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…장이 더 확인하고 싶은 것은 향후 메모리 가격과 메모리 사이클의 방향성, 파운드리 흑자 전환 여부, 그리고 HBM4 양산 과정에 대한 구체적인 내용입니다. 내일 시장이 어떻게 반응할지 주목됩니다. 오늘 장을 정리하기 위해 두 분과 함께하겠습니다. 메리치증권 광화문 프리미어 센터 이화진 차장, 24인베스트먼트 손상현 팀장…

… 관련 소식이 있습니다. 다만 이 얘기는 100% 믿을 수는 없으니 참고만 해 주십시오. 삼성전자의 차세대 HBM4E 12단 제품이 엔비디아와 주요 하이퍼스케일러의 품질 검증을 통과했다는 얘기가 나오고 있습니다. HBM 관련 용어를 간단히 설명드리겠습니다. 12단은 D램을 12개 쌓아 올린 구조를 말합니다. HBM4E는…

… MM 모하게 말하는 겁니다. 지금은 삼성전자가 났습니다. 네. 네. 그렇게 말씀드리는 배경은 삼성전자가 HBM4에서 완전히 한골 탈퇴하고 있다. 이렇게 말씀드리고 싶고 그리고 HBM4가 좋아지는 배경에는 뭐 수요 개선도 있지만 거기에 들어가는 어 디램을 쌓은 HBM 밑에서 디램에 컨트롤하는 로직이가 삼성전자가 세계 최…

…침투했습니다 엔비디아의 한계. 품질 테스트를 통과했습니다. 있습니다 품질 테스트를 통과했다는 소식입니다. HBM4. 그 소식이 알려졌어요. 어떻게? 이제 그들 모두 그러한 나쁜 이야기들을 퍼뜨리고 있지만 실적 개선이 지속되고 있다는 소식 나타나다. 그래서 그런 겁니다. 그를 바라보며. 마이크론을 예로 들어보더라도, 여전…

…해 주시면 될 것 같습니다. 그리고 한두 시간 전쯤 뉴스가 나왔어요. 삼성전자가 엔비디아 문턱을 넘었다, HBM4 품질 테스트를 통과했다는 소식입니다. 지금 다들 안 좋은 내러티브를 쏟아내고 있는데, 실적 자체는 계속 좋아지는 뉴스들이 나오고 있다. 이렇게 봐 주시면 될 것 같아요. 마이크론도 지금 박스권 상단에서 계…

… 국내 기업 역사상 처음으로 분기 영업이익 100조 원 시대가 열리는 것입니다. 메모리 반도체 가격 상승과 HBM4 같은 차세대 메모리 수요 폭발이 만들어 낸 펀더멘털의 승리입니다. 그렇다면 회사가 이렇게 돈을 많이 벌었으니 주가도 당연히 오를 것 같지만, 주식 시장은 실적 성적표만 보고 얌전히 움직이지 않습니다. 오늘…

…시 반도체입니다. DS은 영업 이익만 100조원 이상으로 추정이 되는데요. 원시 나노 D램 수율이 개선되고 HBM4 추화가 빠르게 늘어난 영향입니다. 파운드리 적자도 줄어드는 분위기예요. 반면 스마트폰은 상황이 다릅니다. 갤럭시 Z 판매는 잘됐지만 메모리 가격 상승을 제품 가격에 충분히 반영하지 못하면서 MX 4업부는 1…

…해 공시한 내용과는 구분해서 읽어야 합니다. 다음 문단에는 제품 비중의 변화가 나옵니다. 김동원 연구원은 HBM4 매출 비중이 올해 40%에서 내년 80%로 확대될 것으로 예상했습니다. 단순히 물량만 늘어난다는 뜻이 아닙니다. 더 높은 세대의 제품이 매출에서 차지하는 비중을 높게 본다는 뜻이죠. 가격 전망과 제품 구성을…

…있는데 제가 그 한미 반도체를 또 왜 주목을 하고 있냐면 지금 시장에서 화두가 되고 있는 HBM 쪽 세대가 HBM4인데 이제 올 이제 하반기 연말쯤에 HBM 이도 어 공개를 하고 또 내년부터 양산 들어간다라고 한다면 또 이렇게 공정에 있어서 한미 반도체 본딩 장비가 또 여전히 어 수받을 가능성이 높기 때문에 그러면은 한미…

…간을 통해서 장비주는 전공정 후공정 모두 좋다라는 말씀을 드렸어요. 그래서 전공정은 외형 성장, 후공정은 HBM4 이후에 고난화 공정에 따른 수혜를 받을 수 있기 때문에 같이 갈 수 있는데 그니까 중요한 건 밸류보다 기술적인 부담이 적은 종목을 찾는게 중요하다. 근데 지금은 기술적인 부담이 적은 종목이 별로 없어요. 근…

