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…떠올려 보세요. 2023년 1월부터 상승했는데, 처음엔 GPU가 올랐고, 그다음 HBM과 HBM에 들어가는 D램이, 그다음 낸드가 떴습니다. 이후 딥파이어, 딥파이버 쪽이 뜨고, 요즘은 CPU 얘기가 많아요. 이렇게 발전해 나가는 겁니다. 젠슨 황 CEO도 생성에서 추론으로 가고, 추론이 어느 정도 되면 에이전틱으로 간다…

… 하는데 굴기 그렇죠. 상하이 시장의 IPO로 첫날 500% 정도 주가가 상승했다고 합니다. 그다음에 세계 d램 시장의 4위 SK와 삼성의 심리적 압박 some day이긴 하지만 당장은 아니지만 그러나 어쨌든 미래의 마이크론과 마이크론은 미국 회사잖아요. 삼성과 SK의 미래의 이익을 훼손시킬 가능성이 시장에 등장을 한 거…

…스가 막대한 현금을 쓸어 모으고 있죠. 그 현금은 HBM3를 넘어 HBM4로 향하고, 1B, 1C 나노 등 D램 선단 공정으로 갈수록 회로 간격은 극한으로 좁아집니다. 기존 장비로는 그 좁은 틈을 메울 수 없기 때문에, 원자 단위로 얇고 치밀하게 막을 입히는 ALD, 원자층 증착 장비는 선택이 아니라 필수가 되어 가고 있…

…는 어떤지 설명해 드리겠습니다. 우선 삼성전자 주가가 아침 10시부터 상승하기 시작했는데, 현재 한국에서 D램 수출 단가가 8월 1일부터 8월 10일까지 상승세를 이어갔다는 소식이 있습니다. 수출 가격이 약간 꺾이는 듯했으나 다시 오르고 있고, 현재 가장 크게 나오는 뉴스는 아마 내일까지 이어질 뉴스인데, 엔비디아가 월…

…00억 원, 청주 M17에 19조 1,000억 원을 투입하기로 했습니다. 용인에서는 HBM을 포함한 차세대 D램을 만들고, 청주에서는 eSSD 등 AI 서버용 수요를 노립니다. 용인 Y2는 2027년 7월 착공해 2029년 6월 첫 클린룸을 여는 것이 목표입니다. 청주 M17은 2027년 2월 착공, 2028년 12월 첫…

…자, 이번에는 최고의 전문가들과 함께 시장에 대한 더 깊이 있는 이야기를 나눠 볼 차례입니다. 디멘젼투자자문의 송재경 대표와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지난주에 고용 지표들이 무난히 나왔는데, 비농업 고용 보고서 효과가 금리 인하 전망에 얼마나 도움이 됐다고 보시나요, 대표님? 일단 말씀하신 대로 아…

…. 극도의 변동성 속에 투자자 불안감이 커졌고, 많은 투자자들이 국내 증시 투자를 꺼리고 있습니다. 올해 D램 공급 충족률은 약 80% 수준이었습니다. 수요가 100이라면 공급은 80밖에 되지 않았다는 뜻이고, 20%가 부족하니 가격이 오를 수밖에 없었습니다. 그런데 내년에는 D램 공급 충족률이 70% 이하로 떨어질 것…

…히 높다. 이렇게 보시면 되겠죠. 자, 다음요 장표를 보시게 되면 요거 갖고 또 비교하는 사람들도 있는데 D램 있죠? 오늘 날에 DM 그다음에 때 ARKi하고 지금 이제 2022년도하고 비슷한 거 아니냐 그 이야기를 하고 있는데 자 DM에는 어떤 것들이 구성되고 있었냐면 지금 현재 SK 하이닉스 25% 삼성전자 25% …

…장이 열리기 전 로이터가 보도한 뉴스가 있습니다. 중국 창신메모리(CXMT)가 상하이와 허페이에 건설 중인 D램 공장 외에 베이징 지구에 두 번째 생산 공장을 짓는 방안을 검토 중이라는 내용입니다. 현재 건설 중인 허페이와 상하이 공장을 포함하면, 창신메모리의 총 생산 능력은 현재의 두 배 이상인 월 60만 장 웨이퍼 이…

… TC 본더 공급 계약을 체결했습니다. 이 금액은 지난해 연결 매출의 7.66%에 해당합니다. TC 본더는 D램 칩을 수직으로 쌓아 HBM을 만드는 과정에서 열과 압력을 가해 칩을 접합하는 핵심 장비입니다. 한미반도체는 이미 지난해 5월 HBM용 TC 본더 4를 출시한 바 있고, 최근 이 장비를 업그레이드해 SK하이닉스 …

