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…뭐 여러 가지로 공법은 HBM을 스태킹하는 공법은 뭐 삼성이나 똑같은 어 필름 타입이긴 합니다. 그렇지만 마이크론의 가장 큰 강점은 이제 마이크론 타이완이 있다는 거죠. 마이코인 타이완 인력이 상당수가 TSM 출신들입니다. 그럼 거기서 생기는 그 패키징에 있어서의 어떻게 보면 시너지 효과가 상당히 크기 때문에 마이크론의…

…하이닉스가 전체 시장에서 65%, 대략 한 70% 정도를 점유하고 있어요. 1, 2등이죠. 그리고 3등이 마이크론입니다. 이게 한 20%를 점유하고 있습니다. 그래서이 3사가 각 어 뭐 40, 30, 20에서 어 90% 정도를 점유하고 있고요. 이제 중창신 메모리가 7에서 9% 정도 어 시장 점유를 하고 있어. 4등이죠…

…는데 반도체에서 역시 메모리하고 네트워크하고 장비 쪽은 펀더멘트이 있다 얘기죠. 음 그래서 어 좀 빠졌던 마이크론하고 하이닉스가 뭐 크게 오르지 않았고 1 2% 올랐고 중요한 건 장비주죠. 장비좀 말씀을 드릴게요. 장비 보면은 샌디스크는 뭐 그전 많이 올라서 빠졌고요. 마이크론하고 하이닉스본 어 우리 ADR은 1% 2.…

…5%부터 시작해서 꾸준히 올라갔어요. 그럼에도 AI라는 특수한 지상명제 아래 대표 기업이 많지 않습니다. 마이크론도 있지만요. 하이닉스가 9월이나 10월부터 패스트트랙으로 나스닥100 편입 같은 절차를 밟게 되면 얘기가 달라집니다. 유동주식이 작은데도 평가를 제대로 받았다는 의미가 되니까요. 이런 가능성을 말하는 사람들…

…은 전원이 꺼지면 데이터가 사라지고, 낸드는 전원이 꺼져도 데이터가 남아 있습니다. 대표 기업은 삼성전자, 마이크론, 샌디스크, 중국의 창신메모리, 양쯔메모리 등입니다. 비메모리는 맞춤형 반도체입니다. 여러 모델을 소량으로 생산하는 것이 특징이고, 대표적으로 CPU, GPU 같은 중앙처리장치나 그래픽카드가 있습니다. …

…, 결국은 빅테크 기업들의 AI 관련 대규모 투자 때문이에요. 그 투자에서 핵심 반도체, 즉 메모리 3사인 마이크론, 삼성전자, SK하이닉스가 공급을 했죠. SK하이닉스는 심지어 영업이익률이 75%였어요. 제가 30년 주식을 하면서 처음 봤을 정도로 반도체 호황이었다는 거죠. 그런데 그 반도체 호황은 AI 산업 참여자들…

…환원에 쓸 수 있습니다. 시가총액 1,200~1,300조 원 기준으로 보면 15% 가까이 되는 셈입니다. 마이크론이 잉여현금흐름의 100%를 주주환원한다고 해서 투자자들이 좋아하는데, 마이크론 기준으로 보면 삼성전자의 밸류에이션은 1배를 넘지 않습니다. 삼성전자는 FCF의 50%만 환원해도 마이크론의 100%보다 훨씬 …

…가 핵심이라고 생각합니다. 미국과 완전히 다른 흐름은 아닐 것입니다. 미국 반도체 지수가 크게 빠지지 않고 마이크론도 잘 버텨 준다면, 삼성전자만 박살 나는 일은 없겠지만 2주 정도는 흔들리는 모습이 있을 수 있습니다. 만약 미국 반도체 지수나 마이크론까지 와르르 무너진다면 그건 진짜 문제입니다. 하지만 그쪽에 문제가 없…

…AI 관련 부분에서 어려움이 있지만 방금 말씀하신 매출총이익률, 영업이익률로 보면 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 테크놀로지가 거의 85~87%입니다. 제조업에서 나오기 힘든 숫자죠. 그런데 엔비디아는 올해 3분기 기준 매출총이익률이 60%대, 65% 정도로 떨어졌고, 더 많이 떨어진 건 TSMC로 53%대까지 내려왔습…

