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…국 현금이라고 봐야 합니다. 버핏 이후의 세상에서는 현금을 가장 중요한 가치로 보는 경향이 강해졌습니다. 엔비디아는 돈을 많이 벌죠. 그런데 엔비디아의 이익도 좋아 보이는 게 지분 투자에서 나온 이익이 포함되어 있었다는 점을 들여다보는 사람들도 있었습니다. 다른 기업들도 실적이 나쁘지 않다고 하지만, 막대한 투자를 했는…

…습니다. PC 시장 부진, 생산 차질, 막대한 설비투자로 올해 현금이 소진될 수 있다는 우려가 나왔습니다. 엔비디아, AMD 등 반도체 지수 전반이 함께 하락했고, 인텔의 실적 충격이 반도체 투자 심리를 크게 악화시켰습니다. 둘째, 아마존입니다. AI 투자에 막대한 돈을 쓰면서도 현금흐름이 나빠졌고, 3분기에는 대규모 …

…4일부터 단기간에 강도 높은 이란 타격을 준비할 수도 있다는 이야기까지 나오고 있습니다. 미국 장을 보면 엔비디아가 4% 이상 하락했고, 알파벳은 크게 빠진 뒤 조정을 받고 있습니다. 인텔은 오늘 장에서 29% 하한가를 맞았습니다. 전반적인 시장 분위기가 좋지 않아 다우는 1% 이상, 나스닥은 2.86% 빠졌고, S&P…

…형주에 매수세가 유입된다면 지수가 반등할 여지는 있습니다. 두 번째는 미국 증시입니다. 오늘 밤 나스닥과 엔비디아 등 주요 빅테크들이 어떤 움직임을 보이는지가 중요합니다. 미국 기술주가 추가로 하락한다면 다음 주 국내 증시에서도 위험 회피 심리가 이어질 수 있습니다. 반대로 미국 기술주가 낙폭을 회복하고 AI 투자에 대…

…은 부채(수요) 측면에서 20배는 더 되는 것 같습니다. 사람들이 이 칩을 원하고 있죠. 같은 사업을 하는 엔비디아와의 관계에는 이것이 어떤 영향을 미칩니까? 네, 엔비디아와는 늘 그랬듯이 똑같이 훌륭한 관계를 유지하고 있습니다. 좋은 점은 기회가 워낙 방대해서 한 공급사, 한 칩, 한 기술만으로는 고객이 원하는 곳으로…

… 있습니다. 충격은 반도체에서 가장 컸습니다. 필라델피아 반도체 지수는 하루 만에 7.2% 급락했습니다. 엔비디아는 4.2%, AMD는 10.9% 떨어졌고, 인텔은 28.6% 폭락했습니다. 문제의 핵심은 AI 수요가 사라졌다는 것이 아닙니다. AI 데이터센터와 클라우드 수요는 여전히 강합니다. 그런데도 주가가 흔들리는…

…시가총액 1등 기업에 투자하는 방법도 있습니다. 예를 들어 이번 달부터 월급을 받으면 미국 시가총액 1등인 엔비디아에 투자하는 식입니다. 보고 계신 자료는 시가총액 순위인데, 우리나라에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업이 전체 주식시장의 약 50%를 차지하고 있습니다. 미국 쪽을 보면 엔비디아, 애플이 상위에 있…

…기 등급을 받을 가능성이 있다는 내용인데, 투기 등급 프로젝트에는 일부 금융사가 자금을 내주지 않기 때문에 엔비디아가 보증을 서는 등의 방법이 있더라도 자금 조달에 문제가 생기고 프로젝트 진행이 어려워질 수 있다는 걱정이 커졌습니다. 중동 정세도 오락가락했습니다. 장 전에는 군사적 옵션 브리핑 보도가 나왔고, 장 후반에는…

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

… 로봇 시장에 진출하겠다는 계획을 밝혔습니다. 제조와 물류 현장에서 축적한 로봇 기술을 가정으로 확장하고, 엔비디아와의 협력을 통해 피지컬 AI 분야의 경쟁력을 강화한다는 전략입니다. LG전자는 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 '데이터 팩토리'를 통해 올해 안에 누적 50만 시간의 데이터를 확보하겠다고 밝혔습니다. 8월에…