…던 것은 LTA라는 장기 공급 계약이다라는 거죠. 자, 이제 두 가지 의미가 있습니다. 이들이 지금 이제 D램 가격에 계속해서 올라갈 것이다라고 보면 이러한 계약을 맺을 이유가 없죠. 근데 어, 최토원 회장도 얘기했다시피 가격 변동성은 생길 수도 있다라는 것을 염두해 두고 있는 거죠. 근데 또 한 가지 이제 삼성전자에서…

…비해서 한 -53% 정도 최저점까지 보면요 정도 빠졌으니까 지금 되게 좋은 자리라고 생각하고요. 어저께까지 D램 되게 좋았습니다. 오늘 한 20% 반등해서 뭐 어저께만큼 좋지 않지만 디램도 지금 매수하기에 저는 나쁘지 않다고 생각해요. 고점 대비해서 많이 빠졌지 않습니까? 물론 SK 하이닉스나 그런 개별 종목들 보면 뭐 …

…원으로 24% 상향 조정했습니다. 최 연구원은 전날 발표된 2분기 영업이익이 컨센서스를 하회한 것은 2분기 D램 가격 상승률이 시장 기대에 못 미쳤기 때문이라며, 이는 수요 둔화가 아니라 출하 시점 이연에 따른 것으로 오히려 3분기 실적 개선 요인이 될 것이라고 말했습니다. 그는 "시장은 의심을 반영하고 있으나 견고한 펀…

…터센터 투자를 결정하면 주문은 순서대로 전달됩니다. 먼저 GPU와 가속기 주문이 나가고, 다음으로 HBM과 D램 수요가 커지고, 이어서 반도체 장비와 소재 주문, 그리고 생산능력 확대가 이어지죠. 여기서 삼성전자와 SK하이닉스가 가장 먼저 수혜를 받지만, 투자 둔화 가능성이 생기면 가장 먼저 주가가 꺾일 수도 있습니다. …

…들 또 얘기를 많이 하던데요. 네. 네. 그러니까 창시 메모리는 이제 전 세계 4위 메모리 반도체 회사인데 D램 업체인데 이제 지금 아직은 이제 급이 우리보다 훨씬 낮죠. 낮지만 이제 중국은 물량으로 승부하잖아요. 그래서 중국이 이제 이번에 상장을 해서 자금을 조달해서 대규모 투자할 거다. 그렇게 되면 나중에 매출 이제…

…지 궁금합니다. 반도체는요. 공급적 측면에서의 우의 시장입니다. 이게 무슨 말이냐면 어 삼성전자 하이닉스가 D램 시장에서의 점유율을 한 70% 정도 가지고 있지 않습니까? 그래서 수요보다는 공급 위의 정책으로 가격 형성을 가져가는 시장입니다. 그래서 우리가 반도체 업항에 대한 부분을 판단할 때는 보통 반도체는 어 주문이 …

…이던스가 어떻게 나오는지, 그리고 각 사업부별로 어떻게 이익을 만들어 내고 있는지를 잘 봐야 합니다. 과연 D램 쪽에서 100조 원 영업이익을 실제로 만들어 냈는지도 확인해야 할 부분입니다. 그다음으로 바라는 것은 주주환원 정책입니다. 노조 성과급 충당금을 10조 원 정도 잡아 둔 상태이기 때문에, 노조 못지않게 주주들…

…오는데, 저가 발행이라는 말이 많아서 상장 후에는 몇백조 위로 올라갈 수도 있다고 해요. 창신메모리는 현재 D램 점유율 4위인 중국 반도체 기업입니다. 우리 기업들이 합쳐서 67% 정도를 갖고 있고, 3위가 마이크론, 창신메모리가 7~8% 정도로 4위예요. 창신메모리는 적자 기업이었는데 흑자로 전환했어요. 상반기 순이익…

…를 다이렉트로 사지 않죠. 네. 근데 해외 바이어들은 우리 수출은 다이렉트로 반도체를 사잖아요. HBM이나 D램 가격 엄청 올랐다면서요. 랜드도 오르고 이거 올라간 거 보면 13%가 넘는데요. 그러면 실질 성장률이 3.8인데 거기에 그 수출 물가가 13%가 넘게 올랐거든요. 그럼 거의 17%가 나와요. 그래서 우리나라에 …

…소 불가 계약을 자세히 뜯어보면 비밀이 있습니다. 첫째, HBM만 그런 게 아닙니다. 전체 제품군, 특히 D램 물량의 20% 정도만 먼저 취소 불가 계약을 한 것입니다. 전체 물량이 아니라 20%만 장기 계약을 했기 때문에 앞으로 실적을 100% 보장한 게 아니라는 점이 굉장히 중요합니다. 둘째, 가격이 완벽하게 고정…