…주로, 이러한 메가트렌드와 맞물려 움직이고 있습니다. 여기에 마이크론 장기 공급 계약, SK하이닉스 차세대 HBM4 전용 장비 442억 원 수주, 대규모 자사주 취득 및 소각, 2026년 반도체 슈퍼사이클 가속 등의 뉴스가 이어지며 긍정적인 흐름을 만들고 있습니다. 기술력과 실적 턴어라운드를 바탕으로 한 성장 동력이 가동…

…메모리를 쌓으려면 결국 이 회사 장비를 거쳐야 한다는 뜻입니다. 여기서 끝이 아닙니다. 다음 세대 메모리인 HBM4로 넘어가면 칩을 더 많이, 더 정교하게 쌓아야 해서 이 본더가 훨씬 더 중요해지고 가격도 더 비싸집니다. 이 회사는 바로 그 차세대 장비, 2.5D 본더와 2세대 하이브리드 본더를 올해 안에 시제품으로 내놓…

… 있었습니다. 두 번째는 정말 소문이고 제가 봤을 때는 그럴 가능성보다 극복할 가능성이 훨씬 더 많겠지만, HBM4에서 어쨌든 삼성이 좀 더 약하고 하이닉스는 일부 이슈가 있다는 소문들이 있어요. 그런데 실제로 확인해 보니 크게 문제는 없다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 최근 국내 증권사 리포트들도 HBM과 관련해서…

…텀도 핵심만 짚어 드리겠습니다. SK하이닉스는 글로벌 생성형 AI 혁명의 핵심인 고대역폭 메모리 HBM3, HBM4와 고성능 서버용 eSSD 분야에서 글로벌 기술 우위를 확보한 대한민국 대표 메모리 반도체 기업입니다. 최근 빅테크 기업들의 초대형 AI 데이터센터 증설 경쟁과 차세대 AI 가속기 출시 주기가 빨라지면서 H…

…수 있다는 점이 계속 강조되고 있습니다. 삼성전자는 메모리 가격이 상승하고 있고, 올해 3분기부터 6세대 HBM4 양산이 본격화되면서 3분기 실적 개선에 가장 큰 영향을 주고 있습니다. 올해 2분기 기준 삼성전자의 HBM4 시장 점유율은 33%까지 올라왔습니다. SK하이닉스 점유율은 50%이므로 격차를 줄이고 있는 상황…

…있습니다. 엔비디아 차세대 AI 플랫폼에 탑재되는 HBM3 공급 승인을 확보하고 양산에 돌입했으며, 차세대 HBM4 개발에서도 메모리와 첨단 파운드리, 2.5D 어드밴스드 패키징을 원스톱으로 제공하는 턴키 경쟁력이 글로벌 빅테크들의 대안으로 평가받고 있습니다. 둘째, 선단 GAA 공정 기반 차세대 AI 가속기 파운드리 수…

…체제 유지와 고용량 eSSD 공급 확대에 따른 사상 최대 실적 기대감을 보유한 대표 기업입니다. HBM3, HBM4 공급 지위와 AI 서버용 고성능 메모리 수요 폭증에 따른 경쟁력이 있으며, 단일 최대 매물대를 몸통으로 돌파해 하방 안전판을 확보했습니다. 지난 금요일 거래량은 전일 대비 88% 수준으로 수급을 유지했고, …

… 하에 신중히 하시기 바랍니다. 첫째, 엔비디아 차세대 AI 가속기에 들어가는 HBM3E 12단·16단과 HBM4를 선도적으로 공급하고 있습니다. HBM 시장 점유율 1위를 유지하고 있으며, TSMC와의 협력으로 차세대 베이스 다이 기반 HBM4 개발에서도 경쟁사보다 앞서 있다고 알려져 있습니다. 둘째, AI 데이터센…

…을 발표했습니다. 역대 최대 분기 실적입니다. 삼성전자 반도체 부문에서는 D램과 낸드 판매가 크게 늘었고, HBM4 공급도 확대되었습니다. SK하이닉스는 더 놀랍습니다. 2분기 매출은 약 79조 3천억 원, 영업이익은 약 60조 5천억 원을 기록했습니다. HBM4 양산도 시작했고 차세대 HBM4E까지 준비하고 있습니다. …

…에 없는 시대적 흐름은 세 가지입니다. 첫째, 엔비디아 차세대 AI 가속기용 HBM3E 12단·16단 및 HBM4 독점 공급이 이어지고 있습니다. 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼에 탑재되는 최고 사양 HBM3E 12단 제품을 세계 최초로 양산 공급하며 글로벌 HBM 시장 점유율 1위 지위를 확고히 했습니다. 대만 TSMC…

