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…려 보시면 좋겠습니다. ### ESS 성장세와 미국 시장 ESS는 앞으로 변동 가능성이 높지 않습니다. 트럼프 정부가 안보 이슈를 들어 중국 ESS를 차단하는 방향으로 이미 정해졌기 때문에, 이제 K배터리의 미국 ESS 점유율이 높아질 일만 남았습니다. 이미 시작됐고, 업체들의 실적이 예상보다 좋았던 이유입니다. 궁극…

…니다. 중간 선거 이후 단기적으로 변동성은 클 수 있지만, 선거 이후 걱정들은 사그라들 수 있다고 봅니다. 트럼프 대통령이 무조건 전쟁을 할 것이라는 의견도 있지만, 저는 그렇게 보지 않습니다. 민주당이 상원과 하원을 모두 차지하면 탄핵 위험이 있는 트럼프 대통령이 함부로 전쟁을 일으키기 어렵습니다. 오히려 민주당이 집권…

…중간선거가 거의 끝나면서부터 연말까지 랠리가 나온 경우가 많았습니다. 이란 관계 등 어려운 부분이 있지만, 트럼프 대통령의 돌발적 행동만 없다면 증시는 어느 정도 안정을 찾을 것으로 생각합니다. ### 수급 반전 포인트 증시가 안정되려면 외국인 매도세가 수그러들어야 하는데, 이제는 매수를 기대하지도 않는다는 분들도 늘…

…어 있다라는 거예요. 자, 그런 다음에 우리가 가장 중요한 일정이라고 할 수 있는 11월 중간 선거 이후에 트럼프가 이란을 공격할 수도 있다라고 하는 우려가 나오고 있지만 주식 시장으로 봤을 때이 리스크가 사라지는 거기 때문에 일단 다시 한번이 매도해서 매수로 전환이 될 거예요. 그러면 지금 가장 AI 노이즈의 핵심이다…

…다라는 것도 좀 이제 인정하기는 해야 됩니다. 기분은 나쁘지만. 그죠? 그랬을 때 지금 현재 이스라엘이랑 트럼프 쪽이 있는 미국의 중간 선거를 앞두고 있는데 전날에 PC 지표도 나왔었지만 이거는 그닥 뭐 나쁘지 않았게 나왔고요. GDP도 뭐 나쁘지 않게 나왔고 잘 나왔습니다. 오히려. 그데 그냥 이거는 굳이 설명드릴 필…

…난 거죠. 네는 그런 하나 어 그리고 한 가지 독립성은 이렇게도 지킬 수 있구나라는게 한번 또 느껴진 거고 트럼프가 그렇게 핍박을 했는데 이런 식으로 아 물론 공식적인 근거들은 있죠. 왜냐면은 수치만 봤을 때는 인상이 맞았어요. 그래서 공식적으로이 사람을 굉장히 이런 감정적으로 대응했다 비판하기도 힘들어요. 왜냐면 수치는…

…당이 압승할 가능성에 대한 베팅이 높아져 있습니다. 폴리마켓 확률로 약 62% 정도입니다. 긍정적으로 보면 트럼프 행정부의 폭주를 어느 정도 견제할 수 있다는 것이고, 부정적으로 보면 민주당이 AI 테크 관련 속도 조절론을 선거 아젠다로 내세우고 있다는 점입니다. 그러면 테크 쪽 투자가 덜 이루어질 수 있다는 우려가 나오…

…드 문제, 자금이 AI 섹터에서 다른 곳으로 옮겨가는 움직임 등이 얽혀 있어서 하나로 규정짓기 어렵습니다. 트럼프 트레이드가 바뀔 수도 있고, 금리가 높아서 고금리 상황에 성장주를 들고 가기 어려운 측면도 있습니다. 최근에는 30년물 국채도 빠졌는데, 이 때문에 일본 국채 쪽으로 간다는 얘기까지 나오고 있습니다. 이런 …

…에 영향을 줄 가능성이 있습니다. 둘째, 미국 3분기 생산성과 고용 보고서가 나올 예정입니다. 일각에서는 트럼프 탄핵 시나리오까지 얘기하지만, 이는 과하게 해석된 측면이 있습니다. 정리하면 이렇습니다. 대통령은 그대로이고, 하원 전원과 상원 3분의 1을 새로 뽑습니다. 상원은 6년, 하원은 2년, 대통령은 4년 임기이며…

…고 있는 것이 아니라 안전 자산에 대한 선호로 인해서 금리가 낮아지고 있다라는 거죠. 자, 그래서 지금이 트럼프와 지금 이란이 미국과 이란이 협상을 진행하면서 전 종전에 대한 메시지를 내려고 하는 이도 물론 11월 중간 선거 이후에 또 폭격을 하겠다라고는 메시지가 나오고 있지만이 물 밑에서는이 동전에 대한 기대감을 가져…

