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…상이 일어나면서 반도체로 돈이 몰렸고, 제약주는 못 갔어요. ABL바이오처럼 좋은 종목도 있었는데 말이죠. 소부장이 올라가면서 제약주들은 하락하기 시작했고, 2차전지도 반도체에 밀려 흐름이 꺾였어요. 코스닥에서도 반도체와 제약주의 돈이 소부장으로 몰렸는데, 소부장 종목들이 너무 많이 올랐어요. 반도체가 꺾이면 소부장도 조…

…, 지금 시장 구조는 다릅니다. 여기서 시장이 빠지면 거품처럼 사라지는 장이 돼요. 주성엔지니어링 보세요. 소부장 종목인데 이것도 지금 고점 아니에요? 여러분 꼭 살아남아야 돼요. 이게 다시 올라갈 거라고 생각하는 건 말도 안 되는 거예요. 소부장 이오테크닉스는 그나마 많이 안 올랐으니 다행이고, 원익IPS 월봉으로 볼까…

…람 한 번 더 내려갈 수 없지만 그게 과연 너 10%일까 10%인가 15%인가 만약 그게 만약에 그렇다면은 소부장인들 저기 또 변기건 뭐 또 2차전지도 묻어서 아무것도 동사입니다. 아무도 사고 미국의 그 완전히 그 퀄리티 그 가치주 그 별로 없죠. 그 주식 자체 익스포로 가. 음. 그러니까 지금 변동성이 엄청날 수밖에 …

…고요. 우리가 이제 포트를 구성함에 있어서 어, 50%는 반도체를 담아가야 됩니다. 단 이게 이제 투탑이냐 소부장이냐 시기에 따라서 왔다 갔다 비중 조절을 해야 되는 타이밍에서의 상황이고요. 지금은 투탑 중심에서의 흐름을 가져가야 된다라고 생각하기 때문에 반도체는 기본값을 50% 가져가고요. 그리고 나머지 50%에서 성…

…전기든 SKC 앱솔릭스든 LG이노텍이든 이런 곳을 통해서 완제품을 수급하겠죠. 그러니 그 회사들과 협력하는 소부장 회사들을 봐야 해요. 가장 크게는 삼성전기, SKC 앱솔릭스, LG이노텍이 수혜를 볼 거고, 그 아래로 이들과 협력하는 캠트로닉스, JNTC, 태성, 피아이에스 같은 소부장 회사들도 전반적으로 좋아질 거라고 …

… 시대 주도주인 메모리 반도체가 중심에 있으면 좋겠습니다. 요즘 많은 전문가가 P에서 Q 사이클로 반도체 소부장(소재·부품·장비) 얘기를 많이 하는데, 공감하시나요? 소부장에도 관심을 가져야 합니다. 메모리 반도체 증설이 이뤄지면 소재, 부품, 장비, 전공정, 후공정이 그 수혜를 나눠 가지니까요. 이번 큰 폭락 전에 …

…### 반도체 소부장 상승 여력, 바이오 수급 흐름 점검 좀 늦게 갔던 섹터라서 지금 밸류상으로 보면 상대적으로 덜 올라 있는 곳이 제가 보기엔 부품이나 소재 쪽입니다. 이것도 결국은 AI 데이터 센터 이슈 때문에 올라간 거잖아요. 실적 관련해서 내년에 좋아지는 건 확실합니다. 네, 그럼 2부 이어서 진행해 보겠습니다…

… 많이 올랐었고 네. 그리고 지난주 제가 뭐 그 패스파인더에서는 얘기를 했었는데 지난주 금요일에서도 반도체 소부장 중에서 야 나는 여기서 시장 돌았으면 분명히 1번 타자로 튀어나갈 거야라고 하는 주식들이 꽤 있었습니다. 그 장에서 플러스를 냈고요. 그리고 그 주식들은 고점 대비 지금 하락률이 다른 반도체 소부장보다 확실…

… 코스피 종목을 보고 있긴 한데 섹터만 보면 이제 ESS랑 제약 바이어를 좀 보고 있고요. 그리고 역시 제 소부장을 안 볼 순 없는데 소부장에서는 중국발 수도 역시 같이 받는 기업들을 보는게 좋을 것 같아요. 기형이면 장비 쪽에서. 어 그래서 지금 현재 시점에서는 ESS와 제약 바이오 중심으로 소부장 이제 소수의 기업들 …

… 들어오면 반도체가 위험해지는 것 아니냐는 우려도 있을 수 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 그렇겠지만, 소부장은 어떨까요? 소부장 기업 중에는 고객사가 바뀌면서 오히려 이익을 보는 기업들이 꽤 있습니다. 그런 기업들은 괜찮게 보셔도 된다고 생각합니다. 정리하면 ESS, 소부장(중국 진출 수혜 기업 포함), 통신 장비…