…은 분석하고 있거든요. 올해보다 내년에 HBM이 두 배 오르는 거로. 그래서 HBM 3e도 40% 오르고 HBM4는 기가비트당 3불에서 5불 그리고 HBM 4E 시장이 내년에 형성될지는 모르겠지만 기가비트당 5V불 정도 보고 있습니다. 내년에 HBM 가격이 한 100% 이상 오르면 전체 우리 띠레 회사들에서 HBM 비중…

…를 넓히면서, 듀얼 TC 본더와 첨단 적층 패키징 장비가 주목받고 있습니다. 한미반도체는 HBM3와 차세대 HBM4 적층 공정에 쓰이는 듀얼 TC 본더를 공급하는 기업으로, 이러한 산업 흐름과 맞닿아 있습니다. 여기에 SK하이닉스 등 글로벌 메모리 업체의 추가 수주 기대, 회장의 자사주 매입에 따른 주가 방어 움직임, …

…지 않더군요. 여의도 모니터 앞 엑셀 시트가 보여주는 비관론과 공장 바닥의 열기는 이만큼 다릅니다. 내년 HBM4 도입을 기점으로 한국 메모리 양사의 밸류에이션을 베이스, 불, 베어 세 가지로 나눠 봤습니다. 최악의 베어 시나리오에서 특정 기업의 점유율이 깎이더라도, 엔비디아뿐 아니라 구글, 아마존, AMD의 커스텀 가…

…이야기입니다. 그래서 저는 앞으로 삼성전자와 하이닉스를 볼 때 메모리 가격만 보면 안 된다고 생각합니다. HBM4와 D램 가격이 아무리 좋아도, 미국 10년물이 계속 5.5% 이상으로 올라가면 PER이 깎일 수 있습니다. 반대로 메모리 실적은 지금처럼 강한데, 이란 휴전으로 유가가 내려가고 미국 10년물이 다시 4%대로…

…희가 걱정할게 없습니다.이 보시면 뭐 요게 이제 판을 뒤집을 이제 반도체죠. 자, 삼성전자가 내년에 이제 HBM4 어, 요게 이제 고대어요폭 메머리라고 하는 이제 원래는 SK 하이닉스의 어, 강점이죠. 예. 1위가 이제 SK 하이닉스고 그 밑으로 이제 삼성전자가 턱 밑으로 추격하고 있는게요 HBM4 고대폭 메모리라고 하…

… 지속에 무게를 싣고 있습니다. AI 추론, AI 에이전트 확산으로 메모리 수요가 계속 늘어난다는 겁니다. HBM4 사이클이 본격화되면 한 번 더 레벨이 바뀝니다. 그래서 지금 184만 원 자리가 중요한 분기점입니다. 3만 원 위로 올라서면 그림이 완전히 달라집니다. 반대로 여기서 한 번 더 흔들면 그건 마지막 개인 털…

…느냐가 굉장히 포인트가 되고 있다는 겁니다. 반도체 투자가 실제로 주문으로 이어지면서, 삼성전자가 내년에 HBM4를 세 배로 늘린다고 얘기했습니다. 여기서 바라볼 것은 가격이 오른다, 공급이 부족하다, AI 비중이 높아지고 있다는 점이고, 결국 실적으로 연결이 되겠죠. 반도체 소부장 중에서 국산화 검증 기관이 HBM 판…

…전자의 고대역 메모리 HBM 판매 가격이 올해보다 100% 이상 상승할 것이라는 전망을 내놨습니다. 6세대 HBM4 매출 비중이 올해 40%에서 내년에 80%까지 두 배 확산되는 가운데 HBM 생산 확대가 일반 딜램 생산 능력을 잠식하면서 메모리 공급 부족도 장기화될 거라는 전망을 내놨는데요. 아울러이 부분을 보시면 실…

…직 샘플 단계인지, 실제 판매가 확대되는 단계인지, 어디에 쓰이는지를 보세요. 삼성전자의 2분기 발표에서도 HBM4 판매 확대와 다음 제품의 샘플 공급은 서로 다른 단계로 설명됐습니다. 이제 리사수 방한 이야기입니다. 9월 30일 연합뉴스는 AMD의 리사 수 최고경영자가 10월 한국 방문을 검토하고 주요 기업과의 면담을…

…60조 원 규모 AI 반도체 생태계에 국내 후공정 장비가 최초로 탑재되는 것입니다. 마이크론은 HBM3E와 HBM4에서 점유율 90%를 확정했고, 하반기부터 HBM 5, 6 장비 최초 공급이 기대됩니다. SK 하이닉스는 이미 공급 중이고, 삼성전자도 장비 퀄리티 테스트를 요청한 상태입니다. 메모리 3사를 모두 공급할 수 …