…하고 있어요. 중간 선거가 끝나면 미국이 이란을 공격할 것이다라는 이야기가 있지만 어제 나온 소식에 따르면 트럼프 대통령이 이란과 외교적인 해결을 진행하고 있다고 합니다. 또 그다음 주 11월 9일이 중요한데요. 이날 이벤트가 두 개나 있습니다. 하나는 엔비디아의 AI 데이인데 우리 한국에서 열려요. 당연히 AI와 관련…

…로 나오기는 쉽지 않으니까요. 다만 어쨌든 시장이 불안할 수밖에 없습니다. 거기에 유가까지 급등했습니다. 트럼프 대통령이 중간선거가 끝나고 그다음 날 이란을 공습하겠다는 말을 했습니다. 저는 이것을 트럼프 대통령의 마지막 타코, 즉 결국 꼬리를 내릴 수밖에 없는 발언이라고 봅니다. 유가도 이제 거의 막바지에 다다랐다고 …

…하는 것보다는 훨씬 괜찮은 장이 될 수도 있을 것이고 만약에 그게 아니다 하면 지금 나오는 얘기들은 기존에 트럼프가 그 얘기 했잖아요. 중간 선거 이후에 너네 때릴 거야. 음, 이렇게 크게 때릴 거야라는 얘기를 했단 말이에요. 그래서 어, 지금 중간 선거에 대한 불확실성도 있는데 중간 선거 이후에 전쟁이 어디로 더 튈 …

…야겠죠. 제가 여러분께 질문을 하나 드려 볼게요. 민주당이 이길 것이다, 손 한번 들어보세요. 네, 예. 트럼프 공화당이 이길 것이다, 별로 없으시네요. 지금 손드신 것처럼 시장은 그렇게 받아들이고 있어요. 현재 그렇게 받아들이고 있습니다. 그런데 실제 결과가 어떻게 나올지 확신할 수 있는 분 계세요? 확신하시면 그렇게…

…는 인텔이 29% 폭락하면서 전반적으로 추가 조정을 봤습니다. 다음 주에는 미국 중간선거가 예정되어 있고, 트럼프 대통령이 선거 이후 이란에 대한 군사 행동을 재개할 수 있다는 보도까지 나오고 있습니다. 11월에는 국내 반도체 소부장 기업들의 실적 발표도 줄줄이 예정되어 있습니다. 과연 11월 증시는 어떻게 흘러갈까요?…

… 선거의 쟁점 중 하나는 데이터센터 관련 전기요금이었고, 여당이 가장 공격하는 부분이었습니다. 유가 상승도 트럼프 정부를 계속 압박해 왔습니다. 선거 전까지는 이런 상황이 이어지는 것이 민주당과 중국 측에 불리하지 않고 오히려 유리한 구도입니다. 반대로 말하면, 선거가 끝나면 이런 이슈들이 풀릴 이유가 생긴다는 뜻입니다.…

… 단판 협상을 진행하고 있습니다. 결과가 어떻게 될지는 아직 모릅니다. 최고 지도자에 대한 언급도 있었고, 트럼프 입장에서도 성과를 어필하고 싶을 것입니다. 다만 트럼프 입장에서는 중간선거를 앞두고 협상을 하자고 하는 상황이 달가울 수만은 없습니다. 지금까지 협상을 하지 않다가 선거가 가까워지니까 협상을 하자고 하는 것…

…SHOW, JOEY JONES, 5: 00 TO 8: 00 PM ON FOX NEWS, DON’ T FORGET KUDLOW. WE WELCOME BACK, YOU MIGHT STICK AROUND FOR THIS, MY DEAR FRIEND, UNITED STATES AGRICULTURE SECRETARY BROOKE …

…다. 어느 당이 어떻게 하느냐에 따라 섹터별로 명암이 갈릴 것입니다. 예를 들어 공화당이 상원을 수성하면 트럼프 정책의 핵심인 재정 확대, 방위비 증가, 약간의 포퓰리즘적인 국민 지원 같은 것들이 진행될 가능성이 높습니다. 반면 친환경 쪽은 다소 역풍을 맞을 가능성이 있습니다. 반대로 민주당이 수임하게 되면 시장이 확 …

… 것을 기대하면서 우리가 또 앞으로 전망들을 하잖아요. 예. 아 중간선거 말씀하셨는데 중간선거에 따라서는 트럼프 쪽이 잘 안되고 또 이제 민주당이 뭐 이런 걸 데이터 센터를 막으면 잘 안 풀리는 거 아니냐. 모든 고리와 흐름들이 이런 생각은 어떻게 좋은 질문이십니다. 근데 저는 이제 그런 건 다 단기적인 이슈예요. 근데…