… 올랐었고. 네. 그리고 지난주 제가 뭐 그 패스파인더에서는 얘기를 했었는데 지난주 금요일에서도 어 반도체 소부장 중에서 야 나는 여기서 시장 돌았으면 분명히 1번 타자로 튀어나갈 거야라고 하는 주식들이 꽤 있었습니다. 그 장에서 플러스를 냈고요. 그리고 그 주식들은 고점 대비 지금 하락률이 다른 반도체 소부장보다 확실…

…수요가 공급을 크게 앞서고 있다는 뜻입니다. 결국 증설은 나올 수밖에 없고, 증설이 나오면 소재·부품·장비(소부장) 기업에 수혜가 갑니다. 요즘 증시를 보면서 걱정이 많으실 겁니다. 이렇게까지 떨어져도 되나 싶을 만큼 많이 빠진 종목도 있고, 삼성전자나 SK하이닉스는 실적이 아주 많이 나오는데도 주가가 그걸 받쳐 주지 …

…고요. 우리가 이제 포트를 구성함에 있어서 어, 50%는 반도체를 담아가야 됩니다. 단 이게 이제 투탑이냐 소부장이냐 시기에 따라서 왔다 갔다 비중 조절을 해야 되는 타이밍에서의 상황이고요. 지금은 투탑 중심에서의 흐름을 가져가야 된다라고 생각하기 때문에 반도체는 기본값을 50% 가져가고요. 그리고 나머지 50%에서 성…

… 올랐지 않습니까? 요게 두드러진 거예요. 그래서 오늘의 포인트는 뭐냐? 사실은 우리나라 장은요. 어저께 소부장이 꽤 올랐죠. 선반영된 측면이 없지 않아 있는데 반도체 업계가 뭐 실적이 뭐 반도체 가격이 더 올라가느니 좀 덜 올라가느니 이거 관계없이 쇼테지는 너무나 분명한 거잖아요. 그러니까 공급을 늘려야 되기 위해서 …

…고, SK도 비슷하고, 대형주들은 다 지수와 비슷하게 움직이니까 비슷합니다. 그런데 만약 여러분이 반도체 소부장, 코스닥 종목을 보시면 얘기가 달라요. 코스닥의 시총 높은 반도체 소부장들, 예를 들어 주성엔지니어링, 리노공업, HPSP, 원익IPS 등 네다섯 개만 찍어 보세요. 무조건 7월 저점보다 지난주 저점이 최소 …

…소프트웨어 기업들을 권장하고 싶습니다. 한국은 사이클 투자가 적합한데, 지금 사이클상으로는 반도체 기판이나 소부장이 있습니다. 중국 기업들의 위협이라고 하지만, 오히려 중국 기업들과 연결된 소부장 기업들은 고객사가 더 많아지는 상황이 됩니다. 그래서 소부장 기업 중에서는 기회가 되는 곳도 있습니다. 물론 잘 골라야 합니다…

…속 돌 거라고 기대했는데, 이제는 가장 핵심적인 가치가 있는 쪽으로 집중될 거라는 말씀이군요. 그럼 반도체 소부장은 어떻게 봐야 될까요? 소부장도 이번에 붙임이 좀 있긴 하지만, 삼성전자와 하이닉스를 보유하고 있는 분들은 예전처럼 많은 비율은 아니더라도 일정 비율은 같이 가져가는 게 좋겠습니다. 예를 들어 삼성전자와 하…

…니까 차익 매물이 좀 나온 거죠. 그래서이 바이오랑 2차전지가 힘을 못 내다 보니까 그 밑에 있는게 반도체 소부장인데 3등이 오른다고 해서이 코스닥이 레벨업 하기는 어렵거든요. 1등 2등이 잘해 줘야죠. 결국엔 코스닥이 좀 오르기 위해선 바이오가 먼저 움직여주고 2차전지가 뒤를 받쳐 줘야 된다. 근데 그게 좀 시간이 걸…

…와 가지고 하는게 아니기 때문에 조금 더 좀 지켜볼 필요성은 있다고 보고요. 그리고 지금 현재 시점에서 어 소부장 같은 기업들은 오히려 이제 중국을 고객사로 두면서 훨씬 더 확장을 해 나갈 가능성도 높기 때문에 오히려 소부장 기업들은 몇 개 기업들 수혜를 더 크게 볼 가능성이 있다. 좀 이렇게 볼 수 있겠습니다. 네. 지…

… 내려와 있는 상황에서 주주환원 정책까지 강력하게 등장하면 주가 반등을 기대해 볼 수 있다는 말씀이시군요. 소부장도 봐야 할 텐데, 램리서치 실적을 보면 소부장에 대한 이익은 여전한 것 같습니다. 최근 소부장이 힘들어진 것이 전자닉스를 따라가서인지, 아니면 소부장주가 랠리를 펼치고 정점을 찍고 내려가는 구간인지 궁금합니다…