…모리칩니다. 여기도 계속 테크널지 현장이 계속 일어나겠죠. 뭐 HBM 덜 써야 되고요. 그다음에는 저 어 D램도 덜 써야 되고 뭐 예 다른 방법으로 저장하는 수많은 테크놀로지와 얘기들이 저장을 하고 압축 기술도 엄청나게 늘어야 되고 그렇습니다. 하지만 그 모든게 늘어와도 제가 보기엔 그 기술이 와도 스틸 메모리에 어 우…

… 나쁘다 그러면 이게 신호가 엇갈린 시터가 나오는 거죠. 아, 근데 지금 일단은 둘은 HBM과 관련돼서 또 D램과 관련돼서 HBM 비중은 하인스가 높고요. 어, 그다음에 D램 비중은 삼성자가 높잖아요. 그렇기 때문에 서로 간의 어, 긍정적인 어, 신호가 잘 나옴으로써 어시아하는 분위기를 만들어 낼 수 있지 않을까 그렇게 …

…시마 공장에 약 14조원이 투입되는 신규 공정 라인을 착공했습니다. 이곳에는 2028년 하반기까지 최첨단 D램을 생산할 수 있는 공정 라인이 증설됩니다. 일본 정부가 이 가운데 약 3분의 1 가량을 부담하기로 했습니다. 2년 정도 뒤 공장이 가동되면 D램은 물론 D램을 쌓아 만드는 고대역폭 메모리 HBM까지 일본 내 생…

… AI 도움을 받아 검토해 봤습니다. 문서는 SK하이닉스를 HBM 시장 점유율 56.4%로 글로벌 1위, D램 점유율 29.1%로 글로벌 2위, 낸드 점유율 18.5%로 글로벌 2위이며, 기업용 SSD부터 DDR, HBM까지 AI 메모리 풀스택을 만드는 기업으로 소개하면서 시작합니다. HBM, 낸드 같은 반도체 용어가 …

…좀 평가될 거다라고 보고 있습니다. 일단은 어 메모리 업항에 대해서 선행 지표하는만큼 삼성전자랑 HBM과 D램에 대한 특수성을 좀 가져갈 수 있다고 판단되는데 저는 열심히 공부를 하고 있거든요. 근데 저의 주장을 뒷받침할 수 있는 그거 조금 더 나왔으면 좋겠습니다. 이게 상식적으로 이해가 잘 안 되는게 뭐냐면 어 우리가…

… 최고다. 뭐 가격 계속 올라갑다. 장기 계약한다. 이야기 나오는데 살짝 조정 나옵니다. 네. 그 반도체도 D램 가격을 우리가 보는게 아니라 재고와 추하의 시기를 판단해서 어 반도체 주가에 대한 반응도를 해석한다고 얘기 제가 한번 드렸지 않습니까? 보통 반도체 재고추화 기간을 보통 4주에서 6주면 일반적 수준 이게 4주…

…크 가능성은 보고 있지 않습니다. 마이크론이 실적 발표와 포워드 가이던스를 내고 좋았다가, 샌디스크와 함께 D램 가격이 떨어졌는데, 그 이유는 단기 이슈라고 보고 있습니다. 애플이 중국산 반도체라도 들여와야 한다고 요청했다는 뉴스가 있었는데, 가능하죠. 애플 공장이 중국에 있으니 불가능할 게 뭐가 있겠습니까. 그럼에도 전…

… 사업 경영현황 설명회에서 HBM4의 신뢰성 테스트 수율이 70% 이상 올라왔고, 차세대 10나노급 7세대 D램 공정도 경쟁사 대비 우위를 확보했다고 밝혔습니다. HBM4E는 엔비디아가 내년쯤 출시할 차세대 AI 가속기 베라 루빈 울트라 등에 탑재될 것으로 알려졌습니다. **삼성, 양자컴퓨터로 노광 공정 시뮬레이션 개발…

…안녕하세요. 우리가 수업 시작할 때 제일 처음에 김록호 애널리스트를 모셨거든요. 그때 제가 보니까 삼성전자 주가가 18만 5,000원이었어요. 오늘 보니까 거의 34만 원인데, 무려 83%나 올랐네요. SK하이닉스 주가는 더 많이 올랐어요. 163% 올랐습니다. 반도체 경기가 제일 중요하기 때문에 첫 시간에 모셨었거든요.…

…서 무려 44% 대폭 상향 조정을 할 거라 예상을 하고 현재 인공지능 수요가 어 워낙 압도적인 데다가 전통 D램인 DDM5의 현물 가격이 급등해서 현재이 계약 아이 계약 가격 대비 현재 최대한 한 25% 정도 25% 정도 프리미엄이 형성되어 있기 때문이다라고 밝혔습니다. 현물 가격에 앞서 현물 가격에 앞서이 나가면 현물…