…니라고 봅니다. 반면 낸드 플래시는 얘기가 다릅니다. YMTC는 낸드 시장 점유율이 약 14%까지 올라와 마이크론을 추격하고 있어서 실질적인 위협입니다. 디램과 낸드를 구분해서 보셔야 하고, 디램은 아직 시간이 있지만 낸드는 현실적인 위협이라고 보시면 됩니다. 삼성전자 50만 원, SK하이닉스 300만 원까지 거론됐는…

…소부장 안에서 보면 최근 이슈가 되고 있는 후공정, 즉 패키징 관련 종목이 부각될 것 같습니다. 대표적으로 마이크론 같은 종목들이 있는데, 패키징이 앞으로 첨단 반도체에서 주요한 역할을 할 섹터이기 때문에, 후공정 장비주와 패키징 관련주가 이후 주가 움직임에서 빠르게 움직일 가능성이 있다고 봅니다. 오히려 후공정의 움직임…

… 베이스 다이는 메모리 3사에 모두 통일해서 이야기되었고, 코어 다이는 DRAM 8단이죠. SK하이닉스와 마이크론은 원래 베이스 다이를 TSMC에 맡기고 있었기 때문에 큰 문제가 없습니다. 문제는 삼성이죠. 삼성은 원래 베이스 다이를 자체 파운드리에서 모두 만들었습니다. 그래서 삼성이 이 물량을 받아들일지 말지 논란이 …

…중에 뭔가 바뀌면 어떡하냐는 질문이 나오죠. LTA는 5년이지만, 공급자가 지금은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론인데 중국의 CXMT가 들어왔어요. 기술 격차가 몇 년 남았다 해도 3년 뒤에는 지금보다 훨씬 위협적으로 다가올 텐데, 그때도 SK하이닉스와 삼성전자가 지금처럼 많은 돈을 벌 수 있을지 의심이 가장 높은 상황…

…Now, many people think that semiconductor stocks are inversely related to interest rates. That is not always true. Investors and analysts are worried about everything. This reminds…

…다. 지금 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 다 팔고 있어요. 대만 기업들도 팔고, 일본의 키오시아, 미국의 마이크론, 샌디스크도 다 팔리고 있는데, 이들이 삼성전자, 하이닉스의 경쟁사들이에요. 그런데 우리나라는 시장 구조 자체가 삼성전자와 하이닉스가 딱 둘이서 절반을 차지하거든요. 코스피 시장의 거의 절반 가까이가 그렇…

…In the coming weeks, let's jump right into our keynote guest, Wharton School Professor Jeremy Siegel, professor of finance and, of course, chief economist at WisdomTree. Nice to se…

…I keep wondering why stocks are falling. Maybe this is a mistake. Data center revenue has increased 11 times, but that's not the main story. We'll find out what went wrong last nig…

… 오늘은 뭐 우리 그 오코와이브도 망가지고 어 메모리 주가도 하이닉스 ADR도 8%인가 7% 8% 빠지고 마이크론도 6% 빠지고 뭐 다 빠진 거예요. 유일하게 안 빠진 건 미국에서는 완전하게 오늘 보면은 완전히 AI에서 도망가는 장세였어요. 다우만 플러스. 음. 그다음에이 [목을 가다듬음] SP하고 나스닥에서는 IGV라…

…금의 하락은 쏠림 현상 때문에 생긴 우리나라만의 특징이라고 볼 수 있습니다. 이 부분이 아주 중요합니다. 마이크론은 크게 밀리지 않았지만 삼성전자와 SK하이닉스는 크게 밀렸습니다. 거시적으로 보면 코스피는 건강한 시장, 코스닥은 벤처 리스크가 있는 시장으로 인식되는데, 억울하겠지만 마이크론은 미국 시장에 상장되어 있어 …

…리는 이유도 이 걱정 때문이라고 저는 봅니다. 우리나라 삼성전자와 SK하이닉스만 보면 안 됩니다. 미국도 마이크론을 필두로 반도체를 자체 생산하겠다고 나섰고, 중국도 CXMT(창신메모리테크놀로지)를 필두로 자체 반도체 생산을 추진하고 있습니다. 화웨이를 중심으로 비메모리 반도체에서도 독자 생태계를 구축하려 하죠. 여러 …

