에 따라 어떤 법안이 어려워지고 행정부가 어떤 분야에서 행정권을 활용…

… 4분기 가이던스가 예상치를 크게 하회했습니다. 이에 따라 CPU 수요 유지 여부가 의심받게 됐고, AI의 메모리 병목과 반도체 병목 속에서 CPU 진영 전체가 흔들리는 재료로 작용했습니다. 샌디스크는 높아진 기대에 부합하는 실적을 낼 수 있을지가 중요했는데, 매출과 EPS 예상치를 모두 상회했고 매출총이익률은 85%를 …

…전반의 약세 속에 마이크론은 5% 하락 마감했습니다. 삼성전자의 실적 발표까지 부담으로 작용한 모습입니다. 메모리 반도체 기업들의 기록적인 실적이 이미 시장의 기본 기대치로 자리 잡으면서, 호실적만으로는 투자자들을 만족시키기 어려워졌다는 분석입니다. 캐터필러는 시장 예상을 웃도는 3분기 이익을 발표했지만, 주가는 9.2…

…규모가 매수 규모를 크게 웃돌며 뚜렷한 매도 우위를 기록했습니다. 개별 종목들에도 매수세가 유입됐습니다. 메모리 반도체 종목들도 오랜만에 일제히 매수 우위로 전환했습니다. 또 알파벳, 엔비디아, 인텔, 메타 모두 매수세가 매도세를 크게 웃돌았습니다. 이어서 뉴욕 증시에서 주목받은 종목 리포트를 살펴보겠습니다. 먼저 알…

…는 그 충격을 훨씬 더 받는 거다. 요게 지금 현재 상황입니다. 음. 그래서 삼성자 SKS가 그래서 반도체 메모리가 이들이 이렇게 돼서 인테일이 막 급락하고 그래서 오늘 같이 판다 그러면 제가 어젠가 그저께 말씀드렸듯이 그러면 뭐 이게 겁난 사람들은 팔아야죠. 음 팔아야죠. 근데 지금의이 상황은 요번 실적 발표하면서 이런…

… 오늘 투자비를 걱정하는 것은 당연합니다. 그러나 삼성 입장에서는 그 투자로 만들어지는 서버와 데이터센터에 메모리를 공급할 기회가 계속 생기는 겁니다. 이 부분을 구분해야 단기적인 주가 조정과 중장기 사업 방향을 혼동하지 않게 됩니다. ### 3분기 실적: 영업이익 100조 시대 삼성 내부를 보겠습니다. 3분기 매출은…

…입니다. 그러다 보니 우리 증시를 이끌어 온 삼성전자와 SK하이닉스 등이 출렁이는 거고요. 여기에 중국 창신메모리의 신기술 개발 소식까지 겹치면서 폭이 커진 것으로 분석됩니다. 중국 창신메모리는 중국 최대 D램 업체 중 하나입니다. D램은 스마트폰, 컴퓨터 등에 들어가는 반도체 메모리인데, 요즘 부족해서 폰 가격, 컴퓨…

…어? 안녕하십니까, 삼성전자 주주 여러분 반갑습니다. 주식 대장입니다. 촬영 시간은 10월 30일 금요일 오전 10시 지나고 있는 시점입니다. 여러분, 현재 실시간으로 삼성전자 주가가 마이너스 5% 가까이 빠지고 있습니다. 주주분들 많이 걱정하고 계실 겁니다. 지금 5% 가까이 하락하는 이유가 있습니다. 대외적인 악재 …

…습니다. 수치만 보면 전체 투자 기조가 꺾이는 것처럼 보일 수 있지만, 세부 사업 구조를 보면 다릅니다. 메모리 사이클과 연동되는 핵심은 클라우드입니다. 클라우드 성장 기조는 분기마다 체크한 데이터보다 높게 유지되고 있고, 4분기 매출 전망도 높습니다. 구글과 아마존의 차이는 구글은 검색 매출이 줄었고, 아마존은 프라임…

… 때 두 가지 관점이 있습니다. 첫째, AI 밸류체인입니다. 한국은 그 대표적인 프록시로 여겨집니다. 특히 메모리는 AI 시대에 수요가 훨씬 높습니다. 상반기 한국은 전 세계에서 가장 좋은 주가 성과를 기록했고, 대만에 비해서도 훨씬 좋았습니다. 이 AI 테마가 지속되느냐가 핵심입니다. 둘째, 한국은 여전히 신흥시장에 …

…신 부품 매출의 60%를 장악한 중국상 광트랜시버를 배제하는 초당적 법안도 발휘된 상태입니다. 역개는 중국 메모리 업체 증설이 제약되면서 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류 체인이 강력한 반사 이익을 얻을 걸로 보고 있습니다. 네. 그렇군요. 그런가 하면 선거 결과에 따라서 정책도 크게 달라질 수가 있을 것 …

…전망, 컨센서스가 기대에 미치지 못하면서 현재 시간 거래에서 23% 내외로 급락하고 있습니다. AI 수요로 메모리 공급 부족이 일어나 비용 부담이 생겼고, PC 수요도 점차 줄고 있다는 점이 투자 심리를 악화시키고 있습니다. 결국 AI 밸류체인과 관련된 문제 아니겠습니까? 이 부분을 먼저 살펴보시죠. 네. 인텔은 기업 …