…려놓고 죽이고를 반복하고 있습니다. 심리가 얼마나 나쁘겠습니까? 제가 여러분께 당하지 마시라고 말씀드렸던 소부장 종목들을 한번 보십시오. 그 난리를 쳤던 주성엔지니어링이나 중국형 시스템 반도체 관련주들의 위치를 보시기 바랍니다. 대표 종목들, 즉 우량 종목들을 보셔야 합니다. 주성엔지니어링, 그리고 제가 DB하이텍은 중…

…거잖아요. 그럼 누가 새로운 자금이 안 들으면 뭔가 선택을 해야 돼. 많이 빠진 삼성하이닉스야. 변합기야. 소부장이야. 아니면 요즘 건설주 날아가는데 뭐 S 삼성 ENA가 엄청 잘하잖아요. 삼성 Ena 그런 잘하는 거죠. 똑같은 겁니다. 다른 건설자가 달라요. 삼성 EN는 뭐죠? 화공 플랜이니까 중동에 개발하면은 될 괜찮…

…상태라 무서워서 아예 여다 보지 않습니다. 삼성전자 같은 우량주라면 몇 년이든 들고 가도 마음 편할 텐데, 소부장은 어떨지 조금 염려되는 마음이 있습니다. 소부장은 일본 소부장처럼 될 거라고 생각합니다. 도시바 등 일본의 많은 반도체 업체들이 망했지만, 일본 소부장은 살아 있잖아요. 창신(CXMT)이나 양쯔메모리(YMT…

… 이때 6월 19일까지 우리의 화려한 9,385까지 인덱스로 86%나 급등했던 시점이에요. 이때는 반도체 소부장이 레버리지 상품이지 2차전지들이 아니에요. 같이 올라갔는데요 빨간 색깔이 삼성 SDL 삼성 그룹이 그나마 100% 갔어요. 3월 말에서 40만 원에서 82만 원까지. 그리고 엔솔은 29% 밖에 못 갔어요. 지…

… 너무 좋고 EN 예 그 정도 딱 오르고 뭐 코스닥은 오늘 끝나겠잖아요. 코스닥 거의 초토화 됐어요. 이게 소부장 그 잘 나갔는데 음 안 좋고 해서 그니까 사실 표면적으로 지수는 말씀하시 대로 아 이제 5,500 지켰구나 이게 좀 약간 안 도는데 내면은 정말 이게 상처가 너무 많은 2차전지도 전반적으로 어떤 방송이나 리포…

…은 흔치 않습니다. 외국인이 사야 반등과 회복이 가능하고, 그 중심에 외국인이 있어요. 외국인이 사준다면 소부장도 좋겠지만, 외국인은 여전히 대형주 중심으로 살 겁니다. 그래서 저는 대형주 탑다운을 계속 말씀드리고 있어요. 문제는 언제 사느냐인데, 한국에 다시 관심을 가지려면 미국 안의 이슈가 정리돼야 합니다. 금리일 …

… 이슈 때문에 주가가 밀릴 때 지수의 연동량이 좀 크고요. 근데 삼성전자 하이닉스가 좀 밀리다 보니까 뭐 소부장이 같이 연동되는 건 알겠는데 코스피 시가 총액기에 있는 뭐 현대차 같은 그런 개별적인 기업들도 같이 영향을 받습니다. 그러니까 수급 기정은 좀 약화된 것이고 두 번째는 외국인의 어떤 매도세가 사실 뭐 10월 …

…였다고 생각합니다. 코스닥에서는 바이오가 약진하면서, 최근 들어 연속성 있게 올라간 유일한 섹터였던 반도체 소부장과 함께 코스닥이 2.6% 상승하는 모습을 보여주고 있습니다. 간만에 삼성전자와 SK하이닉스도 좋고 코스닥도 좋은 상황이 되었다는 점은 긍정적으로 보고 있습니다. 수급을 보면, 오늘 코스닥에서 외국인이 2,0…

…피지컬 AI 하나 사고 싶은데 그니까 예를 들어 이런 거 나는 반도체를 하나 사고 싶어. 어 그러면 반도체 소부장으로가 이렇게 조언을 했다면 로봇을 사고 싶어. 야 그럼 배형주를 살지 중성주를 살지 고민해 봐 정도까진 돼요. 그러 이제 만약에 대형주를 살지 고민을 한다면 현대차 그룹을 살지 LG 현자를 살지. 그리고 또 …

…스피가 포모 현상이 일어났죠. 반도체. 그러면서 제약주가 안 갔어요. ABL 바이오 너무 좋았거든요. 근데 소부장이 가면서 반 그 제약주들이 하락을 하기 시작을 합니다. 그리고 2차전지 정말 좋은 흐름을 보여 줬거든요. 반도체가 가면서 못 갔습니다. 그 뭐예요? 코스닥에서도 지금 보면 반도체하고 제약주의 돈이 소부장에 몰…