…여기서 소름 돋는 사실이 하나 있습니다. 앞서 보셨던 그 놀라운 가상 세계를 만들어낸 구글 딥마인드가 이제 엔비디아와 손을 잡고 이 핵융합 프로젝트의 심장부에 뛰어들었다는 사실입니다. 인공지능을 활용해 초고온 핵융합 원자로를 가상 공간에 똑같이 복제하는, 이른바 '디지털 트윈' 기술입니다. 핵융합에서 가장 큰 난관은 1…

…The entire stock market is in freefall right now. Trading has been suspended once again amid unprecedented volatility. And we just saw one of the largest trading platforms get hack…

…산 능력이 폭발적으로 증가하면 그와 동시에 훨씬 더 강력한 보안 위협도 발생하기 때문입니다. 그런데 최근 엔비디아는 AI를 넘어의 거대한 연상 기술과 본격적으로 연결되기 시작했습니다. 바로 양자 컴퓨팅입니다. 다시 말하면 이제 AI와 양자 컴퓨팅 그리고 사이버 보안이라는 세계의 거대한 시장이 서로 하나의 생태계로 엮기기…

…The world is being shaken in its foundations and everyone thinks it's going to end. People become biblical. They think this must be the end of days, the end of time, especially for…

…이식빠 테슬라의 로봇시 엔비디아와 개발하는 휴먼노이드 현대차 그룹의 아틀라스 만드는 회사도 다르고 목표로 삼는 현장도 다른데 새 이야기를 따라가다 보면 한국의 한 그룹이 계속 등장을 하게 됩니다. 바로 LG인데요. 오늘은 테슬라에는 차량용 카메라 기술을 공급을 하고 엔비디아와는 로봇의 학습 방식을 연구하면서 보선 다이나믹…

…하나는 제가 기억에 딱 두 개밖에 안 남았습니다. 하나는 어 애플의 실적 발표가 남았고 나머지 하는 뭐 그 엔비디아 실적 남았는데 엔비아는 뭐 항상 어 그 두 번째 달 어 월 말에 나오니까 한 11월 뭐 중하순 정도에 나올 것이으니까 그건 신경 안 쓰셔도 될 거 같고 애플은 실적이 나올 것 같긴 한데 애플 실적은 뭐 그렇…

… 주셨습니다. 이번에는 미국으로가 볼 텐데요. 미국은이 종목은 제가 따로 설명할 필요가 없을 것 같습니다. 엔비디아 시가 총액 1위 회사죠. 어 최근에 자칫 애플에게 장중한 때 시총 1위 자리를내어 주는 듯했다가 엔트로픽이 이제 상장을 신청했다라는 이야기와 함께 다시금 반도체 섹터가 살아났고 지금은 어 이전 고점 대비로 …

…일 먼저 이제 관심 있게 보게 된 또 하나의 배경 중에 하나는 요즘에 에이직 반도체라고 해 가지고 네. 어 엔비디아는 그록 그리고 구글은 TPU. 음. 뭐 이런 식으로 이제 가지 각색으로 지금 변화하고 있어 가지고 네. 네. 이렇게 되면 오사트 패키징 쪽이 굉장히 다양해지지 않겠냐 이런 생각으로 이제 오사 기업들을 추석하…

…시에 처리하는 구조보다는 필요한 명령어만 처리하는 RISC 기반의 ARM이 득세할 수밖에 없습니다. 그래서 엔비디아도 최근 TSMC에 200억 달러 정도를 발주했습니다. 인텔이 오를 때 저는 에이전트 AI 확산으로 인한 CPU 쇼티지 때문에 생긴 일시적인 상황이라고 말씀드렸고, 인텔을 좋게 보는 분들께도 너무 길게 보지…

…적인 영향을 받는 건 역시 반도체 같거든요. 그러면 복잡하게 생각할 거 없이 시총 1위이자 반도체 대장주인 엔비디아에 몰빵하면 되는 것 아닌가요? 이에 대해 어떻게 생각하세요? 그게 틀렸다고 단정하기는 어려워요. 개인적으로 투자에 틀린 방법은 없다고 생각하니까, 그것도 틀린 건 아니라고 말씀드릴 수 있어요. 에이전틱 A…

…갖고 계신 분들도 많고 답답한 종목이었잖아요. 어떻게 보실까요? 네이버도 기대가 상당히 컸습니다. 이번에 엔비디아와 이야기가 나왔었으니, AI 기업으로서 충분히 반등할 수 있다고 말씀드렸습니다. 그런데 시장에서는 국내 AI가 미국의 앤트로픽이나 챗GPT를 이길 수 있겠냐고 의심하는 것 같습니다. 그러나 이 회사가 가진 …