… 전후로 한 번 강하게 이탈해 겁을 준 뒤, 전쟁 마무리 기대감이 나오면서 상승 가능성을 볼 수 있습니다. 트럼프 대통령이 전쟁을 곧 마무리하겠다고 거듭 주장하고 있으니, 이 시나리오가 맞는다면 삼성전기도 여기서 단기 바닥을 만들 수 있습니다. 기대할 수 있는 흐름은 상승 조정이 나와 쌍바닥을 이루고 방향을 돌리는 것입…

…상 유가입니다. 유가가 해결이 안 되고 있어요. 지금 고유가, 100달러가 여전히 유지되고 있는데, 이건 트럼프 대통령이 해결해 줘야 하는데 해결 의지도 별로 없어 보입니다. 유가가 꺾여야 하는데 안 꺾이면 우리나라 증시가 오르더라도 굉장히 찝찝하죠. 그래서 국제 유가가 가장 불안한 요인이라고 말씀드리겠습니다. 코스피…

… 그 뭐 이제 논의가 되는 시기나 이런 것들까지 생각을 해 보면 2, 3개월이 걸리고 거기서 지금 뭐 이미 트럼프 대통령이 행정 명령을 내놓은 것들만 200개가 넘어가고 있는 상황이고 그 앞에서 또 행정 명령을 더 이제 막 난발하기 시작을 하면은 그럼 더 이제 처리하는 기간들이 더 길어질 거란 말이에요. 그렇기 때문에 …

…수도 있다라고 봅니다만 뭐 만약에 블로웨이브가 현실화가 된다거나 혹은 분점 정부가 출범하게 된다라고 하면이 트럼프의 감세 정책이나 이런 재정 확정 정책에 대해서 어느 정도의 제약이 걸리기 때문에 금리의 하방 요인이 될 수 있지 않을까라는 생각도 들고요. 또 지금 유가가 굉장히 고유가 상단 기간 지속되고 있습니다. 그래서이…

…론, 신용 스프레드 문제, 자금이 AI 섹터에서 다른 곳으로 이동하는 현상 등 여러 요인이 겹쳐 있습니다. 트럼프 트레이드가 바뀔 수도 있고, 고금리 때문에 성장주가 어려울 수도 있습니다. 이런 부분들은 결국 실적을 쫓아가게 돼 있습니다. 그래서 얼마나 기다릴 수 있는지가 중요합니다. 실적은 바닥이 맞지만 주가는 아직 …

…900달러대에서 약세를 보이고 있는 가운데, 국제 유가만 홀로 유유히 상승을 이어가고 있습니다. 예전에는 트럼프 대통령이 증시가 떨어질 때마다 어떻게든 올리려고 노력했는데, 이제는 그런 움직임조차 보이지 않습니다. 설마 포기한 것일까요? 중간선거를 앞두고 많은 사람들이 예상했던 것과 정반대의 모습입니다. 비트코인은 8…

…일 것 같다**는 거예요. 중간선거를 앞두고 AI 데이터센터 규제에 대한 불안감이 있었는데, 선거가 끝나면 트럼프가 지든 이기든 변화가 있을 수 있어요. 그리고 내년 12월이 되면 27년, 28년 추정치가 들어와요. 28년 추정치를 보면 몇몇 좋아지는 곳들이 보일 거예요. 그런 종목을 중심으로 포트폴리오 재편이 시작될 …

…될 수 있습니다. 아직 확정된 것은 아니고 어려울 수 있다는 악재성 소식이 나온 상황입니다. 이런 가운데 트럼프 관련 소식도 나왔습니다. 방금 나온 뉴스인데, 트럼프가 중간선거가 끝난 이후 이란 타격을 준비하고 있다는 소식이 들려오면서 시장에 악재가 되고 있습니다. 걸프 지역 고위 당국자 세 명에 따르면 미국 동맹국에서…

…금리로 주식이나 부동산을 살 수 있어 경제가 활성화됩니다. 그런데 최근 금리가 갑자기 오른 가장 큰 이유는 트럼프 대통령의 고관세 정책입니다. 한국에 15%, 캐나다와 멕시코에 35%, 중국에 30%의 관세가 부과되면서 미국의 물가가 오르고 있습니다. 미국 연방준비제도(Fed)는 물가를 2%로 맞추는 것이 목표입니다. …

…플레이션을 겪은 행정부는 중요한 정치 이벤트에서 승리한 적이 없었고, 바이든 행정부도 물러났습니다. 지금 트럼프 행정부도 중동 전쟁을 일으키면서 같은 패턴에 놓였습니다. 호르무즈 해협 봉쇄와 국제 유가 급등으로 원유 공급 쇼티지가 생겼고, 스티키한 인플레이션에 놓였습니다. 트럼프 대통령은 금리 인하를 원했지만 중앙은행은…