…용 광통신 부품 매출의 60%를 장악한 중국산 광트랜시버를 배제하는 초당적 법안도 발의된 상태입니다. 중국 메모리 업체의 증설이 제약되면, 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류체인이 강한 반사이익을 얻을 것으로 보고 있습니다. JP모건도 선거 결과에 따른 정책 변화를 예측했습니다. 의회 권력 구도가 바뀌면 어떤…

… 분기 가이던스도 좋았고, 8대 1 주식분할도 진행하며 분기 중 50억 달러 규모의 자사주도 매입했습니다. 메모리 호황인 만큼 마이크론에 이어 샌디스크까지 실적에는 이상이 없다는 점이 다시 확인됐습니다. 그럼에도 주가는 정규장에서 5.3% 하락했고, 시간외에서도 3.8% 더 내리고 있습니다. 메모리 업종에 대한 시장 기대…

…로 볼 수 있었던 건 외국인 순매수가 많이 들어왔다는 점입니다. 얼마 전 엔트로픽 IPO 이야기로 우리나라 메모리 기업의 업황이 여전히 좋을 거라는 내용이 부각되면서 SK하이닉스가 많이 올라왔는데, 저는 엔트로픽 IPO 이전에도 그 정도의 좋은 내용은 이미 있었다고 생각합니다. 중요한 포인트는 좋은 내용이 많았는데도 주가…

…그걸 얼마나 빠르게 할 것이냐. 결국에는 병목에 대한 부분이 단기간에 해소가 될 수가 없는 구조이기 때문에 메모리 반도체조차도 29년까지 완판인데 어 그거보다 리드 타임이 훨씬 더 긴 산업군들이 과연 이게 시장에 확실하게 계화가 됐을 때 그런데도 [콧방귀] 주가가 전혀 반응이 없을까라는 부분에서는 어 조금 물음표가 된다라…

… 광통신 부품 매출의 60%를 차지하는 중국산 광트랜시버를 배제하는 초당적 법안도 발의된 상태입니다. 중국 메모리 업체의 증설이 제약되면 한국 메모리 반도체 기업과 비중국 광통신 밸류체인이 강한 반사이익을 얻을 것으로 보고 있습니다. JP모건은 의회 권력 구도가 바뀌면 어떤 법안이 어려워지고, 행정부가 어떤 분야에서 행…

…근에 컴퓨터를 맞춰 보려고 했는데 400만 원이더군요. 왜 그렇게 비쌀까요? CPU 값이 올라서는 아니고, 메모리 반도체인 램 가격이 미쳤습니다. 옛날엔 100만 원이면 맞출 컴퓨터가 지금은 300~400만 원을 줘야 합니다. 가격이 이러니 컴퓨터 구매를 미루는 사람도 생깁니다. 그럼 누가 제일 타격을 받을까요? 램을 …

…눈여겨볼 대목은 앤트로픽이 사업 위험으로 꼽은 HBM 공급 문제입니다. AI 학습과 구동에 필요한 고대역폭 메모리 HBM 공급이 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 곳에 집중돼 있다는 겁니다. 생산 시설도 미국 밖에 있어 수출입 통제나 관세 등에 따라 공급 차질이 생길 수 있다고 우려했습니다. 가장 중요한 HBM을 만드…

…. 하지만 대부분 반도체 투톱에 물려 계시고, 더 중요한 점은 반도체 투톱이 아직 AI 투자 정점론, AI 메모리칩 수요 둔화 우려를 해소하지 못했다는 겁니다. 이번 주에 시장 저점을 찍고 올라갈 것이라는 기대는 충분하지만, AI 칩 수요가 둔화될 수 있다는 걱정은 여전히 시장에 남아 있습니다. 그래서 저는 AI 반도체…

… 어 방법이잖아요. 그렇기 때문에 뭐 Nv디아라던가 그리고 거기에 들어가는 반도체를 만드는 3전닉스 같은 메모리 기업들이나 요런 기업들한테는 수요가 결국은 늘어나는 거니까 사실 좋은 거죠. 네. 그리고 메타도 이제 350억 달로 공모한다라는 소식들 좀 보도가 됐었고요. 뭐 엔비디아나 AMD 브로드컴이 합산해서 최대 50…

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 글로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→하락, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유명사는 원문을 살렸습니다. --- 오늘을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

… 그 AI 인프라로 어 쓰여질 것으로 예상이 되고 있고요. 의 인프라는 거는 결국 이제 GPU 구입 또는 메모리 반도체 구입이 대부분을 차지할 것으로 예상이 되고 있기 때문에 어제 반도체제 주식들이 상당히 좀 괜찮았고요. SK 하이닉스 ADR도 강세를 보인 부분도 여기하고 이제 연동이 된다라고 볼 수 있을 것 같고 최근…

… 봐야 될까요? 구체적으로. 그러니까 이제 상반기까지만 하더라도 케팩스 하면 어 이게 바로 우리나라의 어떤 메모리 쪽에 매출 이런 인식이 강했는데 지금은 케팩스 했을 때 케팩스보다 수주 잔고가 매출로 일어나느냐. 한마스는 비용이거든요. 내가 앞으로 매출을 일으키기 위해서 뭐 여러가지 투자를 해놓고 이게 매출로 회수하는 거…