…000억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. Patrick, Intel 파운드리 사업과 관련해 구글, 엔비디아, 어쩌면 SK하이닉스와의 계약 가능성에 대한 헤드라인이 나오고 있습니다. 이런 대형 계약들에서 어떤 점을 보고 싶으신가요? 먼저, Intel은 누구와 계약을 하고 있는지 미리 발표할 수 없습니다. 새로운 I…

…D램과 HBM이 사실상 완판됐다는 전망이고, 올해 약 100조 원 규모의 주주환원 계획도 발표했습니다. 또 엔비디아 젠슨 황 이사의 다음 달 방한 소식에 레인보우로보틱스 등 로봇주가 강세를 보였습니다. 다음은 미국 증시입니다. 시장 예상대로 오늘 새벽 FOMC 회의에서 기준금리가 동결됐습니다. 이에 따라 미국 3대 지수…

…MC 발표 이후 미국장에서도 변화가 있었습니다. 마이크론은 강했고, AMD와 브로드컴도 상승했습니다. 반면 엔비디아는 약세로 마감했습니다. 종목마다 방향은 달랐지만, 미국 반도체 수요가 한꺼번에 무너지며 급락하는 그림은 아니었습니다. 그렇다면 오늘 삼성전자의 큰 폭 매도는 실적 발표와 국내 시장의 위험 회피가 겹쳐서 나온…

…코어위부터 시작된이 네오 클라우드 업체들에 어딘가 하나 무너지면 우바 우리가 이른바 공급자 금융이라고 하는 엔비디아부터 시작해서이 얽혀 있는 데들이 연세적으로 혹시 문제가 생기지 않을까에 대한 두려움이 좀 큰 거 같거든요. 그 위험성은 얼마나 저희가 감안해야 될까요? 뭐 위험성이 크진 않지만 그래도 저희가 그 위험성을 …

…에 있어서도 사실은 지금 뭐 코입부라든지 이러한 쪽의 부도 위험 자체는 상당히 높지만 우리가 알고 있는 뭐 엔비디아라든지 뭐 구글이라든지 이러한 쪽에 보게 되면 CD CDS 프리미엄이 올라가도 사실은 그렇게 뭐 부도를 위험할 당연은 사실은 아니어서 이거는 좀 일부 국한된 리스크 자체를 조금은 좀 시장이 생각하고 있는 거 …

… 주주환원 정책을 발표하겠다고 해서 컨퍼런스콜 얘기도 서서히 나오고 있습니다. 실적은 좋지만 지난번에 제가 엔비디아와 마이크론을 예로 들었듯이, SK하이닉스가 굉장히 강한 드라이브를 걸며 주주환원 정책을 펼친 상황이라 삼성전자는 오늘 그 얘기를 많이 들었을 겁니다. 결국 LTA(장기공급계약)와 관련해서도 2028년까지는…

…는 속도보다는 더 빨라질 거라고 지금 보고 있거든요. 그렇다 보면은 주가가 상승 여력은 전 충분하다. 예를 엔비디아 같은 경우가 지금 한 5년 동안 한 열배 정도가 한 1%가 올랐거든요. 근데 오르는 속도가 지금 계속 마찬가지입니다. 밸리에이션을이 저평가 갔다가 반영되고 저평가다 반영되걸 반복하면서 지금 M비디아 같은 경…

…어렵다고 보는데, 저도 단기적으로는 그렇다고 생각합니다. 다만 격차를 줄여 나가는 과정은 베라 루빈을 통해 엔비디아 쪽에 적용되면서 충분히 가능할 것 같습니다. ### D램은 이미 1위 탈환 D램은 삼성전자가 다시 1위로 올라섰습니다. 한동안 SK하이닉스에 왕좌를 내줬다가 되찾은 것이죠. 이 흐름이 HBM 시장에서도 …

…점유율을 끌어올리고 있지만, 선두에 오르려면 고객사 확보에 더 속도를 내야 합니다. 당장 가장 큰 수요처가 엔비디아인 만큼 단기간에 따라잡기는 쉽지 않습니다. 최대 수요처뿐 아니라 다른 기업들로의 공급을 얼마나 빨리 확대하느냐가 관건입니다. 삼성전자가 내년 차세대 HBM4 양산에 나서면서 HBM 시장에서 SK하이닉스를 추…