…제 들어오려면 요거든요. 저 이제 제요 그래프를 좀 보여 드리는 게네 결론은 그거 같아요. 뭐 솔직히 뭐 마이크론이나 우리나 하이닉스에 뭐 실적에 문제 생긴 건 전혀 없거든요. 그렇죠. 1년 후에도 어떻게 될지 모르지만 아직 뭐 추정치도 꺾인 것도 없어요. 솔직히. 음. 근데 결국 이거죠.이 루멘텀 마이크론 샌디스크가 …

… 외국 펀드들도 많이 샀거든요. 롱펀드들이 작년부터 AI 관련주를 샀는데, 하이닉스도 당연히 들어가 있죠. 마이크론도 그렇고, 나빠서라기보다는 차익실현을 하는 것 같아요. 돈을 옮기는 거죠. 어디로 갔냐고 봤더니, 방어주로 간 것 같아요. 일라이릴리는 오늘 신고가가 났고, 코카콜라도 최근에 신고가가 났죠. 바이오나 소비재…

…이 정도로 반영됐느냐는 글로벌 기업하고 비교를 해 봐야 되는 거죠. 자, 우리 삼성만 있는게 아니라 미국에 마이크론도 있어요. 그러면 그 부정적인 영향이 있다라면 우리나라 기업과 마이크론의 부정적 영향을 같아야 되는게 정상이죠. 그런데 마이크로는 그렇게 고점 대비 하락폭에 크지도 않아요. 맞아요. 맞아요. 불과 한 달 전…

…리가 생겼고, 미국 시장에서도 그만큼 반응이 크지 않았던 거죠. 이제 9월 PCE가 더 중요해 보입니다. 마이크론 실적도 시장 기대치보다 더 잘 나왔습니다. 다음 분기 가이던스가 살짝 빠지는 것은 성과급 이슈 때문으로 보이는데, 이것을 굳이 나쁘게 해석할 필요는 없다고 봅니다. 오히려 마이크론은 최근 삼성전자 대비 상승…

…이 결과를 소화하면서 이후 수출 업체 내고 물량을 다시금 받아내며이 원화 강세 압력을 받았습니다. 메타와이 마이크론 등의 미국 어 기술주의 약세에 더해지는 가운데 위험 자산 해피 심리의 영향으로 환율 낙폭은 다소 제하된 흐름입니다. 자,요 정도만 보시면 될 거 같고요. 어, 재무 우려. 그러면 돈을 듣으면 안 쓰면 미래에…

…I am Einstein, and we are with D I. Ladies and gentlemen, this person created his own world . As you know, we are all just living in Dan's world . We are just living in it. It is n…

…에게 너무 치명적인 섹터들이라는 거예요. 필라델피아 반도체지수가 6.7% 폭락했죠. 이 정도 지수니까요. 마이크론이 6%, 샌디스크 8%, 인텔 8%, AMD 8%. 아침에 깜짝 놀라셨죠? 네, 놀랐어요. 그런데 저는 우리가 이보다 더 많이 맞을 거라고는 생각하지 않아요. 여태까지 그랬잖아요. 오늘은 그러지 않을 것 같…

…트폴리오에 진지하시고 우위를 얻고 싶으시다면 아래 설명란에 링크가 있으니 확인해 보세요. 세 번째 종목은 마이크론 테크놀로지(Micron)입니다. 티커는 MU이며, 현재 가격은 877.55달러입니다. 마이크론은 AI 모델의 데이터를 저장하는 칩인 메모리를 만듭니다. 그리고 메모리가 바로 톰 리가 지적한 그 "병목"입니다…

…우려하고 있던 자금 조달 우려를 좀 확인해 주는 그런 발언이었다고 생각합니다. 이러한 우려로 반도체 기업인 마이크론이 6%, AMD가 8%, 그리고 인텔도 8% 하락하는 모습 보였고 장비아 광통신 종목도 좀 동박하 모습이었는데 어프라인 머티리즈가 8%, ASML이 7%, 그리고 광통신 쪽에서는 코일런트가 12%, 그리고 …

…력한지가 아니라, 더 큰 질문은 이 모든 걸 누가 돈을 내고 감당하느냐는 겁니다. 코어위브, SK하이닉스, 마이크론, 델, 오라클 모두 강한 매도 압력을 받아 왔어요. 코어위브만 해도 6~7거래일 만에 약 13% 떨어졌다고 보도됐습니다. 그리고 여기서 우려는 여전히 높습니다. 기업들은 여전히 계약을 체결하고 있고, 데이터…